软件开发项目管理制度

软件开辟项目管理制度1目的和合用范围为规范公司自有软件研发的管理工作，特制定软件项目的立项、开辟、测试、发布、备份及软件发布后问题跟踪及处理、设计更改及升级的管理制度，最大限度满足用户的需求本标准合用于聚龙股分有限公司（以下简称公司）软件开辟项目的管理及控制2涉及的相关部门公司所有部门3职责及管理控制

3.1职责参见《设计和开辟控制程序》中相关条款

3.2管理控制

3.

2.1软件开辟项目分类及立项管理分类

1.软件开辟项目分类

（1）软件产品项目公司或者部门提出的，可以作为公司独立产品或者配套产品的软件开辟项目；

（2）内部管理软件项目公司或者部门提出的，仅限于公司内部管理应用的管理软件项目；

（3）内部工具软件项目公司或者部门提出的，仅限于公司内部生产调试使用的各种工具软件项目软件项目管理分类软件项目管理分为正式立项管理及设计更改管理

1.正式立项管理软件开辟需求之前没有相同的正式软件产品，或者软件在功能和结构上及原有软件相比有较大改变，能够作为一个独立的应用软件，均可作为软件开辟项目进行正式立项，并按

3.

3.2进行软件立项管理

2.设计更改管理如果需求部门需求的软件及当前已发布的软件功能有差异需要更改或者升级时，由项目组按照需求部门要求进行设计更改，并按

3.

3.3进行软件设计更改管理

3.3软件项目各阶段管理软件项目开辟管理过程划分为需求分析阶段、立项阶段、设计编码及测试阶段、软件发布及实施阶段、项目验收阶段

3.

3.1各阶段工作内容及形成表单

3.

3.5项目评审管理

3.

3.

5.1评审组人员组成、评审组职责及项目评审形式要求见《产品开辟项目管理制度》中相关规定项目评审内容及表单记录评审类型评审内容评审时需提交的资料记录文件提供文件部门

1.《软件开辟项目立项单》立项方案评《设计开辟评审报需求部门各开立项单内容设计

2.《软件开辟需求报告》审告》方案合理性辟部测试部

1.技术总结报告及对各部门提各开辟部出问题的回复

2.《软件测试报告》及问题说测试部需求部明（包括软件及及其匹配硬件门对设计输入和输产品或者设备的测试结果）《设计开辟评审报

3.项目文档成套性审核出对照检查项目验收告》《项目完成验收

4.软件发布通知单/软件对项目进行验收技术管理部各单》论证升级通知开辟部单

5.涉及及其配套硬件产品或者设备的评审资料要求及文件，技术管理部各见《产品开辟项目管理制度》开辟部中相关规定

3.

3.6编号规则

3.

3.

6.1项目编号规则按照QJ/JL09401—2022《产品及项目编号方法》的规定执行表单编号规则按照QJ/JL01805-2022《技术表单归档的编号方法》的规定执行

3.

3.7软件版本管理软件版本号命名、升级规则按照QJ/JL01803—2022《技术文件编号方法》的规定执行

3.

3.8备份管理按照《VSS管理制度》的规定执行

3.

3.9技术文件管理按照《技术文件管理制度》中的相关条款执行4借用的文件、流程及表单

4.1QG/JL170501-2022A/0《技术文件管理制度》

4.2QG/JL060501-2022A/0《产品开辟项目管理制度》

4.3QG/JL060506-2022A/0《VSS管理制度》

4.4QJ/JL09401-2022《产品及项目编号方法》

4.5QJ/JL01805-2022《技术表单归档的编号方法》

4.6QJ/JL01803—2022《技术文件编号方法》

4.7QG/JL060501-10A《项目完成验收单》

4.8QG/JL060501-11A《项目终止申请单》

4.9QG/JL060501-12A《项目终止通知单》

4.10QG/JL060501-15A《项目暂停申请单》

5.1QG/JL060503-1A《软件开辟项目建议书》

5.2QG/JL060503-2A《软件开辟需求分析报告》

5.3QG/JL060503-3A《软件开辟项目立项单》

5.4QG/JL060503-4A《设计开辟评审报告》

5.5QG/JL060503-5A《测试任务书》《软件设计更改申请单》

5.6QG/JL060503-6A《软件发布通知单》

5.7QG/JL060503-7A《软件升级通知单》

5.8QG/JL060503-8A《软件项目文件清单》

5.9QG/JL060503-9A

5.10QG/JL060503-10A《问题处理记录》

5.11QG/JL060503-11A《软件测试报告》

5.12QG/JL060503-12A《版本变更记录》

5.13QG/JL060503-13A《软件项目任务分解计划书》

5.14QG/JL060503-14A《软件系统使用培训记录》6附则5形成的支持性文件、流程及表单

6.1本程序自批准之日起生效，借用的文件如已换新版/次则以新版/次内容为准

6.2本制度文件由研发中心技术管理部起草和负责解释，并负责维护其适宜性和有效性

6.3本文件状态编制代红日期审核日期^比准日期软件开辟项目建议书QG/JL060503-1A软件名称申请日期申请人申请部门联系电话客户信联系电话□局域网口银行办公网口银行业务网口其他（请说明）软件应用环境及场所□网点应用口现金中心应用口人民银行应用口其他（请说明）功能要求软件要银行硬件环境（如可提供计算机或者服务器数量及配置、操作软件、求数硬件环据库等）境设备要求（如银行使用我公司主要产品型号及程序版本号、设备数量、其他（如银行使用其他厂商设备型号、数量、联网方式及兼容要求，开辟周期等）预计销售情况申请部门意见需求部门负责人研发中心意见研发中心总经理备注可附其他说明文件及材料软件开辟需求报告QG/JL060503-2A软件名称项目编号软件涵盖范围拟定日期业务管理名称功能要求数据要求备注编号其他编制项目负责研发中心总经人理软件开辟项目立项单QG/JL060503-3A软件名称项目编号项目专管员立项日期软件部门硬件部门软件:立项目的和技术指标-------------硬件:项目组成员计划任务计划工作时间研制计划研发中心经理总经理批准注可用附件说明设计开辟评审报告QG/JL060501-4A产品名称项目编号评审类别评审主持评审日期评审记录:结论:评审组组长:项目负责人项目组成员测试任务书QG/JL060503-5A任务书编号申请部门:申请日期:项目名称相关匹配程序版程序版本号本号版本代码存放位置及安口需要Build口不需要Build Build负责人装包名称软件环境硬件配置变更内容测试重点接收部门测试申请人项目负责人负责人测试开始日测试结束日期期试验结果测试负责人年月日试验结论月项目负责人年日备注软件设计更改申请单QG/JL060503-6A软件名称申请人申请部门申请日期项目管理员项目编号软件部门硬件部门□软件缺陷□软件升级需求口其他____________软件需求类型硬件项目组成员设计任务计划工作时间研制计划项目阶段工作内容参及部门形成表单需求阶段需求部门《软件开辟项目建需求部门对预开辟软件及其匹配硬件产品议书》需的目标客户、市场情况、功能需求、网络环求境、政策法规、竞争对手、产品价格、估计分销售情况等内容进行市场调研，提交《软件析开辟项目建议书》至技术管理部技术管理部征求软件开辟部门意见，如果建议书内容合理可行，则进入立项阶段立项方案评*确定项目负责人及项目组成员，明确软件技术管理部各开《软件开辟项目开辟计划，项目负责人组织编写《软件开审辟部需求部门立项单》辟项目立项单》和《软件开辟需求报告》，《设计开辟评审报确定软件开辟及运行的环境、实现功能、告》项业务及数据要求，设计方案及技术指标等《软件开辟需求报阶内容告》段*针对立项单和《软件开辟需求报告》的内容，技术管理部组织评审组实施立项方案评审软件设计*项目负责人按照《软件开辟项目立项单》各开辟部相关部《软件项目任务分和《软件开辟需求报告》中的要求进行任门解计划书》参见《产设务分解，并落实项目组成员任务计划完成品开辟项目管理制计的工期，形成度》及《技术文件编《软件项目任务分解计划书》，实施软管理制度》中相关码件设计开辟条款及*及软件配套使用的硬件产品或者设备的开测辟管理流程及技术文件要求按照《产品开试辟项目管理制度》及《技术文件管理制度》要求执行申请部门负责研发中心经理人软件发布通知单G/JL060503-7A表单流水号下发日期年月日编制人员软件名称软件版本合用范围（机型、图像程序、主控程序、SD卡程序版本）（可用附件说明）功能说明软件发行方式安装注意事项其它说明审核人（项目负责人）审核日期年月日技术管理部项目专管员审核日期年审核/批准月日批准人（研发中心经理）批准日期年月日下发接收人（签字）技术管理部执行和备档部门软件升级通知单QG/JL060503-8A表单流水号下发日期年月日软件名称升级前版本号升级后版本号适用范围（机型、图像程序、主控程序、SD卡程序版本）升级原因（可用附件说明）更改内容软件发行方式安装注意事项其它说明编制人员培训负责审核人（部长/副部长）审核日期年月日审核日期年技术管理部项目专管员审核/批准月日批准日期:批准人（研发中心经理）年月日下发接收人（签字）存档部门存档人软件项目文件清单QG/JL060503-9A项目名称项目编号软件负责人硬件负责人文件交接记录文件名称负责部门时间序号接收移交1软件开辟项目建议书营销中心项目2开辟部文件软件开辟需求分析报告3软件开辟项目立项单开辟部4设计开辟评审报告技术管理部5测试任务书开辟部测试组/使用部门6软件测试报告8测试组软件安装及使用说明书9软件发布通知单测试组10软件升级通知单测试组11项目完成验收单技术管理部12问题处理记录开辟部13软件设计更改申请单技术管理部14版本变更记录开辟部软件项目任务分解计划15开辟部书软件系统使用培训记录16开辟部问题处理记录QG/JL060503-10A软件名称当前软件版本当前安装包全称服务器端客户端问题反馈部门提出日期报告人联系方式软件应用场所地区银行□局域网口银行办公网口银行业务网其他（请说明）□网点应用口现金中心应用口人民银行应用口其他（请说明）银行硬件环境（如计算机或者服务器数量及配置、操作软件、数据硬件环境库等）我司设备（如银行使用我公司主要产品型号及程序版本号、设备数量、联网方式等）设备情况其他设备问题描述处所需资处理方理源部门处理结软件测试报告QG/JL060502-11Ai项目名项目编号报告日期称项目负责人程序/安装包名称编号测试人员测试日期测试用例测试问题描述（可附图）业务管理名称成）申请部门主管:年月日版本变更记录软件名称发布形式项目名称项目编号开辟部门项目来源发布时签收软件版本需求方安装包名称设计或者变更间人软件项目任务分解计划书项目名称:项目编号:项目负责人:拟订日期任务名称任务概述主要责任人项目开辟软件系统使用培训记录项目名称项目编号项目负责人验收日期编号业务管理名称培训内容参加培训人员讲师软件测试*测试过程管理按照

3.

3.

4.1软件测试及各开辟部《测试任务书》发布流程规定执行测试组《软件测试报*及软件配套使用的硬件产品或者设相关部门告》备的测试流程及管理要求按照《《问题处理记产品开辟项目管理制度》及《技录》术文件管理制度》要求执行软件或者*软件发布过程管理按照

3.

3.

4.1软件各开辟部《软件发布通知程序发布测试及发布流程规定执行测试部相单》*如涉及及软件配套硬件产品或者设备程关部门《软件版本执行序或者硬件升级的，相关开辟部门按照通知单》《产品开辟项目管理制度》及《技术文件《软件更改通知软管理制度》的要求同时下发《软件版本执单》行通知单》、《软件更改通知单》或者件《技术更改通知《技术更改通知单》至产业中心及相关发单》部门布《软件安装和使用说明书》或者《软件系统使用培训记录》《版本变更记录》《项目完成验收技术管理部单》项目开辟完成后，由技术管理部资料管理各开辟部财项目验收员进行VSS备份检查，检查合格后技术管务中心理部提交财务中心财务部对项目研发费用进行核算，审核通过后项目验收完成需求部门技软件设计更改见软件设计更改管理”中相术管理部各《软件设计更改开辟部测试申请单》关条款部相关部门《软件升级通知单》技术管理部参见《产品开辟项目管理制度》中相关条《项目更改通知各开辟部需项目更改款求部门单》测试部相关部门项目开辟项目暂停技术管理部各开《项目暂停申请项目开辟过程中，由于安排新的工作任务或辟部单》者其他原因，项目需要暂停开辟的，由项目负责人提交《项目暂停申请单》至技术管理部，研发中心总经理批准后交由项目管理员备档并调项目终止整项目计划需求部门技术管《项目终止申请产品研发过程中，如果需求部门或者市场有理部财务中心单》相关部门新的开辟要求，且当前已研发或者《项目终止通知正在研发的软件已不能满足市场的要求，需单》求部门需提交《项目终止申请单》至技术管理部，终止正在进行中的项目项目终止基本流程参见

3.

3.2软件开辟项目管理流程林软件开辟项目管理流程题组织单元需求部门技术管理部软件开辟部门硬件开辟部门

2.涉及到技术文件及技术改动要求按照《技术文件管理制度》要求执行

3.

3.3软件设计更改管理

3.

3.

3.

1.软件设计更改分类软件设计更改可分为两个类型软件升级需求和软件缺陷修改a）软件升级需求是指根据业务部门的需求，对软件进行功能完善和适应性维护b）软件缺陷修改指对一些软件功能或者使用上的问题所进行设计修改，这些问题般是由于软件设计和实现上的缺陷而引起的

3.

3.

3.

2.软件设计更改流程软件设计更改工作以任务形式由需求部门和项目组协作完成更改过程分为四个阶段任务提交和接收、任务实现、任务测试、软件发布上线

1.需求部门提出的软件升级需求按以下流程进行组织需求部门技术管理部项目组测试组单元软件设计更改基本流程（软件升级需求）管理需求部门提出软件控制更改需求，并将变技术管理部汇总项更需求汇总整理成目组意见，上报研发《软件设计更改申中心经理审批请单》提交至技术测试组对软件程序变项目负责人按照要求管理部更进行测试，并出具组织实施软件需求变《软件测试报告》，更，将需求提交至相关审核由测试负责人和项目开辟人员，完成软件升负责人签字后确认通级开辟过注如果测试组确定软件发布软版木，修订《软件安件装及使用说明书》，设软件发布并下发《软件升级通知单》及相应程序至计需求部门及相关部门更改涉及配套硬件产品或者设备的更改时，则需要把《软件设计更改申请单》和硬件产品立项材料一起存档

2.软件缺陷修改按照以下流程进行:软件项目的外反馈由需求部门负责汇总软件运行过程中所发现的软件缺陷和问题，形成《问题处理记录》上报研发中心项目专管员，由项目专管员协调项目组予以解决对于问题处理专责人员不能处理的问题，应即将通知项目负责人进行处理当确定发生的问题属紧急问题时，或者虽属于普通问题，但难以解决时，应及时向上级主管上报，并通知相关负责人技术管理部项目管理员跟踪项目问题处理解决全过程,及时跟进，确保所有问题得到妥善解决和记录问题处理人员在问题处理过程中应做好记录，在《问题处理记录》中填写问题性质、问题处理人员、问题处理所需资源、问题处理办法、问题处理结果等内容问题解决后《问题处理记录》由项目专管员存档

3.

3.4软件测试及发布管理

4.

3.

4.1软件测试及发布流程

1.软件产品项目测试及发布流程标软件产品项目测试及发布流程苗织项目组测试组单元管理控制,VSS管理员按照《软件发布通知单》/《软件升级通知单》中的内容及要求，为需求部门及相关部门开通软件程序及相关技术资料的下载权限,软件产品项目由营销中心负责软件程序的对外发布软件发布时，《软件安装及使用说明书》应及《软件发布通知单》/《软件升级通知单》及《版本变更记录》一起下发＞公司内部管理或者工具类软件由项目组负责软件程序对内发布软件发布前，如果无《软件安装及使用说明书》，需要项目组给使用部门进行使用前培训，且《软件系统使用培训记录》交于项目专管员进行存档软件下发要求《软件安装及使用说明书》应详细介绍安装软件对运行环境的要求，安装软件的定义和内容，在客户端、服务器端及中间件的具体安装步骤，安装后的软件配置等《软件安装及使用说明书》还应包括软件各项功能的使用流程、操作步骤、相应业务介绍、特殊提示和注意事项等方面的内容，在需要时还应举例说明

2.软件管理类项目或者软件工具类项目测试及发布流程。