银行结构性金融服务方案

内部资料注意保密XXXXXXXXX公司融资服务方案中国GS银行股份有限公司广东省分行4o11担保函.412企业（公司）债券信用评级报告4o13法律意见书

4.14发债主体和担保人的《企业法人营业执照》（副本）复印件.4o15各中介机构的证券从业资格证书复印件

4.16本期债券发行有关机构联系方式.

4.17国家发展改革委要求提供的其他文件

（四）额度授信（流动资金贷款、固定资产贷款等）额度授信是指我分行根据贵公司的资信情况、信用需求，给予一个授信额度在额度内贵公司可综合使用我行各项信贷产品，包括贷款、保证、承兑、进出口贸易融资以及透支等贵公司当前在GS一般额度授信8亿元涵盖流动资金贷款、固定资产贷款等品种，贵公司可以根据项目情况合理安排短期、中长期信贷产品比例，循环使用待短期融资券和利得盈理财产品到期日时能够顺利通过搭桥贷款解决到期偿还的问题

二、增值服务对于贵公司所融资金一次到位、分次使用的特点，我行可根据贵公司资金的使用情况，度身制定阶段性的理财增值服务，提高暂时性闲散资金的使用率，从而实现有效增值，进一步降低贵公司融资成本阶段性的增值服务包括但不限于

（一）一对一信托理财我行专门为贵公司闲置资金寻找合适的唯一目标客户，由信托公司担任受托人，向融资企业发放信托贷款我行作为该笔贷款的担保人对于贵公司，该产品资金安全有保障，同时还具有大约

3.5%-4%的较高投资收益

（二）代客资金交易贵公司在GS银行总行开立资金交易的丙类帐户，代理贵公司进行国债买卖、国债回购、短期融资券等资金投资交易该类投资变现能力强，风险较低，投资年收益一般在3%左右

（三）购买GS发行的短期信托理财产品包括人民币信托理财产品（利得盈），目前产品收益率在

3.5%左右；挂钩境内新股申购信托理财产品（GS财富一号），目前产品收益率在35%左右；结构性存款（汇得盈），目前产品收益率在

3.3%左右

（四）委托贷款委托贷款主要是指贵公司将闲置资金委托我行发放给贵公司关联企业的贷款，我行可对该公司的用款情况进行监控利率由双方协商确定.

（五）协定存款.附12006年以来GS银行短期融资券承销情况:附2GS银行信托理财产品发行情况:贵公司如对上述融资方式或产品有任何疑问或建议，可致电GS广东省分行投资银行部，我们将尽快给予您满意的答复.XXXXXX公司结构性融资服务方案XXXXXX公司近期，我行在了解贵公司现有融资结构和近期投资计划后，从贵公司的角度考虑，初步认为贵公司可以采用我行建议的结构性融资方案.该方案通过短期融资券、信托理财等新型的融资方式结合企业债券以及传统银行贷款相组合来实现结构性融资可以为贵公司降低融资成本、拓宽融资渠道，并能有效提升企业财务管理水平

一、融资服务为节约贵公司财务成本，优化融资结构，充分发挥GS在融资业务方面的优势我行将为贵公司提供包括短期融资券、利得盈信托理财产品、企业债以及企业流动资金贷款和固定资产贷款等业务服务具体时间（t为融资计划启动日）安排及业务概况如下t—1+45发行短期融资券，募集资金20亿t+46—1+106发行10亿“利得盈”信托理财产品t-t+180发行企业债前期准备，目标在2008年初发行10亿企业债本年还将根据企业资金需求，安排流动资金和固定资产贷款.

（一）短期融资券短期融资券是指企业依照人民银行于2005年5月23日颁布的《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券GS承销短期融资券的优势唯一拥有四条通道的承销商银行直接参与了《短期融资券管理办法》的编写市场份额第一2发行短期融资券对贵公司的好处降低企业融资成本扩大融资渠道大改善融资结构3发行短期融资券成本短期融资券融资成本包括发行利率、承销费用、登记托管费、兑付费及中介机构费用按照人民银行规定和同业约定，短期融资券承销费用按期收取，承销费率4%其中牵头管理费和承销佣金共计3%由主承销商收取，销售佣金1%由承销团成员按承销比例收取.发行利率视发行时市场情况而定，但我行保证发行利率为同期同类公司中最低与发行相关的其他费用如下表其它费用费率标准I—收取机构―I注登记托管

0.07%0发行额不费超过30亿元中央国债登记

0.O6%o发行额超公司1过30亿元।T一

420.O5%o不论金额I评级费用尚无约定收费标评级公司一般在25万元左右准，具体费用由发律师费用行人与中介机构律师事务所一般聘任现常年律师事务所协商会计师费会计师事务所一般聘任现常年会计师事务斫T-41_T—40日省公路公司提交有关材料；T-39日_T—29GS银行着手起草以下发行申报材料《省公路有限公司公司尽职调查报告》、《关于省公路有限公司发行短期融资券的请示》、《短期融资券募集说明书》、《偿债计划及保障措施的专项报告》、《关于支付融资券本息的现金流分析报告》等文件；评级公司进行评级报告准备工作；T-28_T-22日GS银行完成发行申报材料初稿，评级公司起草评级报告初稿，双方就有关问题与省公路公司进行沟通；T-21日GS银行完成发行申报材料初稿，提交省公路有限公司、律师事务所审查；律师事务所起草律师意见书初稿；T—20_T—150召开工作小组会议，审定申报材料并定稿；确定承销团成员名单；T—14_T—11日各方进行内部流程，按有关要求签章；T—10日GS银行汇总全部上报材料，上报人民银行申请备案；T日短期融资券发行日发行申报文件清单二“利得盈”信托理财产品“利得盈”信托理财产品是基于贵公司的融资需求，由我行发行理财产品募集资金对接资金信托根据贵公司的融资需求GS将为贵公司安排融资成本较低的理财产品，并安排两期期限为12个月金额为5亿元的信托理财产品1该产品对贵公司的好处*手续简单、高效从需求提出到实现提款最快可在约20个工作日实现大可有效降低企业的融资成本和债务结构*拓宽企业融资渠道*对企业品牌的宣传效应2融资成本融资成本大约是贷款基准利率下浮15%3操作流程

①确定规模、期限和融资成本等；

②提供借款人基本材料；

③确定交易文件样式，完成交易各方内部文件审批流程；

④各方签定资产管理等法律性合同文件；

⑤开立专用账户，完成推介前准备工作；

⑥发行理财产品；

⑦发放贷款；4到期还款安排及续发我行将在贵公司低成本理财产品到期时为贵公司安排过桥贷款，以解决贵公司偿还资金的需求.首期发行成功后，贵公司仍可考虑与我行合作发行下一期“利得盈”信托理财产品.根据客户的融资需求GS为客户安排资质优良的信托公司，设立资金信托，发行信托受益凭证筹措资金，并将所筹资金向客户发放信托贷款一般融资金额不超过10亿元，期限为6—18个月三企业债券1企业债发行程序lo1作出发行债券的决议；

1.2制定发行债券的章程；L3办理债券等级评定手续；14提出发行债券申请；

1.5公告债券募集办法；lo6签订承销合同；lo7发售债券；

1.8收进债券款项2发行企业债主要费用承销费用由承销商根据国家有关规定与公司协商后确定信用评级费用收费标准一般为10-50万元审计费用国内审计费用一般为50—150万元律师费用国内律师费用一般为20—50万元左右托管登记费用中央国债登记结算公司依照企业债券期限长短分别收取托管登记费用期限在10年以内的，按0011%收取；期限在10年以上，按

0.0115%收取.担保费用由公司与担保银行协商确定.上市费用企业债券在证券交易所上市费用分上市初费和上市月费上市初费按上市总额001%缴纳，最高不超过30000元；上市月费的标准以债券上市总额1亿元为基数，每月交纳500元，每增加2000万元，月费增加100元，最高不超过2000元其他包括公告费用、材料制作费用及宣传费用等.3我行提供的服务

3.1财务顾问服务我行可为贵公司提供发债全过程的财务顾问服务.包括根据贵公司经营状况制定债券发行总额、票面金额、发行价格、募集办法、债券利率、偿还日期及方式等；协助贵公司制定发债章程；协助贵公司编写债券募集办法等.3o2推荐承销商和信用评级机构我行将利用自身的客户资源优势及良好的社会声誉为贵公司推荐专业的承销商和信用评级机构，并利用我行与承销商良好的关系为贵公司争取尽可能低的市场利率，为贵公司节约融资成本3o3担任担保人由GS银行为贵公司担任企业债的担保人，将提升贵公司的信用评级，有利于贵公司债券在市场上的销售.我行承诺将以优惠的担保费率为贵公司提供担保服务，并为贵公司出具债券偿付保函，提供无条件不可撤消的连带责任保证担保

4、发行申请材料目录41国家发展改革委下达本次企业债券发行规模的文件

4.2企业债券发行方案申请书.

4.3发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等

4.4发债资金投向的有关原始合法文件

4.5经具有证券从业资格的会计师事务所审计的发债主体最近三年的财务审计报告（包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）4o6担保人最近三年的财务审计报告（包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）采用抵（质）押担保的，应提供抵（质）押物的权属证明、资产评估报告及与抵（质）押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件

4.7企业（公司）债券募集说明书.4O8企业（公司）债券募集说明书摘要

4.9承销协议4o10承销团协议序号银行间市场简称发行量（亿）发行日期1长电302006-1-42中石集1002006-1—43上航82006-1—104国开投102006-2-145国联112006-3-286南坡82006—4—67泰达182006—4—188中石化1002006-5—169华能52006—5—2310华能452006-6-2611海欣52006-7-1712北大荒102006-7-2413中石集1002006-8-314大土河焦化42006—8—1416长电2102006—9—1317北大荒42006-9-1418武钢202006-9-2019国家开发投资152006-9—2520厦门航空52006—11—1321成渝高速152006-11-2422东风汽车192006-12-1223白云机场股份102006-7—2724南玻集团82007-3-725长电3152007-3—1526中石油1002007-3-21产品名称项目名类型发行利得盈8中国石非保5利得盈11华润置保本6利得盈13山东高非保5利得盈15沪宁高保本7利得盈16右南iWj非保6利得盈17河南局保本3利得盈18天津国保本4利得盈19中国石保本10利得盈20金丽温保本5总计51需发行人提供的材料序号名称发行人审核发行人盖章备注1XXXX公司2006年年报（Word版本）否否电子版2XXXX限公司

2007、2008年度业务量、收入、成本、利润的测算及对未来现金流的预测不否电子版需要发行人盖章的文件序号名称发行人审核发行人盖章备注3XXXXX公司董事会会议关于同意发行融资券的决议不是需董事长签字，3份4公司章程及营业执照复印件否是各3份5公司

2004、2005和2006三个会计年度经过审计的财务报表及附注否是需要发行人和审计师盖章，3份需要发行人审核并盖章的文件序号名称发行人审核发行人盖章备注6《关于XXXX公司发行短期融资券的请示》是是红头文件，3份72007年XXXX公司第一期短期融资券募集说明书是是封面盖章，3份82007年XXXX公司第一期短期融资券发行方案是否募集说明书附件，3份92007年—2008年省公路有限公司短期融资券承销协议是是6份10偿债计划及保障措施的专项报告是是3份11关于支付融资券本息的现金流分析报告是是3份12公司出具对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书是是董事长签字，公司盖章，3份需主承销商及中介机构提供的文件序号名称发行人审核发行人盖章备注13中国GS银行对省公路有限公司申请发行短期融资券的推荐函不否3份14OXXX公司申请发行短期融资券备案材料的核查意见》否否3份15对XXXX公司的尽职调查报告否否3份16主承销商对于发行材料的核查意见否否3份17主承销商对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书否否3份18法律意见书否否3份19律师工作报告否否3份20律师事务所对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺否否3份21信用评级报告及有关持续跟踪评级安排的说明否否3份22信用评级机构对发行申请文件真实性、否否3份准确性和完整性的承诺232007年—2008年XXXXX公司短期融资券承销团协议不否3份24会计师事务所对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺不否3份25主承销商、承销团成员，信用评级机构、律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书的复印件否否3份26承销团成员同意参加承销团的确认函否否3份。