汽车智能化深度报告-全球车载计算平台赛道核心玩家全面梳理

汽车智能化深度报告.全球车载计算平台赛道核心玩家全面梳理汽车智能化深度报告-全球车载计算平台赛道核心玩家全面梳理特斯拉:从硬到软的全栈自研，打造“算力+算法+数1TESLA据”的竞争壁垒从到英伟达，最终走向自研芯片Mobileye FSD特斯拉于年推出自动驾驶辅助系统特斯拉2014Autopilotl.O,掌握核心数据、算法以及主控芯片，从硬到软的全栈自研，这AI也成为了特斯拉最核心的竞争壁特斯拉成立于年，并于20032010年在纳斯达克上市年至年特斯拉共发布20082020Models.ModelX.四款量产车型特斯拉于年开始自动驾驶辅Model

3.ModelY2013助系统的研发，并于年特斯拉推出自动驾驶辅助系统2014此后经历四次升级，并在年在平台上推出Autopilotl.O,2019HW

3.0了自研的主控芯片FSD FullSelf-DrivingComputer特斯拉从到英伟达，最终走向自研芯片特斯拉Mobileye FSD从年推出开始，特斯拉系统共经历了次大2014HW

1.0Autopilot4的硬件版本更新在年年的时代，特斯拉完全2014-2016HW

1.0基于颗和颗算法也完全由第三1MobileyeEyeQ31NVIDIATegra3,方供应商提供,年特斯拉逐渐不满于进程Mobileye2016Mobileye缓慢以及相关安全事故，并在年的版本上，特斯拉切2016HW

2.0换到了由颗和颗组成的1NVIDIAParkerSoC1NVIDIAPascaIGPU计算平台,而在年的版本升级过程中,NVIDIADRIVEPX22017HW

2.5将升级为新增了一个NVIDIADrivePX2NVIDIADrivePX2+,获得了左右的运算性能提升NVIDIAParkerSoC,80%特斯拉即将发布平台，基于三星工艺的自研HW

4.07rlm FSD芯片，其性能将是的三倍由于英伟达的高能耗年起，HW

3.0,2017马斯克决定开始自研主控芯片，尤其是主控芯片中的神经网络算法和处理单元全部由特斯拉自主完成在年月份，特斯AI20194拉在平台上成功推出自研的主控芯片，实现AutopilotHW

3.0FSD了自动驾驶芯片+神经网络算法的垂直整合特斯拉计划将在不久的未来版本，基于三星工艺的全新自研芯片，其HW

4.07nm FSD性能将是的三倍HW

3.0特斯拉芯片是以为计算核心，采用FSD NPUASIC的技术路线，主要有三个模块、和“CPU+GPU+ASIC”FSD CPUGPU特斯拉于年推出自研的芯片，并在其、NPU2019FSD ModelsModelX.上批量交付芯片该芯片采用三星工艺制Model3FSD14nmFinFET造，面积为平方毫米，封装了大约亿个晶体管260601CPU:架构，共三组、每组个核，一共有核、最高运行Cortex-A72412频率主要处理通用的计算和任务；最高工作

2.2GHz,CPU2GPU:频率为的最高计算能力为；个1GHz GPU,600GFLPS3NPU:2每个可以执行位整数计算，运行NeuralProcessingUnit NPU,NPU8频率为单个算力个的总算力为2GHz,NPU

36.86TOPS,2NPU从面积来看,面积占比最大,主要用于运行深

73.73TOPS NPUNPU度神经网络,主要用于运行深度神经网络的处GPU postprocessing,理深度神经网络的部分合计占据了芯片的面积70%特斯拉采用完整的双系统冗余特斯拉的主板HW

3.0HW

3.0上共搭载了两块的自研芯片，双芯片的目的是作为安全冗余，互相对照，每块芯片可以独立运算每块芯片周围有四块镁光DRAM内存，每块芯片分别配有一块东芝闪存芯片，用于承载操作系统和深度学习模型，主板的右侧是视频输出接口，左侧是电源接口和其他另外的输入/输出接口此外，特斯拉还设计了冗余的电源、重叠的摄像机视野部分、各种向后兼容的连接器和接口特斯拉采用完整的双系统冗余，在任何一个功能区域发生损坏时，HW

3.0整个系统依旧可以正常工作，确保车辆能安全行驶的性HW

3.0能比上一代提高了倍，而功耗降低能效比HW

2.52125%,2TopS/W伴随自动驾驶功能不断升级,软件收费价格持续攀升FSD特斯拉开通价格不断攀升，海外已涨价至万美元特FSD

1.2斯拉具有一次性支付和订阅两种购买方式特斯拉自年FSD2015开通系统，价格为美元/套，后上调至美元/套;在AP25005000年月前，用户可以在美元的201935000EAP包之外，额外支付美元获得此时EnhancedAutopilot3000FSD并不包含任何功能；年月，特斯拉取消将功能移194EAR EAP到中，涨价到美元/套，用户可免费获得FSD FSD6000BasicAutopilot功能；年月发布智能召唤功能，涨价到美元/套；BAP1987000年月，特斯拉获得将人工智能更高层次应用的批准文件，再208次涨价到美元/套；年月，特斯拉推出版本，80002010FSDBeta配备城市道路完全自动驾驶测试功能，价格上调至美元/套；10000年月，特斯拉再次涨价至万美元在国内市场，特20221FSD

1.2斯拉只涨过一次价格，从万涨到万元在订阅服务方FSD

5.

66.4面年月特斯拉推出订阅包车主美元/月，未开,20217FSD EAP99通的车主美元/月EAP BAP199特斯拉在全球的整体开通率约为其中北美地区比例FSD11%,最高根据数据显示，受到低价的及高Troyteslike Model3ModelY速放量，以及不断涨价的影响，特斯拉在全球的整体开FSD FSD通率持续下滑，截至结束，特斯拉的整体开通率约为2021Q2FSD预计特斯拉在全球的累计开通数量近万套北美超过11%FSD36万套，欧洲接近万套，亚太地区仅套，平均选装价格2695700为千美元，其总销售额超过亿美元特斯拉在亚洲地区6210FSD销量持续攀升，但是开通率整体偏低以北美地区为例，FSD的选装率在的选装率在的ModelS/X FSD61%,ModelY20%,Model3选装率在20%o推出超算平台，打造感知自主进化的闭环学习系统Doj特斯拉依托庞大客户群来收集自动驾驶数据，从而实现对深度学习系统的模型训练与一般的汽车厂商和科技公司不同，特斯拉的自动驾驶不是依靠内部测试获取自动驾驶的数据，而是通过其庞大的客户群和装载传感器的特斯拉车辆上收集数据，并进行功能升级即使没有激活,系统仍可以收集有关其环境和潜在AP自动驾驶行为的数据，以馈送特斯拉的神经网络该数据收集方法通常被称为影子模式即系统在车辆的后台运Shadowmode,AP行而无法在驾驶中进行任何输入特斯拉自年月开始开通系统，随着车辆数量的不201510AP断增加，累计的自动驾驶数据也在呈现指数级增长根据Lexfridman预测数据显示，到年特斯拉已经拥有近万台搭载系2020Q1,99AP统的车辆不断回传数据，其中搭载的车辆有超过万HW

2.0/

3.082台，以用户平均每天驾驶约一个小时计算每辆车个摄像头，8车队每月大约会产生亿个小时的视频预计到年底，

1.9682020特斯拉将拥有亿英里的驾驶数据，用于自动驾驶的模型训练51发布工艺训练芯片打造超算训练平台在7nm AID1,Dojo年月的特斯拉上，特斯拉发布了最新的训练芯20218AIDay AI片01,芯片采用台积电工艺制造，核心面积达平方D17nm645毫米，集成了多达亿个晶体管，共有四个位超标量50064CPU核心，拥有多达个训练节点，特别用于乘法，支持、3548X8FP

32、、、等各种数据指令格式,都是训练BFP64CFP8INT16INT8AI相关芯片的单精度浮点计算性能达D1FP

3222.6TFIops,计算性能则可达为了支撑训练的扩展BF16/CFP8362TFIops Al性,芯片的互连带宽最高可达由多达个通道组成，D110TB/S,576每个通道的带宽都有而热设计功耗仅为112Gbps,400Wo是一种通过网络连接的分布式计算机架构，它具有高带Doj宽、低延时等特点，将会使人工智能拥有更高速的学习能力，从而使更加强大超级平台的内核是芯片个Autopilot DojoD1,25D1芯片组建成一个“训练瓦”组成的带宽和Trainingtile,36TB/s千万亿次算力未来，还可以组合成为全球最9PetaFLOPS9Dojo强算力的超级计算机集群。