民生银行一季度业绩发布会会议纪要

民生银行一季度业绩发布会会议纪要大家下午好!欢迎大家参加民生银行2015年第一季度业绩投资者和分析师电话会议,我是民生银行董事会秘书万青元,今天的会议由我来主持首先有请财务总监白丹简单介绍一下2015年一季度民生银行的经营情况,随后请大家提问各位股东、分析师:大家下午好！2015年一季度,本公司紧密围绕着战略定位,积极应对利率市场化挑战,加快推进战略转型,不断优化调整经营结构,进一步强化风险管控力度,盈利能力持续提升现将一季度的主要经营情况向各位作个简要介绍

一、盈利能力稳步提升，股东回报保持基本稳定一季度，本集团实现归属于母公司股东的净利润

133.77亿元，比上年同期增长

7.01亿元，增幅

5.53%其中，本行实现净利润

133.12亿元，比上年同期增长

8.62O亿元,增幅

6.92%o一季度,本集团实现归属于母公司股东的年化平均总资产收益率

1.36%,实现归属于母公司股东的年化加权平均净资产收益率

21.64%,由于受净利润增速放缓影响，以上两项指标分别比上年同期下降

0.24个百分点和

3.16个百分点；基本每股收益

0.39元/股，同比增长

0.02元/股;每股净资产

7.42元，比上年末增长

0.39元

二、资产负债协调发展,战略转型不断深化一季度末，本集团资产总额40,

167.57亿元，比上年末增加

16.21亿元;各项贷款18,

866.93亿元，比上年末增加

740.27亿元，增幅

4.08%;各项存款余额24,

491.41亿元，比上年末增加

153.31亿元，增幅

0.63%;其中储蓄存款余额5,

875.45亿元，比上年末增加

483.72亿元，增幅

8.97%在规模稳步增长的同时,本公司战略业务不断深化在两小战略方面，本公司小微客户数达到

302.55万户，比上年末增长

11.36万户，小微企业贷款达到4,

078.28亿元，比上年末增长

50.92亿元；已正式投入运营的社区网点数量（含全功能自助银行）达到4,900家，其中经监管机构批准挂牌的社区支行达到812家，比上年末增加69家，小区金融非零客户超过300万户，金融资产达到

917.75亿元在民企战略方面,本公司有余额民企贷款客户11,152户，民企一般贷款余额6,

723.47亿元,在对公业务板块中的占比分别达到

77.35%和

57.29%在高端客户战略方面，截至期末，私人银行客户数量达到14,981户，比上年末增长

5.12%;管理金融资产规模达到2,

425.65亿元，比上年末增长

5.28%

三、经营结构持续优化，运营效率不断提升一季度,本公司不断优化调整业务结构、收入结构和客户结构在业务结构方面,截至一季度末,本公司债券及其他投资业务余额6,

383.35亿元,在资产总额中占比为

16.50%,比上年末提高

1.02个百分点;个人存款5,

763.99亿元，在吸收存款总额中占比为

23.78%,比上年末提升

1.69个百分点;消费贷款（不含信用卡）余额1,

098.07亿元,在个人贷款和垫款中占比为

16.41%,比上年末提升

1.96个百分点在收入结构方面,一季度，本公司实现非利息净收入

123.52亿元，在营业收入中占比为

35.37尢同比提高

3.34个百分点在客户结构方面,截至一季度末，本公司有余额对公存款客户数达

57.24万户，比上年末增加

2.54万户；本公司零售非零客户超过2,100万户，比上年末增加

121.81万户，管理个人客户金融资产H,

345.16亿元，比上年末增加

614.94亿元在经营结构调整的同时,一季度,本集团进一步加强成本管理,有效控制成本,运营效率不断提升一季度，本集团成本收入比为

25.33%,同比下降

1.45个百分点,成本收入比指标持续改善

四、风险管控力度不断加大，资产质量总体可控一季度,本集团持续完善风险管理政策,加大不良贷款清收处置力度,强化信贷资产质量管理,不良资产虽然有所上升，但资产质量总体可控截至一季度末，本集团不良贷款余额

230.36亿元，不良贷款率

1.22%,比上年末上升

0.05个百分点；拨备覆盖率和贷款拨备率分别为

180.58%和

2.20%o2015年,本公司将积极探索中国经济新常态下的经营管理模式,加快客户结构和业务结构调整,稳步推进组织模式和管理体制改革,强化资产质量管控力度,促进盈利能力的不断提升报告完毕主持人:谢谢白总借这个机会按照要求，我向大家介绍一下我们行2014年度利润分配情况2014年上半年本公司已向股权登记日登记在册的股东，每10股派发了现金人民币

0.75元（含税），2014年下半年，根据公司的有关，综合考虑了监管机构对资本充足率的要求以及业务可持续发展等因素,董事会建议向本公司股东派发股息，每10股派发现金股利为

1.10元（含税）将在6月18日举行的2014年年度股东大会审议和批准接下来是问答环节,请提问时每次不超过2个问题，请会议助理播报会议的提问方法问题:首先祝贺管理层完成了相对来说比较好的业绩,现在整个行业遇到困难,我行的不良整体控制比较好的,贷款上升得比较多能否请管理层帮我们展望一下不良和关注类贷款这两个剪刀差在扩大过程之中，我们如何平衡这两方面一季度关注类贷款大幅度提升的原因第二,我想问一下息差的变化,两次降息叠加了利率市场化的放开,请管理层展望一下今年

二、三季度以后息差走势情况？回答:从今年一季度的情况来看,我行不良率略有上升同时关注类贷款也有一定幅度的增加，但从总体看还是可控的.关注类贷款上升主要受两个因素的影响,一是总体宏观经济在下行,对银行业整个资产质量的影响比较大,控制难度增加第二，从实体经济来讲,传统制造业、批发零售业、采矿业和交通运输等企业经营较为困难从具体原因看:一是产业政策的影响,受国家压缩产能过剩,治理大气污染等外部政策的影响,煤炭、钢铁、造船、建材等产能过剩行业客户生产经营比较低迷，违约率有所上升二是区域风险扩散，从华东向华北、华中，海西地区有所扩散三是中小企业生产经营仍然没有得到明显改善,甚至出现恶化,还款意愿降低四是担保链、担保圈影响，风险有所扩散还有一点是在问题资产的处置过程中，部分较大型企业受保护和扶持,在清收处置上有统一行动政府干预制约了清收处置进展总体判断,关注贷款增加的原因有宏观的，也有实体经济的，但大多是在经济下行期企业面临的短期周转的困难,基本面来看并没有出现大面积的系统性违约。