国有企业调研报告

国有企业调研报告

一、现状描述

1、公司介绍XXXX科技股份有限公司（简称“XX”或“公司”）始建于1984年，前身为XX部XXXX研究所，现为中国XX股份有限公司一级子公司，是一家A股上市企业近年来，XX紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源，坚持面向新兴产业、面向高端产品、面向全球整合,产业协同融合发展，在德国、法国、斯洛伐克、墨西哥、澳大利亚、巴西等国家拥有研发和生产基地，综合国际化指数超过40%公司在岗员工人数6300余人，其中，境外员工超过2600人，技术研发人员超过1000人XX以高分子材料研究及工程化应用为发展方向，致力于轨道交通、风力发电、汽车、先进高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售产品品种千余种，并已实现大批量出口和海外经营XX建有集材料技术基础性研究、新技术应用研究与新项目孵化器于一体的国家认定企业技术中心，拥有新材料系统结构领域企业博士后科研工作站，形成了减振技术、降噪技术、轻量化技术、阻燃技术、绝缘技术“5大关键技术”，实现了新材料领在工业与工程产业板块，路外市场有待构建核心竞争力和运营能力，路外市场战略定位不明确，一直未能突破轨道交通模式;资源不聚焦，多产品同步发展，资源不足且分散，没有形成自身的系统能力，话语权减弱，要聚焦打造旗舰产品，形成核心技术;项目风险控制难度大，工程项目受制于工期长、回款周期长的影响，项目执行风险较大，要注重风险控制在新材料及其他板块，芳纶材料及制品产业，产能不足问题加剧芳纶原材料采购渠道单一，依赖进口，要拥有自己的芳纶纤维生产线，保障供应安全；产能分配的矛盾已经限制了时代华先的进一步发展，急需提升整体产能；新材料产业，人员力量不足、产业导入需加快随着事业部自身的持续发展壮大及新产业的导入，市场、装备、工艺、业务财务等人员空缺情况将明显加剧，需要尽快补充人才；在协同研究院各高分子材料新产业化导入方面，有待加强

3、未来举措公司将依托创新中心建设，提升核心产业生产自动化能力，建设成数字化、智能化、绿色化的制造基地与创新基地，力争成为XX集团的“灯塔工厂”，打造全球轨道交通减震降噪灯塔工厂,实现轨道交通产业从并跑向领跑跨越充分利用上市公司平台,通过股权融资途径，募集公司产业发展资金8T5亿元，充实公司资金实力，强化产业的核心竞争力及市场影响力，利用股权融资资金打造公司未来优势产业全面建成数字化转型管控体系，形成以XX数字基础架构为依托，实现“研发、制造、服务、管理”四大转型在风电产业板块，致力于成为世界一流的、价值引领的风电叶片解决方案提供者未来国内风电主战场将回归三北，“沙戈荒”大型风电基地建设步入快车道，“双海”增量市场竞争加剧，平价上网、产能过剩促进寡头垄断格局形成，战略客户绑定和低成本、高质量的快速交付能力，成为“十四五”战略核心在汽车产业板块，致力于成为全球汽车减振降噪与轻量化方案领先供应商继续扎根汽车NVH与轻量化主航道，通过构建灵活高效的采购、定价、工厂运营、组织管理及前沿创新能力，以客户为中心建立“均衡竞争力”，在不同的区域、产品线定制差异化战略在轨道交通产业板块，致力成为全球轨道交通降噪领域技术和变革的创新引领者，效率、效益和品质的全球领先者，一流行业地位的品牌卓著者，产业发展新格局的卓越构建者以“轨道交通装备同心多元”为核心，以“创新引领，全球领跑者”为目标，围绕一条主线，聚焦两个市场，实施四大工程，突破三个重点，打造产业链核心竞争力，实现可持续、高质量、跨越式发展在工业与工程产业板块，致力于成为国内外工程构件领域技术领先、质量可靠、受人尊重的主导供应商，结构抗震安全、减振降噪及轻量化方案的提供者和解决者，成为国内智慧城轨减振降噪综合解决方案的领导者以“择优做宽、品质发展”为宗旨,优化产业布局，聚焦关键机遇，匹配核心资源，坚定战略决心,实现产业的“十四五”高质量发展在新材料及其他产业板块，芳纶材料及制品产业，致力于成为纸基新材料领域设计与制造的领先者立足高端，实现国产化替代；占据中端，建立应用技术研究体系，实现产品的差异化竞争；打通产业链，提高效率及产品成品率，将成本控制做到行业最优水准新材料产业，致力于战略新兴材料工程化应用，实现技术自主可控，打造新的增长极聚焦战略新兴产业和新材料制品行业，使战略新兴产业由“分散多弱”向“做精做优”转变

三、意见建议集团对XX寄予了很高的期望就制造业来说，新产品、新工艺、新材料，“三新”是每一个公司核心竞争力的支撑，XX有丰富的新材料的应用经验，这是公司发展的优势但是要完成集团的要求，如果按现有的模式来做的话，难度是非常大的，体现在两个方面一是XX有很多行业，很多种产品，而且很多种产品的天花板是很低的，只有一个亿两个亿的规模，靠积少成多的话，研发资源制造资源就非常的紧张；二是公司在快速复制生产能力方面还有待提高要解决上面两个问题，可以从下面两方面来考虑第一要考虑主赛道，要把这个行业做大，要有竞争力，就要有新材料别人有的你要有，别人有的你要更便宜，别人没有的你还要有，XX的主机厂很多，但核心是研究材料跟制品的行业应用的企业是非常少的，这是XX非常大的优势，要如何在赛道里连接材料供应商和应用市场最为关键第二选择新能源赛道非常对，问题是怎样能快速迭代公司的能力和市场需求的能力目前像绿地投资这种模式，要建团队,要拿投资，要去跟当地的政府谈，包括一系列的事情，周期长、难度大，要解决各种各样的矛盾，这对企业的能力要求是很高的所以要慎重考虑可以先做出一种国内比较成功的模板，培养一班机动人马，可以实现快速复制，快速的解决管理和投资整个流程的问题；另外也可以参考并购或者改造等其他形式域和产品结构技术相结合的重大突破，取得国家授权专利1000余项，承担十多项国家“863”、“国家火炬”计划及国家重点研发计划等重大科研项目公司质量体系完善，取得了IS

09001.ISO/TS2XX

63、TS

16949.CRCC铁路产品、法铁、德铁、美铁、比利时铁路等质量认证

2、“十四五”规划调整及分解落实情况介乡随着20XX年XX提级管理，作为XX一级子公司站在新的起点对“十四五”发展战略规划进行了重新梳理，对战略目标、战略路径、资源分配等核心要点进行再审视、再确认，规划获得XX批复同意在建立健全规划体系方面，以公司战略目标为指引，明确各业务的发展方向、战略举措、三年行动计划及协同机制，组织业务单元完成产业子规划编制、审核，并组织投资、运营、人力资源、财务、信息中心等相关职能部门完成职能分规划编制及审核在创新分解落实机制方面，分层分类宣贯规划在公司的“十四五”发展战略规划定稿后，在公司年度会议上发布XX“十四五”战略规划的重要内容，并通过微信公众号、宣传展板等形式，在公司内部分层分类完成规划宣贯让每位领导干部、员工都充分了解公司的发展战略，凝心聚力，步调一致的发挥积极性和主动性，加强战略执行，推动战略的落地建立了战略举措分解落实机制组织制订年度重点战略工作,在清单中明确要落实的战略举措，并将年度重点战略工作作为年度目标责任状中重点工作计划制订的依据，保障战略目标的有效落地以战略询审推进战略反馈与监控建立了战略询审机制，以战略规划为主要依据，以主体单位为重点对象，每年度通过召开战略询审会议等方式，组织各主体单位对内外部形势变化、年度财务指标、年度重点战略工作进行全方位对标，了解、审查、监督、反馈公司战略规划实施情况，发现偏差并制定改进措施，加强战略沟通、推动战略落地强化规划与运营、预算的衔接通过公司与各个主体单位负责人签订“两制一契”责任书，将公司未来三年的战略目标落实分解，并明确重点战略工作的承接；以公司每年的战略目标为牵引，与各主体单位签订年度经营责任状，并将年度的重点战略工作落实到具体责任单位、责任部门，并对完成情况进行考核全面预算以战略规划为起点，策划分解为年度经营目标，并进行资源匹配，确保全面预算有效支持战略目标的实现在对战略进行执行和管控时，以全面预算为切入点，在运营的有效协同下，全程跟踪目标达成、差异分析及举措改进，有效协助战略规划的优化调整

3、“十四五”规划总体执行情况公司紧密围绕中国XX“十四五”发展战略纲要，承载提级荣耀，在“一核两商一流”的战略定位之下，打造“一核三极多点”中“有规模、有质量、有想象空间”的重要一极”，在“双赛道双集群”的业务格局中积极推动经营工作高质量发展“十四五”前两年，除国际市场收入占比、全员劳动生产率、存货周转率与规划指标存在差异，其他各项规划指标均全面达成规划目标“十四五”前两年，公司顺应风电行业机组大型化趋势，敏锐抓住转型机遇期，迅速投入、形成大型叶片的产能，市场占有率进一步提升，夯实了国内行业第二的地位轨道交通产业板块,敏锐抓住轨道交通海外市场发展的契机，加快布局海外业务，实现了海外业务收入的大幅增长，同时在国内市场进一步巩固核心竞争力和市场优势地位，持续保持了稳健增长的态势新成立的工业与工程事业部加强了轨道交通车辆以外的线路减振、工程减隔震、设备减振等工业与工程领域的开拓力度及核心技术能力的提升，实现了新事业部的良好开局面对俄乌冲突导致能源、原材料及物流成本上升的不利因素，汽车事业部（博戈公司）顺应绿色新能源汽车发展的趋势，同时寻求采购降本，并通过工厂生产效率提升、优化产品设计以及加大低成本地区产能利用率等多项举措积极降本减亏在新材料及其他领域，公司成立新材料事业部，搭建新材料产业孵化平台，推进新材料产业化进程芳纶系列产品的国产化替代工作持续推进，芳纶系列产品在轨道交通、新能源电机等领域取得突破，国产化替代标杆示范作用开始显现,同时芳纶产品的销售结构持续优化，高附加值产品的销售占比持续提升

（一）主要发展指标完成情况“十四五”前两年，疫情叠加汇率的影响，汽车产业板块的实际完成情况不及规划，导致公司在国际市场收入占比、全员劳动生产率、存货周转率指标完成率略有不及除此之外，其他各项规划指标均全面达成规划目标

（二）重点举措完成情况“十四五”前两年，公司成立深化改革办公室，推动改革赋能，成为“科改示范企业”，并在首次考核年度中获得标杆且名次靠前，完成对核心骨干员工的首次限制性股票授予，强激励硬考核推动组织机构变革，响应XX“优、平、减、去、活”的要求，全面削减公司管理层级；成立材料技术与工程研究院，打造公司原创技术策源地和产业发展新引擎；成立工业与工程事业部和新材料事业部，搭建增量业务新平台推动中层及以上干部市场化竞聘，优化年龄结构，激发队伍活力打造双“600人才”工程，构筑XX新材料产业的人才高地优化产业产权结构，推动XX新锐重组整合，彻底解决同业竞争问题完成泳园科技、香港子公司、丁格力工厂压减工作，平稳关闭污泥产业坚定推动青岛华轩完成“两非”业务剥离，同步化解历史风险，启动转型升级新业务，获得国资委认同盘活闲置土地，推进总部搬迁及创新中心建设项目，升级核心产业装备能力风电产业板块，在“抢单降本”行业洗牌的环境下，通过能力建设，市场份额逆势增长，形成“双寡头”竞合格局，市场份额持续提升至23%,完成十四五规划的既定目标持续推进工厂建设项目，东南西北“产能拼图”逐渐完整，生产基地和工位数满足百亿风电规模需要，海上超大型叶片试验检测平台建成，研发能力达行业领先水平汽车产业板块，面对俄乌冲突导致能源、原材料及物流成本上升的不利因素，持续加大传统汽车零部件行业市场开拓力度，获得了多个关键批量订单，同时顺应绿色新能源汽车发展的趋势,加快了战略转型，斩获了多个高端新能源汽车平台的项目订单积极向客户申请原材料价格补偿，寻求采购降本，多措并举积极降本减亏轨道交通产业板块，海外大客户战略供货协议落地，国内六大主机厂“三大件”份额持续提升，围绕“主航道”的同心多元化产业布局基本完成；EN45545阻燃橡胶技术等轨道车辆悬挂新技术在柏林展发布，荣登《Modern Railways柏林展专栏首榜推进IPD流程体系优化，平均开发周期缩短20%以上工业与工程板块，风电减振产品全年新签订单稳居国内行业第一；完成风电减振生产线整体产能建设；斩获国内目前最大的单个复合材料轨枕千万级项目订单；完成特高压产品开发，实现客户抗震设计要求；推动复合材料中试基地建设，完成车体新材料产品线的施工新材料及其他板块芳纶材料及制品产业，搭建轨道交通用高性能芳纶纸板产业平台，实现了进口芳纶板的国产化替代；研制的低定量间位芳纶蜂窝纸已在空客飞机形成批量应用；建设了复合电容隔膜材料产业平台，产品性能达到德国嘉斐特产品同等水平，实现了超高耐压复合电容隔膜材料的批量化连续生产；通过电容器头部客户的试用验证，形成批量销售与应用，打破国外的技术垄断推进芳纶纸原材料国产化，并实现小批量应用新材料产业，建立与研究院、各兄弟业务单元分工协作、成果转化机制；完成公司聚氨酯产业资源整合，大力推动主航道上游原材料合资合作进程，布局新兴产业

二、存在问题及未来举措十四五开局以来，XX取得一定成绩的同时，还面临诸多问题，公司也相应地提出了很多战略措施

1、从公司整体的战略执行情况看扭亏与风险化解还需加快博戈今年的经营状况有了质的提升，亏损大幅减少，风险得到有效遏制博戈扭亏是一场不容有失、影响全局的战役，是当前所有经营工作的重中之重，接下来仍将面临经营的种种不确定性，转产、重组、关厂、客户谈判等工作，这对公司的经营团队是一次极其艰巨的挑战增量业务拓展略滞后“十四五”期间，各个产业板块制定了增量业务的发展规划，但目前在轨道、工业工程、新材料在增量业务的进展上均有所滞后轨道的车体新材料业务进展缓慢,海外市场的资源配置强度与动作进展都不够工业工程既有业务的潜力还未能充分挖掘，规模、市占率与利润均还有进一步做深做透的空间新材料事业部外部市场的需求速度与增量，明显快于我们资源配置的速度和力度，要把握能力建设的主动要持续加强深化改革加快新方向搜寻、新产业探索，在有商业前景的新技术上积极布局，加强前瞻性技术的探索与储备,提前进入更多的风口赛道同时要加强价值分配体系的改革，增强组织的发展活力

2、从各个业务板块来分析在风电产业板块，市场、采购方面，供应风险管理体系和预警机制有待完善；在运营方面，海外运营经验不足，生产周期不一和在制品管理问题颇多；在技术工艺方面，新产品验证时间不足、叶尖验证问题较多，叶片设计风险大，缺陷维修合规有待提高；在人力资源方面，国际化管理人才紧缺，核心人才储备不足，多元化用工处于初级阶段，劳务外包管理系统待完善；数字化转型人才缺乏，需提升数据治理和引进培养数字化人才在汽车产业板块，欧洲区业务与产能布局不合理，博戈总部核心职能过于集权、部分职能重复设置市场竞争力和研发能力提升受阻，影响运营效率博戈亚太区，虽建立了客户服务中心，但研发能力与平台高度依赖于德国总部支持，亚太区市场的拓展受到制约且受限于博戈总部无法根据中国市场的特点作出判断及决策，管理效率低下博戈美洲区经营情况持续恶化，德国总部对此缺乏有效的内部管控，且美洲区工厂核心团队成员大量流失，运营管理处于失控状态在轨道交通产业板块，与行业标杆存在一定差距，在市场话语权、技术引领力、新产业布局、智能制造水平等方面还需要充分评估产业各领域现状，形成奋进一流行动指南；专业高端技术人员及智能制造技能人才方面人员短缺，拟通过员工外派培训,持续提升员工的专业技能；内装产业市场突破和产能建设亟待提升，拟通过内部配套、主机联动、自建产能、属地合作、并购等多方式解决现有瓶颈；关键部件国产化项目进度还需加快，按“短平快”项目机制责任到人推进计划并实施；国际业务窗口作用发挥不明显，有与各事业部搭建常态化对接平台，实行区域派驻机制。