股份有限公司KPI指标体系

KPI股份有限公司指标体系市场竞争比率指标名市场竞争比率称指标定某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手义进行市场销售对比的情况设立目该指标针对市场主要竞争对手，也能够衡量市场部的的相对销售能力计算公市场竞争比率=事业部实际销售额+主要竞争对手销式售额X100%相关说•主要竞争对手能够规定为国内最强的23个对手〜明•资料正确性的确认有一定困难度,建议只作管理参考用数据收市场部集数据来各地竞标统计源数据核市场部对统计周每月、每年一次期统计方数据和趋势图式品牌认识度指标名品牌认识度称指标定表示透过了CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度义设立目考核市场部在品牌宣传的成效的计算公品牌认识度=受访的认知人数+受访总人数义100%式相关说•每季度或半年或一年进行一次消费者调查明•消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行数据收市场部或调查机构集数据来调查表源数据核市场部对统计周每季度、半年、每年一次期统计方数据和趋势图式客户服务与管理用户满意综合指数指标名用户满意综合指数称指标定用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面义的综合满意程度设立目从用户角度反映公司的服务水平的计算公根据调查结果进行统计分析式相关说•由企业管理部设计问卷题目和统计方式,评分标明准,采用问卷方式-对一定时期内公司的客户进行问卷调查•也可委托第三方进行问卷和统计分析•问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见数据收企业管理部集数据来问卷调查源数据核企业管理部对统计周每半年一次期统计方数据和趋势图式投诉处理率指标名投诉处理率称指标定在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数义量占总投诉次数的百分数设立目反映处理用户投诉的工作态度和工作效率的计算公月投诉处理率二每月实际处理的投诉数量投诉总♦式量X100%相关说•投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总明和•可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道•投诉处理应建立书面资料•该指标可作每日管理工具数据收客户投诉管理部门集数据来用户服务投诉受理部门源数据核客户投诉管理部门对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式客户档案完整率指标名客户档案完整率称指标定表示各营业区域对客情资料的管理状况义设立目反映各地营业区域的营销管理能力和表现的计算公客户档案完整率=合格档案数客户总数x100%♦式相关说•正确地按照企业要求标准执行的视为完整明•由各区域总经理负管理责任;市场部定期进行业务考察数据收市场部集数据来业务考察源数据核市场部对统计周每季、每月一次期统计方数据和趋势图式RD研究开发申请立项经过率指标名申请立项经过率称指标定某一时期，研发部门产品申请立项经过的比率义设立目考察科研中心产品立项质量情况的计算公申请立项经过率=产品立项经过数立项总数X100%♦式相关说•该指标能够研发小组或个人进行统计明•研发部门以季、半年、年提出研发立项计划数据收研发部门集数据来研发部门源数据核企业管理部对统计周每半年、每年一次期统计方数据和趋势图式项目及时完成率（月度计划完成率）指标名项目及时完成率称指标定某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成义量的比率设立目考核研发部门的项目及时完成情况的计算公项目及时完成率=实际完成量小计划完成量X100%式相关说•计划完成量根据研发部门月滚动计划计算明•当期未完成项目，递延下期计算数据收研发部门集数据来研发部门源数据核企业管理部对统计周每半年、每年一次期统计方数据和趋势图式指标名设计及时完成率称指标定某一时期技术部设计实际完成量与计划完成量的比义率设立目考核技术部门的项目及时完成情况的计算公设计及时完成率=实际按期完成量计划完成量♦式X100%相关说•计划完成量根据技术部门月滚动计划计算明•当期未完成项目，递延下期计算-及时完成率也能够个案及时完成得10分,每延迟一天扣一分，再以算式:设计及时完成率=得分合计+nx10x100%；n为当期应完成案件数数据收技术部门集数据来技术部门源数据核企业管理部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式产品开发收益率指标名产品开发收益率称指标定某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投义入的比率设立目考察产品的开发效益，是否具有开发价值的计算公产品开发收益率=开发产品的当年回款额该产品投♦入义100%式相关说•按产品别进行统计-开发投入费用包括科研投明入、人员出差、设备维修等开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计-因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减数据收财务部集数据来财务报表源数据核研发部门对统计周每半年一次期统计方数据和趋势图式技术设计Technical Design人均产量指标名人均产量称指标定某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA产量义设立目反映技术部的人均价值贡献的变化的计算公人均产量=交付量产图纸数量KVA七月平均人数式相关说•该指标能够产品别统计明数据收技术部集数据来生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料源数据核生产调度、人力资源部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式设计及时完成率设计损失率指标名设计损失率称指标定统计在产品设计所产生的成本损失义设立目经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜的计算公设计损失率二2设计损失金额+2合同成本金额X式100%相关说•可按产品别进行统计-可按设计者进行统计-明若作为考核指标可按设计难度给予权数设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本-要做好成本归属要先做好领料管理数据收财务部集数据来财务报表源数据核技术部门对统计周每半年一次期统计方数据和趋势图式错误再发生数指标名错误再发生数称指标定显示某一位设计者同样的错误再发生的次数义设立目考核并提醒设计者不要发生同样的错误以减少损失的计算公错误再发生数=2错误再发生数式相关说•此指标可作为技术部内部管理指标明数据收技术部门集数据来技术部门****股份有限公司KPI指标****股份有限公司KPI指标体系KPI KeyPerformance Index指标体系，主要是对各部门流程工作绩效的量化指标体系其内容包括:市场开发MD、用户满意和品质保证CSQA、研究开发RD、采购与供应P S、制造与品质控制MQC、人力资源HR源数据核技术部门对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式技术服务度指标名技术服务度称指标定显示技术部在产、销上的技术支援服务的满意度义设立目提倡技术是为服务而产生价值的精神的计算公调研满意度式相关说•能够技术部为被调研对象;也能够个人为对象明•以技术部的服务部门为调研样本数据收企业管理部集数据来调研资料源数据核技术部对统计周每半年一次期统计方数据和趋势图式采购与供应（PS）采购价格指数指标名采购价格指数称指标定指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力义设立目经过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及的市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值计算公采购价格指数=（单价变动额义当期用量）当期原料♦式标准成本总额相关说明•该指标的使用要先建立年度管理单价•单价变动额=2（当期平均单价一管理单价）•当期原料标准成本总额=2（管理单价X当期用量）数据收供应部采购集数据来MRPII系统源数据核财务部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式米购达成率指标名采购达成率称指标定表现对外原材物料采购的管理效益义设立目反映采购部门对供应商的选择与管理的情况的计算公采购达成率=交货完成的采购笔数小到交期的请购式笔数又100%相关说•请采购笔数以交期计算明•该资料可用微机计算列印数据收采购部集数据来MRPH系统源数据核MRPII部门对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式供应商交货一次合格率指标名供应商交货一次合格率称指标定指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例义设立目1-经过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的的管理2-追求厂商供应成本的最小化计算公供应商交货一次合格率=1—（退货批数+特采批数）式交货批数又100%♦相关说•同一批货交货二次即计为二批明•于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改进品质•该指标为供应商管理与辅导的重要指标，建议作为管理要项而不作为考核指标数据收质检科集数据来验货单源数据核采购部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式原料库存周转率指标名原料库存周转率称指标定一定时期内，原料实际库存的平均周转次数义设立目1-反映从调度一采购一仓管的计划及管理能力的2-即反映原料资金变现速度计算公原料库存周转率=生产领料总金额+期出库存额+式期末库存额H2x100%相关说原料单价建议使用管理单价・明•淡旺季产品应与去年同期作管理比较•该指标可分类为:成品、原料、备品备件、劳保文具数据收仓管科集数据来MRPII系统源数据核财务部对统计周每月、每年一次期统计方数据和趋势图式制造与品质控制MQC工资毛利润贡献率指标名工资毛利润贡献率称指标定公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较义设立目经过工资利润比的表现，掌握生产工厂所创造价值的的变化，也就是说调薪是否有相对地提高生产能力此说明产品成本的升降计算公工资毛利润贡献率=（毛利润+核发工资）x100%式相关说毛利润=生产产值一生产成本（生产成本包括原料成・明本、直接工资、制造费用）•核发工资要包含临时工、契约工的工资•工资合计包含从车间主任以下人员数据收财务部集数据来财务报表源数据核生产部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式产品一次合格率指标名产品一次合格率称指标定指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的义一次合格数量占总产量的比率设立目反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水的平计算公一次合格率=1一（月不良产次量月产量）X100%・式相关说•一批产品有二项不良点即计算二次不良明•同一产品先后二次送检不良即计算二次不良•该指标为生产部门日常管理的重要指标数据收质检科集数据来品管检验记录源数据核各车间对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式在制品周转率指标名在制品周转率称指标定一定时期内,生产部门实际库存的平均周转次数义设立目反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压的速度计算公在制品周转率=入库成品原料总成本+（（在制品期初式库存额+在制品期末库存额）2）x100%相关说原料单价建议使用管理单价・明•淡旺季产品应与去年同期作管理比较数据收财务部集数据来财务报表源数据核各车间对统计周每月、每年一次期统计方数据和趋势图式生产效率指标名生产效率称指标定是指生产部门的投入工时的有效利用率义设立目反映生产管理对人员、设备和制程的管理效率的计算公生产效率=»产成品核定工时+2产成品投入工时式X100%相关说•2核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合明计•投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录•该指标为生产日常管理的重要指标数据收各车间集数据来入库单、考勤资料源数据核生产部对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式原料收率指标名原料收率称指标定是指生产部门的投入原料的有效利用率义设立目反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上的产生的效益计算公原料收率=2产成品标准用料合计+2产成品领用原式料合计义100%相关说要做到这项统计必须领料按合同归属领料明•该指标为生产日常管理的重要指标数据收财务部集数据来入库单、领料单、MRPII源数据核生产部对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式设备时间利用率指标名设备时间利用率称指标定是指设备在时间上的有效利用率义设立目反映生产部门对设备的维修、保养与使用的管理效的益计算公设备利用率=1一（停机总工时设备可用总工时X♦式100%）相关说明•设备可用总工时24小时•停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机-缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机,30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机•要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录•该指标为生产日常管理的重要指标数据收生产调度集数据来设备停机记录源数据核生产部长对统计周每日、每月一次市场开发MD销售目标达成率指标名销售目标达成率称指标定指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达义成的比率设立目考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比的销售目标能够用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标计算公销售目标达成率=实际销售发货额KVA+目标销售式额KVAx100%相关说•销售业绩以销售发货额统计明•该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计•每月、每年指标可作管理及考核指标•各类产品可分别进行统计数据收市场部集数据来财务报表:由财务部门提供源数据核财务部对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式期统计方数据和趋势图式设备有效生产率指标名设备有效生产率称指标定是指生产部门对设备的有效利用率义设立目反映生产部门对设备的维修、保养与使用管理效命的计算公设备利用率=（设备开机总工时一外部停机总工时）式设备开机总工时X100%♦相关说•设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工明时）•外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时-缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机,30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机•要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录•该指标为生产日常管理的重要指标数据收生产调度集数据来设备停机记录源数据核生产部长对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式合同准时完成率指标名合同准时完成率称指标定是指生产部门对合同交期的管理能力义设立目反映生产部门从原料供应一生产调度一制程管理的的综合效益计算公合同准时完成率=1一（当月延迟合同数量+当月应交式货合同数量）X100%相关说•上月延迟到本月的合同并入本月计算明•合同延迟一天交货即视为延迟合同•该指标为生产日常管理的重要指标数据收市场部集数据来合同出货单源数据核生产部对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式人力资源HR员工自然流动率指标名员工自然流动率称指标定一定时期内公司员工流动的比率义设立目借该指标考察部门的稳定性和人员代谢的计算公员工自然流动率=离职人数在编的平均人数义100%♦式相关说•员工应有一定的新陈代谢-流动率一般在5%或明以下较好•员工在试用期满前离职不列入统计•该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用数据收人力资源部集数据来离职单源数据核人力资源部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式人员需求达成率指标名人员需求达成率称指标定一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完义成状况设立目显示人力资源部门对各单位服务的绩效的计算公人员需求达成率=报到人数需求人数X100%♦式相关说•报到员工要满足用人单位的人才需求规格明•人员是否录用应由需求单位面试决定数据收人力资源部集数据来人员需求申请单源数据核各部门对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式培训计划达成率指标名培训计划达成率称指标定指在一定时期内培训计划的执行状况义设立目考察员工受培训及人才培养的执行的计算公培训计划达成率=培训计划执行总时数培训计划总♦式时数又100%相关说•培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外明部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训I•培训计划总时数=2计划课时数X计划人数•培训课程要以满足各单位的培训需求为原则数据收人力资源部集数据来培训通知或记录源数据核各部门对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式财务管理结算延迟天数指标名结算延迟天数称指标定表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力义设立目考核财务部门的人员工作效率的计算公结算延迟天数以规定的结算完成日计算式相关说•每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数明•提早完成的天数不予计算数据收厂长办公室集数据来结算资料源数据核财务部对统计周每月、每年一次期统计方数据和趋势图式支出审核失误率指标名支出审核失误率称指标定表示财务部门在稽核功能上的表现状况义设立目考核财务部门的单据与出纳管理能力的计算公支出审核失误率=不当支出金额支出总额♦式相关说•所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的明•所谓不当支出为超出核决权限而付款的数据收审计集数据来请款单据源数据核财务部对统计周每月、季一次期统计方数据和趋势图式资金调度达成率指标名资金调度达成率称指标定对财务部门提供资金需求的服务能力义设立目考核财务部门的资金管理和运筹的能力的计算公资金调度达成率=资金调度完成金额经核准的资金♦式需求总额相关说明数据收财务部集数据来财务部源数据核企业管理部对统计周每半年一次期统计方数据和趋势图式投资管理投资成功率指标名投资成功率称指标定表示对投资评估、审核与管理的严谨性义设立目考核投资项目的成功比率的计算公投资成功率=投资成功件数+投资总件数X100%式相关说明•投资成功以达成投资评估的80%（含）即为成功•投资评估能够投资回收年限或投资报酬率为基准数据收财务部集数据来财务报表源数据核企业管理部对统计周每半年一次、每件投资案结案时期统计方数据和趋势图式投资预算超支比率指标名投资预算超支比率称指标定对投资项目的预算核算、审核与执行的管理能力义设立目考核投资项目的预算管理的评价的计算公投资预算超支比率=2（投资实际发生金额一投资预式算金额）+2投资预算金额X100%相关说•计算投资发生金额一投资预算金额时要按每一件明投资案计算数据收财务部集数据来财务报表源数据核项目经理对统计周每半年一次、每件投资案结案时期统计方数据和趋势图式投资延迟天数指标名投资延迟天数称指标定对投资项目的进度规划与进行的管理能力义设立目考核投资项目的执行进程管理的评价的计算公投资延迟天数=S（投资实际完成日一投资预定完成式日）相关说•投资完成日以能交付使用的日期为完成基准明日•提前完成不列入计算;也就是说，提前完成不能扣抵另案件的延迟数据收企业管理部集数据来工作报告源数据核项目经理对统计周每半年一次、每件投资案结案时期统计方数据和趋势图式目标管理目标完成率指标名目标完成率称指标定说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力义设立目经过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的的管理评价销售增长率指标名销售增长率称指标定产品的销售额KVA比去年同期增长的百分比义设立目反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况的计算公销售增长率=本月实际销售额KVA—去年同期销售式额KVA去年同期销♦售额KVAx100%相关说•可按产品种类统计明•销售额要以实际出货的为基准•在管理运用上，可按营业区作统计分析数据收市场部、财务部集数据来市场部的销售统计和财务报表目标完成率=目标完成件数+同时期应完成目标件数计算公X100%式相关说•该指标的评价要先做好目标管理的工作明•各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目标并呈主管核准同时，提报上一期的工作执行成果-目标的产生1-员工自我设定2-主管工作指派•员工提报工作成果时，要对自身的目标完成进行自我评价-目标管理的量表如附件数据收各部门集数据来目标管理表源数据核各当事人及部门主管对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式内部服务满意度指标名内部服务满意度称指标定显示内部客户服务精神的管理义设立目提倡内部客户服务的精神，进一步贯彻全员服务意的识计算公内部服务满意度=调研平均得分式相关说•以各部门的服务意识、服务行为为调研主题;以相明关部门为对象数据收企业管理部集数据来调研资料源数据核各部门对统计周每半年或一年一次期统计方数据和趋势图式文档仅供参考****股份有限公司目标设定发表部门目标人:日期年月日完成项完成标次时间准目标内容目标对策核准:审核:制表:****股份有限公司目标成果发表部门目标人:日期年月日项完成完成标次目标内容时间准目标成果核准:审核:制表:KPI指标管理经营应用汇总表管理项目经营安1■资产负债财1-货款回收市1-原料周转生场产全比率2-速动务率2-成品率2-备品周部部比率部周转率转率3-在制品周转率成本管1-采购价格采1-生产效率生1-设计损失技产术率理指数购2-原料耗损部部率3-设备利用率质量管1-交货一次采1-成品一次1-设计错误生技理合格率购合格率产再发生率术部部市市场开1-销售增长场发率2-市场占部有率3-品牌认识度客户服1-投诉处理市1-内部服务各场务率2-客户回满意度部部访率3-客户门档案完整率KPI指标管理经营应用汇总表管理项目竞争力1-研发立项开1-新产品销市管数量售2-研发立项发场理2-额率占比经过部部率费用管1-市场拓展1■工资毛技术人均产技市生理投入利润量术产出比贡献率场产部部部源数据核财务部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式市场拓展投入产出比指标名市场拓展投入产出比称指标定某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的义比率设立目考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩同时的了解市场部门的市场开发投入产出比率简单地说，就是每花一元钱,作多少生意计算公市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用+销售额式X100%相关说•费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广明促费用、折扣等销售额应以合同金额为准・•在管理运用上，可按营业区作统计分析数据收市场部集数据来市场部的销售统计和财务资料源数据核财务部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式货款回收计划完成率指标名货款回收计划完成率称指标定指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比义设立目考核市场部货款回收的管理和业绩的计算公货款回收计划完成率=货款回款金额+计划回款金额式X100%相关说•按财务规定的付款进度进行统计明•该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准数据收市场部、财务部集数据来市场部的货款统计和财务资料源数据核财务部对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式合同执行比率指标名合同执行比率称指标定以月度或年度到期合同的执行情况义设立目该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪的力计算公合同执行比率=当期合同执行金额KVA当期合同应♦式执行金额KVAx100%相关说•预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统明计基准,展延通知必须在交期前多少天通知，由公司决定数据收市场部、财务部集数据来市场部的货款统计和财务资料源数据核财务部对统计周每月、每年一次期统计方数据和趋势图式成品库存周转率指标名成品库存周转率称指标定一定时期内，成品实际库存的平均周转次数义设立目反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速的度计算公成品库存周转率=本期出货金额+（（期出库存额+期式末库存额+2）x100%相关说•成品计算用元或KVAo明•出货金额以合同金额或标准价格计算数据收市场部集数据来市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部源的财务报表数据核财务部对统计周每月、每年一次期统计方式市场占有率指标名市场占有率称指标定某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的义占有比率，是针对竞争对手而言的设立目经过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情的况,来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况计算公市场占有率=年度产品销售量（额）国内年度同类产♦式品销售量（额）X100%相关说•产品种类为按KVA（或元）,统计数据收集周期每年明一次-根据年度销售，确定与上一年同期对比•如果没有上一年同期的资料，能够确定与本期计划相比•资料正确性的确认有一定困难度,建议只作管理参考用数据收企业管理部集数据来市场调查、政府公报源数据核财务部对统计周每年或半年一次期统计方数据和趋势图式。