2025年-饲料经济发展趋势与预测

2008年饲料经济发展趋势与预测

一、世界饲料经济发展现状及趋势

（一）世界石料经济发展现状近年来，世界饲料经济的发展现状是，疾病频发，饲料缓慢增长年上半年2004开始，亚洲家禽业疾病蔓延和欧洲饲料业产量下降，但随着亚洲家禽生产的恢复和高致疾病性禽流感检疫隔离的解除，其所导致的对饲料产业的巨大负面效应在下半年的饲料产量上开始得到恢复同时，再巴西、墨西哥、西班牙及其它国家的饲料产量的增长挽回了一些损失年，世界饲料仍然呈缓慢增长的态势，达到亿吨，而中国饲料

20069.25总量约亿吨

1.1全球以上的工业饲料用于家禽生产，所以，当一种致死的、高传染性的动物疾38%病流行并继而威胁到消费者的食品安全时，饲料产业显然陷入了毁坏性的劣境亚洲2003年末期出现的高致病性禽流感所引发的灾难极为严重，在一些国家必须宰杀至少万2500只鸡但这些年以来，这些国家凭借实用而又快捷的方法遏制了疫病继发的威胁，从而证明了自己的应对能力，并打消了惊恐的消费者对于产品安全和健康方面的顾虑，他们的努力获得了成功，尽管泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南家禽的饲养量和饲料产量损失巨大，但许多遭受严重损失的地区正在恢复之中亚洲比较幸运，因为它提供周多种饲料产品在遭遇禽流感猛烈袭击的同类国家中，养猪业明显的得到重视在中国，由于高致病性禽流感（）的暴发使这个世界养猪大国增加了集约化养HSN殖瘦肉型猪的比例，而这些猪均用工业饲料饲喂最新的预测显示，年中国的工业2004化养猪数约占总猪数（亿头）的当年的猪肉产量为万吨，禽流感明显地影响330%,4700了中国禽饲料生产增长到了年，一种“蓝耳病综合感染”的疫病迅速在中国200720多个省市蔓延，给养猪业带来了致命的打击，特别是以散养为主入世带给我们的机遇也大于挑战国家进一步家大支农力度为饲料业发展营造了良好的外部环境，在中国总体上已进入“以工促农、以城带乡”发展阶段的大背景下，饲料业是中国农业中工业化程度最高的产业，是联系种植业、养殖业、畜产品加工等产业的纽带，在农业中占有举足轻重的作用农业部畜牧业司沈镇昭司长在全国农业工作会议畜牧兽医专业会议上明确指出畜牧业工作的思路是一科学发展观为指导以确保畜产品安全和时常供应、改善草原生态环境和维护国家生态安全为目标，以促进畜牧业生产方式转变和提高畜牧业综合生产能力为重点，坚持依法治牧，实行分类指导强化监督管理，推进科技进步，加强基础设施建设，加快发展现代畜牧业，为促进农民增收、农业和农村净尽发展做出新的饿贡献国家对饲料产品的税收优惠政策和农业产业化国家龙头企业的扶持政策将会得到进一步增强、劣势（）2weakness缺乏高素质的专业人才，中国饲料企业内部的人才现状是，创业者多半是先从事饲料经营业务而后自举义旗，因而产品缺乏核心的支持技术加上传统观念的影响，科研与生产脱节，教育发展水平滞后，教育队伍人员缺乏、素质偏低，培训力度不够，业务人员队伍素质参差不齐创业者缺乏战略眼光起初靠丰厚的利润赚钱，但当薄利时代来临时却不知所措，没有想过企业的持续成厂问题可以说，这是当前饲料企业共存的现象，其本质在于缺少系统的企业战略思考，缺少在系统思考下的人力资源建设及持续成长的饿前瞻观念面临价格风险，近几年，由于饲料生产的原料价格波动剧烈，特别是年鱼粉玉2006米等主要原料的价格飞涨，饲料企业面临着巨大的价格风险采购都存在着巨大的价格风险，产品价格波动率为这是由于中国的大宗商品采购体制不健全，原材料采40%-110%购常常高买低卖，损失惨重因此，中国急需建立健全的期货市场体系，让其具有发现价格和套期保值的功能竞争日益激烈，微利时代已经来临饲料业已由当初单一的质量竞争、价格竞争发展到技术、人才、服务、成本等综合实力的竞争应该说目前饲料行业正处于成熟阶段的调整期，在加上中国已加入饲料企业面临着全新的市场形势随着更多国际大型饲WTO,料企业集团进入中国，机关正更加趋于白热化美国年产亿吨以上的饲料企业多家300而中国年产吨饲料的饲料企业就有多家，经过几年时间，最终中国会只有千800010000家有规模的饲料企业能够生存下来因此，世纪前年，有的饲料企业将被淘汰211090%饲料企业风险激增，势必带来单位利润的下降，从而使饲料企业进入微利时代年，2005饲料原料成本虽然有所下降，但由于许多大中型饲料企业进行扩张，受竞争的影响，饲料产品的利润率空间可能被压缩加上扩张导致一系列成本的上升，饲料企业的盈利在2005年不升反降、机会3opportunity饲料需求增加，饲料业服务于养殖业，中国是农业大国，也是养猪大国，年出栏猪大约为亿头入世后中国的畜产品增加了出口机会，势必带来养殖数量的增加，从而增5加饲料的消耗从养殖业的质量上看，目前使用完全配合饲料的比例还不高，如果提高技术，增加使用优质饲料的饿普及率，将会成倍增加饲料的需求推动饲料发展，加入世贸组织将使中国企业充分利用国际饲料经济资源，推动饲料经济协调发展，企业有更多的原料选择余地，既可以从国内购买，也可以从国外进口:可以直接参与国际贸易，组见国际贸易公司，加速到国外投资、办饲料企业的步伐引进先进的生产设备、生产线及管理经验，生产优质的饲料整体优势加强，加入后，饲料行业将有效地利用国际资源，推动产品结构调整；WT0有利于促进国内外饲料资源的合理配置有利于添加剂的出口，改善出口环境，由此发展优势品种生产高科技、高质量的产品，给中国饲料经济带来质的飞跃有利于国际新工艺、技术成果的交流和应用，有利于饲料产品标准国际化，在工艺和技术上缩小与国际先进水平的差距有利于饲料粮流通体制的改革，促进农业产品结构的挑战，缩小国内市场与国际市场的差距、威胁（）4threats国内市场将受到冲击，外资企业大量涌入，严重地冲击国内饲料业的市场份额和结构布局，加剧市场竞争现已有多家国际饲料企业进入中国，大多是战略性投资，300准备

三、五年内不赚钱只赚市场份额许多企业都是投资大、规模大、起点高，背后有国际大财团支持，这就意味着中国的饲料业不能脱离世界先进国家的生产力水平、劳动生产率、市场占有率应该站在世界的高度来思考我们的竞争优势和劣势在许多方面，中国与国际竞争对手相比仍有叫大差距经过较充分发育的中国饲料市场，饲料业获利空间不多，生产数据性质的饲料产品以呈低利润趋向欧美一些国家、韩国等饲料行业平均利润只有中国降到在1%,

0.5%当前和今后很长一段时间内，增加利润的有效途径就是降低生产成本和提高劳动生产率我们同国际上先进饲料企业的最大差距就是劳动生产率方面美国饲料企业劳动生产率几乎是中国的倍从这个意义上讲，中国又大与深挖潜力、提高效益的空间10传统管理待更新，当前国际、国内饲料产品的质量和技术标准的趋同化，使人们过去拥有的技术、质量和相对比较好的管理优势面临挑战，因而必须重新定位和培育新的竞争优势年以后，随着危机的到来，市场疲软、买方市场形成这种危机对企业和1997管理水平及效率的提出了更高的要求我们可以借鉴国外企业先进的管理、营销理念，加上本土积累的经验，中西合璧，打造一流的企业各种动物传染病对饲料行业的负面影响，尤其是禽流感疫情，年月，香19985港居民因食用内地的供港猪内脏同期广东省高明市人民医院周之内竟发现了17例因喝猪肺汤而中毒的事件年以来，中国发生了多起“瘦肉精”中毒事件，导致2001多人中毒年以来，中国局部地区爆发了禽流感，并出现了人感染禽流感而死亡的2003情况，对中国畜牧业造成了巨大的损失年月下旬以来，四川资阳市等地相继发20056生了猪链球菌病疫情，并出现了人因食用病死猪肉而感染死亡的事件从年月2004127日，中国确诊首例高致病性禽流感算起，至月日，仅有天的时间，中国各地确诊21620禽流感的地区已涉及个省份的个县疫情的形势是很严峻的，但是，魔高一尺，道1541高一丈，由于阻击有力，防控严密，紧紧把疫情围固在点上，防止了向面的扩散，应该说，我们在不断地取得胜利当然，要取得抗御禽流感的完全胜利，还需要付出很大的努力由于对禽流感缺乏充分的了解，有些人产生了恐惧心理；由于对禽类产品的饿正常消费缺乏科学的认识，有些市场禽类产品的销售一度下滑中国的养禽业受到了冲击，并且波及到相关的饲料企业从当前的情况看，疫情对饲料经济的影响，已经表现出来，疫区对家禽的捕杀和强制免疫造成了禽饲料销售的下降；疫区和部分非疫区家禽饲养量的大幅度减少，亲类产品价格的下滑，养殖户减少了饲料的用量，直接影响了饲料企业的正常生产，已经开始造成经济损失

二、中国饲料经济现状及面临问题

（一）中国饲料经济现状中国饲料经济从世纪年代中后期到今天，发展近年，饲料经济总量已经取207030得了突飞猛进的发展，现跃居世界饲料产量第二位根据中国国民经济和社会发展需要，尤其是随着人口的增长和人民生活水平的提高，社会对畜产品和水产品需求的数量的增加及质量要求的提高，饲料业必将有一个较大的发展空间鸟35-3是中国年的饲料产量和饲料经济“十一五”规定制定的年产量目标200620102表年中国饲料产量和年发展目标（万吨）5-320062010年份人口（亿）配合饲料浓缩料预混料年产量

200613.06100002080364年目标

201014.20113402100550中国饲料经济现状总体表现为以下两个方面、产量持续增加1近年来，中国饲料经济抵御住了“非典”疫情、高致病性禽流感和蓝猪耳病综合感染等一系列冲击，克服了饲料原料价格的剧烈波动以及国际贸易中的技术壁垒等不利因素，继续保持了较好的势头，取得了持续增长的可喜成就，饲料经济的产量大幅度增长“十五”前三年饲料年均产量与“九五”年均产量相比，增长年产值达亿元，34%,20052742产量达到亿吨年，中国饲料经济总产值超过亿元，全国饲料经济产品

1.073,20062600产量达到万吨，继续保持世界第二大饲料生产10000国的地位、发展有速度型向质量速度并重型转变2“十五”前三年饲料产品产量年递增率为与“九五”同期相比下降了月个百

5.6%,3分点，增速明显放满但饲料产品质量不断提喝年，饲料产品合格率达

200695.06%,比年高可

20053.23%O产品结构明显优化，产业效益得到提高，年添加剂预混料增幅最快，全年产量2004达到万吨，比年增长并保持强劲的市场增长性；配合饲料达到万

364200311.8%,6822吨，同比增长浓缩料达到万吨，同比增长从上述数据

6.1%,

20806.2%我们可以清楚的看出配合饲料比重明显下降，浓缩饲料和添加剂预混合饲料的比重稳步上升猪饲料产品比重下降而年,饲料产品结构有悄然发生了变化，全球能源2005-2007危机直接带来中国市场的变化，生物能源被重视并进入实施阶段，为此，直接影响饲料工业的是饲料重要原料-玉米的行情波动，并直接拉动在高价位运行，加之近年重要的蛋白来源大豆的供求关系，使养殖户手重掌握的饲料资源特别是原料资源紧缺并价格上涨，显示的终端在养殖比较效益下降的情况下，养殖积极性受挫，而原自家产的各类原料本身短缺，还不如直接卖掉挣钱，不需要通过具有极大风险的养殖转化为此，市场又出现添加剂预混合饲料和浓缩饲料增长放缓，全价配合饲料上升的趋势从产业效益看，年全行业利润增站了约的企业实现了赢利,只有20041%-2%,80%的企业亏损到年，全行业迎来全面恢复的良好势头，但年的禽流感和5%200520062007年的猪蓝耳病综合感染对饲料工业的影响是深远的，甚至有专家称由此饲料工业进入发展与整合的分水岭特别是年，大部分的中小饲料企业销量锐减、效益下滑甚至全面2007亏损，下半年虽然有所恢复，但全年的效益明显下降大企业的销量均呈上升趋势，但环比的效益下降明显、中国饲料经济的管理现状3在饲料生产持续发展的同时，行业管理的各项工作也取得了明显进展监管制度不完善1年，国务院对《饲料和饲料添加剂管理条例》（以下简称《条例》）进行了修2001改并重新公布；年，最高人民法院和最高人民检察院颁布了《关于办理非法生产、2002销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释》）目前中国已形成了以《条例》和《司法解释》为基本法规，以个规章、个公告以一系列规范性法律文件为配套，具有中52国特色的饲料管理法规体系，为促使饲料行业的持续健康打颤创造了良好的法制环境监管力度不断加大2“十五”期间，为确保饲料产品的安全、有效和不污染环境，各地根据《条例》要求，对饲料原料和饲料生产、经营、使用等环节实施全过程监管实行生产许可证和产品批准文号管理，严格市场准入，坚决取缔不合格企业的上产经营资格；根据国务院整顿和规范市场经济秩序的总体要求和全国农资打假的具体部署，各级饲料管理部门组织开展了饲料打假工作，实施瘦肉精等违禁药品专项整治行动，加大打击生产经营和使用瘦肉精等违禁药品的力度，先后查处了一批大案要案，惩治了一批犯罪份子，教育警示了广大饲料从业人员，“十一五”对饲料工业的监管更加规范，畜产品安全得到全社会的认同，消费者的消费观念也发生了较大的改变监管手段不断增强3一是实施饲料安全工程，目前已初步建成以国家级饲料监测中心为龙头，部、省级饲料监测中心为骨干的全国饲料监测体系，为饲料执法工作提供了有力支撑；二是组织实施饲料和畜产品安全检测引进项目，添置了检测瘦肉精等违禁药品的仪器设备，推“948”进了瘦肉精速测技术的妍发与推广；三是完善标准体系，已制定发布饲料标准多项，280为推进饲料标准化生产和加强检测工作提供了技术保证、饲料经济的科技现状4饲料科技水平主要体现在配合饲料的转化率及畜禽生产性能到达的水平而配合的饲料的核心部分是添加剂各类饲料添加剂的生产规模、种类少、质量高低和技术含量直接体现了一个国家饲料行业的产业技术水平从表可以看出中国与发达国家在饲料转化5-4率方面的差距中国同发达国家在添加剂生产是水平上也存在巨大的差距，据刘国华等1998年统计的数据显示中国批准使用的添加剂仅余种，而美国和日本分别为多种和80260多种产量也存在很大差距，年中国的产量为万吨，而年美国的产量1601994141990就已经达到万吨同时中国科技成果转化率不高，中国科技成果总的转化率不到65015%,专利实施率不到而最后形成产业的只有左右，远远低于发达国家的的10%,5%70%-80%水平，科技成果资源的浪费十分严重表中国与发达国家饲料转化率水平比较5-4分类国际先进水平国内先进水平国内平均水平肉鸡

1.6/

11.9/

12.0/1蛋鸡

2.0/

12.3/

12.5/1生猪

2.6/

13.1/

14.0/1饲料业的工业化率低1中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的左右，其余为农家饲料目前中国的工业饲料用户主30%要为具有一定规模的养殖企业和养殖户，占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，同时也表明中国工业饲料仍有很大的扩展空间饲料业竞争激烈，大型企业加速扩张2中国的饲料业成长于中国市场化取向的经济改革不断深入和对外开放不断扩大的大环境中，同时由于饲料业为一个新兴行业，受计划经济的影响较小，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于非国有资本和外资的进入，从而形成了以民营资本含外资为主的产业资本结构，从数量上看，中国目前已有多家外资饲料企业，的饲30090%料企业，的饲料企业都是民营企业这种产业资本90%结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构，使得饲料企业的市场观念、竞争意识和应变能力相对较强从产业格局上看，中国的整体饲料经济，相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小，技术力量薄弱，缺乏技术改造和技术创新的能力中国饲料业虽然形成了较大的总量规模，但单个企业的平均规模较小年，中国时产吨以上的饲料加工企业19991家，其中时产吨以上的仅家，形成年是生产能力亿吨，实际产量仅为

12096519371.36873万吨，每个企业平均生产能力仅为万吨/年，每个企业平均实际产量仅为万吨/年

6.

73.5/而世界饲料业的现状是约家大型饲料企业生产的配合饲料占有全球总量380080%1997年美国生产了亿吨饲料，但只有家饲料加工企业，单个企业的平均生产规模

1.2-

1.4300为万吨/年左右400尽管同世界发达国家的饲料业相比还是有很大的差距，但是大型企业扩张趋势的产业格局已经呈现年，全国集团化或年生产万吨饲料的大型企业已经超过家，20042040年生产万吨饲料的企业数量年增加以上全国前十位的集团企业正大、希10200320%望、六合、温氏、通威、唐人神、正虹、恒兴、大成、大北农的饲料产量占全国饲料产量的其增长幅度超过全国平均增长幅度的一倍左右大型企业集团化，纵向延长产21%,业链，提高了企业的抗风险能力和行业的整体发展水平，其链条覆盖了饲料生产、动物养殖、良种繁殖、兽医药品和动物产品加工等各个领域由此可以看出，中国饲料企业回加速扩张，饲料经济的产业集中度回进一步加大市场容量大，发展前景广阔3目前，发达国家畜牧业产值占农业产值的比重一般在在中国目前还不到40%-50%,仍有个道个百分点的发展空间，相当与亿元的产值从居民消费水30%,103000-6000平和食品消费结构改变趋势看，国内市场对畜产品的需求蛇油相当潜力,将会支持畜牧业生产持续增长并带动饲料业的增长从养殖业的结构变化趋势看，随着中国畜牧业生产集约化程度的提高和先进饲喂方法的普遍使用，配合饲料的需求还将不断增长畜牧业生产持续增长并带动饲料业的增长；从人均找有的饲料产量看，世界平均人均占有配合饲料千克，中国仅为千克从中、美两过比较来看，中国人均饲料占有量仅9845为美国的左右如果中国的人均占有量达到世界平均水平，则中国配合饲料还有1/107000万吨以上的增长空间中国入世为中国饲料业的发展提供了机遇，从现实情况来看们，中国饲料用粮和动、植物蛋白市场的开放和关税的降低，有利于降低原料成本，将会进一步引起饲料进口的扩大，饲料紧缺问题将得到大大缓解，生产企业也可以从国际市场上购买接个便宜近一半的饲料原料，这就可以大大降低饲料的生产成本，使饲料价格优势更加突出中国饲料机械工业和添加剂工业的发展已经基本满足中国饲料经济的要求，部分产品已具备了诡计竞争优势，而外资饲料业的进入促进了中国饲料企业管理、营销水平的不断提高，这些都成为中国饲料进一步发展的有效支持条件行业趋于成熟，竞争日益激烈，微利时代已经来临，饲料已由当初单一的质量竞争、价格竞争过渡到技术、人才、服务、成本等综合实力的竞争，应该说目前饲料行业正处于成熟阶段的调整期，在加上中国已加入饲料企业面临着全心的市场形势，随着更多WTO,国际大型饲料企业集团进入中国，竞争会更加趋于白热化由于竞争激烈，势必带来单位利润下降，因此饲料行业已进入微利时代

（二）中国饲料经济存在的问题、行业获利率低1目前，中国饲料企业高达多家，每个企业平均生产能力仅为万吨/年，

140007.67每个企业平均实际产量仅为万吨/年而世界饲料业的现状是约家大型饲料企业的43800配合饲料占全球总量的年生产了亿亿吨饲料，但只有80%

19971.2-

1.4o要模式的地区受灾最重，从而导致猪肉价格的飞速上涨迫使政府不得不采取扶持措施来恢复生猪生产与保障供给，虽然如此，由于养猪生产的周期问题和养殖户对疫病的担心所致的信心不足，目前猪肉仍处于较高价位运行这直接导致猪饲料生产的全面下滑对于泰国来说，禽流感的影响是巨大的据美国农业部评估，年泰国的肉鸡出2004口约降低以上太够的家禽业经营者和兽医主观当局进行广泛的隔离检疫，但是现在50%不得不严格空子进入非疫区的通道以应对禽流感的蔓延家禽饲料生产并未遭受到肉鸡出口那么大的损害，因为一些主要的综合经营者，包括全球重要的饲料生产商之一正大集团快速调整了业务方向，将鲜冻鸡肉或做成加工肉出口此外，泰国禽肉价格下跌，本土消费者食用了以上的鸡肉，这有利于维持饲料厂运转15%尽管存在针对禽流感的各种禁令，一些禽肉的主要供应国家采取各种针对措施,使年的家禽熟肉的出口大大增长可是，欧洲和亚洲的禽肉购买国家，尤其是日本，限2004制从疾病感染国家进口产品亚洲和美国因而丢失了这些地区的肉鸡出口市场，而巴西和阿根廷则成为主要获益国在年前季度，巴西对日本、沙特阿拉伯和东欧的肉类20043出口分别增加了、、以上需求拉动了饲料产量的大幅增加，外加较低的65%13%250%饲料原料价格、竞争力日益强劲，年，巴西饲料的增长率为

20045.3%尽管出现了禽流感这一不可预测时间，年的饲料生产还是取得了增长巴西、2004墨西哥、西班牙和少数其它国家促进了年的全球饲料产量，其增长率估计略微超过2004这是过去两年全球饲料持续发展的支撑因素，年全球工业化饲料总产量约1%

20046.14亿吨全球的人口增长仍继续减慢，去年约下降个百分点，年下降依此，

11.2%-

1.3%全球人均饲料占有量约为千克/人/年，基本与年持平972003当前，领先的个饲料生产国大约生产所有工业饲料的一半，个领先国家生510家饲料加工企业，单个企业的平均生产规模为万吨/年左右，相差倍3000400100由于饲料行业的进入门槛过低，基本上属于一个完全竞争的市场，这就意味着中国的饲料企业从整体上说不可能取得很高的利润率又因为市场的集中度不高,“大而不大”的现象很突出即“大”企业并没有获得足够大的销售收入比例和市场份额在经过了较充分发育的饲料市场上，饲料业的获利能力正全面下滑，全行业净利率已经降为左右，3%这同中国的增长率是非常不相称的GDP、饲料原料生产体系薄弱，饲料原料供需平衡脆弱，饲料原料日益短缺2中国传统的大农业结构是典型的粮食-经济作物二元结构，饲料粮生产在农业生产内体系中尚未立足种植业的品种单一，布局不合理，基本上是南方产水稻，北方产玉米的格局合理的饲料作物中指区域规划尚未定出，很不利于以有限的土地资源提供大量的能量饲料和蛋白质饲料众所周知，中国是世界上最大的养殖生产国之一，也是世界上饲料原料特别是蛋白质原料的需求大国同时中国有是资源短缺的国家，由于中国人口众多，并且在未来五十年内处于不断增加的趋势，加上经济的发展，人民生活水平提高，对食物的消费将会增加，中国的粮食以及畜产品的消费将会出现大幅度的增长，所以从长期来看某些饲料资源匮乏及市场供求矛盾的家具制约着行业的发展，中国饲料和氨基酸供应紧张，当前中国蛋白质饲料和氨基酸主要依靠进口，例如氨基酸以上依靠进口，鱼粉需要进口，而且50%70%用语鱼粉生产的鱼资源面临世界性的枯竭，用于豆粕生产的大豆约需要进口中国70%饲料原料发展的滞后，抑制了饲料经济发展的速度，使得具有规模效益的饲料经济不能充分发挥有效资源的优势，小规模养殖浪费饲料现象严重另一方面能量饲料供需不平衡矛盾愈加突出，一是由于养殖业的发展，极大的拉动了饲料粮的需求；而是由于各种原因造成的耕地的减少，粮食产量已经连续几年下降了，特别是年，中国农业灾情严重，2003饲料玉米出现较大幅度的减产，加上不合理的出口大量玉米等因素的影响，从而出现了玉米供不应求的局面，饲料玉米的缺口越拉越大，不得已只好动用库存，这对中国粮食安全也构成了严重威胁、饲料生产的科技水平较低3饲料生产的科技水平体现在，饲料转化率，畜禽生产性能、饲料业科研与开发1水平、饲料业高新技术产业化水平及饲料业技术推广工作中国无论是饲料转化率还是饲料添加剂的研制、生产水平同发达国家相比都存在很大的差距科技创新后劲不足，饲料生产的科技水平较低因为中国饲料企业的科研创新2能力薄弱，长期以来，中国的饲料科研单位都集中在农业科研所和高等农业院校内，以至于几乎每个省都有类似的饲料科研单位，加之技术创新涉及到多个环节、多个部门，而中国的科技体制改革并没有解决与经济结合的体制问题，从而导致在官、产、学和产、学、研之间缺乏密切合作，没有形成合力科技成果转化率不高中国科技成果总的转化率不到专利实施率不到315%,10%,而最后形成产业的只有左右，远远低于发达国家的的水平，科技成果5%70%-80%资源的浪费十分严重究其原因，主要表现在以下几个方面第一，科技成果与市场需求严重脱节，缺乏成果转化时效性观念第二，科技成果整体质量不高，大部分成果缺乏生产可行性和投资经济性，往往停留在实验室成功的水平；第三科技成果转化资金投入不足；第四，尚未形成有效的技术市场中介和高素质的技术经纪队伍；第五，缺乏合理的、科学的科技成果评估标准和利益分配机制科研投入不足，应用基础研究缺乏自年以来国家财政对中国农业科研的41985拨款未升反将近年国家科技攻关对饲料科研的投入不论是经费还是20课题数量都在下降，“七五”项目个，经费约万，“八五”项目一个，经费23600约万，“九五”项目个，经费万，“十五”课题个，经费约万30001250011000科技投入不足，科研能力较低，行业的整体技术水平同国际水平有较大差距据统计美国农业研究投入占农业部总预算的农业科研投入每年大约一递增2%-4%,8%世界平均农业研究投资占农业总产值的比重一般为一些发达国家超过发展1%,5%,中国家约占而中国仅为是世界上农业科研投资最低的国家之一

0.5%

0.17%-

0.27%,、产业链脆弱，射干产结构和生产布局不合理4饲料经济是连接种植业、养殖业、农副产品加工业等农业产业链条中极为重要的一个关键环节，直接受到上、下游产业的影响加入世贸组织中国饲料原料价格受国际市场波动的影响更加明显特别是年下半年和年上半年，豆粕价格的暴涨给饲料20032004企业带来的巨额损失，让行业明白了什么叫全球经济一体化、与上游油脂加工的关系以及下游的家属饲养量减少造成饲料产量骤减关系等其中，种植业极易受到气候变化和国际行情及国家政策的影响，养殖业又易受到技术壁垒的制约，故整个产业链抗风险的能力较为脆弱饲料生产结构和生产布局不合理，导致发展不平衡，中国的饲料生产仍停留在以生产混合饲料和单一饲料为主的阶段，而浓缩饲料、精料补充料和饲料添加剂及其预混合饲料在饲料生产中所占有的比例有限，因此饲料的利用率以及畜禽的营养效果难以达到国际先进水品同时，由于中国畜牧业生产结构的不合理，导致饲料产品结构不合理，耗粮数量较多的猪料比例占到以上，禽料占到而节粮型的牛羊料约为世界50%25%-30%,20%,平均水平猪料、牛料奶料有着一定的距离在生产力布局方面，饲料生产31%26%,17%,表现出北强南弱、东强西弱的局面，形成了北粮南调，东粮西调的现状，而中国南方是畜产品的主产区，这种现状使主产生产成本过高、监管体制不完善，饲料质量安全问题日显突出5随着饲料原料均价的大幅度上涨，饲料成本相应放大，各企业为抢占市场份额，大打价格战，然而，饲料企业企图通过使用新原料、新产品来降低成本的努力屡遭失败，饲料企业只有调整配方，降低产品营养浓度，造成饲料产质量量下降付出的代价是料肉比高、畜禽成活率低等随着社会的发展和科技的进步及社会经济和生活水平的提高，人们对动物产品的营养和卫生质量提出了更高的要求然而饲料质量问题仍然令人担忧当前饲料生产、经营和使用环节上，产品文书指标超标问题和违禁加药物现象依然存在由于饲料法规不够健全，检测手段落后，监督和监管力度不够，市场制约机制不成熟，在经济利益的驱动下，一些科研开发单位非法研制、生产、使用违禁药品，滥用兽药和饲料添加剂，造成了养殖产品中药残和重金属严重觇标，不仅对人民的身体健康，乃至生命安全造成严重威胁，也对我们赖以生存的生态环境造成危害而且严重影响到畜产品出口和国内消费，反过来制约饲料经济的发展药物饲料添加剂使用不规范，饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产条件也有待改善由于中国饲料监督管理体系较为落后，体制不完善，药物残留、重金属污染以及化学污染对饲料安全威胁很大，目前中国只有出口的畜产品能完全符合国际标准,大部分畜产品都存在污染问题，其主要原因就是饲料污染严重因此，饲料的安全生产将是关系到未来中国人民健康、畜产品安全生产的重大问题，将决定饲料产业的发展前景和命运体系法规不健全，严重影响饲料产业的发展，一些不法份子无视行业法规，伪造他人品牌，导致不合格产品充斥市场一些经销商为眼前利益驱动，片面宣传，误导农民，坑害消费者，给饲料业带来很坏的影响同时饲料监管力度不大，致使无序竞争状态愈演愈烈，严重影响着中国私立哦啊产业的持续健康发展不规范市场环境对饲料行业构成严重威胁从国际上看，随着世界经济一体化的发展，世界饲料经济大市场必然会形成中国加入后，虽然可以利用国内国外两个市场来WTO缓解中国饲料原料的短缺，但是发达国家才却的技术壁垒、绿色壁垒、海关壁垒等都对中国饲料经济发展有很大的影响从国内看，由于饲料行业市场秩序不规范严重了饲料经济的发展例如大豆和豆粕，由于政策的导向，以及不允许贸易商和饲料企业从事大豆进口贸易的影响客观上造成了大豆和豆粕市场的垄断行为，油脂行业牟取高额利润，致使其价格长时间高价位运行，诱发大豆加工能力迅速扩张，能力过剩，并造成需求旺盛及快速增长的假象，导致部分中小饲料企业出现停产或倒闭，大型饲料企业艰难维持，饲料经济的发展面临更大的困难三影响中国饲料经济发展的因素分析、利好的因素1中国有建设社会主义新农村的宏观环境，国家为了社会和谐，对“三农”问题采取积极的支持策略，给发展畜牧、饲料业创造了有利的条件和实际饲料经济作为一个关联性、带动性较强的产业是联系种植业、养殖业和畜产品加工业等产业的纽带，在农业中起着举足轻重的作用由于政府政策的支持，中国农业综合能力的提高，可以预见中国饲料经济在未来年有一个更好的发展畜产品市场需求不断增加，中国正处于全面建设小康社会的时期，要实现这个任1务，就必须加速城市化率的增长，现在每年约有完以上的农村人口转化为城市人口，1000据统计，年中国肉类、奶类、禽蛋和饲料的饿总产量分别为万吨、万吨、200472502300万吨、万吨，以亿人口计，每千万人口的占有量分别为万吨，

2700930013557.

7176.9万吨,万吨和万吨，以此计算，即使年只有万农村人口转化为城市

207.

7715.420051000人口，也将大量增加肉类、奶类、禽蛋的需求，也就必然有效的拉动饲料业的发展总之，随着工业化和城镇化进程的加快，城市人口不断增加，城乡居民生活水平不断提高，对畜产品的需求将不断增加特别是农民收入的提高，对畜产品的消费将大量增加加上新一轮消费升级对优质畜产品的需求增加，预计为俩中国饲料经济仍将呈现持续稳定的调整增长建设社会主义新农村的大的宏观环境有利于饲料工业的持续健康发展中国是个农2业大国，三农问题关系国计民生，养殖业正处于在由在传统的生产方式向现代畜牧养殖转化，发展生产，农民增收是社会主义新农村建设的重点国家对养殖的投入和风险机制的导入对饲料工业的健康的发展是一个关键保证农业生产化经营的格局的全面形成农业产业化是用工业化、社会化大生产的办法3发展农业，是实现农业现代化的组织创新，是打通小农经济与规律化经营，小农户与大市场连结的经营模式有利于形成优势产业，积聚格局，科技创新，品牌建设，带动农民进入市场，促进农民增收农业产业化将饲料作为产业中的一个链条，整体地为终端养殖业的提供整体解决方案将成为饲料经营的重要转变所以，养殖业的规模化专业化趋势和农业生产化经营对饲料工业的洗牌、整合和变革起到反推进作用确保食品安全和构建和谐养殖关系，农民增收将变为现实三农问题的解决与落4实会直接带来农民的收入的直接增加同时，人们消费观念正关注食品品牌，国家也有许多保证举措安全与和谐是当今社会的重要课题，也是饲料工业有承担社会责任的义务和良好发展的预期工业反哺农业的催使饲料是服务三农，反哺农业的重要产业，是畜牧水产养殖业5的基础支撑和战略保障，是促进粮食高校转化增值和农产品精深加工的中轴产业在这个大潮流中，饲料工业也是受到反哺，并在其自身发展中勇敢地承担建设社会主义新农村，带领农民致富的责任行业间的交流与沟通频繁，新世纪的中国饲料经济目前正处于前所未有的交流与沟6通阶段，行业间相互学习，取长补短，不断提升各饲料企业的经营管理水平，为此，各类合作、联盟层出不穷，并有松散的组织向更高一层的趋势明显整体饲料经济抗风险意识增强，抗风险能力提高以资产为纽带的产业整合，饲料行业以资本为纽带和整合正风起云涌，比如72005年的新希望控股六合集团、荷兰太高集团收购北京德佳牧业等等特别是国际农业产业遗体化企业巨鳄加快进入中国市场的战略实施，以及国内饲料企业的相互掺股和持股等产业整合，直接影响中国饲料经济的竞争格局，更对产业的整合带来积极的催化作用养殖业面临专业化低利化，由于受各类；饲料原料影响，广大的养殖户也开始了专8业化分工的趋势近年来，中国养殖市场发生了许多变化，在科技普及良好、人的观念开放、经济相对发达地区、养殖水平较高的养殖区域开始了养殖的变革，即走向专业化、规模化的道路，并取得好的效果他们科学养殖技术得到充分发挥，养殖户注重投入产出，注重养殖效益，这对饲料经济整体经营素养提升起到积极作用、利差的因素2缺乏行业市场约束与引导饲料旧飞速发展只有多年时间，行业的自律相对粗120放，中国宏观的市场不成熟的环境带来的是饲料经济上下游“自由发展”，并随时波及饲料经济本身中国还没有建立有序与规范的饲料市场机制，更缺乏行业的引导职能在未来很长的时间里饲料经济将用市场的规则进行优胜劣态中国养殖环境的恶劣，到处充斥着疾病的威胁，疫病存在的现实与潜在的隐患畜2禽产品的出口一直受到包括西方在内的国际市场的抵制，在东南亚，我们甚至不及越南等国家的出口总量，这对饲料经济的影响深远而长久饲料经济不错恶毒利率的诱惑饲料经济虽然净利率从上实际到现在下降明显，全3行业净利率不到但按照平均元/吨的价格计算，一吨饲料能净挣元这对饲料3%,200060行业来讲仍然是“暴利”真正的洗牌核心就是微利后的规模化来赢得市场与客户这将直接导致饲料行业的惨烈竞争与洗牌的快速行业外投资者的大量涌入受、年饲料经济不错的行情影响，许多行业420042005外的投资加入饲料行业的队伍中来，除了行业本身的盲目扩建再上规模外，许多不懂饲料、甚至不懂饲料规则的行业外投资经营着大量进入饲料行业，给本身有待规范的市场平添多分混乱这都将影响中国饲料经济的发展方向到、年度，饲料经济住是受禽20062007流感和猪蓝耳综合感染的影响，终端养殖和模式发生了巨变，从而推动了饲料经营各环节的调整，包括饲料经销渠道的改变、饲料经营模式的变革和营销团队的素质提升等洗牌的加快与竞争的惨烈中国饲料经济的调整整合将进入快车道，行业间的洗牌5会更加惨烈，企业个体不但要面临局部区域市场的撕杀，更重要的是棉队国际巨鳄的真正竞争对于每一个饲料企业来讲，内练内功增强生存能力、外适应市场环境具备抗风险能力成为必须的选择国际能源短缺，燃油涨价，物流成本加大饲料企业的销售网络主要成分在城郊和6农村，产地与销区相距较远，产品绝大部分靠爱车运输，使原料和产品运输成本响应大幅度增加，从而导致饲料产品成本的增加，饲料业的经营形势不容乐观加上石油是许多饲料添加剂的原料来源，因此，油价的高低在一定程度上将影响饲料经济的发展，饲料企业“物流”将影响没个企业的赢利能力未知的可能发生的疾病可能会给饲料经济带来巨大的影响就如年的72003SARS和年的禽流感的暴发一样这些恶性传染病的暴发很可能会给中国的饲料经济带来2004重大的打击，近年来国家对动物防疫工作的力度和投入明显加大，但是总体上来说，同西方国家相比，中国的动物防疫整体能力是不强的，特别是在广大的农村，一个完整有效的监护体系并没有建立，一旦疾病暴发，势必会给养殖业带来沉重打击，进而影响饲料经济的发展从以上多方面分析，发展饲料和畜牧行业关系国计民生，关系社会和谐，利大于弊，私立哦啊全行业正酝酿时机，将整合与调整作为下一轮快速发展的跳台，再现一个“朝阳”的中国饲料经济

三、2007年饲料经济与2008发展趋势

（一）国家整体宏观形势中国经济近年来保持了快速发展势头今年以来，和不断加速增杂货能GDP GPI够，经济出现有偏快转向过热迹象，引起决策层及各界警惕国内研究机构报告认为，明年国内生产总值（）增速将放缓至消费者价GDP

10.8%,格支书（）将增长根据中国和世界经济研究中心的最新报告认为，今年将是CPI

7.34%宏观经济运行的“波峰”之年，明年开始增速将逐渐放缓，价格涨势到明年中期见GDP顶报告预测，今年第四季度将增长全年增长从明年开始,增GDP

11.79%,

11.8%,GDP速将逐渐放缓，个季度增速分别为、、和全年均值比今

411.59%

11.32%

11.01%

10.81%,年下降一个百分点，达到

10.8%o国务院发展研究中心研究人员认为，影响年中国经济增长的因素主要有个20083分别是第一是美国的次级债风波，会见解影响到中国出口第二是政府换届，各级政府投资需求有可能出现几个强劲的反弹第三是城乡居民收入快速增长，消费需求会继续保持快速增长势头三大因素综合考虑，促进效应有可能大于紧促的负面效应，中国经济增长从偏快到过热的可能性还会进一步加剧止匕外，年中国物价走势依然不2008乐观因为今年十七大召开等因素，现在许多价格，尤其是资源价格被认为控制住另外，资产价格普遍上涨，经济泡沫化的风险日益加大二畜牧业三大发展现状、畜牧业三大发展现状1一是产业化发展程度不断提高首先，养殖业稳步发展多数畜禽的养殖数量虽然年际间有波动，但总起来说相对稳定其次，畜禽产品加工能力显著提高第三，市场开拓能力显著提高二是畜牧养殖生产正向现代养殖方式转变，即由分散的家庭饲养向规模化饲料转变；有传统的经验型饲养向化工厂化、标准化饲养转变全国养殖户数逐渐减少，户均养殖规模逐步扩大了饲料业的生产和经营必须努力适应和促进现代畜牧养殖方式的发展三是疫病防控能力力度和水平不断提高全行业对疫病防控工作更加正式，科学防控、全面防控的能力力度和水平不断提高但是，无庸讳言，疫病防控特别是重大动物疫病防控的难度越来越大，成本大幅度提高、饲料工艺发展现状与趋势2年我过饲料行业面临良好的发展机遇目前饲料占畜牧业生产成本的以1200770%上，对畜牧业的科技贡献率超过年畜禽产业发展形式良好，畜禽产销形势整40%2007体上会好于年，畜产品价格趋于稳定，不会产生大的振荡年月份以来，养200620067猪形势开始复苏，生猪价格稳步上升，养猪业开始由亏损、保本走向赢利家禽业呈现恢复发展，但年度禽流感疫情对其影响较大畜禽研制的发展会使饲料需求增加，为饲料业的发展创造了条件此外，海水鱼饲料市场空间巨大我国饲料行业处于稳定发展期目前全国有饲料企业多家，从业人员约21550050多万人中国饲料业改革开放后年平均发展速度保持在以上已完成了从手工作坊20%式的生产到第二大饲料生产国的飞跃，成为我国重要的支柱产业之一我产饲料超过世界全部产量的65%,而50个国家生产大约所有工业饲料的90%1（表5-1）近年，巴西、中国和墨西哥是国家之一，但单以的数据而言，巴西是当年世界饲料2004产量增长最主要动力，这正是因为亚洲禽流感的暴发的间接影响年，美国独自生产2004了大约的全球工业饲料中国的份额约为而巴西约占全球工业饲料产量的24%11%,7%o具体的国家饲料生产产量可以参看表5-2o表5-1世界工业饲料产量（单位百万吨）1975290198037019854401990537200059020015912002597200360420046122005614基于一体化家禽或猪产业的大量扩展，巴西、墨西哥和西班牙工业饲料生产强里增长，高于年并且年增长趋势走势，这几个国家是世界饲料经济增长的主要动力20035表522004年工业饲料生产排名前10位国家的产量（百万吨）・美国中国巴西日本本

14763.

143.

4.9墨西哥加拿大法国西班牙才

23.

822.

121.

8.2德国俄罗斯

1916.5从表可以看出，世界前位饲料生产大国-美国、中国、巴西和日本仍保持着他5-24们的相对地位，美国第一的地位不可动摇，但巴西继续逼近排名第二的中国，部分原因是禽流感对中国家禽饲料生产的影响所致，更深层次的原因是中国农村市场未得到有效开发，畜产品需求增长缓慢同时，墨西哥的饲料产量紧追并接近排名第四的日本，两者之间的差距只有万吨左右，据估计，墨西哥在年将取代日本成为第四大饲料生产国102005墨西哥和加拿大都已超越了法国这个欧洲最大的饲料生产国，在年和年保持20032004着前几名的领先地位在俄罗斯，以市场为导国产业规模大幅提高，总产量突破亿吨；市场竞争加剧，利润趋于平均；行业赢利

1.07模式为更多依赖总量增长的赢利模式饲料工业已从新兴产业和自由发展产业逐步成为一个成熟规范的大产业一是饲料3产量快速增长二是饲料质量稳步提高三是饲料品种结构日趋合理四是从饲料的专用性上看，不管是猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料，还是牛羊饲料、水产饲料，都在向系列化、多样化发展如猪饲料可细分为乳猪料、小猪料、育肥料等表明饲料的配方越来越精细，技术含量和利用率都在提高五是饲料科技含量不断提高近几年，全国经农业部批准的赖氨酸硫酸盐、低聚木糖、壳聚糖、共胡亚油酸等个相继投入市场；饲料酶制剂、微37生物添加剂、微量元素络合物等高新技术产品生产企业和产量逐年增加；赖氨酸、氯化胆碱、甜菜碱、维生素、叶酸、大蒜素等科技含量高、附加值高的产品具有较强的国际K3竞争力六是饲料企业总数稳中有降；七是饲料业的效益变化巨大从行业来看，随着产量的逐年增加，饲料工业产值不断增加从企业来看，有注重追求单位产量的高效益每吨多时达元，主要转向追求规模效益现在每吨多元到几十元依靠产品的质50020量、规模数量和优质服务，不断提高企业的效益饲料行业监管工作逐步走上依法严格管理和规范管理的轨道国家对饲料监管工作4虽然一直很重视，从监管的力度和覆盖面等方面大体可以划分为三个阶段一是宽松管理阶段，年国务院颁布《饲料和饲料添加剂管理条例》以前，对普1999通饲料生产管理相对比较宽松，饲料行业可以说是一个“自由”发展的行业那时，一般重视对饲料的生产管理，而对饲料的经营和使用管理比较宽松；相对重视对饲料营养质量的管理，不太重视安全卫生质量的管理；对饲料添加剂的管理相对较严，对一般饲料的管理比较宽松二是加强管理阶段从年月日，国务院颁布实施《饲料和饲料添加1999529剂管理条例》开始，对饲料行业的管理明显加强逐步实行了四项制度，即饲料生产企业准入许可制度、年度备案制度、质量监督检查制度和从业人员就业准入制度进一步加强了对饲料、浓缩饲料生产、经营和使用的监管；加强了岁饲料营养质量和安全卫生质量监管；加强了对配合饲料、浓缩饲料和精料补充饲料，特别是对饲料添加剂的管理，更加关注饲料岁畜产品，特别是对人类健康的影响三是依法规范，严格管理阶段以年月日农业部颁布《饲料生产企业审20061124查办法》（第号令）为标志，饲料监管工作进入了一个新时期《饲料身产企业审查73办法》（从今年月日开始正式实施），进一步明确统一了对饲料生产企业设立的条件51要求，规范了管理部门的审查程序这个审查办法的出台，实际上就是向社会发出了一个明确的信号，要进一步加强对饲料企业的监管力度，要大幅度提高饲料企业准入的门槛这个审查办法的粗台，对于价钱饲料行业的监督管理，加强依法行政，提高饲料质量安全水平，促进饲料行业持续健康发展具有十分重要的意义（）我过饲料行业未来发展趋势5年我国饲料行业将取得长足发展到年，世界营养不良的人口将削2007-20152015减一半，其间，肉制品将会以每年的速度增长，特别是加快猪肉和禽肉增长这将促2%进世界添加剂，尤其是蛋氨酸和赖氨酸需求量的增加年我国畜牧业产值占农业总2010产值的比重将努力达到亚洲人偏爱猪肉，是以禽流感似乎促进了我国的猪肉产业38%化进程，促进了饲料需求，牛奶产量也日益依赖工业饲料投入我国饲料行业今后发展呈现三大趋势一是由于国民经济（）的稳定快速增长、GDP畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长，我国饲料总量将继续保持稳定增长；二是居民消费结构优化将扩大对水平产品和牛羊肉的需求比重，从而推动水产和反刍饲料的快速增长；三是未来我国饲料行业接踵度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大在新农村建设政策影响下的饲料行业出现新的特点在新农村建设背景下行业将会迎来新的投资机会，同时也回面临各种投资风险

（三）2008年饲料经济、“十七大”为我国畜牧与饲料业的发展指明了方向1近年来，我国党和政府积极倡导树立和落实科学发展观国家对经济生活中出现的新情况，采取了从实际出发，使经济结构更加优化、经济体制更加完善、经济机制更加顺畅中央多年的“一号文件”为代表的一系列加强“三农”工作的重大政策，成效显著、深得人心，使农业和农村经济工作取得了重大进展，“三农”工作成为我国社会和经济发展的重要“亮点”，确保了我国宏观调控政策的顺利进行今后，全面落实科学发展观，更好地利用当前我国经济社会发展的战略机遇期，应客观分析新形势、新矛盾和新挑战、更新观念、抓住重点，建立和强化我国畜牧与饲料业发展的长效机制，实现行业全面协调可持续发展，应更加重视资源与生态问题放眼全球配置和开发资源严格保护耕地资源、水资源和生物资源等发展循环经济，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的节约型行业的发展道路；党的“十七大”为我国畜牧与饲料业发展指明了方向、饲料原料短缺将进一步制约行业经济的发展2目前饲料原料已经为制约我国畜牧业和饲料工业发展的重要因素饲料原料价格普遍上涨的事实要求国家和各级政府部门应尽快制定响应的扶持政策和措施，尽快平抑玉米、豆粕等主要原料上涨的势头据调查，年部分地区今年以来玉米、豆粕、熬皮为主2007饲料原料价格几乎与猪价同步上扬相关原料的时常价，玉米为元/斤元/斤，

0.81-

0.83豆粕为元/斤元/斤，元皮为元/斤，国产鱼粉为元/斤元/斤，规

1.20-

1.

250.

553.70-

3.80模厂家猪浓缩料价格为元/斤元/斤多数养殖大户20%

1.4-

1.5选择自配全价料不仅如此，饲料原料的持续稳定供应将成为年的关键，尤其2008是豆粕等蛋白质原料和玉米等能量饲料原料的生产、贸易将是一个重要的经济制约点、养殖业追求规模经济带来企业规模与经营模式的变化3我国畜牧业已基本完成了初始阶段的积累，正面临着增长方式由外扩张向内涵拓展的关键转型，正逐步采用现代设施和先进技术，提升畜牧生产专业化、标准化的现代畜牧经济，生产出特色优质的畜牧产品，并促进加工、储运、营销等相关产业协调发展，实现由传统畜牧大国向畜牧强国的转变，因此我国饲料亦将伴随相应转轨规模化已经成为当今绝大多数领导、学者、企业家们不争的事实，因为人们都看到畜牧业的散养时代结束规模化时代来临这一巨大变化然而，在中国发展养殖业，尤其在学术界和行政领导阶层发生最为频繁，作者本人也同意要规模化或工业化，关键是规模的标准或者说多大数量才是规模化我们只能说适度规模化就是中国的特色养殖饲料业发展本身除了要转变适应养殖业的规模化，还要转变适应畜牧企业产业连的一体化年将2008是多数饲料企业或兽药企业必须开始选择的时候，尤其是那些中小饲料企业和兽药企业规模水平的变化和养殖业经营模式一条龙化等变化必将岁畜牧饲料和兽药行业经济，乃至于企业经济产生巨大而深远的影响，必须引起企业家们高度重视、资本经营要求更多饿养殖、饲料和兽药企业上市企业发展4不论是畜牧企业还是饲料企业，甚至兽药企业的上市经营成为当今的主要话题,浙江天邦、江西正邦、北京保吉安药业集团公司等一批新企业在年已经在国内和国外上2007市，继续引导畜牧饲料和兽药行业企业走上资本经营的道路预计年还有一批新贵2008上市，包括北京市政府、北京中关村高科技园推出的三板上市等，这将进一步推动畜牧饲料企业规模经济的发展、外资经济年将继续发展52008近年来外资企业在中国畜牧于饲料行业的扩展继续加大，其表现形式多样直接投资兴建实业、收购控股其哦业经营、部分外资企业也采取参股形式依靠国内经营业绩好的企业先进入中国，之后再大举投资，有些外企则采取委托加工、贴牌生产的方式参与中国畜牧饲料行业竞争有些国际组织如美国大豆协会、大陆谷物协会等也在调整服务策略协助外资企业在中国竞争、合作社、合作经济组织的发展助长畜牧饲料经济6合作组织发展是近几年发展和谐社会和解决三农问题的一大举措，可谓对数十年的农村体制的重大变革与完善目前这种形式已经开始在全国各地兴起，同样也被有些高明的畜牧饲料企业家采用，尤其是与地方政府合作发展地方经济取得极大成功这种合作社经济组织由于有政府行政和资金的推动，加上现实市场环境与企业的技巧参与得一较快发展集中饲料采购供应、集中原料配送、最终产品集中销售等都给畜牧饲料和兽医行业企业的发展提出了新的挑战近几年在饲料行业发展起来的北京高科技四来袄联合体、7+1广盟牧业合作发展组织、全国绿色伟农联合体等合作组织有其产生的市场北京和企业发展的阶段要求，艘仪在行业发展过程中生产了积极影响，然而，随着市场发展的背景和企业发展的阶段需求条件的变化，这些联合组织发展的形式或联合内容或宗旨都将或必须相应变化，否则无益于企业发展和行业发展必然走向使命的终点年将是所有这些合作组2008织发展的调整年,值得经济学家和行政领导们研究、国家级产学研平台与技术中介组织发展将推动畜牧与饲料经济的发展7近几年，国家为了搭建产学研平台，推动工程技术产业化发展，国家发改委、国家科技部等陆续出台政策和配套资金成立“国家饲料生物技术重点实验室”，国家饲料工程技术研究中心、生物饲料开发与国家安全饲料技术研究中心等，此外部分中央研究院校开始抓全国技术转移中心建立、举办全国技术交易大会等技术中介组织，这将推动我国畜牧饲料待业的技术进步和行业、企业的经济发展、生物饲料、环保饲料等技术将获得经济优势8技术经济是近几年才得以重视，预计年，生物饲料生产技术、环保饲料生产技术、2008无药残饲料配制技术、功能畜产品生产配套饲料生产技术，非常规饲料综合饲料，技术和一条龙企业生产各环节配套技术等将在畜牧饲料竞争过程中推动企业效益和行业的发展、畜牧饲料产业循环经济将得以发展9对畜牧和饲料产业而言，发展循环经济，建设资源节约型产业将是年和今后一2008段时间内的必然选择循环经济又称“资源循环经济”，要求用生态学规律来指导人们的经济活动，把经济活动组织成一个“资源一产品一再生资源”的循环式过程，物质和能量得到合理和持久的利用，从而把经济活动对自然的影响降到尽可能小的程度，实现经济活动的生态化转向循环经济的原则一是减量化原则，要求用较少的原料和能源投入，达到既定的生产目的或消费目的，在经济活动的源头节约资源和减少污染二是再使用原则，要求生产和消费中尽可能多次或多种方式使用各种物品，提倡通过调整用途等实现物品再使用三是资源化原则，要求产品尽可能在完成基本使用功能后进行再利用，作为新的资源，再次进入新的生产过程、消费过程或加工过程在上述的三个原则中，减量化原则是第一法则，经济活动中，首先考滤资源消耗量在农业生产中，应采取积极对策，实施循环经济的理念其中，要发展循环经济，加强科技创新是前提建立“绿色科技”体系，包括污染治理技术、废物回收技术，清洁生产技术、能源综合利用技术，再生能源和新能源替代技术、环境临测技术等，实现少投入、高利用、低污染的目标，促进我国畜牧饲料业的可持续发展向的商业和一体化家禽饲料业再年继续增长，其中包括已在该国多处建厂的荷兰普乐004维美公司与以上饲料生产占主要地位的国家相比，领先的个饲料生产不足全部工业饲料的5左右，领先的个公司产量也占左右因此，很多地方的和地区性的饲料公司生8%1011%产保持总体稳定全球各类配合饲料产品中，禽用饲料占猪用饲料占乳牛饲料38%,32%,占肉牛饲料占有鳍类和甲壳类饲料占水产饲料仍然是工业饲料生产中增长17%,6%,3%最快的部分，由于鱼苗和在仔鱼期中也采用配合的干饲料，使年增长率达到从8%-10%中我们可以看出专业饲料生产，特别是水产动物饲料、宠物饲料和特殊饲料产品是饲料产量增家的主要领域

（二）世界饲料供需的变化趋势世界养禽和养猪业生产的发展，促使饲料生产者依靠谷物和油粕作为原料来提供主要能量和蛋白质的趋势持续增强但是，日粮中能量和蛋白质来源的选择既多样又丰富，而且人们会关注于开发当地所能提供的、更加经济的可供选择的代用品在欧洲以外的地区，黄玉米和大豆粕是供单胃动物食用的数量巨大的主要饲料美国、阿根廷、中国和南非是全球供应玉米的主要出口国在欧盟国家、中国、澳大利亚和其它一些地区，小麦也是主要饲料原料，但其需求和用量取决于玉米和高粱的价格在国际贸易中，以及在墨西哥及澳大利亚的易干旱地区，改良作为当地的一种饲料也正得到日益普遍的应用但是总的来说，玉米仍然是工业饲料配料中最广泛应用的能量成分，而豆粕是常用的饲料蛋白成分这两种饲料产量的变化地于整个饲料经济的产量的变化的影响是巨大的以年最后几个月为例，饲料厂主们对谷物原料价格前景非常看好，这很大程度2004上要感谢美国玉米大面积丰收、中国和罗马尼亚玉米的好收成以及欧盟和乌克兰的大麦大丰收年中国玉米产量达到了亿吨，年比增长这是近

20041.3214%,50年来的第二高产水平，而销费量为亿吨，相差万吨然而，年度中，

1.266002004/2005生产有所减产，这就增加了世界玉米市场的可供应量，缓解饲料原料供应的紧张趋势年度，世界玉米生产仍然保持正常，但一种生物能源的项目在全球蔓延，包括2006/2007美国、中国，从年开始实施用玉米生产燃料乙醇用于替代石油的贸易一直2006WTO阻止美国玉米大量进入中国市场，一保护国内玉米种植这者的积极性，但现在美国少有玉米出口了，因为自身用于生物能源的玉米也很紧张；而中国政府出面阻止生物能源项目时一，原批准的项目正张开大口等待玉米的“充饥”加之，中国政府扶农战略实施为此，玉米做为占全价饲料左右的权威与紧俏，价格也是一路上扬60%在工业化生产饲料所用的全部蛋白质中，大豆粕提供了约根据欧盟在年75%2001所制定的法规，已将因疯牛病而禁止将肉骨粉用于饲养的规定扩大到了所有各种动物这种情况使欧洲的饲料蛋白质市场发生了巨大的变化，对植物蛋白来源的需求与日俱增来代替动物蛋白的大豆粕约需万吨，而其中的相当一部分必须从非转基因大豆生产国主要150是巴西进口饲料级油菜籽或加拿大的卡诺拉油菜籽仍是大豆粕的可替代物，但在多数日粮中还需要添加其它蛋白质原料或氨基酸补充量据预测，未来年内，全球豆粕产量的年均增长率将超过其中大部分将用于肉鸡54%,饲料生产根据美国农业部的年月份全球大豆供需报告，全球大豆产量在200412年度里将增加万吨美国大豆以及中国大豆在年秋季已经收获，增2004/200541212004产已经基本完成为事实，即使以后出现调整，也不会出现较大的变化而男没地区大豆主要在年、月份后收获，产量的最终确定仍需要时间中国正在增加豆的生产和200534贸易，最近在东南和南方沿海健在了多个榨油厂巴西、阿根廷和墨西哥在世界豆粕生产中占有的份额也正在稳步地增加但是从以上情况分析，年世界饲料市场豆粕的供2005应是充足的综合以上情况分析，诸多因素促成了世界饲料市场的动荡不定以及动物生产计划的不确定性，例如谷物价格处于高位，库存使用比是年来的最低点，嫩观吃紧与海外运10费用提高，亚洲禽流感、猪蓝耳病综合感染以及北美疯牛的暴发这些都将对世界饲料生产与供给构成重大威胁

（三）影响世界饲料经济发展的因素国际饲料工业联盟主席佛烈德斯蒂芬曾经指出，全球饲料经济的发展从根本上来说・是依赖于世界人口和收入的增长、饲料成本和饲料生产的利润率、人们对健康和食品安全的关注以及环保问题等诸因素在欧洲和北美所面临的人类健康和环境安全问题，现在已经并继续影响消费者和管理者行为同时，随着世界发展中国家城市化水平的提高，这对于全球的生产者来说，不仅仅是一个重要的时常机会，也意味着这些关系人类健康和环境安全问题的严重性进一步加剧从短期来看，其中一个重要问题将是食品安全和饲料的标签问题，标签是食品法典中讨论的主要问题，对动物源性食品的国际贸易增加至关重要因此，美国农业不经济5研究服务中心报告称，到目前为止，大多数国家不使用标签作为食品安全的调节工具从食品消费者前景来看，对饲料产品（“生物工程”或“无转基因产品”的说明和来源国家说明）实行标签制度可能为产品提供一个额外的质量安全措施然而，从动物饲养者和饲料生产者的角度看，由于加工费用的增加，这样回增加经营的成本，况且这种成本是难以收回的无论哪种情况，防止因食品恐慌和潜在危机所要应用的各种技术，现在都被看作生产成本的一部分近两年发生的事件证明下列灾难的潜在性疯牛病危机深深危害；了英国牛肉业的发展，直到现在仍旧限制着世界蛋白质原料市场饲料中毒危害了比利时的食品业努力预防损失而不是实行拯救或赔偿措施已逐渐被世界范围内的饲料加工业主所采用在较长时期内，世界人口增长的速度正在放慢（尽管是逐渐的放慢）据联合国粮农组织预测，到年全球人口将为亿同时预测，人均饲料用量将继续保持为20057896千克/人/年，而年全球饲料产量将约为亿这些数字表明世界饲料经济还可以

20257.5得到继续增长但是鉴于发展中国家的发展速度是发达国家的一倍,而当前发长中GDP国家人均肉食量是千克，而发达国家是千克，随着发展中国家收入水平的提高，可2475以期望发展中国家人均肉食量的增加，并且带动饲料业的发展，发展中国家必将成为未来饲料经济发展的发动机加入饲料经济和畜牧业是中国有相对优势的产业，产品数量需求扩大,产品质WTO,量要求更高世界饲料经济的发展趋势是低速增长，竞争加剧，市场向大集团公司集中，产品质量高，安全性和高科技含量更为突出，因此对饲料添加剂的创新性要求更高，产品更新换代加快利用最先进的生物工程技术，研究和发展饲料生物几撒户和微生物发酵产品及添加剂，开发饲料和添加剂资源，提高营养元素的消化吸收率，提高饲料生产和养殖企业经济效益，是适应市场国际化需求非常必要的措施，是目前及今后相当长时间内新产品新工艺发展的方向中国饲料经济将继续在微利或低利润的状态下发展改革开放以来，中国的饲料经济发展迅速，成为工业经济中举足轻重的一个行业，也成为农业产业化道路中一个必不可少的载体短短的余年，饲料经济从无到有，向世界证明了中国饲料市场潜力的巨大，20饲料经济已成为中国经济的增长点，然而，经过快速增长期之后，饲料经济进入了平台发展期，出现了技术产品同质化、竞争加剧、行业平均利润下降，投资风险家大等一系列难以应对的困境我们称为井喷行情难觅，饲料生产稳定发展，监狱近年中国农民的收入不会有大幅增长，动物源产品出口难的现状也难改观，加上中国城市居民的动物源食品消费基本没有大的提升空间，这一现状决定了未来中国的饲料生产将会继续出现调整整和的竞争格局，呈调整增长势苦练内功，重新分食蛋糕是未来饲料企业的发展之道，寄希望于井喷行情分得一杯羹的路走不通面对国内外环境的双重压力，以下是对饲料行业所处的经营环境进行的系统分析，外部环境分析包括机会与威胁分析我们通常用分析方法，即分析中国饲料经济的优势（）、劣势（）、SWOT strengthweakness机会（）＞威胁（）实际上是对行业内外部条件的各方面内容进opportunity threatSWOT行综合和概括的一种分析方法，是战略管理中使用最广泛、最持久的工具它不仅要找出行业的独特能力、所拥有的具体能力与资源以及运用他们的高超办法，而且要找出行业由于缺乏资源当前还不能利用的机会其中，优势分析主要是着眼与行业自身的实力及与竞争对手的比较，而机会和威胁将注意力放在外部环境的变化及对行业的可能影响上但是，外部环境的同一变化给具有不同资源和能力的行业及行为的可能完全不同因此，两者之间又紧密的联系，就中国饲料经济的的四个方面内容分别进行分析SWOT、优势（）1strength中国饲料经济有着十分辉煌的历程，它在短短的年内完成了从手工业作坊式的生20产到世界第二大饲料生产国（仅次于美国）的飞跃，成为中国重要的国民经济支柱产业之一，用年时间走过了发达国家年的发展历程，这其中自然有它的优势所在2060行业起点高，饲料业从一开始就按照市场经济模式运行，是一个较早开放的行业1979年，泰国的正大集团与美国大陆谷物公司联合成立了深圳市第一家中外合资企业-正大康地目前，仅正大一家在中国内地就投资建有多家饲料企业随后，其它国外大集团100也相继进入中国，不仅为国内饲料业提供了先进的生产技术水平、加工工艺、科学配方和独特的经营管理模式，也推动了中国中国民营饲料企业的发展其中最有代表性的是以刘永好为董事长的新希望集团目前，国内的多数饲料企业均为民营化，为整个饲料行业注入了无限生机与活力，是饲料业朝着健康的方向蓬勃发展发展潜力巨大，众所周知，中国是农业大国，农业产品在中国有着广阔的市场例如，中国养猪用工业饲料喂养所占比例为饲料站品在中国产业发展迅速，35%-40%,1999年的产量已为年的倍，近年来产量更是有增无减饲料机械加工企业也不甘示198020弱，全国著名的饲料机械加工企业已发展为多家，正昌、牧羊等大型机械企业及一些80小型的企业应运而生，为中国饲料的发展做出了突出贡献从居民消费水平和食品结构改变趋势看，国内市场对畜产品的需求还有相当潜力，这会支持畜牧业生产持续增长，并带动饲料也的增长从养殖业的结构变化趋势看，随着中国畜牧业生产集约化程度的提高和先进饲喂方法普遍使用，配合饲料的需求还将不断增长相关体系已具备规模，为协调饲料企业的发展和管理及技术层次的提高，科研、教育、培训、监督检验等主管机构及行业协会等外部环境都已建立政府也重视饲料业的生产，多年来一直保持着对起生产经营方面的优惠政策国家还拨出相当资金建立饲料只连监督体系，已建成个国家级中心，个部级检测中心，个省级饲料监察所和263620多个地市级饲料检测所，有余人从事饲料质量监督专业工作;教育科研机构培养出一600大批高技术、高学历的人才从事一线工作，中国饲料企业对未来发展信心十足中国有时，与欧美一些国家相比，中国的饲料业有着不可忽视的特点，一是快速的市场需求感应能力；二是大中型企业与共内各大研究机构保持良好的关系，使科技转化和产品更新速度较快；三是销售模式灵活，使市场份额得到充分的保障；四是劳动力资源丰富，使中国平均人工成本较低，饲料成本得到很好的控制另外，。