《嘉实基金投资策略》课件

嘉实基金投资策略嘉实基金是中国最大的公募基金管理公司之一，积累了丰富的投资经验本PPT课件将详细介绍嘉实基金的投资理念和策略帮助投资者更好地理解其基金产,品嘉实基金概况公司简介投资理念获奖业绩专业团队嘉实基金成立于年是国内秉持稳健投资长期价值的理多次获得《证券时报》、《中拥有一支在投资管理和研究领1999,,最早成立的基金管理公司之一念专注于为客户提供长期稳健国基金报》等权威机构颁发的域经验丰富的专业团队为客户,,,旗下管理各类资产逾亿的投资回报基金行业荣誉奖项提供专业化的服务9000元宏观经济形势分析当前全球经济面临诸多不确定性因素包括地缘政治局势、通胀压,力、利率上升等大宗商品价格剧烈波动对各国经济和居民生活,造成较大影响我国经济发展也遇到一些挑战但总体呈现稳中有,进态势未来需要关注宏观政策的调整、产业结构的优化、消费市场的恢复等以应对复杂多变的经济环境推动高质量发展,,资本市场运行态势

60008.7%中证指数年度收益率

5.2%

16.3%成交额增长机构投资占比中国资本市场经历了平稳上升一年主要股指中证指数报收约点，全年收6000益接近整体成交额同比增长，机构投资者参与度不断提升至9%

5.2%宏观环境良好稳定，为长期投资奠定了良好基础

16.3%投资理念和价值观价值投资长期主义风险管控责任投资嘉实基金坚持价值投资理念我们重视产品的长期投资价嘉实基金高度重视风险管理我们将社会责任融入投资过,,深挖优质企业的内在价值寻值关注企业的可持续发展能制定审慎的资产配置策略采程关注企业的环境、社会和,,,,找具有持续竞争优势的公司力不追求短期收益而是通过取多元化投资方法为投资人公司治理表现为社会创造更,,,,,谨慎投资追求稳健收益耐心等待获得持久的投资收创造可持续的投资收益多价值,,益投资研究体系数据收集1全面把握宏观经济、行业动态及公司信息数据分析2深入分析数据发现隐藏的价值洞见,投资决策3结合投资理念与价值观做出明智选择组合管理4持续优化投资组合以获取长期稳定收益嘉实基金的投资研究体系由四大环节组成包括全方位的数据收集、深入细致的数据分析、严谨的投资决策制定以及持续优化的投资组合管理这一,,体系确保了我们能够深入把握市场动态洞见隐藏的投资机会并最终构建出能够为客户带来长期稳定收益的投资组合,,资产配置策略动态调整权重多元化投资12根据市场环境变化动态调整权通过分散投资、行业轮动等方益类、债券类、货币市场工具式分散投资风险实现组合收益,等资产的投资比重的稳定性时机把握风险控制34把握宏观经济和市场环境的变结合投资组合的风险状况采取,化注重对时机的判断进行有必要的风险管理措施控制投资,,,效的资产配置组合的整体风险权益投资策略价值投资理念行业配置优化以深入研究为基础着重挖掘价值通过对宏观经济和行业发展趋势,被市场低估的优质上市公司寻找的深入分析动态调整行业及个股,,内在价值与市场价格存在明显差配置捕捉最具潜力的投资机会,距的投资机会组合管理策略严控风险追求在合理风险承担下的稳健收益力争为客户创造长期、持续的,,优异投资回报债券投资策略收益率曲线分析信用风险评估价格趋势预测流动性管理密切关注收益率曲线变化把握深入分析发行人的信用状况选综合考虑宏观经济、货币政策密切关注市场流动性状况合理,,,利率走势制定相应的期限结构择优质信用债控制信用风险等因素预测债券价格走势把握安排投资规模和交易频率确保,,,,,策略投资时机足够的流动性另类投资策略多元化投资房地产投资私募股权投资嘉实基金通过将资产配置于不同的投资类密切关注房地产市场的发展趋势精选优质通过专业的尽职调查和投后管理投资有发,,别如权益类、固定收益类和另类投资等来房地产项目为客户提供更多样化的投资选展潜力的优质私募股权项目为客户创造更,,,,构建多元化的投资组合以分散风险、提高择高的投资回报,收益产品线介绍嘉实基金提供全方位的投资产品涵盖了固定收益类、权益类、混合型以及量化,类等多种投资策略旗下产品种类丰富能够满足不同风险偏好和投资目标的客,户需求作为国内资产管理规模领先的基金公司嘉实基金在固定收益、权益、量化、另,类投资等领域均有突出表现为投资者提供多元化的投资选择,固定收益类产品多样化固收产品精准风险管理嘉实提供包括政府债券基金、企业债采用严格的组合管理流程和风险控制券基金、货币市场基金等在内的丰富指标通过积极主动的投资策略实现风,固定收益类产品满足不同风险偏好险调整后的收益最大化的投资者需求灵活组合配置专业研究团队根据市场环境动态调整资产配置利用拥有经验丰富的固收研究团队深入分,,利率、信用利差等多因子模型优化投析宏观经济、资金面、债市走势等为,资组合投资决策提供有力支撑权益类产品价值投资股票型基金指数增强型基金主题投资基金海外投资基金通过深入研究精选优质上市在跟踪指数基准的基础上利紧跟经济社会发展趋势精选经过深入的国际市场研究通,,,,公司股票追求稳健的长期投用研究团队的优势挖掘市场中具有良好成长前景的行业和公过精选优质境外上市公司为,,资回报以基本面分析为核的阿尔法机会力争获得超越司为投资者提供专业化的主投资者提供多元化的海外资产,,心注重企业成长潜力和估值指数的收益题投资产品配置,水平混合型产品灵活配置风险收益平衡混合型基金可以在权益类资产和相比纯债基金和纯股基金混合,固定收益类资产之间进行灵活配型基金能在风险和收益之间寻求置根据市场环境不断调整投资较佳平衡,比例多元化投资适合不同风险偏好混合型基金通过多元化投资可投资者可根据自身的风险承受能,降低单一资产类别的风险提高力选择合适的混合型基金产品,整体投资组合的收益和稳定性量化类产品智能投研多策略混合利用先进的量化算法和大数据分通过多元化的量化策略组合分散,析提供更智能、更精准的投资建风险实现更稳健的收益,,议自动化交易规模优势依托强大的量化系统实现实时监依托公司丰富的量化积累和资金,控和自动化交易提高投资效率优势为投资者提供更具竞争力的,,产品指数增强型产品被动指数基金基础灵活的投资策略12指数增强型产品以被动指数基产品组合可根据市场情况灵活金作为基础通过积极的投资管调整权益类资产的比重借助衍,,理手段来实现超越标的指数的生工具进行波段操作收益追求适度风险收益专业研究支持34在控制风险的前提下力争在基依托嘉实基金的专业研究团队,,准指数基础上获取一定的增量充分挖掘市场机会提升投资组,收益合收益海外投资产品全球视野专业团队灵活配置风险管控嘉实海外投资产品涉及全球范我们拥有经验丰富的海外投资我们根据市场环境和客户需我们严格遵循风险管理的原围内的不同资产类别让客户研究团队专注于全球市场分求为客户提供灵活多样的海则通过多层级的风控体系为,,,,,能够分散风险获取海外市场析为客户精心挑选优质的海外投资组合助力实现长期稳客户的海外资产提供全面的风,,,的投资机会外投资标的健的投资收益险管控另类投资产品私募基金不动产投资为合格投资者提供多元化的私募通过参与房地产开发、等形REITs股权投资组合包括创业投资、并式获得不动产投资收益,购基金等产品商品期货对冲基金投资于商品期货合约如黄金、原采用多空头交易策略在市场上升,,油等大宗商品提供价格波动的收和下跌中均有获得收益的机会,益机会人才梯队建设建立完善的晋升通道1为员工提供明确的职业发展路径设置不同层级的管理和专业序,列为他们规划好成长蓝图,完善员工培养体系2定期组织内部培训和外部学习交流助力员工提升专业技能和管,理能力为公司输送优秀人才,优化绩效考核机制3建立公正、透明的绩效考核体系根据员工的工作表现和贡献度,给予合理的晋升和奖励研究团队介绍专业研究广泛联系嘉实基金拥有一支由资深投资专家组研究团队与国内外顶尖企业保持密切成的研究团队他们具备丰富的行业经联系充分利用内部和外部资源为投资,,,验和专业知识能够深入分析各行业的策略的制定提供全面、及时的信息支,发展趋势和企业的核心竞争力持协作交流深入见解研究团队内部定期进行专题研究和讨研究团队善于捕捉行业发展的前沿动论不同投资领域的专家相互交流形成向并结合自身的专业判断为投资决策,,,,独特的研究视角和投资理念提供独到的见解和建议投资决策委员会专业投资管理团队投资决策委员会严谨的决策流程公司拥有一支由资深投资专家组成的专业投投资决策委员会由公司最高管理层和资深投投资决策委员会遵循严格的决策流程充分,资管理团队他们在行业内具有丰富的从业资专家组成负责制定公司的投资策略和重分析宏观经济形势、市场走势和风险因素,,,经验和卓越的投资业绩大投资决策确保投资决策科学合理风险管理体系全面性动态性独立性系统性嘉实基金建立了涵盖市场风不断优化风险偏好、限额指风险管理部门在决策和执行上建立层层风险监控、报告和应险、信用风险、操作风险等各标、监测预警等机制确保风保持独立确保客观公正的风急响应机制确保风险管理覆,,,类风险的全面风险管理体系险管理与公司发展策略和市场险评估和监控盖公司各环节环境变化同步合规管理机制体系完善专业团队风险预防嘉实基金建立了全面的合规管理体系覆盖公司设立独立的合规部门由合规总监和专嘉实基金建立了风险预警和应急处置机制,,,制度建设、流程控制、监督检查等各个环业合规管理人员组成为基金投资及运营提采取有效措施识别、评估和控制各类合规风,节确保公司经营合法合规供专业的合规指导险维护公司和投资者利益,,绩效考核方案业绩指标发展潜力团队贡献合规经营根据岗位职责和公司战略目标关注员工的学习态度和进步空评估员工在团队合作、协作能遵守公司各项管理制度和合规制定合理的指标体系对员间为有潜力的人才提供培养和力以及为公司发展所做出的努要求维护公司声誉和利益KPI,,,工业绩进行全面评估晋升机会力和贡献客户服务措施全方位服务贴心沟通嘉实基金提供包括理财咨询、资产管理、定制投资方案等在内的全公司建立了完善的客户沟通渠道定期与客户进行交流及时了解并,,面服务满足客户多样化的需求解决他们的问题和疑虑,优质体验持续关怀嘉实基金注重提升客户的投资体验不断优化业务流程为客户提供公司通过定期回访、专属管家等方式持续关注客户的需求变化提,,,,高效便捷的服务供贴心周到的服务营销网络布局嘉实基金建立了覆盖全国的营销网络拥有遍及一线及二线城市的分支机构和销,售团队同时与银行、证券公司、第三方理财平台等建立了广泛的合作渠道为,客户提供便捷、专业的服务我们不断优化营销网络的区域布局提升服务质量为客户提供更加贴心周到的投,,资咨询和客户服务同时积极拓展线上渠道通过移动端、网上交易平台等,APP,为投资者提供更多元化的接触和交易方式渠道合作模式开放合作渠道多元化嘉实基金与各类机构建立了多渠通过线上线下相结合的方式拓,道的开放性合作模式包括银展基金销售网络提升客户服务,,行、券商等触达能力深度合作创新模式与核心渠道建立战略合作伙伴关持续探索新型销售渠道满足客,系共享资源、优势互补、共同户多样化的投资需求,发展客户群体分析重点客户服务专属客户顾问定制投资方案增值服务体验周到的售后保障为重点客户配备专业的客户经根据客户的风险偏好、资产状为重点客户提供财富分析、税建立完善的投诉处理和问题反理提供个性化的投资咨询和况和投资目标为其量身定制务筹划等增值服务提升客户馈机制及时解决客户的各种,,,,组合管理服务优化的投资组合的投资体验需求未来发展规划扩展产品线持续丰富基金产品组合,满足不同投资者需求优化投研能力提升前瞻性研究,洞察市场趋势,把握投资机会强化风控管理健全全方位风险监控体系,维护资产安全提升服务质量持续改进客户服务,提供个性化、专业化的解决方案拓展海外业务积极探索跨境投资机会,拓宽投资视野。