《新能源汽车发展趋势》课件

新能源汽车发展趋势环识术断创为产随着全球保意的增强和技的不新，新能源汽车正成全球汽车业转级课将现状场型升的重要方向本件全面分析新能源汽车的发展、市格局、术趋势来们这战产络技和未展望，帮助我深入了解一略性新兴业的发展脉目录行业概述1历产链新能源汽车定义、类型、发展程和业市场分析2场规竞环全球与中国新能源汽车市模、争格局与政策境技术与趋势3术细场产链创来核心技、分市、业、商业模式新与未发展方向挑战与机遇4术颈费础产技瓶、成本控制、消者接受度、基设施建设与业机遇第一部分新能源汽车概述种亿430%1+主要类型年增长率预计保有量纯场电动、插电混动、增程式、燃料电池全球市近五年平均增速2030年全球新能源汽车保有量为传产围内产来趋势新能源汽车作统汽车业变革的重要方向，正在全球范迅速发展它代表了汽车业电动化、智能化、网联化的未发展，是各应对现标国气候变化、实碳中和目的重要手段新能源汽车定义技术定义环保属性规为来传内显采用非常的车用燃料作动力相比统燃机汽车，具有著的综辆驱节源，合车动力控制和动方面能减排效果，能够有效减少温室进术术现的先技，形成的技原理先气体排放，助力实碳达峰碳中进术结、具有新技、新构的汽车和法规定义产规纯根据中国《新能源汽车业发展划（2021-2035年）》，主要包括电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车驱新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源动的汽车它是汽产绿转载来术车业色低碳型的重要体，代表了未汽车技发展的主要方向新能源汽车类型插电式混合动力汽车PHEV增程式电动汽车EREV时内驱为同装配燃机和电动机，可外接电以电机动主，配备小型发动机作纯驶顾为单缓虑问源充电，具有电动行模式，兼发电元，可有效解里程焦续题航里程和排放减少纯电动汽车BEV燃料电池汽车FCEV载过完全依靠车电池提供动力，通电驱驶机动车轮行，零尾气排放，能源利用效率高术场纯现虑则各类新能源汽车有着各自的技特点和适用景电动汽车在城市短途出行中表优异；插电混动和增程式车型可以有效解决里程焦；燃料电池汽车在长途运领独势输和商用车域具有特优新能源汽车发展历程1萌芽期1970s-1990s开术术石油危机催生电动汽车研发，各国始探索替代能源汽车技，但受限于电池技和成本，发缓展慢2起步期2000s-2010锐纯术丰田普斯等混合动力车型成功商业化，特斯拉成立并推出电动跑车，电池技取得突破3快速发展期2011-2020规产场全球主要国家出台支持政策，特斯拉Model3等车型大模生，中国新能源汽车市迅速崛起规模化阶段2021至今传转场竞剧术续创统车企加速电动化型，市争加，技持新，成本逐步下降，普及率大幅提升新能源汽车产业链上游原材料锂钴镍矿产资锂钴、、等源，碳酸、四氧化三等材料核心零部件载动力电池、电机、电控系统、车充电机等整车制造计产组测试整车设、生、装和下游应用础维充电基设施、修服务、电池回收等产链开过新能源汽车业涵盖了从原材料采到整车制造，再到充电设施建设和电池回收的全程与传产链现显统汽车相比，新能源汽车业呈出著的三电（电池、电机、电控）特征，动力电池在整车成本中的占比高达30%-40%产链环节显势目前，全球新能源汽车业正在加速重构，中国在动力电池和整车制造具有明优，而韩领领日企业在材料和零部件域保持先第二部分全球新能源汽车市场分析全球视野区域格局品牌竞争政策环境较欧剖析全球新能源汽车市比中国、洲、美国解析全球主要新能源汽梳理各国支持新能源汽场规区场场现模、域分布和增等主要市的发展特点车品牌的市表车发展的政策措施态势长场阶产转欧全球新能源汽车市正处于快速发展段，各国政府出台一系列政策推动业发展，汽车制造商加快电动化型步伐中国、洲和为场领美国已成全球新能源汽车的三大市，引着全球汽车电动化潮流这们将场规区竞环场现状趋势在一部分，我从市模、域发展、品牌争和政策境四个方面，全面分析全球新能源汽车市的发展和全球新能源汽车市场规模主要国家新能源汽车发展情况中国欧洲美国场销销约辆渗销约辆场渗约全球最大新能源汽车市，2023年量2023年量330万，挪威等国透2023年量135万，市透率辆渗超800万，透率超30%率超80%11%驱场规严贴绿胀政策动与市拉动并重，本土品牌占碳排放法格，补政策丰厚，色《通削减法案》提供强力支持，联邦导环识据主地位保意强烈税收抵免政策吸引力强产链领传转导场业完整，电池制造全球先，充电统豪华品牌电动化型加速，充电网特斯拉主市，底特律三大车企加速础络对转基设施建设迅速相完善电动化型现场产链欧严规为驱环各国新能源汽车发展呈不同特点中国以政策推动和市化并重，形成完整业；洲以格的碳排放法动，注重保；则场创领场协产转美国依靠市机制和新企业引发展三大市的同发展，共同推动着全球汽车业的电动化型全球新能源汽车品牌竞争格局全球新能源汽车政策环境燃油车禁售时间表兰挪威2025年、荷和丹麦2030年、英国2030年、法国和西班牙2035年、美国加州2035年财税激励政策购贴专应置补、税收减免、用车道和停车位优惠等措施广泛用于各国产业支持政策胀欧规产规美国《通削减法案》、盟《电池法》、中国《新能源汽车业发展划（2021-2035年）》碳排放法规欧标积标盟新车碳排放准、中国双分政策、美国CAFE准等推动车企加速电动化区纷纷财励产全球主要国家和地出台支持新能源汽车发展的政策措施，形成了禁售燃油车+税激+业规组这为产为应对支持+碳排放法的政策合些政策既新能源汽车业发展提供了强大动力，也全球气创候变化造了有利条件来场将贴转场导础进未，随着新能源汽车市的成熟，政策重点从直接补向市机制引和基设施建设，促产质续业高量可持发展第三部分中国新能源汽车市场分析为场仅销规遥遥领术创产链场现中国已成全球最大的新能源汽车市，不在量模上先，在技新、业完整度和市多样性方面也表出强大的内产产销场导发展动力国新能源汽车业形成了完善的研发、生、售和服务体系，本土品牌在市中占据主地位这们将场规产销趋势渗竞环在一部分，我深入分析中国新能源汽车市的模与增长、、透率变化、品牌争格局以及政策境，全面把握中场来趋势国市的发展特点和未中国新能源汽车市场规模中国新能源汽车产销量趋势万836+2023年销量同比增长

21.4%万840+2023年产量同比增长

20.8%万180+出口量创历2023年出口史新高万1500+保有量计产销累量全球第一产销产较来辆过中国新能源汽车两旺，能利用率保持高水平近年，中国新能源汽车出口量快速增长，2023年达到180多万，同比增长超60%，成为组欧场汽车出口的重要成部分主要出口目的地包括洲、东南亚和南美等市细场来级级场过时级场结从分市看，A和A0小型车是中国新能源汽车市的主力，占比超50%；同，B及以上中高端车型的占比也在逐年提升，表明市构正向多元化方向发展中国新能源汽车渗透率分析中国新能源汽车品牌竞争格局中国新能源汽车政策环境规产规产线图发展划《新能源汽车业发展划（2021-2035年）》确立了业发展路财购贴购税政策置补（已退坡）、免征置税（延长至2027年底）、车船税减免等监积场标管政策双分政策、碳交易市、新能源汽车安全准等环节购区关购使用限行限域的通行便利、政府机及公共机构采比例要求等础础络基设施《电动汽车充电基设施发展指南》推动充电网建设产销产链来场贴转场中国新能源汽车政策体系完善，形成了从研发、生、售到使用的全业支持2022年以，随着市的成熟，直接补政策逐步退出，向更加市化的发展模式购但在免征置税、使用便利性等方面仍保持政策支持力度积为场传转来将转础术创场竞环营双分政策作中国特色的市化机制，有效推动了统车企的电动化型未，政策重点更多向充电基设施建设、技新支持和市公平争境的造，促进产质业高量发展第四部分新能源汽车核心技术发展趋势动力电池态钠术向高能量密度、长寿命、高安全性、低成本方向发展，固电池、离子电池等新技加速商业化电驱动系统轻计为趋势高效率、高功率密度、高可靠性、量化，集成化设成智能化系统舱驾驶载为创软趋势显智能座、自动、车操作系统成新重点，件定义汽车明充电技术线术验超快充、无充电、智能充电、V2G等技快速发展，提升用户体术创产驱当术技新是新能源汽车业发展的核心动力前，新能源汽车核心技正在从三电（电池、电机、电控）为协转为识中心向三电+智能化同发展变，电动化与智能化深度融合成行业共这们将术趋势产在一部分，我重点分析新能源汽车电池、电机、电控、充电和智能化等核心技的发展，把握业术技变革的方向电池技术发展趋势固态电池钠离子电池态质传态质钠为载势显采用固电解代替统液电解，具有能量密度高、安全性以离子流子的新型电池体系，原材料丰富，成本优明势好、充电速度快等优时预计开时创开规产丰田、大众、宁德代等企业加大研发投入，2025年后宁德代、中新航等已始小模业化，适合低速电动车和规应储领始模化用能域战问题规产战较约环主要挑界面接触、大模生工艺、成本控制主要挑能量密度低（120-160Wh/kg），循寿命有待提高态钠术创还锰锂负钴预计锂除了固电池和离子电池外，电池技新包括磷酸铁、硅碳极、无正极等方向到2025年，主流离子电池的能将续进量密度达到300Wh/kg以上，成本降至

0.6元/Wh以下，推动电动汽车航里程提升至700-800公里，价格一步下降电机技术发展趋势高性能化功率密度达到5kW/kg以上集成化电机、减速器、电控三合一高效化过峰值效率超95%轻量化轻采用新型材料减重量低成本化过计规应通设优化和模效降低成本术线开关领导电机是新能源汽车的核心动力部件，目前主流技路包括永磁同步电机、交流异步电机和磁阻电机其中，永磁同步电机因高效率、高功率密度在乘用车域占据主地位，但面临资赖战稀土源依的挑术来趋势轻驱为开内电机技未发展是高性能、量化、集成化和低成本三合一电动系统（电机、电控、减速器集成）正成主流，四合一甚至六合一系统也在加速发国企业如比亚迪、宁时术领德代等在电机技方面已接近国际先水平电控技术发展趋势高兼容性高安全性协议软应高性能化支持多种通信和件架构，适不现开高集成化实功能安全和信息安全双重保障，符同整车平台需求，提高发效率规级络标采用高性能芯片和AI算法，提升控制精合ISO26262和车网安全准计应杂从分立式控制向域控制器、中央算平度和响速度，支持复功能进数杂台演，减少ECU量，降低系统复度脑关键传转电控系统是新能源汽车的大，包括电池管理系统BMS、电机控制器、整车控制器等部件随着智能化程度提升，电控系统正从统分布式架构向集中式架构变，载级计为域控制器和车超算平台成发展方向软显软为识陆领势显为时件在电控系统中的重要性日益凸，件定义汽车SDV成行业共国际企业如博世、大在高端电控系统域优明，但华、宁德代、比亚迪等中国企业正领竞在快速追赶，在特定域已具备国际争力充电技术发展趋势超快充技术现续直流充电功率从有350kW向500kW甚至更高功率发展，充电10分钟可提供400km以上航无线充电技术过应现静态态场通电磁感或磁共振实无接触充电，效率达到90%以上，支持和动充电景换电技术换难题来积3-5分钟完成电池更，解决长途出行和商用车充电，蔚、北汽等极推广双向充放电V2G/V2H辆仅还调调频车不可以充电，可以向电网或家庭供电，提高用电灵活性，参与电网峰术创验场术过进计充电技新直接影响用户体和市接受度超快充技通提高充电功率和改电池设，大幅缩时线换为场还给短充电间；无充电提供更便捷的充电方式；电模式特定景提供比加油快的能源补术则解决方案；V2G技拓展了电动汽车的功能边界标关络充电准化和互操作性是行业注焦点中国已建成全球最大的充电网，截至2023年底，公共充桩数过桩过络电量超230万个，私人充电超500万个，基本形成了覆盖城市和高速公路的充电网智能化技术发展趋势智能驾驶智能座舱辅驾驶级驾驶进验语从L2+助向L3/L4高自动演，沉浸式交互体，大屏幕、AR-HUD、智能为竞识别术应城市NOA成争焦点音和生物等技广泛用智能服务智能网联级远诊断预测维术辆础OTA升、个性化推荐、程和性V2X通信技使车与基设施、行人和其他验辆现护等提升用户体车实信息交互线辅当驾驶术场杂场扩为线智能化是新能源汽车发展的第二增长曲，电动化和智能化相相成前，自动技正从高速景向城市复景展，华、百度、地平等科驾驶舱验为趋势技企业提供的智能解决方案加速普及；智能座向第三生活空间方向发展，多屏联动、沉浸式体成软进计关为关键组预计件定义汽车SDV理念推动整车电子电气架构从分布式向集中式演，高性能算平台、域控制器和智能网成件到2025年，L2+及以驾驶渗将上自动功能的新能源汽车透率达到70%以上第五部分新能源汽车细分市场发展趋势乘用车市场商用车市场专用车市场场产领应场环卫领开规应主流市，品系列日益丰富，从小型代公交、物流车域用广泛，特定景电、邮政、工程等域始模化轿驱创步车到豪华车全面覆盖动化率高用，多样化需求动新产单场细场领现场竞产新能源汽车业已从一的乘用车市向多元化分市拓展，不同域呈差异化发展特点乘用车市争激烈，品更新迭代场驱显领专场则应场断创速度加快；商用车市受政策动明，公交和物流域电动化走在前列；用车市根据用景需求不新这们将别专细场趋势场在一部分，我分分析新能源乘用车、商用车和用车三大分市的发展，把握市机遇新能源乘用车市场趋势新能源商用车市场趋势公交客车物流车重型卡车领渗领应约较渗电动化率最高的商用车域，透率超城市配送域用广泛，电动化率电动化起步晚，但发展迅速，透率过约65%25%8%购为营线对对续载础特点政府采主，运路固定，特点日间运行夜间充电，TCO敏感特点航和重要求高，充电基颈充电设施配套度高设施是瓶趋势氢纯趋势专换趋势纯氢燃料电池与电动并行发展，业化车型增多，电模式在特短途电、长途燃料，智慧物场驾驶结智能化水平提升定景普及流与自动合场现态势产链进换新能源商用车市呈差异化发展公交客车电动化成熟度最高，已形成完整业；城市物流车电动化加速推，电模式在领应刚刚势劲氢领现阔快递物流域用广泛；重型卡车电动化起步，但发展头强，燃料电池在长途物流域展出广前景营础预计总体看，商用车电动化更注重总拥有成本TCO和运效率，随着电池成本下降和充电基设施完善，到2025年，新能源商用车领渗将过在城市物流域的透率超40%新能源专用车市场趋势1环卫专用车扫环卫领应场渗电动路车、垃圾车等在城市域用广泛，具有低噪音、零排放特点，适合夜间作业，市透约预计将率35%，2025年达到60%2工程机械载矿领应扩纯为电动挖掘机、装机等在城市建设和山域用大，以电动和混合动力主，动力电池安全性和关键场耐久性是，市潜力巨大3特种作业车辆开应仅还应电动消防车、电动救护车等特种车始示范用，电动化不降低排放，提供更可靠的电力供，专支持多种业设备运行4农业机械领试应结术产电动拖拉机、收割机等在特定农业域点用，合光伏发电等技，形成清洁能源生体系，是未来农业机械电动化方向专场应规阶迈进领开环卫新能源用车市正在从示范用向模化发展段，不同域根据作业特点发定制化解决方案领专场进和市政域是电动化率最高的用车市，工程机械和特种作业车电动化也在加速推专场规较对产为专与乘用车和商用车相比，用车市模小但种类多样，品定制化要求高，业化新能源汽车企业提竞术专将进供了差异化争空间随着技成熟和成本下降，用车电动化一步加速第六部分新能源汽车产业链发展趋势上游原材料锂钴镍关键资应趋势、、、石墨等源供格局和价格动力电池术线产竞趋势技路、能布局、企业争与整合电机电控轻产集成化、量化、高效化与业配套发展充电设施络换公共充电网、私人充电设施与电站建设整车制造产创战品新、平台化略与全球化布局产链环节环节紧连场规扩产链环节历术创新能源汽车业涵盖上游原材料、核心零部件、整车制造和下游服务等多个，各密相又各具特点随着市模大，业各正经深刻变革，技新、产扩张进能和全球化布局并行推这们将产链环节趋势讨关键应产在一部分，我分析新能源汽车业各主要的发展，探材料供、动力电池业、电机电控系统、充电设施建设和整车制造业的变革方向上游原材料市场趋势动力电池产业发展趋势电机电控产业发展趋势产业规模场规约场规约预计将别2023年全球新能源汽车电机市模2800亿元，电控系统市模3200亿元，2025年分达到4500亿元和5500亿元技术趋势进驱为电机向高效率、高功率密度、低噪音方向发展；电控系统向集成化、智能化方向演；三合一电系统成主流竞争格局传陆为竞剧购统零部件企业（博世、大等）与新兴企业（华、比亚迪等）争加；整车厂自研自制与外部采并存产业链延伸领扩张驾驶动力电池企业向电机电控域，打造一体化动力总成；电控企业向智能延伸，构建完整解决方案领势导领电机电控是新能源汽车的核心零部件，直接影响整车性能电机域，永磁同步电机因高效率优占据主地位；电控域，杂区传计渐随着功能复度提升，域集中式和域集中式架构正逐步取代统分布式架构，高性能算平台逐普及产欧产则软为从业布局看，主流电机企业加速全球化，在美建设生基地；电控企业更注重研发投入，件能力建设成重点中国过术进举领进企业通自主研发和技引并，已在部分域达到国际先水平，但在高端电控芯片等方面仍有差距充电设施产业发展趋势万万230+500+公共充电桩私人充电桩数区中国截至2023年底据主要分布在住宅小2000+1:

3.2换电站车桩比桩主要服务于出租车和重卡新能源汽车与充电比例础关键络桩数桩术续桩充电基设施建设是支撑新能源汽车推广的目前，中国已建成全球最大的充电网，公共充电量和车比均居世界第一在技方面，充电功率持提升，主流直流快充功率从60-120kW向级桩150-350kW升，部分高端充电站已部署480kW以上超快充营规转细营为识储创换场现规应术将从商业模式看，充电运逐步从重模向重效率，精化运成行业共；充电与光伏能、配电网互动等模式新活跃；电模式在特定景实模化用随着V2G技成熟，电动汽车与电调调频创额预计础将过满辆网深度互动，参与电力系统峰，造外价值到2025年，中国充电基设施总量超2000万个，基本足1700-2000万新能源汽车的充电需求整车制造产业发展趋势平台化战略软件定义开现盘软级为发统一电动平台，实多车型共享底和核心零部件功能占整车价值比例提升，OTA升能力成核开竞传件，提高发效率，降低成本心争力，改变统商业模式全球化布局智能制造扩张欧数产线质检中国品牌加速海外，美品牌在华设立研发中字化工厂、柔性生和人工智能系统普及，应链产产质心，全球供重构提高生效率和品量产链环节当战级铸术线传整车制造是新能源汽车业的核心前，整车企业普遍采用平台化略，大众MEB平台、特斯拉超造、比亚迪e平台等代表了不同的技路与统调软软为车企注重机械工程不同，新能源车企更强电子电气架构和件能力，件定义汽车SDV成发展方向产级产线为趋势为势现产传则过级现产线转生方面，超工厂和柔性生成，以特斯拉代表的新力品牌率先实高度自动化生；统车企通改造升有生，逐步向电动化型中势创场欧场产销络国品牌凭借成本优和新速度，正加速海外市拓展，在东南亚、洲和中东等市建立生基地和售网，全球化步伐加快第七部分新能源汽车商业模式创新换电模式共享出行订阅服务为过标结赁以车电分离核心，通电动汽车与共享经济合，提灵活的用车方案，介于租和换辆创购买费试错准化电池包快速更解决充电高车利用率，造新价值之间，降低消者成难题本车电分离购购车与用电分离，降低车门槛赁创续，电池租造持收入仅带来产态创传买断新能源汽车不品形变革，也催生了商业模式新统的一次性模式正被多元化的单纯产应转数术为这服务模式所补充，制造商从的品供商向出行服务提供商变字化技和平台经济些创新提供了强大支撑这们将换创讨在一部分，我重点分析电模式、共享出行模式和车电分离模式三种主要商业模式新，探趋势应场为创这临问题其发展和用景，企业新提供启示些模式既可以解决新能源汽车推广面的具体，创也能造新的增长点和价值空间换电模式发展趋势技术特点应用场景发展趋势换约营辆约标进电站占地50-60平方米高强度运车出租车、网车电池准化加速推单换时线换络扩张次电间3-5分钟长途物流重型卡车、干物流商用车电站网储组时紧换储每站备20-40电池包间敏感型用户商务人士、急服务电+光充一体化发展换辆换资产自动化机械臂完成更车共享平台电比充电更高效电池管理平台成熟标关键准化电池包是与电网互动能力增强换时径来场践该过换电模式是解决充电间长和电池成本高的重要途蔚率先在高端乘用车市实模式，已建成超2000座电站；北汽、吉队领换时时换领获认利等企业在出租车和共享车域推广电服务；宁德代EVOGO和上汽代推出的电重卡解决方案在物流域得可尽换购势临标难题战层将换纳管电模式具有补能快速、降低车成本等优，但也面准化和前期投入大等挑政策面，中国已电入新型基础畴预计换数将过场设施建设范，提供土地和电价支持到2025年，中国电站量超5000座，重点服务于商用车和高端乘用车市共享出行模式发展趋势分时租赁内计费还临时城市短途出行，按分钟，自助取车，适合用车需求，代表企业包括GoFun、EVCARD等共享出租专驾驶员业提供服务，乘客拼车共享，降低出行成本，减少碳排放，代表平台有滴滴青桔等社区共享区区内预约闲区小或工作域居民共享电动汽车，按需，降低置率，社充电设施共享使用商业车队内辆换础企业部共享用车系统，提高车利用率，降低总体用车成本，整合充电基设施结时赁线较新能源汽车与共享经济的合催生了多种共享出行模式分租模式在一城市发展快，截至2023时赁营辆过辆过约年，中国分租运车超20万，其中新能源汽车占比超90%共享出租在网车平台推动下现约快速发展，部分城市如深圳已实网车全面电动化营环势临础新能源共享汽车具有运成本低、保形象好等优，但也面充电基设施不足、盈利模式尚不清晰等战驾驶术驾驶场进营挑随着自动技成熟，无人共享出行服务有望在特定景率先落地，一步提升运效率预计场规将过渗将到2025年，中国共享出行市模超4000亿元，新能源汽车透率达到70%以上车电分离模式发展趋势电池租赁模式费购买辆购槛诺欧场消者车但租用电池，按月支付电池租金，降低车门，法国雷在洲市推广此模式按电量收费模式费为费贬问题营类似加油站模式，消者只使用的电量付，不必担心电池寿命和值，适合高强度运车辆融资租赁模式购买资产给缓虑金融机构电池并出租用户，降低用户前期投入，灵活处理电池余值，解里程焦梯次利用模式储级应资产资费电池退役后用于能等次用，延长生命周期，提高整体经济性，减少源浪创将权开过满车电分离是一种新的商业模式，核心理念是汽车和电池的所有分，通不同的定价和服务模式这费购槛缓对残忧时为创足用户需求一模式可有效降低消者车门，解电池衰减和二手车值的担，同企业续造持的收入流场来换践在中国市，蔚的BaaS电池即服务模式和奥动新能源的出租车电模式是车电分离的典型实随着术进标细场时电池技步和准化程度提高，车电分离模式有望在更多分市推广同，电池全生命周期管理也将为课题将创链成重要，梯次利用和回收再生造新的价值第八部分新能源汽车未来发展方向智能网联化自动驾驶1数辅驾驶驾驶过车联网、云服务与大据分析深度融合从助逐步向完全自动渡软件平台新材料应用软为产转轻结创件定义汽车成业型核心量化材料与构新提升能效来将现问题则新能源汽车未发展呈电动化与智能化深度融合的特点电动化解决了动力源，而智能化重新定义了汽车的功能和使用方式电动化简为术导应进平台的洁架构智能化技的入提供了便利条件，智能化用也可以优化电能使用效率，二者相互促这们将讨驾驶术应载软关键趋势产在一部分，我重点探新能源汽车在智能网联化、自动技、新材料用和车件平台四个方向的发展，把握业变革的主线这创将来为费带来验些新共同塑造未出行方式，消者全新的用车体智能网联化发展趋势车内网络车外通信云平台用户交互载术协数远诊断级态域控制器架构、车以太网、高速总5G/C-V2X技、车路同、多接入边大据分析、程、OTA升服多模人机交互、AR-HUD、沉浸式线缘计舱验算务座体现为辆内络层辆内络转智能网联是新能源汽车的重要发展方向，具体表车部网化、车与外界信息交互以及车联网服务三个面的融合发展车部网正从分布式向集中式架构变，计为术辆础辆现域控制器和中央算平台成主流；车外通信方面，5G和C-V2X技使车能与交通基设施、其他车和行人实信息交互应层带来创远预测维内载级续软在用面，智能网联化了众多新服务，如程控制、性护、个性化容推送等OTA空中下升使汽车功能可持迭代，模糊了硬件和件的界限中领级测试区预计级驾驶渗将过规将国在智能网联汽车域投入巨大，已建成多个国家示范，到2025年，新车L2及以上自动透率超70%，车联网用户模突破1亿自动驾驶技术发展趋势L5级完全自动驾驶预场驾驶无需人类干，任何景下自动L4级高度自动驾驶区场驾驶特定域和景下完全自动L3级有条件自动驾驶特定条件下系统接管，需要人类备份L2+级高级辅助驾驶转续监自动控制向和速度，人类持督L2级部分自动驾驶辅基本的助功能，如ACC和车道保持驾驶术将辅驾驶驾驶当级级辅驾驶场导辅驾驶为竞自动技是新能源汽车智能化的核心，从助逐步向完全自动发展前，L2+高助在新能源汽车市快速普及，城市NOA（航助）成争焦点；级驾驶场现级驾驶闭闭场开营L3自动已在部分高端车型和特定景实商业化；L4自动在Robotaxi和无人配送等封或半封景始示范运驾驶术层传为趋势渐层习习术应层线术感知、决策和控制是自动的三大核心技感知面，多感器融合成，激光雷达逐普及；决策面，深度学和强化学等AI技广泛用；控制面，控技日益成驾驶领驾驱为竞测试场断扩熟中国在自动域与美国并齐，百度Apollo、华ADS等平台具有全球争力，里程和景覆盖不大新材料应用趋势应径轻续轻质新材料用是提升新能源汽车性能的重要途量化材料可以有效延长航里程，每减10%整车量，能耗可降低6%-8%目前，高铝镁维轻选择势铝强度钢、合金、合金和碳纤复合材料是新能源汽车量化的主要材料高强度钢凭借成本优仍是车身主要用材；合金在车盘悬应维则内饰身白车身、底和挂系统广泛用；碳纤复合材料主要用于高端车型的车身和件轻还许热时为满除量化材料外，新能源汽车采用了多功能性新材料，如隔音降噪材料、电磁屏蔽材料、管理材料等同，足电动化需求，关键术进规应将应围断大量特种工程塑料和复合材料被用于电池包、电机壳体等部件随着技步和模化用，新材料成本逐步降低，用范不拓展，推动新能源汽车整体性能提升车载软件平台发展趋势1车载操作系统传时转产鸿竞剧从统嵌入式OS向高性能实OS变，QNX、Android Automotive和国蒙OS等争加，云-边-端协为趋势同架构成2中间件平台标进软开开态组AutoSAR、ROS等准化中间件促硬件解耦，提升发效率，形成放生，支持不同厂商件兼容3应用开发框架载应开态内为竞车用商店逐步建立，第三方发者生初步形成，定制化服务和容成差异化争点4数据平台辆数传数闭环时数隐规车大据采集、输和分析能力提升，据优化算法性能，同加强据安全保护和私合软为载软现这础杂件定义汽车SDV已成新能源汽车发展的核心理念，车件平台是实一理念的基随着汽车功能复软传预计将软将单纯度提升，件在整车价值中的占比从统的10%上升到30%以上，到2030年达到50%件从的功现转为创能实工具变新和盈利的核心软过软购战软开队时车企正加速件能力建设，通自建件中心、收科技公司和略合作等方式构建件发团同，整车架计进计线进现载软构正从分布式ECU向域集中式或中央算平台演，高性能算芯片、高速总和先操作系统构成了代车术础为积载舱传竞关件平台的技基华、百度、阿里等科技公司极布局车操作系统和智能座平台，与统车企形成合系第九部分新能源汽车产业政策展望补贴政策调整双积分与碳中和基础设施建设贴转场顾产过场产转络换从直接补向市化机制，兼业发展通市机制和碳减排要求推动业型升加大充电网投入，支持电站发展，完善财续级和政可持配套保障体系环产区调现驱场驱政策境是影响新能源汽车业发展的重要外部因素全球主要国家和地正整新能源汽车支持政策，总体呈从政策动向市动转趋势础术较变的，但在基设施建设和技研发方面仍保持强支持力度这们将讨贴调积础趋势环对产在一部分，我重点探补政策整、双分政策、碳中和政策和基设施建设政策四个方面的发展，把握政策境变化这趋势对战资业发展的影响些政策企业略制定和投决策具有重要参考价值补贴政策调整趋势双积分政策发展趋势内积积政策容包括燃料消耗量分CAFC和新能源汽车分对NEV两部分，车企平均油耗和新能源汽车生产比例提出要求来积实施情况自2018年实施以，分比例要求逐年提高，积2023年新能源分比例要求达到18%，2024年为20%积积约分交易2022年新能源分价格1500-2000元/分，交额过为场易总超100亿元，成事实上的碳市来趋势积将继续预计未分比例要求提高，2025年达到场衔28%；与碳交易市逐步接；差异化考核机制更加完善积产转场该过积对双分政策是中国推动汽车业电动化型的重要市化机制政策通设定分比例要求，车企形压转过购买积转场积成力，促使其加速电动化型或通分承担型成本随着新能源汽车市的发展，双分政策断调积标也在不完善和整，分比例要求逐步提高，考核指更加科学积传转时进术进预计从实施效果看，双分政策有效推动了统车企的电动化型，同也促了新能源汽车技步来积将场衔励未双分政策向更加市化的方向发展，与碳排放交易体系逐步接，形成统一的碳减排激机制时积计将细对节显给权导产质同，分算方法更加精化，能降碳效果著的车型予更高重，引业高量发展碳中和政策对行业影响碳排放目标碳交易机制欧场纳场中国2030年碳达峰，2060年碳中和；盟2050全国碳市逐步入汽车行业，碳价格形成市领传导年碳中和；交通域是减排重点化机制全生命周期禁售时间表4关产陆续时产注汽车全生命周期碳排放，包括生、使用和各国公布燃油车禁售间表，推动汽车业环节回收各电动化驱领来约现领关键碳中和政策是推动新能源汽车发展的强大外部动力交通域是碳排放的主要源之一，占全球碳排放的23%，汽车电动化是实交通域碳减排的径欧调将对产转路盟碳边境整机制CBAM汽车出口生影响，促使行业加速低碳型产将临严这开产过报废随着碳中和政策的深入实施，新能源汽车业面更加格的全生命周期碳排放要求包括原材料采、零部件制造、整车生、使用程和回收各环节应链产开产来竞势的碳排放管控企业需要加强供碳管理，优化生工艺，提高可再生能源使用比例，发低碳材料和品，才能在未的低碳争中保持优地位基础设施建设政策展望万500+充电桩目标桩标数2025年公共充电目量3000+换电站规划换标2025年电站建设目800+高速服务区区数配备快充设施的高速服务量1:

2.5车桩比目标桩标2025年车比优化目础关键产规将础络满过充电基设施是支撑新能源汽车推广的《新能源汽车业发展划（2021-2035年）》提出，到2025年，中国建成充电基设施网，足超辆础纳础畴专项资2000万新能源汽车的充电需求在政策支持方面，充电基设施建设已入新型基设施范，享受金支持和优惠电价政策来础将区协调场区区难问题络现未基设施建设政策更加注重域和景覆盖在城市公共域，重点解决居民充电；在城际交通走廊，加密高速公路快充网，实虑区为为辅络时将励储结绿络不里程焦；在农村地，因地制宜发展慢充主、快充的设施网同，政策鼓充电与光伏、能合，打造色充电网，并支持车网互动术应挥资V2G技用，发电动汽车在能源系统中的灵活性源价值第十部分新能源汽车产业面临的挑战技术瓶颈术驾驶关键术电池能量密度、充电速度和寿命等核心技仍需突破，自动算法和芯片等技存在差距成本压力规应挥传场竞原材料价格波动、模效尚未完全发，整车成本仍高于统燃油车，影响市争力用户接受度虑顾虑费选择别线场里程焦、充电便利性、安全等因素影响消者，特是在三四城市和农村市基础设施络队问题载临战资报充电网覆盖不均衡，高峰期排突出，电网承能力面挑，投回周期长尽产进临战术虽锂术断进管新能源汽车业取得了长足步，但仍面多方面挑技方面，然电池技不步，但在能量术杂场应对进赖密度、安全性和成本等方面仍需突破；智能化技在复景下的适性有待提高；核心零部件口依度较仍然高这们将产临术颈费础在一部分，我深入分析新能源汽车业面的技瓶、成本控制、消者接受度和基设施建设四大战讨径这战约产来创资挑，探可能的解决路些挑既是制业发展的短板，也是未新和投的重点方向技术瓶颈与突破电池技术瓶颈突破方向当锂论约态术将能量密度提升空间有限，前主流离子电池理极限350Wh/kg全固电池技，有望能量密度提升至400-500Wh/kg术权难锂锰镍钴快充技与电池寿命之间存在衡，10分钟充电80%仍以普及新型正极材料（富基、高低）提升能量密度环续显负锂负术传负低温性能不足，零下20℃以下境航和充电能力著下降硅碳极和金属极技取代统石墨极隐热进热术安全性患未根本解决，失控风险仍存在先电池管理系统BMS和管理技提高安全性钠为锂缓资赖离子电池作电池补充，解源依术驱轻驾驶术显颈领赖术除电池技外，电动系统、量化材料和自动技也存在明瓶电机域，高性能永磁体仍依稀土材料，替代技尚未成熟；自驾驶领杂场领规级较赖进动域，感知系统在极端天气条件下可靠性不足，决策算法在复景下的安全性有待提高；芯片域，高性能车芯片仍依口这术颈产协创创专项关键术关突破些技瓶需要学研同新中国已实施新能源汽车科技新工程等重大，支持技攻头部企业加大研发投入，宁时营过过创产来内项关键德代、比亚迪等企业研发投入占收比例超7%通自主新与国际合作并重，中国新能源汽车业有望在未5-10年突破多技术颈瓶成本控制与规模化消费者接受度提升里程焦虑费对续忧区为显消者电动车航里程和长途出行能力的担，尤其在寒冷地更明充电时间时过验队问题与加油相比，充电间长，影响用户出行效率和体，高速公路充电排突出安全担忧费对质动力电池安全事故引发消者新能源汽车安全性的疑，尤其是火灾风险二手车残值费对资产忧购买新能源汽车二手车保值率低，消者价值担，影响决策费场关键线提高消者接受度是新能源汽车市发展的一城市的早期采用者已基本接受电动汽车，但在三四线区费对诸顾虑调费将城市和农村地，消者新能源汽车仍存在多根据查，60%以上的潜在消者充电便利为购买虑续性视决策的首要考因素，其次是航里程和价格费术层虑础层提升消者接受度需要多管齐下技面，提高电池能量密度和快充能力，解决里程焦；基设施络营销层传验层面，加密充电网，提高充电效率和便利性；面，加强科普宣，展示真实用户体；服务面，别场开当场产应完善保障体系，提供全方位服务特是在农村市，需要发更适合地使用景的品，并提供相础这费将的基设施支持随着些措施落实，消者接受度逐步提高基础设施建设完善网络规划络科学布局充电网，提高覆盖率和可达性充电技术缩时提升充电功率和效率，短充电间电网支撑规增强配电网容量，支持大模充电需求商业模式创资报新盈利模式，保障投回用户体验简标化支付流程，统一接口准，提升便利性础约当络乡桩营维问题区基设施建设不足是制新能源汽车推广的重要因素前充电网存在覆盖不均衡（城差距大）、充电利用率低（平均不足15%）、运护不善（故障率高）等尤其是住宅和为础负压显级高速公路，成充电基设施的两大短板此外，随着电动汽车保有量增加，局部电网荷力著增大，配电网升改造迫在眉睫础协层规审层创结储开预完善基设施建设需要多方同政府面，优化划批流程，提供土地和电力支持；企业面，新商业模式，合光伏能提高经济性；物业和发商，在新建住宅留充电条件；电网企级时岛营础将场将业，加强配电网改造和智能化升同，推动充电设施互联互通和信息共享，打破信息孤，提高整体运效率随着基设施完善，新能源汽车使用便利性大幅提升，市接受度也随之提高第十一部分新能源汽车产业发展机遇战略支持技术创新产业升级战关键术带来应链产国家略定位提升，技突破供完善和业续产产验应竞政策持支持业品性能和体提集群效增强争发展升力国际拓展趋势全球电动化下场的海外市机会尽临诸战产蕴产管面多挑，新能源汽车业依然含巨大发展机遇全球汽车业正处于百年未有趋势为竞之大变局，电动化、智能化、网联化和共享化清晰，行业参与者提供了重塑争格局历为场产转势规势的史机遇中国作全球最大的新能源汽车市，在业型中具有先发优和模优这们将产战术创产在一部分，我分析新能源汽车业的四大发展机遇国家略支持、技新、业链级场应对战这关升和国际市拓展，帮助企业把握发展机遇，挑些机遇相互联，共同构成产来驱了新能源汽车业未发展的重要动力国家战略支持战为战产略定位新能源汽车被列国家略性新兴业，是制战组造强国略和能源革命的重要成部分规标产规划目《新能源汽车业发展划（2021-2035年）》销明确到2025年新车量占比达25%以上（实额际已提前超完成）术科技支持电池、电机、电控等核心技列入国家重点研计创项发划，科技新2030重大目支持智能网联汽车发展养关专产协养人才培支持高校设立相业，学研同培新能产源汽车业人才战产坚标产级驱国家略支持是新能源汽车业发展的实后盾在双碳目和业升的双重动下，新能源汽产战续规将为战产协车业的略地位持提升十四五划新能源汽车列略性新兴业重点发展方向，多部委进产同推业发展，形成了完善的政策支持体系贴转础术创础产随着补政策退出，国家支持重点向基研究、技新和基设施建设，着力构建业长期健康础预计来将进标规术关键发展的基未国家一步完善准法体系，推动智能网联技发展，支持零部件和为产质创环这续材料研发，加强国际交流合作，业高量发展造良好境种系统性、可持的政策支持，将为续行业提供持增长动力技术创新带来的机遇电池技术创新态钠术固电池、离子电池等新型电池技商业化，推动能量密度提升和成本下降集成化驱动技术驱杂三合

一、六合一电系统普及，提高整车效率和可靠性，降低系统复度智能驾驶技术级驾驶术验创L3及以上自动技商业化，提升用户体和安全性，造新价值充电技术突破线术应应场超快充、无充电、V2G等技成熟用，解决充电痛点，拓展用景术创产当项关键术来内技新是新能源汽车业最具活力的发展机遇前多技正处于突破前夜，有望在未5-10年实现进领态产续重大展电池域，多家企业宣布2025年前后推出固电池品，有望使电动汽车航突破1000公里；驾驶领导辅驾驶级驾驶开规自动域，城市NOA（航助）功能快速迭代，L3自动始小模商业化术创仅产还将验术为储单技新不提升品性能，催生新的商业模式和用户体例如，V2G技使电动汽车成移动能调调频获载创舱为软订阅为元，参与电网峰并得收益；车大屏和AR-HUD等新使座成第三生活空间；件服务创续驱领竞来术领现车企造持收入中国企业在动力电池、电系统等域已具备全球争力，未有望在更多技域实领创突破，引全球新产业链升级机遇垂直整合平台化设计环节产专标电池、电机、电控等核心一体化发展，提高用电动平台普及，零部件准化和模块化水平提业效率高供应链安全循环经济关键产对赖产闭环产链材料和零部件国化，降低外依，增强电池回收和梯次利用体系完善，形成业链韧业性产链级为带来结场规扩产链环节现级态势锂矿开产扩张关键给业升新能源汽车行业了构性机遇随着市模大，业各呈整合和升上游端，采和冶炼能快速，材料自率提高；环节术续领络维产中游，电池、电机、电控等核心零部件技快速迭代，成本持下降；下游域，充电网、修服务和电池回收等配套业加速发展产应显区产应竞为产链趋势业集群效日益明，长三角、珠三角和中部地形成了完整的新能源汽车业集群，集聚效提升了整体争力垂直整合成业优化的重要，比亚迪、宁德时过产态术协时预计计将代等龙头企业通上下游延伸，构建起完整的业生，增强了成本控制能力和技同效果同，电池回收行业快速发展，到2025年中国退役动力电池累过级场超200GWh，催生千亿回收市国际市场拓展机遇第十二部分总结与展望产业规模技术进步生态融合销将辆场态级驾驶颠术将现规将2030年全球新能源汽车年量达4000万，市固电池、L4自动等覆性技实模新能源汽车与能源、交通、城市等系统深度融合，渗过场额将领应转为组透率超40%，中国市份保持全球先化用，推动汽车从交通工具向移动空间变成智慧城市的重要成部分产导过关键阶来将产场规术进新能源汽车业正处于由入期向成长期渡的段，未十年是业发展的黄金期市模方面，随着技步和成本下降，新能源汽车的经济性和便利将断场渗过术线纯将领导氢领独势性不提升，市透率有望在2035年前后超70%；技路方面，电动在乘用车域占据主地位，燃料电池在商用车域具备特优产将历传势竞竞产链创场扩业格局经深刻重构，统车企和新兴造车力优劣互补，形成新的争平衡；国际争日益激烈，中国企业凭借完整业和新能力在全球市大影响将单纯为终节数创产力新能源汽车从的交通工具演变移动智能端、分布式能源点和字生活空间，与能源系统、智能交通和智慧城市深度融合，造全新的业价值和社会价值新能源汽车发展趋势总结技术引领1驱术续创态级驾驶将为颠术电池、电、智能化技持新，固电池和高自动成覆性技市场主导2驱转场驱费验为产从政策动向市动，消者需求和体成业发展核心动力生态协同3产开赢产态与能源、交通、信息业深度融合，形成放共的业生全球视野4竞产标规则中国企业走向世界，参与全球争，推动业准和制定顾产历驱场产过艰难阶术进回新能源汽车业发展程，从最初的政策动到如今的市拉动，业已经度了最的起步段，正步入快速成长期技步、成本下降、用户接受度提高和基础环产续为场产关键术领领设施完善形成了良性循，推动业持向前发展中国已经成全球新能源汽车第一大市和生国，在多个技域处于先地位来产临诸战阔趋势产竞将续紧术展望未，新能源汽车业仍面多挑，但发展机遇更加广电动化、智能化、网联化和共享化清晰，业争格局持重塑企业需要跟技前沿，把握场创产场竞败产仅为环转市脉搏，强化新能力，提升品力，才能在激烈的市争中立于不之地新能源汽车业的蓬勃发展，不改变了出行方式，也能源变革、境保护和经济型将为续来注入了强大动力，成构建人类可持发展未的重要支柱。