项目管理项目调研提纲

ERP项目调研提纲

（九）信息技术架构部份信息技术架构现状（信息系统、网络、主机、客户机部署的现状）

1.公司目前有多少在使用什么系统？

2.公司有无静态

3.IP目前集团内信息共享状况如何？

4..估计将来有多少系统用户？5对未来信息技术架构的期望

6.、高层领导访谈提纲目前您公司在市场上的定位和目标是什么

1.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什

2.么？企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境

3.变化，会影响中期目标、长期目标的实现？您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否

4.足够？您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？

5.•您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？6还有哪些不足？项目开展难点上您的考虑主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度

7.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为,这些

8.信息系统您的工作带来哪些匡助？八业务调研部份

（一）、销售部份销售部门组织结构及业务划分

1.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的

2.作用？与子公司之间的关系？控制？销售业务所面对的主要客户类型？（如批发商、零售商等）客户的类型的划分

3.原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销

4.售模式是哪一种？如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等

5.有无销售预算的控制

6.销售定价原则

7.目前的销售计划或者销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清

8.单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？销售过程中如何对定单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生

9.产计划等？.对发票如何进行管理10目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地

11.区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二人采购部份采购部门的业务划分、主要的业务职责

1.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么

2.长期采购协议的制订及更新周期

3.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指

4.标目前主要的采购方式？

5.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？

6.普通采购提前期多长，及采购周期？

7.原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时

8.性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？采购价格的管理

9.安全库存方针和暂时采购？

10..如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各11级领导）.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见12的问题是哪些？采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？

13..您对采购环节有何建议？14

（三）库存管理企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系这些仓库的管理是集中式、还是

1.分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）所有材料的入、转、发料是否每批明确批号

2.目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出原

3.则？当成品流转到各销售办事处或者分公司，再进一步到承销网点或者终端客户,能

4.否追踪到每批次号码？有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料有效期预

5.警管理？目前针对仓库的管理，企业是否采用了分类法，如果已采用，其标准

6.ABC针对于仓库的物品，是否设有安全库存？最大库存？如果设有，设置的依据、算

7.法是什么？目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按分类码、按本月是否出

8.ABC库等因素确定周期）针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？比如库存准确率分析？库存资金周

9.转率等？对于特殊的有存储条件要求的原辅料，在仓库管理上有无特殊要求

10..检验是一个重要环节，就本业务部门涉及检验的有哪些环节？如何进行？有何11执行标准？（如采购入库、成品入库过程的检验）？.有关货物在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制？有无供应商库？12在货物挪移的同时，财务如何处理（针对于内部调拨和外部的调拨）？.总公司对各分公司、各经营部的库存管理目前处于一种什么状态？（是否能随13时跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存？）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理？有无报表的汇总、统计？.您认为目前在库存管理方面，最困扰企业的是什么？日常工作量最大的部份是14什么？企业急需解决的问题是什么？

（四）生产部份生产部门组织结构与职责分工

1.物料如何分类（如采购件、半成品、成品等）？物料有无统一的编码？其规则

2.如何？请介绍主要产品系列，并产品如何分类？

3..请简述物料清单与工艺路线定义的主要过程？及目前物料清单/工艺路线管理与4使用方面，存在哪些问题？对于替代物料的管理？

5..请详细描述典型的产品工艺，如片剂、制剂等产品生产工艺6生产计划策略？面向库存生产或者面向定单生产？

7.周生产计划与每批生产记录的制订与下达流程？目前的车间计划是属于周计划

8.还是月计划？在年、月、周生产计划的制订中，如何平衡设备能力，是否存在能力瓶颈？

9.计划部门如何监控计划的执行情况？

10..车间生产任务变动的频率有多大？计划有变是如何进行调整的？

11.车间领料的流程仓库部门对备料区的管理、前处理工作、以及与车间的交接12工作.生产部门有无自己的仓库，如原料暂存区、中间产品库存或者成品库区？是如13何管理的？.如何跟踪每批生产记录的数据统计，如材料投料情况、生产工艺参数的控制、每14批的完工情况、残次品的记录等生产过程中发现的不良品或者偏差情况如何处理

15.生产过程中/产品产出与质量检验的接口

16.生产成本的估算与实际成本统计是否需要具体到每一批生产记录？

17..有否外协加工业务，及相应处理流程？18车间在制品盘点是如何处理的？

19..对系统有哪些需求和期望？20ERP

（五）财务部份集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置

1.集团财务和各主体、非主体核算单位财务之间关系，集团财务担任何种角色？

2.集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？

3.运费如何核算和管理？

4.是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？

5.有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？

6.对付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等？

7.材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐

8.相符？材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采购定单价

9.格相符？固定资产管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等？

10.固定资产使用哪种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同

11.成本管理流程

12.目前采用何种成本核算方法，实际、标准或者平均？

13.成本核算能否核算到各半成品及加工工序？

14..是否有副产品或者中间产品，其成本如何核算？

15.质量成本如何控制？

16.如何对成本差异进行分析，如何归集和分摊？

17.如何进行成本考核和控制，考核到公司、车间还是工段？

18.如何进行成本分析，事前、事中还是事后？19是否有完善的预算管理制度、制定的依据和原则？

20..融资与对外投资管理？21

（六）品质管理部份.请您介绍公司在品质管理工作方面的现状（工作流程、策略、标准、人员等）1请您介绍公司在未来的品管工作方面应该如何去改进和提升、达到什么水平

2.

（七）项目工程管理部份请您介绍公司在项目工程管理工作方面的现状（工作流程、策略、方法、人员等）

1..请您介绍公司在项目方面的分类（比如研发、基建）2公司在项目前期有没有可行性研究？

3.公司在项目预算方面有没有控制，如何控制？

4.公司如何控制项目的进度？

5.公司如何配备调度项目资源？

6.公司如何控制项目的成本？

7.、公司如何确保项目的预期目标？8请您介绍公司在未来的工程管理工作方面应该如何去改善、达到什么水平

9.

（八）人力资源部份集团整个组织结构

1.集团人力资源战略与规划？

2.集团人力资源现状（分析）？

3.人事招聘，培训，绩效考核，员工发展，薪资核算等业务流程？

4.各业务部门对人事部门不满的主要原因有哪些？

5.人事部门是否对员工进行职业生涯设计，员工是否清晰自己发展？

6.员工是否认同公司的企业文化？企业文化存在问题在哪？

7.人事部门在选人，用人，吸引人，留人，激励人方面有哪些行之有效的方法？

8.员工绩效考核调研;员工是否认同考核的方法及结果

9.。