《友商智慧记培训》课件

友商智慧记培训欢迎参加友商智慧记培训，我们将为您揭秘高效的客户管理之道！培训课程概述目标内容掌握友商智慧记的使用方法，提升客户管理效率，促进业务增长涵盖友商智慧记平台介绍、功能特点、使用场景以及案例分析，并提供实操演练机会培训目标了解友商智慧记熟练掌握操作12全面了解友商智慧记的功能、熟练运用友商智慧记进行客户价值和优势管理、商机管理、合同管理等操作提升效率3提高客户管理效率，促进业务增长，提升团队协作能力课程安排上午1友商智慧记平台介绍及功能演示下午2案例分析和实操演练，答疑解惑什么是友商智慧记友商智慧记是一款专业的客户管理软件，帮助企业高效管理客户关系，提升销售效率友商智慧记的价值精准营销高效管理数据分析通过客户画像和行为分析，实现精准营整合客户信息，统一管理，方便快捷，提供数据报表和分析，帮助企业了解客销，提高转化率提高工作效率户需求，制定营销策略友商智慧记的使用场景销售管理团队协作客户管理、商机管理、合同管理共享客户信息，协同工作，提高团队效率数据分析数据报表，帮助企业了解客户需求，制定营销策略友商智慧记的功能特点云端存储移动端使用权限控制自定义报表数据安全可靠，随时随地访问支持移动端操作，方便管理灵活设置权限，保障数据安全满足个性化需求，定制报表，分析数据友商智慧记平台介绍首页1快速查看重要信息和常用功能客户管理2管理客户信息，记录互动历史商机管理3跟踪商机进展，提高成交率合同管理4管理合同信息，确保合同安全报表分析5数据报表和分析，帮助企业了解客户需求，制定营销策略注册账号及登录访问官网1访问友商智慧记官网，点击注册按钮填写信息2填写注册信息，包括用户名、密码等验证邮箱3验证邮箱地址，完成注册流程登录账号4使用注册的账号和密码登录友商智慧记平台创建企业12新建填写信息点击新建按钮，创建新的企业填写企业名称、行业等基本信息3确认确认信息无误后，提交创建申请添加成员添加成员填写信息设置权限点击添加成员按钮，进入成员添加页面填写成员姓名、职位、联系方式等信息根据成员角色设置访问权限，确保数据安全添加客户手动添加导入数据点击添加客户按钮，手动输入客户信息通过文件导入客户信息，节省时间CSV客户管理客户信息1查看客户基本信息，记录互动历史标签分类2根据客户特点添加标签，方便分类管理行为分析3分析客户行为，了解客户需求沟通记录4记录与客户的沟通内容，提高服务效率商机管理商机创建创建新的商机，记录客户需求商机跟踪跟踪商机进展，及时跟进客户需求商机分析分析商机数据，了解销售漏斗情况合同管理合同创建1创建新的合同，记录合同信息合同签署2在线签署合同，提高效率合同管理3管理合同信息，确保合同安全合同提醒4合同到期提醒，避免遗漏活动管理活动创建1创建新的营销活动，设置活动内容和目标活动执行2执行活动，跟踪活动效果活动分析3分析活动数据，评估活动效果统计报表123客户报表商机报表合同报表查看客户数量、分布、转化率等数据查看商机数量、进展、成交率等数据查看合同数量、金额、到期时间等数据导出数据导出数据选择格式导出成功点击导出数据按钮，选择需要导出的数据类选择数据导出格式，例如、等数据导出成功后，可在本地查看和使用CSV Excel型移动端使用下载应用功能同步下载友商智慧记移动端应用，可在手机上使用移动端功能与电脑端同步，方便管理权限设置角色管理1根据成员角色设置不同的访问权限数据权限2设置成员对不同数据范围的访问权限系统设置企业信息管理企业基本信息，例如名称、地址等通知设置设置系统通知，例如合同到期提醒等安全设置设置系统安全设置，确保数据安全常见问题解答账号密码忘记客户信息无法导入可以通过邮箱或手机号码找回密请检查数据格式是否正确，确保码数据完整性系统无法正常使用请检查网络连接，尝试重启系统学习心得体会通过本次培训，我深刻体会到友商智慧记的强大功能，将极大地提高我的客户管理效率，促进业务增长课程总结友商智慧记功能强大是一款高效的客户管理软件，帮涵盖客户管理、商机管理、合同助企业提升客户管理效率，促进管理等功能，满足企业需求业务增长操作简单界面简洁易懂，操作便捷，易于上手问答互动现在是问答环节，欢迎大家提出关于友商智慧记的任何问题培训反馈请填写培训反馈表，您的意见将帮助我们改进培训课程课程评价请对本次培训进行评价，您的评价将有助于我们提升培训质量结束语感谢大家参加本次友商智慧记培训，希望您能将所学知识应用到实际工作中，提升工作效率，取得更大的成功！。