各部门绩效考核指标设计全案

20大部门绩效考核指标设计全案前言绩效考核工作关系到企业的业绩和个人的发展，关系到企业人力资源体系的建设和优化，是每家企业都要开展的工作如何设计一个有效的考核体系，以优化考核流程和提高考核效率，是每一个绩效考核者和管理者都要面对的问题考核体系的设计是一个系统工程指标设计、方法设计、方案设计、制度设计，每一个设计都需要充分考虑到有效性和激励性，需要充分考虑到部门、岗位、人员，需要做大量的细节工作“弗布克绩效考核设计与细化全案系列”旨在将绩效考核工作细化到部门、人员和具体的岗位上，提供优化的方案，以便于为广大企业的人力资源管理者提供一体化、详细化的绩效考核解决方案，节省考核者的时间，提高考核工作的效率本书主要针对各个部门的总体考核指标以及各个部门主要岗位的考核指标进行设计，共分5个层面，即部门指标设计，岗位指标设计、关键指标设计、量化指标设计、定性指标设计部门指标设计对20个部门的绩效考核指标进行综合设计岗位指标设计对部门不同岗位的绩效考核指标进行设计关键指标设计对不同岗位的关键绩效考核指标进行设计量化指标设计对不同岗位的绩效考核指标进行量化设计定性指标设计对不同岗位的绩效考核指标进行定性设计目录第1章绩效考核指标体系设计第1节绩效考核指标体系构建

1.1考核指标设计

1.2关键绩效指标

1.3量化指标设计

1.4定性指标设计第2节绩效考核实施与结果运用

2.1绩效考核实施

3.2考核结果运用第2章市场部绩效考核指标设计总指标市场部绩效指标第1节市场经理第2节市场主管第3节广告主管第4节公关主管第5节市场专员第3章销售部纯益考核指标设计总指标销售部绩效指标第1节销售总监第2节销售经理第3节销售主管第4节销售专员第4章研发部绩效考核指标设计第1节研发经理第2节研发主管第3节研发专员第5章技术部绩效考核指标设计第1节技术总监第2节技术经理第3节工艺工程师第4节技术专员第6章产吕开发部绩效考核指标设计第1节产品开发经理第2节设计师第3节工艺员第7章采购部绩效考核指标设计第1节采购经理第2节采购主管第3节采购专员第8章生产部绩效考核指标设计第1节生产总监第2节生产经理第3节生产主管第4节车间主任第5节班组长销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划完成的销10%1销售目标完成情况售额或销售量*100%销售收入增长率（本期销售收入-上期销售收入）/上期销10%售收入*100%销售回款率企业实收的销售款与销售收入总额的比率10%销售毛利率（销售收入-销售成本）/销售收入10%*100%销售费用销售费用率销售费用占销售收入的比率10%23品牌与市场管理市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售问10%题的比率品牌认知度该品牌被市场认可的程度5%客户管理新客户开发达成率考核新客户开发工作完成的情况10%4客户保有率是考核客户关系维护情况的重要内容之一5%5部门员工管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项5%目（次数）*100%5%部门员工任职资格达当期任职资格考核达标的员工/当期员工总标率数*100%

1.3定性指标设计序号考核项目考核内容权重1营销策划方案的质量5%营销策划方案的合理性、可行性，营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析等销售管理体系的规范化程度销售管理制度建设的标准化程度、销售管理体系运营的规5%2范化程度等第2节销售经理

2.1考核指标设计工作项销售经理考核指标销售目标管理销售计划的制订与实施•销售计划达成率•销售收入•销售收入增长率•销售回款率•销售毛利率•市场占有率销售费用控制•销售费用率合理控制销售过程中各项费用的支出客户管理1•指导销售人员建立、维护与客・新客户开发达成率户的良好合作关系・新增大客户数量•客户档案完整性

2.组织建立并完善客户档案销售人员管理

1.员工培训•培训计划完成率•员工满意度2•部门各项工作安排、人员调配与协调

2.2量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1销售计划达成率10%产品销售情况实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100%销售毛利率销售收入-销售成本）/销售收入10%*100%市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售5%问题的比率2销售收入考核期内销售收入总额销售收入10%销售收入增长率本期销售收入-上期销售收入）/上期销售5%收入*100%10%销售回款主收的销售款与销售收入总额的比率销售费用销售费用率「销售费用占销售收入的比率310%4客户开发新增大客户数量一一10%新客户开发达成率考核新客户开发工作完成的情况5%5员工培训管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培训的5%项目（次数）*100%

2.3定性指标设计序号考核项目考核内容权重销售费用预算控制情况是否按照预算制度来使用资金；是否有超预算的情况5%67部门合作满意度相关部门满意度评价5%下属行为管理所管辖部门出勤率、违纪违规事件数量5%89客户档案管理客户档案完整性5%第3节销售主管

3.1考核指标设计工作项工作职责细分考核指标销售计划管理参与制订销售计划，掌握销售进度销售计划达成率销售组织下属人员完成销售任务额、销售量市场开发了解客户需求动态，提升公司市场占有率市场占有率销售费用管理销售费用率合理控制销售费用，确保完成公司的销售费用指标销售账款管理应收账款的核算、催收管理销售回款率客户管理开发新客户，增加产品的销售范围客户投诉处理率客户及时、有效地处理客户投诉满意度评价

3.2量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1销售任务完成情况销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100%五%销售额/销售量10%考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计2销售费用与货款回销售费用率销售费用占销售收入的比率10%销售回款率收企业实收的销售款与销售收入的总额的比五%率310%市场份额市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率4客户管理新开发客户数量10%客户投诉处理率处理投诉数量/接到投诉数量*100%10%

3.3定性指标设计序号考核项目考核内容权重客户关系管理客户满意度评价510%销售团队管理下属人员规章制度执行情况610%第4节销售专员

4.1考核指标设计第6节生产计划专员第9章设备部绩效考核指标设计第1节设备经理第2节设备工程师第3节设备点检员第4节设备管理员第10章安全部绩效考核指标设计第1节安全经理第2节安全工程师第3节安全管理员第11章质检部绩效考核指标设计第1节质检经理第2节质检主管第3节质量工程师第4节质检专员第12章工程部绩效考核指标设计第1节总工程师第2节造价工程师第3节结构工程师第4节电气工程师第5节暖通工程师第6节工程监理第7节施工员第13章物业部绩效考核指标设计第1节物业经理第2节维修主管第3节环境主管第4节安保主管第5节车辆管理员第14章物流部绩效考核指标设计第1节物流经理第2节仓储主管第3节运输主管第4节装卸主管第5节调度员第6节配送员第15章财务部绩效考核指标设计第1节财务总监第2节财务经理第3节财务主管第4节会计第5节出纳第16章客服部绩效考核指标设计第1节客服经理第2节客服主管第3节排班主管第4节客户服务专员第5节今后服务专员第17章网络部绩效考核指标设计第1节网络经理第2节网络主管第3节网站编辑第18章行政部绩效考核指标设计第1节行政总监第2节行政经理第3节办公室主任第4节行政助理第5节前台接待第19章后勤部绩效考核指标设计第1节后勤部经理第2节车辆主管第3节宿舍管理员第20章人力资源部绩效考核指标设计第1节人力资源总监第2节人力资源经理第3节招聘主管第4节培训主管第5节薪酬绩效主管第6节人事专员第21章综合管理部绩效考核指标设计第1节综合管理部经理第2节综合管理部主管第3节行政秘书第1章绩效考核指标体系设计第1节绩效考核指标体系构建

1.1考核指标设计绩效考核指标设计是建立绩效考核体系的中心环节，为保证绩效考核指标的有效性，一般需下步骤进行设计岗位分析根据考核目的，考核者对被考核对象所在岗位的工作内容、性质、完成这些工作所应履行的岗位职责和应具备的能力素质、工作条件等韩星分析，从而了解被考核者在该岗位工作所应达到的目标、采取的工作方式等，初步确定出绩效考核指标

1.

1.2工作流程分析绩效考核指标必须从流程上去把握，根据被考核对象在流程中扮演的角色、责任以及同上、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标

1.

1.3绩效特征分析考核者可以使用图标标出各指标要素的绩效特征，按需要评估程度分档例如，可以按照非评估不可、非常需要评估、需要评估、需要评估程度低、几乎不需要评估五档对上述指标要素进行评估，然后根据少而精的原则同的权重进行选取

1.

1.4理论验证根据绩效考核的基本原理与原则，考核者对所设计的绩效考核指标时行验证，保证其能有效、可靠地反映被考核对象的绩效特征，以达到考核目的

1.

1.5要素调查，确定指标根据上述步骤所初步确定的要素，考核者应灵活运用多种方法进行要素调查，最后确定绩效考核指标体系在进行要素调查和指标体系的确定时，往往需要将几种方法结合起来使用，合指标体系更加准确、完善、可靠

1.L6修订绩效考核是一个管理的过程，而不是终点为了合绩效考核指标体系更趋合理，还应不断对其进行修订完善考核前修订通过专家调查法，将所确定的考评指标提交领导、专家会议及咨询顾问，征求意见，修改、补充、完善绩效指标体系考核后修订根据考核指标体系应用之后的效果等进行修订，使考核指标内容更加理想和完善

1.2关键绩效指标绩效指标应分出评价层次，抓住关键绩效指标关键绩效指标的确立有一个很重要的原则，即原则，其具体内容如图17所示每位员工都可能会承担很多的工作任务，如果对员工所有的方面都进行评价考核，面面俱到，势必造成员工把握不住工作的重点与关键，从而也就无法实现自己工作行为导向战略

1.3量化指标设计量化考核具有目标明确、标准清晰、易于操作等特点，但不是所有的考核指标都能得到有效的量化，因此绩效考核还是需要定性衡量和细化同时，绩效考核的依据不仅来自内部评价，还应该包括外部引入的评价要素，诸如客户、供应商、利益相关者等即指绩效指标耍切中特定的工作目标，不是笼统的，而是应该适度细化，并且随情境变化而发生变化是指绩效指标歌者是数量化的，或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是可以获得的是批绩效指标在付出努力的情况下可以实现，主要是为了避免设立过高或过低的目标，从而推动了设立该考核指标的意义指的是绩效指标是实实在在的，是可以证明和观察得到的，而并非假设的可实现的是指在绩效指标中要使用一定的时间单位，即设定完成这些绩效指标的期限，这也是关注效率的一种表现现实的图1-1关键绩效指标确立的原则

1.4定性指标设计采用定性指标进行绩效考核，可以对整个工作进程进行评价，适用的范围较广但是，在实际操有时限的作中，定性指标的评价往往会事宜有考核者的主观倾向那么，对于员工的考核，空间是采用定量指标还是采用定性指标呢？这需要针对员工的具体岗位，选用合适的定量与定性指标的组合；另外，好使是同一个岗位，也可能因为公司所处的发展时期不同及业务战略需求不同，或者因为公司倡导的企业文化不同而的考核指标第2节绩效考核实施与结果运用

2.1绩效考核实施

2.

1.1绩效考核主体的选择绩效考核实施的成功与否与对评估者的选择密切相关，在设计绩效评估体系时，应明确评估的执行关系，不同的评估内容、不同的被评估者，其评估者也有所差别一般来说，参与评估的人员可能包括被评估者的上级、同事、员工自己、下属、客户、专业评估专家或顾问，如表1~1所示表1-1绩效考核主体的选择考核实施主体说明上级一般为被考评者的直接上级，他们也是绩效考核中最主要的考评者同事一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度及工作绩效较为熟悉自己自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我意识，使员工更好地认识到自己的优点和缺点，另一方面可以获取员工对绩效考核工作的支持下属下级考评口］以激发员工对企业的认同感，增强他们对企业的责任心而对于管理者,这种评估方式可以促使其不断提高管理水平，修正管理风格，发掘企业潜存的问题客户出于全面质量管理的考虑，越来越多的企业开始使用内部和外部客户评估的方法来获取员工绩效评估的信息222绩效考核周期的确定绩效考核周期的确定并没有唯一的标准典型的评估周期是月、季、半年或一年，也可以在一项特殊任务或项目完成之后进行另外，考核频率不宜太密，否则不但浪费精力和时间，还会给员工造成不必要的干扰；但周期过长、反馈太迟，则会不利于改进绩效

2.2考核结果运用绩效考核的应用范围很广，它的结果可以为管理人员提供人力资源管理决策方面的信息，如人力资源管理中的招聘、甄选、确定薪酬、晋升、调配、辞退等各项具体的人力资源决策；还可以对员工个人在绩效改进、职业生涯发展方面提供借鉴绩效考核可以提供员工优劣势的相关信息，据此帮助员工了解如何在现有岗位上提高工作业绩，如何加强自身的学习和开发，同时也可以为员工的职业生涯设计提供建议等第2章市场部绩效考核指标设计总指标市场部绩效指标

1.市场调研任务达成率

2.广告投放有效率

3.媒体下面曝光次数

4.品牌认知度

5.市场占有率

6.市场推广费用控制率第1节市场经理

1.1考核指标设计工作项市场经理考核指标市场调研•市场调研任务达成率•市场信息收集的及时性、准确性业务公关组织■广告投放有效率•媒体下面曝光次数业务管理市场营销・新产品经销率•市场占有率品牌管理・品牌市场价值增长率・品牌认知度客户关系管理•客户满意度成本管理市场推广费用「•市场推广费用控制率员工培训管理■培训计划完成率部门内部管理员工任职资格管理［部门员工任职资格达标率

1.2量化指标设计量化项目考核指标指标说明权重序号5%市场调研任务达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%10%10%媒体下面曝光次数1业务活动管理新产品经销率设立这一考核指标有助于促进新产品销售任务的完5%成，保持新产品的合理库存市场占有率是指一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售10%总量的比例通过相关测评机构测评获得10%品牌市场价值增长率品牌管理2市场推广费用控制率实际推广费用/计划推广费用*100%10%3成本管理培训计划完成率5%实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100%员工管理45%部门员工任职资格达标当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数率*100%L4定性指标设计序号考核项目考核内容权重510%公司中长期品牌及市场、销售战略报告编制情况报告上交的及时性、内容的完整性、报告的质量市场信息收集是否及时提供领导决策所需信息65%品牌管理品牌认知度710%客户管理客户满意度85%第2节市场主管

2.1考核指标设计工作项工作职责细分考核指标组织市场调j.收集各类市场情报及相关行业政策和信息L信息收集的及时性与准确性市场调研计划达成率研

2.组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户进行调研

3.制作调研报告，并向管理层提供建议组织编制营1•组织编制新产品上市策划方案、广告宣传策划案、品牌推广方案、公关文案、宣传软文等销策划方案2•配合企业年度经营计划与销售计划进行营销策划活动市场占有率品牌认知度广告发布与1•建立与媒体、广告发布媒介的关系，按照领导审批后的广告投放有效率合作单位满意度各种发布计划进行广告发布与宣传管理宣传管理2•指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等促销活动管配合销售部实施促销活动，及时解决促销活动中出现的问促销投入产出比销售支持工作满理题息度公关管理J.配合企业项目，策划企业对外的各项公关活动大型活动组织次数合作单位满意度2•监督实施市场公关活动，与有关部门、企业进行良好的沟通「危机公关处理认可度3•组织公关危机处理22量化指标设计量化项目考核指标指标说明权重序号市场调研管理市场调研计划达成率5%实际完成市场调研数量/计划完成市场调研1数量*100%广告发布广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率2五%*100%3促销投入产出比主要反映促销投入与销售产出的平衡关系10%营销管理市场占有率10%反映一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例公关活动管理410%大型活动组织次数有计划地组织实施企业大型公关活动的次数

2.3定性指标设计考核项目考核内容权重序号5市场信息收集市场信息收集的及时性、准确性10%品牌认知度6110%市场分析市场分析的工作质量710%客户管理客户档案管理的规范化程度85%公关活动管理合作单位满意度、危机公关处理认可度910%销售支持销售支持工作满意度105%第3节广告主管

3.1考核指标设计工作项工作职责细分考核指标广告计划和方案的实施1•负责组织广告媒介的选择、合何签订等工作外部合作单位满意度2•制订广告投放计划或方案并督导完成广告投放计划执行率软文发表数量广告费用管理千人成本按公司规定的广告费用授权额度和使用方法进行广告费用监督控制广告效果评估对广告宣传效果进行评估并制定改进方案广告投放有效率广告认知度广告成功度

3.2量化指标设计量化项目考核指标指标说明权重序号1组织广告实施广告投放计划执行率五%软文发表数量在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软10%文的数量广告费用管理千人成本是指由某一媒介或媒介广告排期表所220%送达1000人所需的成本3广告效果评估广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率25%*100%

3.3定性指标设计考核项目考核内容权重序号4合作单位满意度部门协作满意度评价5%外部合作单位满意度评价5%5广告实施效果广告认知度10%广告成功度10%第4节公关主管

4.1考核指标设计工作项工作职责细分考核指标公共关系策划与管1•有效结合组织目标，制定公关工作规划理2•开展公众关系调查，并及时调整公关宣传策略企业美誉度市场知名度3•负责或协助开发导入、创建名牌、建立企业文化等活动大型公关活动组织次数4•协调公关部与企业其他部门以及外部单位的合作:协作满意度公关信息传播与管1•负责做好公司形象的新闻宣传工作，以及相关公关资料、媒体下面曝光次数软文理图片、录音、录像、题词等的收集、整理、记载存档工作发表数量2•负责审阅所有对外发布的稿件，配合其他部门参与公关的有关活动参与公司重大事件的紧急处置和善后处理活动企业公关危机管理危机公关出现次数领导满意度评价合理安排公司公关费用的支出与成本控制接待费用降低率公关活动成本控制

4.2量化指标设计量化项目考核指标指标说明权重序号1公关活动实施大型公关活动组织次数以公共关系传播为目的，有计划地组织实施20%大型企业公关活动的次数媒体下面曝光次数在公众媒体上发表下面宣传公司的新闻报五%道及宣传广告的次数软文发表数量在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量五%公关费用控制接待费用降低率合理控制接待费用支出210%

4.3定性指标设计考核项目考核内容权重序号3公共关系维护状况评定外部合作单位满意度评价10%领导满意度评价P10%4公关活动实施效果企业美誉度10%市场知名度P10%第5节市场专员

5.1考核指标设计工作项工作职责细分考核指标市场调研计划达成率市场调研与分析1•负责某些市场调研活动，并形成相关调研分析报告2•搜集并分析市场相关资讯、资料，为企业领导决策提供信息收集的及时性与准确参考性市场活动的策划与1•通过广告、促销、公关活动等方式传递产品上市信息,并销售支持工作满意度实施协调新产品上市相关工作主品市场占有率品牌认知2•与企业相关部门协作，组织各种推广和公关活动度公共关系的拓与相关媒体保持良好的合作关系，选择适当媒体广告投放有效率展与维护投放广告外部合作单位满意度

5.2量化指标设计量化项目考核指标指标说明权重序号市场调研管理市场调研计划达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研20%1数量*100%广告发布广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率2*100%五%3销售支持市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售10%总量的比例

5.3定性指标设计考核项目考核内容考核说明权重序号信息收集信息收集的及时性与准确确保能及时获取所需的信息，且真实、可靠1性五%:品牌管理品牌认知度:根据市场调查的结果予以评定25%3市场分析工作的市场分析报告提交的及时XX报表，无合理理由，报告延迟XX个工5%质量性作日提交报告数据的准确性10%XX报表不准确、不够准确、准确、非常准确报告内容的全面性XX报表内容不全面、不够全面、较全面、仝10%面4协作情况5%销售支持工作满意度反映其工作直接或间接地为公司销售活动提供支持的有效程度外部合作单位满意度满意度评价情况5%外部合作单位满意率第3章销售部绩效考核指标设计总指标销售部绩效指标

1.销售额/销售量

2.销售计划达成率

3.销售收入

4.销售收入增长率

5.销售回款率

6.销售毛利率

7.销售费用率

8.市场占有率

9.新增客户数量

10.客户保有率工作项销售总监考核指标销售与市场管理

1.确保销售目标达成•销售计划达成率

2.销售收入与回款管理•销售收入增长率■销售毛利率•销售回款率

3.产品市场拓展•市场占有率•品牌认知度销售成本及费用管销售成本控制•销售费用率理客户管理新客户开发・新客户开发达成率:客户关系维护•客户保有率员工培训管理•培训计划完成率分管部门管理:员工任职资格管理•部门员工任职资格达成率第1节销售总监

1.1考核指标设计L2量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重。