客户档案管理制度8篇

客户档案管理制度优秀篇8在社会进展不绝提速的今日，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规定或运作模式，规范个体行动的一种社会结构这些规定蕴含着社会的价值，其运行表扬着一个社会的秩序我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是整理的客户档案管理制度优秀8篇，希望大家可以爱好并共享出去客户档案管理制度篇一

1、目的对客户资料进行有效管理，适时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客充足

2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客充足度管理等

3、职责

3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客充足度调查等组织工作；

3.2各部门、各矿负责帮忙销售部完成各项顾客相关的工作

4、客户档案的管理

4.

1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客探望销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总

4.

1.2客户档案的建立与管理a）销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包含以下内容

2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客充足度管理等

3、职责

3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客充足度调查等组织工作；

3.2各部门、各矿负责帮忙销售部完成各项顾客相关的工作

4、客户档案的管理

4.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客探望销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总

4.2客户档案的建立与管理a）销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包含以下内容

1、客户联系方式，包含电话、联系人、网址等；

2、客户信用情形描述；

3、客户以往交易记录等b）客户档案设专人管理，并依据客户的交易情况对档案内容进行适时更新；c）客户档案由销售总监进行审批确认

5.

1.3客户档案的使用与保密a）客户档案是公司市场管理紧要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b）客户档案资料公司的紧要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究，

5、客户关系维护管理

1.1公司办公室负责客户关系维护管理；

5.2客户关系维护管理的方式包含a）定期（节日或其他紧要活动）与不定期（日常）的客户探望与沟通；b）客户产品使用情况的看法与建议调查；c）顾客充足度调查等

5.3相关业务部门负责客户关系维护的实在管理实施；

5.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管

6、售后服务管理a）营销总公司每年至少进行一次全面的顾客充足度调查；b）公司办公室向顾客发放〈顾客充足度调查表〉，充足度调查的内容应包含、服务质量、套餐价格价格、公司评价等；c）公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客充足度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；d）当顾客充足度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客充足度较低方面提出矫正防备措施进行改进

7、客户投诉管理

7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；

7.2客户对服务质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果公司总经理审批后，由办公室反馈到客户;

7.3客户对服务过程中的不充足投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；客户档案管理制度篇六

1.0本部门的紧要户档案管理任务本部门的紧要任务就是服务只有健全客户档案才能精准、适时地为客户服务

2.0本部门客户档案管理的日常工作包含

2.1适时上行下达客户与管理之间的学问、报告、通知、通报、传送文件应适时、精准，认真地登记并制作各种表格

2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进；

3.0客户档案管理客户档案资料的管理紧要是收集、整理、归档及使用四个环节一般客户档案包含以下的资料

3.1收集客户资料

3.2客户缴费记录包含各样应付押金

3.3客户装修工程文件

3.4客户迁入时填具之资料

3.5客户资料增补

3.

5.1客户证件资料

3.

5.2客户联络资料

3.

5.3紧急事故联络人的资料管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料

3.6客户与物业公司往来文件

3.7客户违规事项与欠费记录

3.8客户报修记录客户档案管理制度篇七

1、客户档案的管理工作由客务部负责

2、客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内

3、每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等构成，退租客户的资料须适时装订另存

4、每个客户档案均按日期次序排列，将最新的文件摆在最前面

5、客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合

6、客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放

7、客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览

8、原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改

9、客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递客户档案管理制度篇八为加强档案管理制度，规范日常档案管理，有效利用客户档案信息开发销售和服务市场，巩固和提高用户充足度，依据上海大众斯柯达厂方档案管理要求及数据管理规定，特订立《客户档案管理制度》作为标准，遵奉执行

一、用户档案的范围包含由本公司销售的整车用户档案和到本公司维护和修理的售后用户档案，其中维护和修理的售后用户档案包含由本公司销售的新车用户后期转到维护和修理服务部门的车辆用户档案和非本公司售车的它店用户到店维护和修理的车辆用户档案

二、用户档案的要求

1、全部销售的整车用户档案以及售后维护和修理的车辆用户档案,均分为书面形式的纸质档案和电子信息形式的电子档案

2、依照上海大众厂家要求，客户关爱部设立档案管理人员管理本公司的用户档案

3、全部车辆用户档案实行一车一档，使用统一标准的用户档案袋

4、客户关爱部应配置保管用户档案的档案柜等专用设施，书面用户档案必需存放于专用档案柜中，严格依照《档案保密制度》进行管理;电子档案应设置相应的、用户名和密码等，防止被他人盗用、窃取、破坏

5、对于移交的销售新车用户档案及售后维护和修理档案，客户档案管理员应建立《用户档案签收薄》，每日将销售部和服务部转交的书面用户档案信息进行登记，存放到相应的用户档案袋内，同时建立相应的电子信息档案

6、对于需借阅用户档案的部门及人员必需严格依照《档案借阅制度》进行管理，确保用户档案的信息资料和维护和修理凭证齐全

三、用户档案管理的职责划分

1、客户关爱部是本公司用户档案的组织管理和责任部门，对本公司用户档案的形式、内容、建立、维护、更新、保管、使用、安全和保密等工作承当组织、指挥、管理职责和后果责任本公司相关部门应按本方法规定服从、搭配客户关爱部完成用户档案管理的相关工作

2、销售部是销售用户档案的建立、增补、维护、更新的责任部门,销售总监包含销售经理是本部门销售用户档案的管理责任人，负有组织、检查、监督、改善的职责，对用户档案的完整性、精准性和适时移交、增补完善承当责任

3、售后部是维护和修理用户档案的承接、建立、增补、维护、更新、完善的责任部门，服务总监包含服务经理是维护和修理用户档案的管理责任人，负有组织、检查、监督、改善的职责，对用户档案的完整性、精准性和适时移

四、用户档案管理的移交管理及实在流程

1、新车档案由销售部在销售车3个工作日内交于客户关爱部客户档案管理员销售部检查一一交接双方在《用户档案签收薄》签字确认,如资料不齐时需注明一一客户档案管理员在收到档案后进行检查一一复印及扫描一一原版放进档案柜一一填充《客户档案电子版》新车档案构成1）绿卡包含客户名称、联系人、联系移动电话及电话（座机需加上区号）、联系地址等信息）2）购车发票复印件3）销售合同原件4）身份证复印件（需两面）或组织机构代码证复印件5）交车检查表6）行驶证复印件7）保险单复印件8）衍生服务清单9）车辆合格证复印件10）交车照片11）新车PDI检查表12）其它证明类文件（特定客户）

2、售后档案由售后服务部在交车1个工作日内交于客户关爱部客户档案管理员服务顾问检查一一交接双方在《用户档案签收薄》签字确认，如资料不齐时需注明一一客户档案管理员在收到档案后进行检查逐一复印扫描一一原版放进档案柜一一填充《客户档案电子版》实在资料构成1）小修车辆资料档案接车单、任务委托书、结算单（增项单、试2）首保车辆资料档案接车单、任务委托书、结算单、首保卡复车表、定损单、对应项目专用工具检查数据、估算单）、12项免费检查表印件、12项免费检查表3）保养车辆资料档案接车单、任务委托书、结算单、12项免费检查表4）大修车辆资料档案接车单、任务委托书、结算单、试车单、估算单、12项免费检查表5）索赔车辆资料档案接车单、任务委托书、结算单（备件发票复印件、试车单、损坏零件及车辆信息照片、测试及故障报告、对应项目专用工具检查数据）、12项免费检查表

五、违规惩罚管理条例

1、销售顾问超过交车后3个工作日上交档案者，罚款50元/车次

2、销售顾问移交的检查类档案，无用户签名（或签名错误），罚款20元/项

3、服务顾问每次接修时未核对、明确当次进厂的联系人及其唯一联系方式者，罚款50元/车次

4、服务顾问未在交车后一个工作日内移交或完善补齐全套档案者,罚款50元/车次

5、服务顾问移交的书面纸质用户档案不完整、错误、不符合要求者，罚款20元/项，其中无用户签名（或签名错误）罚款50元/项，无内部人员签名（或签名错误）罚款20元/项

6、销售顾问一月内累计用户档案违规受惩罚2次者，在第2次违规起罚款翻倍；服务顾问一月内累计用户档案违规受惩罚3次者，在第三次违规起罚款翻倍，并可视情况将当月绩效工资实行10%—30%的扣罚

7、档案遗失因未适时整理、维护用户档案，或是因未严格执行用户档案借阅规定，造成用户档案遗失、毁损的，另罚款20元/件

8、针对各部门档案上交适时率和完整率，将此数据纳入部门负责人绩效考核比当中

9、以上违规惩罚由客户总监负责检查、执行

10、档案管理员在执行中遇违规问题应责令相关人员立刻改正，如其未在一个工作日内改正的，视同再次违规，可予以同额同等再次惩罚，以此类推，直至改正

六、本方法由客户关爱部负责执行和解释，并可依据上海大众斯柯达及公司的相关新的规定（更改）进行相关修订和解释

七、附则

1、本制度由客户关爱部订立并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同

2、本制度施行后，凡既有的仿佛规章制度自行停止，与本制度有抵触的规定以本制度为准

3、本方法自颁布之日起执行

1、客户联系方式，包含电话、联系人、网址等；

2、客户信用情形描述；

3、客户以往交易记录等b）客户档案设专人管理，并依据客户的交易情况对档案内容进行适时更新；c）客户档案由销售总监进行审批确认

5.

1.3客户档案的使用与保密a）客户档案是公司市场管理紧要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b）客户档案资料公司的紧要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究

5、客户关系维护管理

5.

1.1公司办公室负责客户关系维护管理；

5.

1.2客户关系维护管理的方式包含a）定期（节日或其他紧要活动）与不定期（日常）的客户探望与沟通；b）客户产品使用情况的看法与建议调查；c）顾客充足度调查等

5.

1.3相关业务部门负责客户关系维护的实在管理实施；

5.

1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管

6、售后服务管理a）营销总公司每年至少进行一次全面的顾客充足度调查；b）公司办公室向顾客发放〈顾客充足度调查表〉，充足度调查的内容应包含、服务质量、套餐价格价格、公司评价等；C）公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客充足度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；d）当顾客充足度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客充足度较低方面提出矫正防备措施进行改进

7、客户投诉管理相关业务部门是客户投诉的接收部门；

7.

1.2客户对服务质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；

7.

1.3客户对服务过程中的不充足投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经公司总经理审批后，由办公室反馈到客户客户档案管理制度篇

二一、总则

一、目的为规范公司客户档案管理，加强公司客户档案的应用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺当进行，特订立本制度

二、范围与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和将来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围

三、职责公司销售档案管理由营销总监总负责；各部门经理负责本部门客户档案管理；人力资源部为本制度的监督、惩罚部门、档案的内容和建档方法

一、客户档案的内容包含以下四项资料

1、客户基础资料客户基础资料紧要包含客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包含其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、本领等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面

2、客户特征服务区域、销售本领、进展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等

3、业务情形紧要包含目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等

4、交易活动现状紧要包含客户的销售活动情形、存在的问题、保持的优势、将来的对策；企业信誉与形象、信用情形、交易条件、以往显现的信用问题等

二、建立客户档案卡档案的分别为两类，一是经销商客户档案,区域供应，二是终端客户档案，业务部和营业部供应实在内容见《经销商客户档案卡》和《终端客户档案卡》

三、建档方法销售人员接待或探望客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次客户档案不适时更新，销售人员违反每次罚款20元

四、保密规定

一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准；部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准；个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准

二、档案的保管公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员,每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失

三、客户档案的查阅

1、查阅公司的客户档案必需经过审批填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅

2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款；未经审批，擅自将客户档案账号供应给人查阅，每次处50元罚款客户资料管理制度篇三第一条目的本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系第二条适用范围企业的过去、现在和将来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围第三条内容

1、客户基础资料客户资料的取得，紧要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式显现客户基础资料紧要包含客户的基本情况、全部者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面

2、客户特征服务区域、销售本领、进展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模销售额等、经营管理特点等

3、业务情形紧要包含目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等

4、交易活动现状紧要包含客户的销售活动情形、存在的问题、保持的优势、将来的对策、企业信誉与形象、信用情形、交易条件和以往显现的信用问题等第四条方法

1、建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并接受数据库的形式进行1由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总2向客户派发客户资料表，请客户填写3委托专业调查机构进行专项调查

2、客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，加添企业在国际市场上所占的份额客户分类的紧要内容包含1客户性质分类分类的标识有多种，紧要原则是便于销售业务的开展可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分2客户等级分类企业依据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理

3、客户构成分析利用各种客户资料，依照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销情形，找出不足，确定营销重点，实行对策，提高营销效率客户构成分析的紧要内容包含1销售构成分析依据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定将来的营销重点2商品构成分析通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策3地区构成分析通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发觉问题，提出对策，解决问题

4、客户信用分析在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理方法第五条客户档案管理应注意的问题在客户档案管理过程中，需注意下列问题

1、客户档案管理应保持动态性，不绝地增补新资料

2、客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场供应资料

3、客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率

4、客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理方法客户资料管理制度篇四第一章总则

一、目的为规范公司客户档案管理，加强公司客户档案的应用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺当进行，特订立本制度

二、范围与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和将来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围

三、职责公司销售档案管理由营销总监总负责；各部门经理负责本部门客户档案管理；人力资源部为本制度的监督、惩罚部门第二章档案的内容和建档方法

一、客户档案的内容包含以下四项资料

1、客户基础资料客户基础资料紧要包含客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包含其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、本领等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面

2、客户特征服务区域、销售本领、进展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等

3、业务情形紧要包含目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等

4、交易活动现状紧要包含客户的销售活动情形、存在的问题、保持的优势、将来的对策；企业信誉与形象、信用情形、交易条件、以往显现的信用问题等

二、建立客户档案卡档案的分别为两类，一是经销商客户档案,区域供应，二是终端客户档案，业务部和营业部供应实在内容见《经销商客户档案卡》和《终端客户档案卡》

三、建档方法销售人员接待或探望客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次客户档案不适时更新，销售人员违反每次罚款20元第四章保密规定

一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准；部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准；个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准

二、档案的保管公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员,每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失

三、客户档案的查阅

1、查阅公司的客户档案必需经过审批填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅

2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款；未经审批，擅自将客户档案账号供应给人查阅，每次处50元罚款客户资料管理制度篇五

1、目的对客户资料进行有效管理，适时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客充足，。