《证券投资模拟实训》课件

证券投资模拟实训课程目标掌握证券投资基础知识学习股票、债券、基金等投资策略熟悉投资分析技术了解投资组合构建和风险管理预期学习成果掌握证券投资基本知识学习投资分析方法熟悉股票、债券、基金、衍生品等了解财务分析、行业分析、宏观经金融工具的基本概念和交易机制济分析等投资决策方法，掌握基本技术指标和分析工具锻炼投资决策能力通过模拟交易，在实际操作中学习投资策略，积累投资经验，培养理性投资的思维模式主要内容股票投资债券投资基金投资衍生品投资深入了解股票市场，学习股票投掌握债券市场特点，学习债券投了解各种基金类型，学习基金投探索期权、期货等衍生品市场，资分析方法，包括基本面分析、资分析方法，包括利率风险、信资分析方法，包括基金经理评估学习衍生品投资分析方法，包括技术分析和市场分析用风险和流动性风险等、投资组合管理和风险控制等风险管理和套期保值等模拟交易流程账户开户1完成模拟交易账户的注册和开通，并充值模拟资金信息收集2收集目标公司、市场行情、行业资讯等信息，并进行分析研究交易下单3根据分析结果，选择合适的股票进行买入或卖出操作，并设置合理的止损止盈点交易确认4确认订单信息，包括交易品种、数量、价格、交易方向等，并提交订单交易执行5系统根据订单信息进行模拟交易执行，并更新模拟账户的资金和持仓情况交易记录6记录每笔交易的详细信息，包括时间、价格、数量、盈亏等，方便后续分析和总结交易策略分析技术分析基本面分析量化分析利用价格、成交量等历史数据进行分析，分析企业盈利能力、财务状况、行业发展利用数学模型和统计方法，寻找市场规律预测未来价格走势等因素，评估股票价值，制定交易策略股票投资分析技术基本面分析技术面分析12通过分析公司的财务状况、行利用股票价格走势、成交量、业竞争力、管理团队等因素，指标等数据，判断股票的未来评估股票的内在价值走势和买卖时机市场情绪分析3了解市场整体情绪，判断市场风险和机会，优化投资策略债券投资分析技术利率风险分析信用风险分析利率变动对债券价格的影响分析债券发行人违约风险的评估分析流动性风险分析债券在市场上交易的难易程度分析基金投资分析技术基金类型基金经理12学习不同类型的基金，如股票评估基金经理的投资经验、投型基金、债券型基金、混合型资风格和业绩表现基金等基金规模基金费用34分析基金规模对基金运作和投比较基金的管理费、托管费等资策略的影响费用，评估费用的合理性衍生品投资分析技术期权期货互换期权是一种金融衍生品，赋予持有人在未来期货是一种金融衍生品，约定在未来特定时互换是一种金融衍生品，允许双方在未来特特定时间以特定价格购买或出售标的资产的间以特定价格买卖特定数量的标的资产定时间交换现金流或资产权利，但不负有义务投资组合构建确定投资目标明确投资组合的最终目标，例如退休储蓄、子女教育基金等风险承受能力评估根据个人风险偏好和财务状况，评估可承受的投资风险水平资产配置将资金分配到不同的资产类别，如股票、债券、房地产等，以平衡风险和收益选择投资标的根据投资目标和风险承受能力，选择符合条件的投资标的，如股票、债券、基金等组合调整定期评估投资组合的表现，根据市场变化和自身需求进行调整，以保持最佳的风险收益比组合风险管理识别和分析投资组合中可能存在的风制定风险控制策略，例如设置止损点险，包括市场风险、信用风险、流动、分散投资、选择低风险资产等性风险等监控组合风险状况，定期评估风险敞口，及时调整投资策略组合绩效评估指标衡量比较分析结果解读通过各种指标来评估投资组合的表现，例将投资组合的绩效与市场基准或其他投资分析投资组合的绩效结果，识别投资策略如收益率、风险、波动率、夏普比率等组合进行比较，了解其相对表现的有效性以及需要改进的地方行业分析行业增长潜力行业竞争格局分析行业未来发展趋势和盈利能力评估行业内企业的竞争优势和市场份额行业风险评估识别行业面临的风险，例如政策风险、技术风险等财务分析盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析资本结构分析评估企业获利能力，考察企业评估企业偿还债务的能力，判评估企业运营效率，考察企业分析企业资产的构成，判断企能否持续盈利包括毛利率、断企业是否能够按期偿还债务资产的周转效率，包括存货周业资本结构是否合理，包括负净利率、资产收益率等指标，包括流动比率、速动比率、转率、应收账款周转率、总资债比率、权益比率、资本结构利息保障倍数等指标产周转率等指标调整能力等指标估值方法绝对估值相对估值基于公司内在价值的估值方法，包与同行业或同类公司进行比较的估括市盈率、市净率等值方法，如市值与收入比、市值与利润比等现金流折现将未来现金流折现回现在的价值，并将其与当前市值进行比较的方法宏观经济分析经济增长通货膨胀12分析国内生产总值（GDP）、关注消费者价格指数（CPI）和消费、投资和出口等指标，了生产者价格指数（PPI），评估解经济整体状况价格水平变化趋势利率和货币政策财政政策34分析中央银行的利率政策和货关注政府的财政支出和税收政币供应量变化，判断其对市场策，了解其对经济的影响的影响市场趋势判断技术分析基本面分析市场情绪分析图表分析、指标研判，识别市场走势和投资宏观经济、行业景气度、公司财务状况，评投资者信心、交易量、资金流向，感知市场机会估市场预期心理变化投资决策依据基本面分析技术面分析公司财务状况、行业发展趋势等股价走势、交易量等市场情绪分析投资者信心、市场风险偏好等实际操作演练模拟交易平台1使用专业模拟交易软件交易策略测试2验证预设交易策略市场环境分析3了解市场行情变化风险控制演练4模拟实际交易风险实训小结分析模拟投资绩效，总结成功经验和回顾交易策略和投资组合，评估其有失败教训效性反思投资决策过程，提升对市场风险的认识经验总结反思总结12通过模拟实训，回顾学习过程将实训中积累的经验与理论知中的得失，找出不足，并制定识相结合，形成自己的投资理改进方案念和策略展望3展望未来，如何将模拟实训的经验应用到实际投资中，并不断提升投资能力问题反思个人问题团队问题实训流程问题回顾个人在实训过程中的不足，例如对反思团队合作中的问题，例如信息共享分析实训流程中存在的问题，例如实训市场分析方法的掌握程度，交易策略的制、决策效率、沟通协调等方面是否存在不平台的稳定性、数据准确性、信息反馈机定和执行，风险控制能力等足制等下一步计划持续学习实战演练优化策略继续学习投资相关知识，不断提升投资能力参与更多实训项目，积累实战经验，检验理不断总结经验教训，优化投资策略，提高投和风险控制能力论知识资收益率课程总评课程收获绩效评估问题探讨答疑环节问题解答讨论交流解答学员提出的问题，帮助其理鼓励学员积极参与讨论，分享学解课程内容习心得和体会答疑记录记录学员提出的问题和解答，方便后续回顾课程概述本课程旨在通过模拟交易平台，帮助学生深入了解证券投资市场，掌握基本投资技能，培养理性投资习惯授课安排课程时间授课地点课程时长每周

二、四下午14:00-16:00大学城图书馆共计16周授课方式课堂讲授模拟交易通过讲授理论知识，讲解案例分析提供模拟交易平台，让学生进行实，进行课堂互动，帮助学生掌握证际操作，体验证券投资的过程，并券投资的基本理论和操作方法锻炼投资决策能力案例研讨课后作业通过分析真实的案例，引导学生深布置课后作业，巩固课堂所学知识入思考，培养其独立思考和解决问，并鼓励学生进行课外拓展学习题的能力考核方式在线测验小组汇报期末考试模拟交易平台上的在线测验，评估学生对交小组合作完成投资组合构建和风险管理分析期末考试涵盖课程核心内容，考核学生对证易策略的理解和应用能力，进行汇报展示，评估团队合作和问题解决券投资理论知识的掌握程度能力。