乳制品产业现状及发展趋势分析

乳制品产业现状及发展趋势分析

一、乳制品的定义乳制品行业研究构成了所有咨询活动的基础通过持续的观察和分析特定乳制品市场，研究者能够评估市场需求、供应状况、经营特点、获取资源的能力以及产业链和价值链等关键领域该研究整合了来自乳制品行业、市场、企业、用户等多方面的数据和信息，为客户提供详尽的市场研究报告利用专业的研究手段，帮助客户全面理解乳制品行业，识别投资潜力和机遇，避免经营风险，并提升管理与运营水平乳制品行业分析涉及对行业整体状况及其发展趋势的深入探讨，涵盖行业生命周期、市场容量、成长与盈利潜力、演变趋势、成功要素、进入与退出障碍、以及上下游关系等方面

二、乳制品行业现状

（一）、乳制品行业市场调研报告概述乳制品行业市场调研报告主要探讨了该行业的市场经济特征（包括产能、产量、供需状况），投资分析（涵盖市场现状、市场结构、市场特征等，以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品与互补品分析、行业主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（包括经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析，以及相应的策略和建议等

（二）、调研方法与数据来源观研天下拥有自主研发部门该部门成员在宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域具备深入研究能力定期或不定期地采访行业资深人士，并进行约稿收集各行业公开信息包括业内企业及上下游企业的季报、年报和其他公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分源自国家统计数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库宏观经济数据主要来源于国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来源于各类市场监测数据库

三、乳制品产业面临的问题2008年9月初，三鹿奶粉被揭露含有三聚氧胺不久，众多国内乳制品企业也卷入了这一风波国家质检总局于9月16日据央视报道发布了婴幼儿奶粉的抽检结果在175家婴幼儿奶粉企业中，有66家已经停产，涉及109家生产婴幼儿奶粉的企业，共抽检了491批次；在22家企业中，有68批次检测出含有三聚氧胺，这包括两家年销售额超过百亿元的国内乳品巨头，以及众多国产奶粉品牌9月18日，蒙牛、伊利、光明等品牌多个批次的液态奶也被发现含有三聚氧胺长期摄入高含量三聚鼠胺奶粉的婴幼儿，部分出现了肾结石、肾积水等泌尿系统疾病根据卫生部的通报，截至10月8日，全国因这次奶粉问题住院治疗的婴幼儿人数仍高达10666名-,探究根源

1、为了提升检测中的蛋白质含量，奶粉制造商非法添加三聚氟胺三聚氧胺，化学式为C3H6N6,别称蜜胺、蛋白精，属于三嗪类含氮杂环有机化合物，通常作为化工原料使用它呈现白色单斜晶体形态，几乎无气味，微溶于水,但能溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、口比咤等溶剂，具有毒性，严禁用于食品加工或作为食品添加剂根据1994年《国际化学品安全手册》的记录，长期或频繁大量摄入三聚氧胺可能会对肾脏和膀胱造成损害，引发结石问题奶粉制造商在产品中添加三聚氧胺，这是一种以低成本提升蛋白质检测含量的手段奶粉质量检测的关键指标之一是蛋白质含量蛋白质主要由氨基酸构成，而目前检测奶粉中蛋白质含量主要采用“凯氏定氮法”，该方法显示牛奶中的蛋白质含氮量不足16%,而三聚氧胺的分子结构表明其含氮量约为66%由于“凯氏定氮法”仅能测定含氮量，无法辨识其中是否含有非法化学物质，因此，添加了三聚氟胺的饲料在理论上可以显示出较高的蛋白质含量同时，三聚氧胺的物理特性为白色单斜晶体、无味，与蛋白粉相似，且易于获取和生产，成本低廉，因此被一些不良厂商用于奶粉中，以增加含氮量，满足蛋白质含量的检测标准实际上，在奶粉风波发生之前，已有报道指出“蛋白精”（即三聚鼠胺）被用于牛羊饲料和宠物食品中，其背后的原因相同一些不法厂商为了减少成本、人为提高蛋白质含量的检测结果

2、问题扩散至整个行业，揭示了行业竞争无序的现状我国乳制品行业近年来已进入成熟阶段，上游成本的增加和下游的价格竞争导致了行业利润的持续下降观察当前我国乳品市场的竞争格局，城市消费市场已基本饱和，而农村市场仍有拓展空间；从产品盈利角度分析，液态乳（特别是白奶）属于薄利多销，而配方奶粉因其较高的附加值成为乳品企业提升盈利的关键然而,此次三鹿奶粉事件中，问题最严重的却是价格低廉、约18元一袋的婴儿奶粉显然，三鹿为了争夺农村市场这一最后的利润高地，采取了低价策略一些不良厂商为了减少生产成本，使用廉价的大豆蛋白粉代替奶粉，并添加伪造蛋白质的三聚氧胺，通过非法手段降低成本，以占领市场事实上，由于行业监管不严、进入门槛较低，无序竞争并未导致“优胜劣汰”，反而出现了“劣币驱逐良币”的现象，进而引发了全行业的安全问题这次“三聚富胺事件”演变为全行业的问题，充分展示了乳品行业利润空间被压缩、市场竞争无序的现状（-）,其他安全事件除了“三鹿奶粉事件”，2008年初日本的“毒饺子事件”和蒙牛特仑苏事件等,食品质量和安全问题不断被媒体揭露，引起了社会各阶层的高度重视食品安全不仅关系到消费者的健康与安全，也是全球公共健康领域面临的主要挑战之一我国正处在经济发展的关键阶段，食品安全问题尤其显著，成为公众普遍关心和政府急需处理的核心议题因此，关注食品安全已成为评价人民生活品质、社会管理效能和国家法制进步的关键指标近期，随着新闻媒体透明度的提升，“三鹿奶粉事件”给国内乳品行业带来了空前的挑战首先是大量问题乳制品的退货、回收和销毁；其次是部分奶制品企业可能面临食品安全事故的赔偿；最关键的是，这一事件引发了消费者对整个行业的信任危机尽管政府已经开始正视乳品行业的问题，并逐步推出政策支持该行业，但乳制品行业在一段时间内仍会受到事件的严重影响

（三）.我国乳制品行业面临的问题

1、乳制品企业规模尚未壮大得益于开放政策，我国乳制品业迎来了迅猛发展的时期，正处于产业上升期企业数量和规模均实现了显著增长；然而，在规模和组织结构方面，中国乳制品企业仍处于较低水平大型乳制品企业对市场的控制力不足，与奶农的合作关系薄弱,缺乏有效的利益分配机制，未能构建起大规模的合作组织，难以应对外资大型乳制品企业集团在资金、技术等多方面的竞争压力

2、乳制品质量问题突出中国乳制品企业面临的产品质量问题较为严重，行业内部存在多重标准，且这些标准制定的时间较早，无法满足新的消费需求同时，市场上乳制品的品种较为单一，缺乏实质性的差异，无法满足消费者多样化的需求因此，在与国外乳制品企业高质量、多样化产品的竞争中，我国乳制品企业将面临不利局面

3、乳制品消费推广不足我国政府在乳制品消费推广方面力度有限尽管随着经济的增长，我国人均乳制品消费量有了显著提升，但与全球平均水平相比，差距依然显著主要消费群体集中在大中城市，而农村居民的收入水平较低，这限制了乳制品在农村地区的普及

4、乳制品管理架构混乱由于历史因素，我国乳制品行业的管理架构显得松散原料奶的生产由农业部门负责，乳制品加工则归轻工部门管辖，国内乳制品的流通由商业部门管理，而乳制品的国际贸易则由经贸部门负责这种人为分割相关产业的做法导致了不同管理部门从各自角度出发，制定出不同的政策，从而引发了管理上的混乱和效率低下这种分散的体制容易导致部门间的隔阂，对整个产业的发展产生不利影响

5、乳制品生产面临技术挑战我国乳制品产业发展的最新动态显示，经过数年的努力，资金、政策、观念等多种因素共同限制我国乳制品产业发展的状况已有所改变然而，产业链各环节所面临的众多技术难题，已成为制约产业发展的主要因素业界逐渐意识到，只有科技进步才能推动乳制品产业在质量和数量上实现双重飞跃技术难题主要体现在以下几个方面1优质奶牛品种缺乏，产奶量低目前我国存栏的奶牛中，真正优良品种的比例较低，大多数为改良品种由于种质不佳及奶牛养殖综合技术的落后，我国奶牛的平均产奶量较低，成年奶牛平均产奶量仅为3500kg/头，低于世界平均5500kg/头的水平，不足以色列、美国等乳制品产业发达国家的一半2高品质饲料短缺，资源利用不充分目前我国农区种植业仍以粮食和经济作物的二元结构为主，尚未实现向粮食、经济作物和饲料作物的三元结构转变奶牛饲料主要依赖于粮食、作物副产品、秸秆和天然牧草，而优质牧草和饲料作物却十分稀缺，这直接影响了奶牛的产奶量和原料奶的品质3原料奶品质问题明显，乳制品业的质量安全检测体系尚不完善在我国，超过80%的个体散养户依然手工挤奶，尽管在原料奶的主要产区已使用机械挤奶设备，但管理层面的不足和设备清洁不及时等问题依然存在，导致原料奶的卫生状况不佳，细菌含量偏高、杂质较多在奶牛疾病防治方面，抗生素的过度使用现象普遍，这使得原料奶中的药物残留量超标4乳制品加工种类有限，产品种类单一，整体工艺水平较低，产品附加值不高我国乳制品主要包括液态奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、发酵乳等原料奶的50%被用于生产奶粉，尤其是加糖奶粉液体奶主要以巴氏杀菌奶消毒奶为主干酪、奶油、脱脂奶粉等产品的生产比重不足5%目前，我国有1500余家乳制品企业，其中90%为中小型企业，大多数技术设备水平较低，产量和质量不稳定5我国乳制品行业的社会化服务体系尚不健全，产业化的组织水平仍需进一步提升目前，我国的奶牛养殖主要以农户的分散方式为主，占总养殖量的80%,养殖规模小，生产方式陈旧，技术和管理水平不高；超过60%的原料奶是由小型乳制品企业进行加工的尽管近年来我国出现了一些重视奶源基地建设的大型乳制品企业，但它们的发展主要还是处于外延式的扩大再生产阶段，并非真正依靠科技进步推动的内涵式扩大再生产

四、应对乳制品问题一从根源着手，强化奶源基地建设

1、需加速推进规模化、标准化奶源基地的建设普及规模化养殖技术，实现优质品种与先进养殖方法的结合，提升奶牛养殖效率和产奶量；通过实施畜牧业标准化，推广奶牛养殖技术规范，以提高鲜奶质量和标准化程度迅速将奶牛养殖业引入标准化、科学化、规范化的路径，确保科技转化为实际生产力同时，积极推广草原改良、人工种植牧草以及奶牛专用饲料首先，要重视草原改良和退耕还草,以提升草原产出和优质牧草供应，优化牧草结构其次，要广泛种植高产饲料作物，将青贮种植和利用作为关键措施

2、必须积极推进奶牛良种工程的建设一方面，需强化奶牛良种繁殖体系，确保良种牛群扩大和产奶量提升；另一方面，要逐步建立和完善奶牛配种记录与评估系统，实施良种牛检测登记制度，制定育种改良计划，确保选种配种工作的有效性迅速将奶牛养殖业引入标准化、科学化、规范化的路径，确保科技转化为实际生产力

（二）实施有效策略，保障乳制品安全质量

1、强化奶源基地建设，推动奶牛养殖者从大规模小群体向小规模大群体、现代化经营方式转变，为乳制品行业提供高品质的原料奶；同时，乳制品企业在生产环节需采用先进的加工和检测设备，确保乳制品中营养成分、防腐剂、抗生素等含量符合标准

2、增强立法和国家监管机构的执法效能监管机构需完善相关法规和法规性文件，明确执法细节，具体而非模糊，提升执法人员的科技专业能力，强化监管力度，并建立乳品质量信息平台，及时向公众发布检测信息

3、促进消费者市场监督和反馈机制的快速建立加强消费者协会的队伍建设,确保工作人员精通相关法律知识，了解举证要求，正确引导受害消费者；设立消费者协会、技术监督部门、工商部门和监测中心的年度联席会议，共享信息，协调行动，改变多头管理、无人负责的局面

（三）改善产品组合，增强乳品品质需转变以奶粉为核心的产品布局面对现今乳品消费趋势，乳品公司应积极扩展液态奶的生产线，包括杀菌奶、富含双歧因子的牛乳、酸奶、超长保质期奶（ESL奶）、以及果汁乳等；同时，应引导消费趋势，通过加工工艺和产品创新，推出高附加值产品，如干酪、奶油等，以不断适应市场新需求

（四）强化品牌建设，避免价格战首先，整个行业应增进交流与协作，建立行业机制，对乳品价格和质量进行适当管理，尤其是大型乳品企业应加强沟通，将重点放在品牌建设和技术研发上其次，需加强行业宣传和营销，充分开拓现有市场，同时不断探索潜在市场，特别是要挖掘农村地区乳品消费潜力，扩大乳品行业市场，实现多方共赢；止匕外，还需大力推动科研和技术开发，减少无谓的重复生产和产品同质化，逐步构建技术壁垒最后，也是至关重要的，是加强品牌建设，塑造品牌优势在经营上，企业内部是成本中心，而品牌才是绩效中心如果企业建立的品牌不被消费者接受，那么所有资源投入和努力都只是成本，而非绩效例如，发展迅猛的乳品企业蒙牛，起初也面临诸多挑战，但近年来，蒙牛通过“航天员牛奶”、“天然、自然”等品牌宣传，成功让消费者认同“蒙牛二高品质牛奶”现在，蒙牛将单一产品“酸酸乳”与“超级女生”活动结合，特仑苏成为迪士尼酒店的特约供应产品等，塑造了品牌形象，并在消费者心中留下了深刻的第一印象这些品牌建设举措使蒙牛在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为中国乳品行业最具影响力的公司结束语作为乳品生产与消费的强国，我国拥有庞大的人口消费市场因此，乳制品产业能否实现自主创新和独立发展，不仅关乎国民的食品安全和健康，也决定了该产业的发展趋势随着21世纪我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提升，我们的饮食状况已经从“吃饱”迈向了“吃好”的营养阶段在这个至关重要的发展阶段，适时并恰当地指导我国乳制品结构的改革与调整，推动乳制品行业的生产和消费同步发展，对于提升人民生活质量及促进国家经济的持续增长具有重大而深远的影响。