广州珠江新城写字楼及公寓市场分析报告

广州珠江新城写字楼及公寓市场分析报告本报告为截止至2006年底在珠江新城的商业项目，分别为写字楼及公寓的市场状况，以及未来即将上市及规划待建的商业项目分析第一部分写字楼市场

一、写字楼区域分布■写字楼主要集中在珠江新城的西、北侧和中部从珠江新城的整体规划看，西北侧为商务为主的区域，而东面则为居住功能为主的区域珠江新城的写字楼多集中在靠广州大道的西南侧，邻近黄埔大道的北侧以及珠江新城的中部如西侧的华普广场、星汇国际、双城国际、以及碧海湾、发展中心大厦、浩瀚华轩等，中部有珠江投资大厦、合景泰富中心、富力中心等，而北部接壤黄埔大道的有富力科讯大厦、联通新时空广场、勤建商务大厦等写字楼

二、写字楼供应量■写字楼供应量空前激增，潜量为广州十区之首m2m2•月）调研得出目前珠江新城在售（一/二手）写字楼价格如下上市时间2004双城国际9000709010〜发展中心大厦20000130—15029只租不信合大厦120—13029售星辰财富港900040503〜2005华普广场11000758515〜广州保利大厦9500708018〜星汇国际11000758512〜勤建商务大厦12000110—13010珠江投资大厦14000852006富力科讯大厦11000809023〜富力盈隆广场1400090-12025合景国际金融广只租不180场售三银大厦13000暂未使用■据房管局数据显示，广州06年写字楼均价为9502元/球,其中以天河区的天河北、珠江新城板块，越秀区的环市东板块价格较高，均高于10000元/世■从以上数据分析，珠江新城新近推售的写字楼价格均在11000元/球以上，均价约在12000至13000元/U]2之间，一方面这些写字楼项目标准较高，配套硬件较优，另一方面,在政府大力推动珠江新城的背景下，珠江新城的价值进一步展现，以致很多实力级的客户有意向进驻该区域，从而支撑起现时的价格水平目前在售价格较高的写字楼，其目标客户多为跨国集团或世界500强企业作为其承租客户租金方面，一些位置较好的、配置较高级（甲级）的写字楼项目租金水平在120130元/9月左右，而早期建成的或配置硬件不高的写字楼租金在8090元/〜・〜门•月左右经调研得出珠江新城写目标客群字楼各盘的客户群体构成如下项目名称双城国际IT行业、广告、中小企业/国税信合大厦金融、证券、保险星辰财富港中小企业、港澳投资者居多华普广场银行、科研机构、外资公司星汇国际银行、金融、证券勤建商务大厦IT、广告业珠江投资大厦金融、证券、保险客户以IT行业、广告、贸易公司为富力科讯大厦主金融、保险等行业，世界500强企业、集富力盈隆广场团总部合景国际金融广跨国大型企业、金融巨头以及500场强企业津滨腾越大厦针对有意进驻珠江新城的中小企业■客户分析■银行与金融、资讯科技IT与电讯、专业与商业服务相关行业是目前珠江新城写字楼的主力商户范畴随着新近大型甲级写字楼陆续上市，其在地段、硬件及配套等方面均优于传统天河北、环市东板块，并在政府的优惠政策吸引下，吸纳了不少跨国企业集团及大型实力企业进驻珠江新城据行业统计数字显示，截至2006年广州本地企业进驻大型写字楼市场的比例约为50%,较2005年上升约10虬在企业实力提升并意欲扩展规模、提升企业形象的促动下，不少企业选择珠江新城作为企业的新总部写字楼市场综述需求供应相对平衡，价格平稳趋升，租金大幅增长■珠江新城2006年写字楼市场供应充裕，且以较高端的写字楼产品为主，在市场上的其他区域没有太多具备相当优势的项目与之竞争；区域主力客户面对跨国及大型企业客户,价格承受能力较强，因此区域整体市场发展良好，并随着新建写字楼的推出而逐渐进入发展高峰■由于近两年政策扶持及城市发展壮大，市场目光集中珠江新城，因此写字楼的价格及租金水平在05至06年期间受到市场的追捧而不断提升，尤其是租金因短时间内进驻企业的增多而增幅较大未来发展动力强劲，潜力愈显近年来广州保持着强劲的发展势头，整体市场具备良好的资源条件以及稳定、多元化的增长需求，加上广州及区内市场及商机前景乐观，这些趋势都将加强未来写字楼及市场发展透过近年的市场行情分析，目前广州市场对写字楼的消化速度主要决定于四因素其一，未来三年内外资进入中国尤其是进驻广州的速度其二，国内民营企业成长的速度和数量其三，开发商对价格的调整■其四，政府规划、政策及对供应的调整■预计未来短期至中期阶段广州房地产的市场需求仍然庞大,尤其是作为广州CBD核心的珠江新城，在城市发展持续及稳定的前提下，写字楼作为该区域的核心业务发展平台载体，继续进入高速的发展，并预计将在2008至2010年左右进入高峰■未来区域写字楼价格预计平稳上升，出租率提升带动租金增长■未来随着珠江新城市政配套的不断完善，交通的便利将进一步带动珠江新城的发展进驻企业不断增多，促进区域内写字楼的需求持续旺盛，从而使价格及租金保持平稳、良性的增长预计07年价格增幅将在10%13%左右，均价〜在1500017000元/e之间；租金预计可在140180元/之间，而配置〜〜相对较低的写字楼租金在市场需求的带动下亦有望升至100元/nV以上的水平■政府对珠江新城的政策优惠促进区内的发展《广州市支持金融业发展意见的若干实施细则》自2006年4月12日起施行一一a）对在金融商务区新设立金融机构总部的，广州市政府一次性奖励500万元；对在金融商务区新设立金融机构地区总部的，一次性奖励200万元b）本部在金融商务区购置、自建办公用房（不包括附属和配套用房，下同）自用的，按照建筑物办公用途部分的建筑面积计算，给予每平方米1000元补贴，3年内分期支付完毕但3年期间内办公用房不得对外租售其本部在金融商务区租赁办公用房自用的，在3年内每年按市国土房管局公布的当时、当区域、当路段的房屋租金参考价30%给予租金补贴，享受补贴的3年期间内办公用房不得改变用途对2006年4月12日前已在广州经营的金融机构总部及地区总部，其本部在金融商务区购置、自建或租赁办公用房自用的,按上述标准的50%给予补贴政府制定的一系列优惠政策，将加快企业进驻珠江新城设立总部，从而为区内写字楼等各商业项目的发展带来庞大的市场需求广州标志性建筑一一西塔的启动，珠江新城核心地位彰显,进一步促进商业物业的需求扩张广州市政府计划在该商务区内建设两座标志性超高层物业一-“双塔”，融酒店、商务、观光旅游、商业等多功能于一体，西塔是其中一幢西塔位于珠江新城核心商务区Jl-

2、J1-5地块，用地面积

31084.96m2（包括城市绿化广场面积

8531.49m2）,绿地率不少于40%,建筑面积约37万m2,建筑高度432米西塔将包括超五星级酒店（约占主楼层数的30%）、高级写字楼（约占主楼层数的60%）、观光旅游、商业、餐厅和国际会议厅等项目总投资60亿元，预计2009年交付使用售价周边租金（元占地面总建面积（元/项目位置区域积m2m/m2•月）m2）新边区域的写字楼项目概况西塔的启动将进一步加快珠江新城CBD的开发，未来写字楼市场将会更热近推出市场的写字楼项目主要有区域天河路只租不粤海天河103000130—160208号天售天河城大厦河城东塔区广晟大天河路29313700014000130厦228号正佳广场东塔天河路96413约12000保利壬丰490号（地〜（写字楼8595〜1100013000大厦铁三号线64300）石牌桥站旁）体育西路15000维多利广101号维〜19600143550130—14018000场多利广场塔楼中山三300000路33号中华国13000越秀〜（写字楼35000100—120际中心中华广14000区120000）场塔楼珠江新城周边新增写字楼项目多为甲级写字楼，且多集中在体育中心附近，项目自身具有一定的规模，而且其市场环境、配套设施、交通等条件均较为成熟此外，这些甲级写字楼的目标客源与珠江新城内的写字楼存在一定的竞争与分流

五、2005年6月至2006年底珠江新城新报建项目建设工期建设工期单位项目面积用地性质（至）（自）天河区华广东津滨房夏路（珠江商务办公2006年42008年9地产开发有6293新城A4—6用地月月限公司地块）天河区珠江广州嘉兴实商务办公2006年52008年n7738新城B2-3地业有限公司用地月月块天河区珠广州市城市建金融办公2006年72008年n江大道东10836设开发有限公用地月月（珠江新司■无论是在售写字楼面积还是在建工地或规划写字楼用地，珠江新城的写字楼供应量都是全广州最大的区域据数据统计，珠江新城目前在建写字楼总建筑面积约为

94.8万itf,据统计06年全年可售的写字楼总面积达30多万而2006年大量全新甲级写字楼投入使用，CBD核心商务地位显现2006年期间，富力科讯大厦、珠江投资大厦、保利大厦、新世界商务大厦、广东全球通大厦、联通新时空广场、珠江新城电信中心和广州信合大厦等写字楼项目经已在相继投入使用，富力集团在2007年初即将全面进驻富力中心此外，恒大集团、城启集团、侨鑫集团、高盛集团、合景盈富等地产商在珠江新城都将建总部物业■稳坐未来广州写字楼的霸主地位据政府提供的数据显示，到2008年，珠江新城将有近30幢新建商用物业落成到2011年，珠江新城写字楼将增加约220万的物业面积而且珠江新城区域的写字楼比广州其他区域的目标客户更具国际性，以吸引世界企业500强的落户为目标可见珠江新城将在未来两三年保持广州写字楼供应大户的地位

三、写字楼项目状况城B2-10地块）广州同润房天河区珠江商务办公2006年2008年10地产开发有6784新城A3-6地用地10月月限公司块广州远洋建设天河区珠江商务办公2006年9实业公司、永6546新城n一42008年9月用地月常地产发展有地块限公司天河区珠江大道东金融办公2006年82008年n广州昊和置（珠江新8172业有限公司用地月月城B2-7地块）天河区珠商贸办公广州市明和实2006年410409江新城F2008年4月用地业有限公司月2-3地块广州市杨箕经天河区珠江商务办公2006年3济发展公司、7381新城A3—52007年8月用地广州汇美发展月地块有限公司天河区珠江广州市杨箕经新城A2-

2.商务办公济发展公司、2005年99082A2-3地块2007年9月用地广州富力地产月股份有限公司广州富力恒盛天河区珠江商务办公用2005年96895置业发展有限新城J2-7地地、旅馆业2007年9月月公司块范围地段用地商务办公用广东利通置天河区珠江2005年92007年n地、商业金业投资有限9916新城B2-4地融业用地月月公司块广东东田实天河区珠江商务办公2005年62007年12业发展有限3285新城D4-3挂用地月月公司牌地块第二部分公寓市场

一、广州公寓发展历史■公寓市场由混沌逐渐成为专业化、差异化发展广州的公寓最早出现于上世纪80年代中期落成的星级酒店,其中以花园酒店、中国大酒店为主，提供以酒店套房改建的公寓并辅以酒店式管家服务，主要针对常驻广州的外籍人士及本地的高级管理人员随着本地经济的发展和市场对高级公寓需求的不断增长，广州纯服务式公寓开始掀起上世纪90年代可以认为是广州服务公寓的起步阶段，多集中在旧交易会（流花路）、环市路商大桥及广州两侧的领事馆区，主要代表为富城花园、岭南会、广东国际大厦B附楼、嘉和苑等服务公寓的第二阶段为2000年至2005年，是“商务+服务公寓”的发展阶段，多集中在天河北、珠江新城CBD中心区，主要代表为祈福华厦、新大厦、中信公寓、双城国际等从2005年开始，随着宏观政策的影响以及市场需求的变化,广州公寓发展进入高速发展期，锦源国际公寓、曼哈顿公寓、克莱国际公寓、嘉诚国际公寓、MBA国际公寓、财智大厦、柏林国际公寓、富力爱丁堡国际公寓、嘉裕•礼顿阳光、马赛国际公寓等大量公寓项目集中亮相，整个市场呈现“公寓年”止匕外，公寓市场逐渐出现等级、定位的差异化，有面对世界级人士的大套型星级公寓以及以投资为主的小户型公寓

二、广州未来公寓供应量浅析由点向片扩张，围绕核心区域扩展，机遇与竞争并存以前公寓市场及产品主要集中在二沙岛、东山区的局部这两个点上，其余区域基本缺乏但随着城市不断发展，外来群体尤其是外资企业的比例逐渐增大，使得公寓市场这一具有明显投资性与收益性的不动产产品呈现出良好的发展趋势，市场需求将得以不断扩充尤其琶洲和珠江新城两个区域的商务价值逐渐显现与提升，预计在未来三年内，公寓产品的供应量将主要集中在此,并以此为核心蔓延遍布，例如在接壤珠江新城的广州大道和黄埔大道上已有数个公寓项目据预测未来3年累计的公寓产品供应量接近3000套左右，其中相当大部分集中在珠江新城，而其他区域（海珠、白云区）亦将有产品供应此外在

07、08年还有数个含有服务性公寓的酒店项目投入使用，例如珠江新城将来会有

四、五家五星级酒店，天河北也会有五星级的酒店，这些酒店里面的服务式公寓都对公寓市场带来一定程度的冲击，可见未来的市场是机遇与竞争并存

三、珠江新城公寓市场现状

（一）公寓项目概况珠江新城占地总套发展商地址现有的公总建面积交楼时间面积数寓项目情况如下项目广州大道中与富力爱丁富力集58565160829006年底堡国际公珠江新城华利团寓路交汇处珠江新城化成路广州市8号（地铁

3、一.嘉裕房一5号线交汇..嘉裕,礼.地产发展点珠江新城站76195333182207年底顿阳光有限公司A

2.B2出口西侧）瑞丰地柏林国际花城大道16号526553000106407年底公寓产珠1571542006年马赛国际江-合44733（公寓1182黄埔大道潭村路6月公寓生90000）90820富力史丹华穗路A2-3地9082（公寓58406年底尼富力集团块41000）国际公寓花城大道珠江约29万2006年凯旋新世新世界中107876240公园南门对面m23月界国地新凯公寓产2004年双城国际华鹏置业华穗路263号7550565973365月公寓有限公司广州双城2000年房地产开广州大道珠江新新大厦562043590—发有限公城I区11-5地块9月司广州越福天河区珠江新城星辰财富房地产开5453370002382005年华穗路与华利路港发有限公交汇处司广州大道与珠68000越秀投星汇国际江新城金穗路8100（公寓2642005年资、城建公寓的交界处34000）集团06年新推出市场的主要有马赛国际公寓、柏林国际公寓、富力爱丁堡国际公寓、嘉裕•礼顿阳光以及富力史丹尼国际公寓五个项目

（二）公寓类型分析珠江新城的公寓项目类型主要有两类，一类是居住型公寓,该类产品只提供基本的物业管理服务，没有其他商务性服务代表项目有柏林国际公寓、马赛国际公寓、新大厦、双城国际公寓、星汇国际公寓、即将交付的富力史丹尼国际公寓等另一类为服务型公寓，这类产品聘请知名管理公司以相当于星级酒店式服务的管理模式，为住户提供商务甚至酒店式服务代表项目为新世界•新凯公寓、富力爱丁堡国际公寓、嘉裕•礼顿阳光等这类公寓的产品档次较高，因而价格也高于其他公寓项目

（三）公寓价格情况现时珠江新城公寓产品中以富力爱丁堡国际公寓的价格最高，为均价售价租金|总套数18000元/nV销售率主力户型（含2500元/行豪华装修），其余在售公寓的销售价格在13000—15000元/以之间，带2000元/nf装修据我司统计，在售的公寓减去装修部分后的价格较两年之前发售的公寓价格高出30005000元/itf〜左右，显不出

05.06年该区域公寓价格的上升幅度较大分析主要受到近两年珠江新城发展以及投资环境利好的影响促进价格上扬各公寓销售情况如下项目18000（含13090125富力爱丁堡国际〜〜52%2902500元/150m2公寓而装修）15000（含30602000元/〜嘉裕•礼顿阳光—60%822m2球装修及家电）平层3060〜柏林国际公寓12000复式—85%1064m2160009000〜10000（毛40120〜马赛国际公寓—90%1182坯，剩余m2高层）14000（含3040富力史丹尼国际〜—30%5842500元/m2公寓而装修）16085115凯旋新世界•新凯〜〜只租不售—240175m2公寓8500（毛已售3550〜双城国际公寓7080336坯或二手〜m2兀装修）9000〜80已售120〜〜10000（二新大厦120200m2兀手装修）已售90星辰财富港90004050238〜140m2兀9000已售4060〜〜星汇国际公寓5070264〜13800m2兀

（四）公寓客户群体分析据我司调研得出，珠江新城置业用途客户性质位置选择代表项目公寓的主力客户群体大致可分为五

（一）写字楼概况近年珠江新城的商项目位项目名占地面总建面发展商项目规模业写皆称积m2积m2字楼项目如下表上市时间东塔、西塔为写字广州市华双城国华穗路楼，中塔为公寓2004755062000鹏置业有际263号限公司广州市广州发展发展中天河区2005690078000新城投资一栋37层的写字楼心大厦珠江新有类买家买家类型作为集团高跨国集团、驻华CBD中心区、新凯公寓爱集团买家级雇员的宿办事处、领事馆成熟商贸区丁堡公寓新大厦舍人员国内的私营业作为中小型主、创意产业群CBD中心区、星辰财富港商务买家企业的办公（广告、IT、设CBD附近的星汇国际楼计、投资咨询等）区域柏林国际公寓嘉裕•礼顿阳用于租赁或用于租赁或商住CBD中心区，光收益投资；具投资买家投资具有投资眼交易会、会马赛国际公有投资眼光光的人士展中心附近、寓的人士双城国际公寓史丹尼公寓自住买日常居住，年轻的CBD办CBD中心马赛国际公量投入市场，是近年来入市数量总和的数倍，而且在该区域的周边还有数个公寓项目同期推出市场，因此，2006年的公寓市场竞争十分激烈，区域内的公寓项目面临内外竞争对手的夹击■珠江新城的公寓价格为全市最高，黄金地段价值显现■珠江新城公寓的在售价格主要集中在1300018000元/面的区〜间，与区域外的竞争对手相比高出20005000元/9,一方面06〜年全市整体价格大势走高，另一方面在于其价格的差异体现在地段、环境以及目标客源差异三方面珠江新城近期发展的利好吸引了投资者的关注及转移，止匕外,大量外资企业进驻亦推动了区域内公寓产品的需求膨胀,从而促动、支持了公寓价格的走高■未来珠江新城的公寓市场将成为旺拼“战场”现在的珠江新城已经迎来二次开发的热潮，和第一次不同的是，随着环市路、天河北写字楼区的开发进入尾声，发展商逐渐将目光转投珠江新城，同时区内及邻近周边大量的写字楼、酒店逐步投入使用，未来几年珠江新城将成为广州市国内外大集团公司的汇聚地，也将是广州市最具活力的经济增长点；加上地铁开通、新光快速路建设、博物馆等大量市政配套的利好不断，珠江新城很快便将成为第二个商务中心，企业将逐渐迁移进驻，带来庞大的公寓租客源；而且区内的优质社区自然成为了不少追求高素质生活人群心目中的理想之选，而住宅供应的稀缺将进一步促进公寓市场的发展附表一一珠江新城未来商业用地发展概况厅总建面积占地面积1^r项目名称发展商号m2nf1富力中心富力地产8100160000118000富力盈力大厦（北塔2富力地产9082（写字楼写字楼）41916）3富力A3-1项目富力地产8328624604富力B1-5项目富力地产7880945575富力B1-6项目富力地产78971184526富力J2-7项目富力地产79181187717富力D1-1项目富力地产144981014838富力J1T项目富力地产7942142964富力Ml-4（办公/酒9富力地产13182131816店）富力Ml-9（办公/酒10富力地产1141379889店）广东津滨房11津滨腾越大厦A4-6629283469地产开发有限公司12中鼎A3-6项目中鼎集团67845766213雅居乐Bl-7项目680588466雅居乐集团广晟资产B1-6项广东广晟资147896118452目产公司中国烟草总15广东烟草大厦B1-810600170000公司广东省公司广州伟腾房16伟腾D3-3项目452627200地产开发有限公司广州伟腾房地产开发有17伟腾D4-2项目1692184606限公司广东宏城发18宏城D3-7项目11156109690展明和实业F1-4项广州明和实191020080000目业有限公司广州明和明和实业F2-3项实业有限201020080000目公司明和实业F2-4项广州明和实2125600190000目业有限公司广州市嘉裕嘉裕F2-2之一项221010080000房地产发展目有限公司23双子塔西塔J1-2城建集团3100037000024城建集团B2-10城建集团1080010600025保利地产F2-2保利地产12880101752保利地产2616T.i6-

2、16-4保利地产20704148354远洋地产11-4项27远洋地产654545821目28中国名牌大厦12-3662334443广州万基隆置业万基隆置业298066116000J2-2项目公司合计3199383220307限公司城临江大道3号信合大广州市农华厦路1一栋32层高的钢结660058732厦村信用合号构建筑作社由两座28层塔楼组成，东塔楼为酒店服务式公寓；西塔楼为写字楼，

1、2广州越福金穗路与层为群楼商铺，3星辰财房地产开545337000广州大道楼为转换层，4楼富港发有限公交界处以上为商务写字司楼，2梯7户，共238套单位华普产分东西两座塔楼，天河珠江华普广业、中银地上27层，1-5层777288000新城西侧场集团、保为裙楼，6层为会华明路禾房地所，西塔7-27层产为写字楼，东塔24小时商务办公,地下3层为停车场华厦路广州保保利地12-5地块620030800分为东西两塔利大厦产由分别为28层、27层的2座塔楼组广州大道成，「6层为裙楼，越秀投星汇国与珠江新东塔7-28为酒店式810068000资、城建际城金穗路公寓，西塔楼7-27集团的交界处层为写字楼总层高为25层，1-4层裙楼为商场，写广州市勤字楼单层面积为勤建商黄埔大道490042900建置业有1100平方米左右，务大厦西468号限公司可间隔成140500〜平方米的单位，每层最多可间隔成5套单位广东珠江两栋19层的塔楼珠江投金穗路1000073000投资有限组成资大厦公司地上24层，5层起珠江新城写字楼，地下4层，富力科马场路与610043000富力地产其中3层车库讯大厦黄埔大道交汇处地上42层，地下珠江新城4层，总套数富力盈8985114971富力地产中轴北端2006隆广场1246套入□1至4层为商业；广州合景5至39层为写字合景国房地产开华夏路8楼，其中第5及22726165358际金融发有限公号层为避难层；地下广场司，广州1至5层为车库新恒昌写字楼总套数为881套企业发展有限公司28层商务式纯写字广东津滨华夏路与楼，户型面积津滨腾房地产开629283469华强路交为65-180m2越大厦发有限公汇处司广州二银珠江新城三银大房地产开17-2地块52002600022层单体写字楼厦发有限公（国税大司厦西侧）分为南北塔各30富力盈层，其中北塔为写华穗路力大厦字楼，南塔为公寓A2-3地908290820富力地产（写字预计07年

3、4月块2007楼）发售初55层国际商务总富力中华夏路8117160000富力地产部，2007年初投入心J1-4使用规划为商住项目，嘉裕、兴国路与目前建至10层左方圆嘉裕集团11400123742兴盛路交右，预计年中推出G3-2项方圆集团汇处目从以上项目的数据统计，珠江新城至今的写字楼供应量（按建筑面积计算）约为85万nV日前从房管局公布的数据中得知，06年111月份，批准预售的全〜新写字楼供应量仅为

12.78万而，而珠江新城2006年度新建项目总量超30万广，供应量为全市上市量的2倍多o由此可见,2006年乃至2007年广州写字楼供应必定集中在珠江新城板块

（二）写字楼类型分析

1.目前珠江新城的写字楼项目，按用途可分为三种1）自用型该类型的写字楼项目有华南电力通讯大厦、电信中心、国税大厦、联通新时空广场等该类写字楼多为较大型的国企及政府部门出资建设和使用2）自用兼商业型该类型多为写字楼的开发商自留一部分作办公使用，其余对外出租或出售，代表有信合大厦、广州保利大厦、合景国际金融广场等3）全商业型该类型写字楼多规模体量较大，配套标准较高，发展商以销售为主要目的，如勤建商务大厦、富力盈隆广场、富力科讯大厦等

2.按项目的规划设计可分为3）标准式写字楼该类型写字楼配备标准式硬件及配套设施，新建的标准越高,如勤建商务大厦、富力盈隆广场及富力科讯大厦4）公寓式写字楼该类型写字楼多为新近落成的新式小型商业办公楼，以间隔小、灵活为主，针对不能承受大型写字楼租金的目标客群如星辰财富港、津滨腾越大厦

（三）写字楼价格及租金据市场销售价格租赁价格阮项目名称研究部阮//皿）管理费阮/。