平安创投-VC界的狙击手

平安创投:界的狙击手VC他们坦率地承认自己是财务投资人，却比其他一些基金更有为企业供应增值服务的实力；他们背靠金融大集团，是名符其实的“不差钱”的基金，却仍旧希望通过引入海外机构LP来打造自己的品牌；他们崇尚集体作战，成员半数是资深的行业干将，半数是名校毕业的投资新兵，团队兼具专业与活力在投资早期项目的攻略上，他们有一套自己的创新玩法一一在某些偏好的领域，沿着产业链多点同时布局，形成集群效应在这种狙击式的投资策略下，他们不追求赚取某一家公司在某个阶段的成长性溢价，而更注意被投公司之间的互通有无这也是平安创新投资基金的特殊之处狼群战术平安创投成立不过两年多，但已经有所收获“我们的第一单是明星衣橱，投下去不久，一个美元基金就追上来了小葱网络是其次个投资项目，也是立刻有战略投资者进来，收购了我们一半儿的股份”一说起项目，平安创投董事总经理郁乐总是兴奋不已能够取得如此优秀的成果，靠的不仅仅是勤奋和运气,关键在于策略“我们知道自己要做什么东西，所以都是从上往下根据产业链进行投资做的时候实行狼群战术，在每个行业布局五六家公司，从不同角度切进去比如投的嬉戏公司，有做媒体的，有做发行的，有做运营的，有做内容开发的因为单独一家初创公司不行能把这些业务全部覆盖，确定是要从一个角度切入进去我们投完这些公司以后，可以让它们聚集在一起，相互协作”郁乐表示得益于之前从事询问工作积累的阅历，郁乐擅长分析和思索，“想想这个产业链是什么样子，里面的什么东西可能会赢，沿着这个线索往下走，再去看里面有什么好的团队或好的公司有好的公司我们就投，没好的公司就找好的团队来做”虽然这种产业链布局的投资模式并非平安创投一家独有，但必需承认，他们在技巧和优势方面更胜一筹比如在医疗健康行业的布局上，平安创投先投了一家健康行业中做媒体公关的公司这家公司的厉害之处在于拥有丰富的资源，并且和行业内的专家学者保持着良好的关系，通过与他们的互动，平安创投找到了一条熟识行业的捷径“这样我们就不会错过健康领域出现的新话题，之后我们投了一个做基因检测的公司，现在正在看更多的公司”在郁乐看来，一个产业的链条布局不用花很长时间，投资效率取决于团队阅历的积累“比如嬉戏，也就三到六个月的时间，我们已经投了五六家公司车主服务方面，平安本身就是险商，整个生态我们很清晰我们还跟一些大型互联网公司走得比较近，因为平安本身是它们的大客户，有机会做各种合作”在这种狙击作战模式下，郁乐和他的团队也创新出了一种另类的增值服务方式在平安创投的已投项目里，有一家名叫Fancy的淘宝快时尚品牌公司，主营女式精品包、配饰、鞋服等当时因为看好团队创始人的创意实力和勤奋，平安创投对其投资了500万元，之后由于渠道改变，账期变长，公司现金流出现问题于是郁乐建议他们上天猫，“因为上天猫现金流可以比较健康，基本上715天可以把现金收回来”〜与此同时，平安创投投资了一家叫iSid的公司，主营女性3C数码产品配件公司创始人李京林曾是艾瑞询问集团高级产品经理，负责公司数据产品的运营推广iSido在天猫的运营实力非同一般，“尽管量做得已经很大，但是品牌尝试始终不是特殊胜利”前者擅长打造品牌，后者强在天猫运营，“所以我们就让这两位CEO交换到对方的公司上班，特殊有意思”郁乐快乐地回忆道这个不同寻常的招数获得了特别令人满足的效果，不但让双方实现优势互补，还加强了相互间的沟通与合作现在两家公司正联合推出女式包搭配手机壳的产品，在淘宝和京东上颇受欢迎过去的两年间，平安创投已在国内外完成近60个项目的投资，主要投资和关注的方向包括互联网、消费，以及比较早期的医疗项目“包括投资范围和投资标的在内，下一步都会有比较大的升级换句话说，接下来平安创投会用更大的力度、更大的资金量和更快的执行，来更加主动地投资比较具有创新性的领域”郁乐表示，“现在起先，我们在A轮投超过1000万美元的项目，人民币投资在六七千万人民币要往这个方向走，找到最好的团队，给他们足够的资金和资源，让他们能一飞冲天”郁乐认为，要在中国做好基金投资，与海外市场保持足够多的了解和互动特别重要一方面，海外有许多国内没有的优秀的新技术，通过建立紧密的关系，能把新的、好的东西引入国内；另一方面，这些技术尽管在海外很强，但要进入中国，也须要一个本地化的过程，须要找到懂中国业务的合作伙伴光环之下平安创投成立于2012年7月，是国内首家由综合金融集团以自有资金成立的公司创投基金“预期一期规模是10个亿，最近我们正在跟第三方合作，预料到2015年底差不多达到50个亿”郁乐说，“我们的资金来源比较丰富，目前主要的来源还是平安，也起先逐步有一些外部的钱”值得一提的是，郁乐还是平安创投的策划者在麦肯锡工作的时候，郁乐曾帮助平安设计了许多战略项目方案，得到了平安高层的高度认可，便将这个项目交给他来负责在平安集团的金融版图中，平安创投的地位特别特殊“从金额的角度看，平安集团的总资产达到4万亿元，我们可能是其中最小的一条业务线但是我们每天都跟市场接触，特殊是要接触一些大家看不到的小公司，还会看到整个互联网生态的发展，从某种意义上说，这是集团与创新接触的一个很重要的窗口从这一点上来说，平安创投对集团来说有特别重要的战略意义”在郁乐看来，平安集团之所以成立平安创投，主要有两方面的考虑第一，是从战略角度考虑经过25年的发展，平安不但已经成为民营传统金融机构中无可争议的老大，还胜利跻身世界500强这样的大型企业要与新环境保持联系，做股权投资是最好的方式；其次，是从投资产品线的完整性角度考虑作为一个全金融集团，平安旗下的金融产品涵盖保险、投资、银行、公募、私募、信托，还包括做pre-IPO的平安财智等，但此前在VC层面始终是空白。