SageCRM-项目型销售解决方案

项目型销售解决方案

一、客户关系管理平台客户关系管理平台帮助项目型服务企业解决客户关系过程的管理问题，包括市场自动化管理、销售自动化管理、客户服务自动化管理三大块

1、销售管理自动化从第一次电话到订单执行与交货，Sage CRM互动操作界面显示的信息让销售人员及管理者能够控制及管理所有活动，让用户时访问日历、账目、报表、渠道、联系及电话销售清单，提高销售人员的销售实力系统保存所有销售信息,并进行跟踪，编制报表，一览式即时为公司提供有关销售团队绩效的有价值最新信息销售团队可通过Sage CRM迅速了解销售渠道中的所有机会，在交易的各个阶段进行有效的分析及管理系统自动执行销售流程，提高业务效率，改善销售管理

2、营销自动化Sage CRM让用户能够高效便捷地分配并分析市场营销活动,能够有效控制营销预算监督，计算直接利润产出通过生成报表帮助您跟踪潜在客户来源，评估机会,帮助您专注于更有可能购买的潜在客户，提高投资回报率，最佳优化营销预算与支出的利用互动操作界面中显示的图表和报表可协助用户快速参考并实时分析数据，帮助企业实现营销自动化，帮助企业基于预定营销目标迅速对客户做出回应，也使得企业在制订计划、定标、实施、管理与分析大型营销活动时变得简单易行.

3、客户服务自动化Sage CRM的客户服务自动化帮助您高效有力地管理并解决客户咨询与投诉服务而设计，为您提供易于使用的用户界面和强大的功能集合Sage CRM客户服务系统可以提供完整的工作流、问题跟踪、案例管理及服务状态的信息,帮助企业创建一个可靠的知识库，从而保证一致而高效率的客户服务同时，Sage CRM利用实时、双向的信息流帮助企业实现了前台与后台办公管理系统之间及时的信息共享，从而大幅提升客户服务质量.Sage CRM直观易懂的互动式仪表盘，让客户服务人员能够通过Sage CRM的附加功能便捷地查看实时客户信息机以往服务信息，轻松解决他们的问题.

二、项目管理平台

1、立项管理项目立项为项目信息录入的开始，记录项目的基本信息，如项目名称、项目编码、项目类型、项目开始和结束时间、项目范围、项目所属客户，项目联系人等.项目立项可以是手工录入，也可以从销售机会转化过来

2、项目进度管理项目进度管理对项目进行任务分解，并将关键任务设置为里程碑，同时以甘特图的形式展现出来在系统应用过程中，可以实现进度的实时更新功能，同时还可以与Project软件系统集成，实现数据导入导此方便易用.

3、项目预算管理项目预算管理对项目的每个活动和里程碑进行预算维护，预算可以按时间和金额两种方式维护同时,系统对每个项目的每个活动和里程碑进行预算和实际费用进行比较

4、项目组织管理管理项目组织的基本情况，包括项目经理、项目组成员、项目分工、项目团队任务管理等信息.

5、项目文档管理项目文档主要管理项目执行过程中的文档信息，包括WBS过程文档、项目会议记录、项目合同、验收文件等等最后相关文档自动关联到整个系统的文档库，进行综合管理.

三、项目核算管理平台

1.项目采购管理采购管理提供企业对采购全过程的控制，通过采购管理，使企业供应商能及时了解企业的生产计划和采购计划，能够建立对企业采购需求做出快速响应，并在网上完成交易过程，从而缩短供货时间具体采购业务可以包括企业内部的采购管理，供应商管理与供应商进行信息沟通的协同采购管理

2.工作记录管理允许用户按项目、时间、客户、服务类型等填写工作记录

3.费用报销管理允许用户按项目、时间、客户、费用类别、小组以及区域填写费用报销，费用报销可以设定预算，对费用报销进行控制，而且利用SageCRM强大的工作流引擎对费用报销进行审批.

4、项目成本统计管理项目成本统计管理主要要包括项目人工成本、项目费用成本和项目采购成本三大块项目人工成本项目人工成本主要根据员工提交的工作记录，自动根据每个项目占用每个员工的时间以及每个员工的标准成本，将员工的人工成本分摊到各个项目上项目费用成本项目费用成本主要根据员工提交的费用报销，自动分摊到各个项目上项目采购成本项目采购成本主要根据系统的采购订单，自动将物料的成本分摊到各个项目上

四、文档管理平台文档管理平台实现了企业内知识的共享，使得原本储存于员工大脑、游离于企业之外的知识都能够成企业所拥有的宝贵财富为企业培养高素质人才提供知识平台，并对客户的需求和问题提供快速解决的支持平台文档管理为用户提供一个管理企业各方面规章制度、法律法规、工作计划、会议纪要等文件的平台，从而有效的积累、管理、共享企业管理信息

五、自助服务平台自助服务平台包括费用报销和工作记录两大块

1.提交并查看费用报销.

2.提交并查看工作记录

六、财务管理平台项目型企业管理系统与赛捷Accpac软件系统集成，自动创建总账会计凭证，应收账款发票以及应付账款发票，为客户提交了完整无缝的管理解决方案赛捷Accpac财务软件系统是一套经久验证，功能完整,技术先进的财务管理软件.赛捷财务软件系统Sage Accpac包括以下几个核心模块L总账总帐是财务系统的基础总帐模块具有高度灵活性，能有效满足任何类型和规模的机构在当前和将来的财务管理需求.它提供了坚实的功能配套,可处理难度最高的预算几操作需求为最大程度提高财务数据的有效性和准确性提供了解决方案

2.应收账款应收账款帮助您管理您的客户，并追踪重要销售信息和未结账款.该模块与银行模块全面整合，对未结发票进行收款核销该模块支持用户建立每月经常性收费模板，以便定期产生发票3o应付账款应付账款模块提供全面的应付账款管理功能，使您的整个现金流处理更加流畅，并有助于您节省资金应付账款模块具有强大的会计处理能力，使您可以快速输入供应商发票，付款凭证以及调整凭证.此外，您还可以排定付款的优先次序，协商付款条件。