银行理财经理的年终总结

银行理财经理的年终总结银行理财经理的年终总结「篇一」

一、各项任务指标、学习和工作情况、任务指标1基金个人任务指标万，完成万，完成率理财产品个人任务指标万，完成万，241%完成率虬理财客户新增户，完成贵金属任务指标万，销售万，完成率226111%115虬白金卡任务指标张，完成张，完成率虬贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率1326%、学习上2年月通过了（国际金融理财师）考试，目前已经具备了、、20xx8CFP AFPCFP保险、基金、等从业资格、工作上3）、积极营销新客户1有一次，一个客户向我咨询我行办卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜VIP力接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠后来我为其办理了卡，客户从外地汇过来万元vip256）、细心维护老客户2带动对公存款多万元，实现利息收入多万元，实现中间业务收入万元

800016029.55个人管户企业成功申报为总行级重点理财，并且正协助支行领导积极营销一批XX XX下游企业在小企业营销方面，也成功营销了一家企业，利用交叉营销，实现年末XX新增对私存款万元在对公理财经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前1605位其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识一年前我刚转岗公司理财经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟理财交流，根据理财财务状况、担保状况和业务特点，为理财设计合理的授信方案和具体业务产品止匕外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施，作为唯一一名理财经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利通过在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力作为一名理财经理，其职责是服务好理财，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给理财带来什么，另一方面，要明白理财要什么，尤其是后一方面重要，明白了理财的需求，才能去创造条件满足个人营销能力的提升很大程度在于了解理财、满足理财因此，在与理财交流的过程中，我不断发掘理财的爱好，兴趣，特长，力争讲理财感兴趣的话题，解决理财急需解决的问题过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的当然，在过去一年里，我也犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量理财，挖掘理财资源方面，我做的还不足，这也正是我将来需要努力的年在工作上的计划，首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维护现有授信理20xx财，用好资源，做好理财营销，实现授信额度的创利最大化其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成绩第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户第五是加强交叉营销，与对私理财经理一起，全方位服务理财年已经来临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成20xx为一名优秀理财经理银行理财经理的年终总结「篇六」当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结

一、各项任务指标、学习和工作情况、任务指标1略、学习上2年月通过了（国际金融理财师）考试，目前已经具备了、、保20xx8cfp afpcfp险、基金、等从业资格、工作上3）、积极营销新客户1有一次，一个客户向我咨询我行办卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜Vip力接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠后来我为其办理了卡，客户从外地汇过来万元vip XXX）、细心维护老客户2定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了XXX万多元的中间业务手续费XXX）、耐心解答客户问题3经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持小时开机记得24有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任）、协助行领导积极营销4在做好本岗的同时，协助行领导营销了、、和单位的的电子XXX XXX XXX XXX结算业务

二、工作中存在的不足、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提1iWlo、营销力度有待提高2

三、年的工作打算20xx、业务方面对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客1户，提高大客户对我行的忠诚度、营销方面要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题2上能够灵活变通新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼！定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了256103万多元的中间业务手续费）、耐心解答客户问题3经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持小时开机记得24有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任）协助行领导积极营销4在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务

二、工作中存在的不足、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高

1、营销力度有待提高2

三、明年的工作打算、业务方面对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发1大客户，提高大客户对我行的忠诚度、营销方面要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题2上能够灵活变通银行理财经理的年终总结「篇二」结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作、在文明优质服务方面以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务知识1积累为基础，我做到热情，高效的服务同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率、在营销方面“优质的服务是的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，2推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品同时累积目标客户群，为平时的营销及今后营销做好准备、在内控方面以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到3真正的高效对新同事做好传、帮、带协助业务经理做好各项自查工作在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率、在自我学习与提高方面以做好工作、提高自身素养为目的，积极参加各种培4训，如个人理财，后续培训等等afp过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的在业务的积累与学习方面知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以目前的知识面是不够的今后应加强这方面的学习，通过培训，自我学习为主，班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战能力”新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必须改变观念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的不足，不断学习，努力工作银行理财经理的年终总结「篇三」篇一年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努20xx力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公理财，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至年末，实现总授信额度亿元，带动对20xx

5.5公存款多万元，实现利息收入多万元，实现中间业务收入万元个人管

800016029.55户企业成功申报为总行级重点理财，并且正协助支行领导积极营销一批下游企XXXX业在小企业营销方面，也成功营销了一家企业，利用交叉营销，实现］方案-范XX文库.整理.年末新增对私存款万元在对公理财经理小指标考核方面，我的成绩160排在全分行前位5其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识一年前我刚转岗公司理财经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟理财交流，根据理财财务状况、担保状况和业务特点，为理财设计合理的授信方案和具体业务产品止匕外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施，作为唯一一名理财经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利通过在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力作为一名理财经理，其职责是服务好理财，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给理财带来什么，另一方面，要明白理财要什么，尤其是后一方面重要，明白了理财的需求，才能去创造条件满足个人营销能力的提升很大程度在于了解理财、满足理财因此，在与理财交流的过程中，我不断发掘理财的爱好，兴趣，特长，力争讲理财感兴趣的话题，解决理财急需解决的问题过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的当然，在过去一年里，我也犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量理财，挖掘理财资源方面，我做的还不足，这也正是我将来需要努力的年在工作上的计划，首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维护现有授信理20xx财，用好资源，做好理财营销，实现授信额度的‘创利最大化其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成绩第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户第五是加强交叉营销，与对私理财经理一起，全方位服务理财年已经来临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成20xx为一名优秀理财经理时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，年就过去了，在担任支行这一年的客20xx xx户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步现将年工作情况汇报如下20xx

一、年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了20xx新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销贵族白酒交易中心、市电力实业公司、市中小企业服务中心等xx xx xx一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和至月末，个人累计完成存款多万元，完成全年日均余万元，工资、1222001800商户、通知存款等业务都有新的突破PS

二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档年，累计20xx发放余万元，按时清收万元，其3350641中无一笔不良和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全

三、存在的问题在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足

（一）是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐

（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强

（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正

四、今后努力地方向在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作实际工作中遇到的种种困难银行理财经理的年终总结「篇四」在担任支行这一年的理财经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水XX平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步现将年工作情况汇20xx报如下

一、新环境下，不断提高自身的理论素质和业务技能年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的20xx工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销贵族白酒交易中心、市电力实业公司、市中小企业服务中心等一大xxxxXX批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款至月末，个人累计完成存款多万元，完成全年日余万元，代发工资、1222001800商户、通知存款等业务都有新的突破ps

二、担任理财经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命理财经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档年，累计发放贷款余万元，按时清收贷款万元，其中无一笔不良贷款和20xx3350641信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全

三、存在的问题在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足

（一）是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐

（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升（20xx年手术室护理年终工作总结）客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强

（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正

四、今后努力地方向在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难银行理财经理的年终总结「篇五」年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努20xx力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公理财，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至年末，实现总授信额度亿元,20xx

5.5。