《投资学第6章》课件

《投资学第章》课6PPT件本章主要介绍投资风险管理以及风险与收益的权衡同时，我们将深入研究证券投资组合理论和股票、债券、期货投资组合的构建与管理投资风险管理风险评估风险控制风险监控123了解不同类型的投资采取措施降低风险，定期监控投资组合，风险，并使用适当的如多元化投资、资产及时采取措施应对市工具评估风险水平配置和投资组合再平场波动和新风险衡风险与收益的权衡最小风险最大收益投资者风险态度市场情况和周期寻找最佳的风险收益平衡根据不同的风险偏好制定考虑市场波动性和经济周-点，使投资组合的风险最投资策略，如保守型、平期对风险和收益的影响小且收益最大衡型和进取型证券投资组合理论多元化投资有效边界理论资产配置策略通过投资不同类型的证券，通过在风险和收益之间寻找根据投资目标和市场情况，降低投资组合的风险，提高最佳配置，构建最优投资组确定不同资产类别的权重分长期回报合配股票投资组合构建与管理行业分析1研究各行业的发展趋势和竞争格局，选择具有潜力的行业个股选择2通过财务分析、估值和研究报告，选择具备成长性和价值的个股持仓监控3定期评估投资组合的表现，根据市场变化进行持仓调整债券投资组合构建与管理债券类型选择信用评级分析到期收益率管理理解不同类型的债券，评估债券发行人的信用根据市场利率变化，进如国债、公司债和地方风险，选择评级较高的行债券买卖以获取最大政府债券，并根据风险债券的收益偏好进行选择期货投资组合构建与管理商品期货交易利率期货交易股指期货交易通过交易商品期货，实现投通过交易利率期货，进行风通过交易股指期货，进行保资组合的风险分散和投机收险管理和套利交易值和投机操作，获取市场波益动的收益。