上海财经大学会计学课件chap6第六章投资

YOUR LOGO上海财经大学会计学课件第六章,chap6投资汇报人汇报时间20XX/01/01目录

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06.添加标题投资概述投资决策投资工具投资组合投资案例分析与市场管理分析单击添加章节标题内容01投资概述02投资的定义和分类投资定义投资是指为了获得未来收益而投入资债券投资通过购买政府或企业发行的债券，获金或资源的行为得固定利息和本金的收益投资分类根据投资对象和目的，可以分为股房地产投资通过购买房地产，获得租金收入和票投资、债券投资、房地产投资、黄金投资等房地产价格上涨带来的收益股票投资通过购买上市公司的股票，获得公司黄金投资通过购买黄金，获得黄金价格上涨带分红和股价上涨带来的收益来的收益投资的目的和意义投资是为了获取收益，实现财富增值投资可以帮助分散风险，降低投资组合的波动性投资可以促进经济增长，推动社会进步投资可以提供就业机会，促进社会稳定投资的风险和收益风险市场风险、信用风险、流动性风险等收益资本增值、股息、利息等风险与收益的关系高风险高收益，低风险低收益风险管理分散投资、对冲、套期保值等投资决策分析03投资决策的程序和方法确定投资目标明确投资收集和分析信息收集市评估投资风险评估投资目的和预期收益场、行业、公司等信息，风险，包括市场风险、行进行数据分析和预测业风险、公司风险等监控和调整投资决策监制定投资策略根据投资实施投资决策根据投资控投资效果，根据市场变目标和风险评估，制定投策略和投资组合，进行投化和投资目标调整投资决资策略和投资组合资操作策投资决策的风险评估市场风险信用风险流动性风险操作风险法律风险道德风险市场价格波借款人违约资产变现能操作失误或违反法律法道德标准低动带来的风带来的风险力不足带来系统故障带规带来的风下带来的风险的风险来的风险险险投资决策的可行性研究投资风险投资决策投资目标投资环境投资收益投资策略评估投资根据以上明确投资分析市场预测投资制定投资风险，包分析，做目的，如环境、政收益，包策略，如括市场风出投资决提高收益、策环境、括预期收分散投资、险、信用策，包括降低风险经济环境风险、流益、风险长期投资、投资金额、动性风险投资期限等等调整后收短期投资等等益等等投资工具与市场04股票投资股票定义股份公司发行的所有权凭证股票类型普通股、优先股、蓝筹股等股票市场主板、创业板、科创板等股票交易买入、卖出、持有等操作债券投资l债券定义是一种固定收益证券，发行人承诺按照约定的利率和期限向投资者支付利息和本金l债券种类包括政府债券、公司债券、金融债券等l债券市场包括一级市场和二级市场，一级市场是发行市场，二级市场是交易市场l债券投资策略包括利率策略、信用策略、流动性策略等期货和期权投资期货一种标准化的合约，约定在未来某个时间以某个价格买卖某种商品或金融工具期权一种选择权，赋予持有者在未来某个时间以某个价格买卖某种商品或金融工具的权利期货和期权市场的特点流动性强、风险大、收益高期货和期权投资的风险管理套期保值、风险对冲、止损等外汇和黄金投资外汇市场全球最大的金融市场，交易外汇和黄金投资的风险汇率风险、市量巨大场风险、信用风险等黄金市场历史悠久，具有避险和保值外汇和黄金投资的收益汇率波动带来功能的收益、黄金价格上涨带来的收益等外汇和黄金投资的特点高风险、高收益投资组合管理05投资组合的构建和调整投资组合构建投资组合调整投资组合优化投资组合监控选择合适的投资根据市场变化，通过优化算法，定期监控投资组品种，确定投资调整投资比例，实现投资收益最合，确保投资目比例实现风险分散大化标实现投资组合的业绩评估和风险控制业绩评估通过比较投资组合的风险度量使用风险度量指标，实际收益与预期收益，评估投资如方差、标准差、贝塔系数等，组合的业绩表现评估投资组合的风险水平添加标题添加标题添加标题添加标题风险控制通过分散投资、风险风险调整后收益通过风险调整对冲等方式，降低投资组合的风后收益指标，如夏普比率、特雷险诺比率等，评估投资组合的风险调整后收益水平投资组合的多元化和国际化多元化投资通过投资不同资产类别，降低风险，提高收益国际化投资通过投资不同国家或地区的资产，分散风险，提高收益投资组合管理策略包括资产配置、风险管理、绩效评估等投资组合管理的挑战如何平衡风险和收益，如何应对市场波动和政策变化投资案例分析06国内外经典投资案例介绍巴菲特投资可口可乐长期持索罗斯狙击英镑利用汇率波有，获得巨大回报动，成功获利腾讯投资京东战略投资，实阿里巴巴投资蚂蚁金服内部孵化，打造金融科技巨头现双赢投资案例的成败因素分析投资策略选择市场环境分析风险管理做好投资心态保持合适的投资策略，市场环境，如经风险管理，如分良好的投资心态，如长期投资、短济周期、政策变散投资、设置止如理性投资、不期投资等化等损点等盲目跟风等从投资案例中汲取经验和教训案例一某公司案例二某公司案例三某公司案例四某公司投资失败，原因成功投资，原因投资失败，原因成功投资，原因在于市场调研不在于市场调研充在于风险控制不在于风险控制得足，决策失误分，决策正确力，资金链断裂当，资金链稳定YOUR LOGOTHANKYOU汇报人汇报时间20XX/01/01。