《诺亚财富介绍》课件

诺亚财富介绍诺亚财富是中国领先的家族财富管理公司我们致力于为客户提供全方位的财富管理解决方案帮助客户实现财富的保值增值,公司创立背景创始团队公司总部发展历程诺亚财富由一群在金融界拥有丰富经验的专公司总部位于上海,辐射全国30多个城市,为诺亚财富成立至今,不断创新发展,在资产配业人士创立,他们秉持专业、创新的理念,致客户提供专业的本地化服务置、财富管理、养老理财等领域积累了丰富力于为客户提供高品质的财富管理服务的经验和优势公司使命与愿景成为客户信赖的财富管理顾问促进社会财富共同富裕诺亚财富秉持客户至上的服务理念致力于为客户提供专业、公司坚持金融为民的理念通过提供全方位的财富管理服务,,,周到的财富管理解决方案帮助客户实现财富增值目标推动金融行业高质量发展打造卓越的企业文化和品牌影响力诺亚财富不断创新金融服务模式引领行业发展为经济社会发公司以诚信、专业、创新为核心价值观在行业内树立良好口,,,展做出积极贡献碑和品牌形象公司核心业务板块资产配置服务财富管理服务为客户量身定制资产配置方案,平为高净值客户提供全方位的财富衡风险收益实现财富保值增值管理服务包括投资顾问、税务筹,,划等养老理财服务金融科技创新帮助客户规划退休生活提供企业运用大数据、人工智能等技术为,,年金、补充养老金等专业理财方客户提供智能化、个性化的金融案服务资产配置服务风险评估目标设定深入了解客户的风险承受能力制定合根据客户的财务状况和投资目标量身,,适的投资组合,控制风险定制资产配置方案组合管理多元化持续监控投资组合的表现适时进行动通过资产的多元化配置降低整体投资,,态调整优化投资收益风险提高长期收益,,财富管理服务专业投顾多元投资定制增值贴心服务拥有一支资深的投资顾问团队,为客户开拓国内外多种投资渠根据客户的具体情况,提供个建立专属客户经理制度,全程为客户提供专业、全面的财富道,包括股票、债券、基金、性化的投资组合管理服务,实跟踪客户的投资状况,提供专管理建议,协助客户制定量身保险、房地产等,满足不同风现资产的保值增值,为客户创业的理财规划建议和投资组合定制的资产配置方案险偏好的投资需求造更高的投资收益优化服务养老理财服务养老金规划税收优惠为客户量身定制全面的养老金规利用税收优惠政策,帮助客户合法划方案,优化资产配置,确保退休生合规地减轻养老期间的税收负担活无忧财富传承风险防范为客户提供专业的财富传承方案通过保险等工具为客户的养老生,,确保财富在后代间稳妥传承活提供全面的风险防范和保障金融科技创新诺亚财富始终保持对前沿金融科技的关注和投入我们致力于打造一体化的智能投资管理平台利用大数据、人工智能等技术为客户提供个性化的投资策略和组,合优化方案同时我们持续推动移动端数字化服务通过高效的智能客户服务机器人、个人财,,富管理工具等提升客户整体投资体验,领导团队介绍经验丰富的领导团队诺亚财富汇聚了多位在财富管理、投资研究等领域拥有余年经20验的行业精英他们熟悉市场动态洞见行业趋势为客户提供专业,,周到的财富管理方案恪尽职守的团队作风诺亚财富团队秉持诚信、责任、创新的价值观以客户利益为中心,,全心全意为客户服务他们凝聚力强团结协作共创诺亚财富的美,,好未来专业投研能力深入的市场洞察全面的资产评估经验丰富的团队我们的分析师深入研究各个行业和市场趋势,我们采用先进的投资组合分析工具,对客户我们汇聚了一支拥有丰富投资管理经验的专提供独到的市场分析和观点助力客户做出的投资组合进行全面评估为资产配置提供业团队为客户量身定制个性化的投资方案,,,精准决策专业建议风险管理体系全面风险管理多重防线严格制度专业团队诺亚财富建立了涵盖投资、操风险管理由前、中、后台三道制定了一系列规范的风险管理拥有由合规、风控等专业人才作、合规、信用等各类风险的防线组成,各司其职,形成互相制度和操作流程,确保风险管组成的专业团队,持续优化风全面风险管理体系积极识别、制衡的风险管理体系理措施得以有效实施险管理措施评估和控制各类风险客户服务流程咨询1客户通过电话、线上预约或亲临门店等渠道咨询理财需求专业顾问耐心听取并准确了解客户需求评估2专业顾问基于客户风险承受能力、投资目标等进行全面评估推荐合适,的理财方案签约3客户与公司签订相关投资协议开启长期互信的理财合作关系,跟踪4持续为客户提供定期回访、投资组合调整等服务确保资产保值增值,客户服务理念以客户为中心专业贴心服务诺亚财富以客户需求为出发点,我们的专业团队以专业热忱与细提供贴心周到的金融服务致入微的态度,为每位客户量身定制最优解决方案长期合作关系透明优质体验诺亚财富致力于与客户建立稳定我们坚持为客户提供透明、公开、持久的信任关系共创双方长期优质的服务体验实现客户利益,,发展最大化典型客户案例我们为不同背景的客户提供全面的财富管理解决方案以下是几个典型的客户案例:•张先生是一位成功的科技企业家,通过我们的养老理财方案,合理规划了退休金和企业年金为他的养老生活保驾护航,•李女士是一位高净值人群,我们为她量身定制了全面的资产配置方案帮助她构建了稳健均衡的投资组合,•王先生是一名白领职场人士,我们为他制定了系统的财富管理计划协助他实现了财务自由的目标,荣获奖项与认证行业优秀奖监管认证客户满意度国际认可连续5年获得由行业协会颁发的拥有银保监会颁发的理财牌照凭借优质的产品和服务,连续多被国际权威机构认证为亚太地年度最佳财富管理公司奖项和基金销售资格,满足客户资产年获得客户的高度认可与好评区领先的财富管理公司管理需求社会责任实践公益慈善普及金融知识诺亚财富长期投身公益事业,通过公司定期举办各类金融知识讲座发起基金、组织义工活动等方式和培训课程帮助大众提高财务管,,积极回馈社会理能力环保责任投资者保护诺亚财富坚持绿色运营积极倡导公司重视投资者权益建立健全的,,节能减排努力成为负责任的金融风险管理体系为客户提供周到的,,企业公民金融服务智慧投资平台诺亚财富推出了一款智能化的投资平台采用先进的金融科技技术为客户提供专,,业、智能的资产管理服务该平台集合了量化投资、大数据分析、人工智能等前沿技术为客户量身定制优化的投资组合帮助客户实现资产的长期稳健增值,,平台界面简洁清晰操作方便快捷为客户提供一站式的投资管理、交易执行、风,,险控制等功能让客户更轻松地掌控自己的财富,投资者俱乐部专属空间定期沙龙投资实操尊享权益诺亚财富为投资者提供了一个俱乐部会定期举办高端沙龙活俱乐部提供模拟投资交易平台,作为俱乐部会员,可以享受诺独特的俱乐部平台,汇集了众动,邀请行业专家进行深度分让会员们能够在安全环境中练亚财富的专属服务和优惠政策,多精英投资者,共同交流成功享,让会员们掌握前沿的投资习投资技能,积累宝贵经验如定制化投资组合、专属顾问投资经验策略和洞见等金融知识普及提升金融意识个人财务规划通过组织讲座和培训,帮助客户针对不同客户需求提供个性化财了解金融基础知识增强务规划建议助力客户健康、高,,money management意识效地管理自己的资产投资理财指导风险防范知识分享专业投研洞见教导客户合传授金融风险辨识和规避技巧,,理制定投资策略,提高投资收益保护客户资产安全客户反馈与评价客户满意度客户评价诺亚财富高度重视客户体验,根据调查客户高度认可诺亚财富的专业能力和数据客户满意度达到以上我们服务水平在各大专业机构评选中屡获,95%,将继续专注为客户提供优质周到的服殊荣,是值得信赖的资产管理公司务客户粘性客户推荐诺亚财富的客户忠诚度极高多数客户诺亚财富凭借优秀的业绩和服务广受,,有长期合作关系成为公司持续发展的客户好评和推荐是行业内口碑最佳的,,根本动力资产管理公司之一媒体报道与宣传诺亚财富凭借专业的投研能力和优质的客户服务在业内广受好评旗下成功案,例频频亮相主流财经媒体并多次荣获权威机构颁发的行业大奖树立了卓越的品,,牌形象公司高管和投资顾问积极参与各类财富管理论坛和峰会分享行业洞见和投资策,略广获业界好评同时诺亚财富还定期组织丰富多样的客户沟通活动增进与,,,客户的深度交流行业发展趋势人工智能与金融科技大数据驱动金融创新绿色金融与可持续发展养老金融服务需求增加人工智能技术在个人理财、投金融行业深度挖掘海量数据,实金融机构重视环境保护和社会人口老龄化趋势下,专业化的养资决策和风险管理等领域广泛现精准营销、智能投顾和动态责任,推动绿色信贷、绿色证券老金融服务,如企业年金和个人应用提升金融服务的效率、智风控提高资产配置和风险管理和碳金融等支持环保事业和可养老金等将成为未来发展重点,,,,能化和个性化能力持续发展公司未来规划持续创新多元发展社会责任国际化布局诺亚财富将继续保持技术领先着眼于养老金融、跨境理财等践行让理财更简单的企业宗加强在海外市场的投资布局和优势不断完善智慧投资平台新兴领域拓展业务布局为客旨通过金融知识普及等方式业务拓展为全球客户提供专,,,,,,,为客户提供更智能化、个性化户带来更全面的财富管理解决持续为社会创造价值业的跨境理财服务的财富管理服务方案公司发展历程1998年公司在北京成立,最初专注于提供个人理财和资产管理服务2005年公司全面推出财富管理体系,开始为客户提供专业的资产配置建议2010年公司在国内率先推出养老规划和养老金管理服务,成为行业先锋2015年公司持续投资金融科技,开发智慧投资平台,提升客户服务体验2020年公司在疫情期间保持稳健发展,并获得诸多行业荣誉和认可行业地位与影响力行业领军者品牌美誉度诺亚财富作为国内资产管理和财良好的市场声誉和优质的服务质富管理行业的领导者凭借过硬的量使诺亚财富在客户中享有卓越,,专业实力和丰富的从业经验在行的品牌形象赢得了广泛的认可和,,业内处于领先地位赞誉行业规模地位社会责任担当公司资产管理规模位居行业前列诺亚财富始终秉持助力客户财富,在市场占有率和行业影响力方面增值,回馈社会的企业理念,积极处于优势地位履行社会责任,在行业内树立了良好的公众形象公司发展战略战略目标业务布局客户体验诺亚财富的发展战略是成为中国最值得信赖公司持续优化资产配置、财富管理和养老理围绕客户需求持续优化服务流程,提升客户的财富管理公司为客户提供全方位的资产财等核心业务同时拓展金融科技创新业务满意度力求成为客户信赖的财富管理合作,,,,配置、财富传承和养老规划服务提升整体服务能力伙伴客户资产配置建议资产均衡多元化投资根据客户风险承受能力和投资目标进将资产配置于不同的投资品类如股票、,,行合理的资产组合配置实现风险收益债券、房地产等降低投资风险,,的平衡长期增值税务优化通过稳健的投资策略为客户创造长期合理安排资产配置充分利用税收优惠,,的财富增值空间政策,为客户创造更多税收节省财富管理服务套餐全面规划专业投研通过专业分析和量身定制为客依托强大的投资研究团队为客,,户提供全面周详的财富规划方案户筛选适合的投资产品组合资产管理风险控制采用主动管理策略动态调整投运用专业的风险管理体系确保,,资组合以提高资本增值效果客户资产的安全性和收益稳定性税务筹划与传承方案税务优化财富传承专业咨询通过专业的税务规划帮助客户合理安排资设计可靠的财富传承方案确保财富的可持为客户提供全面的财税规划咨询帮助他们,,,产,降低税收成本,实现更高的净收益续发展,保护家庭财富的长期安全制定适合自身情况的财富管理策略企业年金与补充养老金企业年金制度补充养老金12企业年金是企业为员工提供的一项补充养老保险通过缴费为了丰富老年生活企业还可以为员工设立补充养老金增加,,,积累形成退休后的收入来源退休后的经济保障税收优惠专业管理34企业年金和补充养老金缴费可享受税收优惠政策为员工提诺亚财富凭借专业的投资管理能力为企业年金和补充养老,,供更加优厚的福利金提供安全稳健的投资管理服务致谢与展望诺亚财富衷心感谢您的支持与信任我们将持续为客户提供专业、周到的财富管理服务协助您实现长期稳健的资产增值未来我们将以更加创新和前瞻的视野,,,帮助您洞见更广阔的投资机遇共创更美好的财富未来,。