《中国银行财务报表分析》课件

中国银行财务报表分析本次报告将对中国银行年度财务报告进行深度解读，全面分析中国银行2023的财务表现与战略发展作为国内第一梯队上市银行之一，中国银行在经济新常态下展现出强劲的发展韧性和战略前瞻性通过财务数据剖析，我们将探讨中国银行的营运效率、盈利能力、资产质量和市场竞争力，同时展望其未来发展方向与战略定位，为投资者和行业分析师提供全面、专业的参考依据导言中国银行概况行业地位资产规模中国银行作为国内第一梯队上作为总资产超万亿元的六大10市银行之一，具有深厚的历史银行之一，中国银行拥有雄厚底蕴和卓越的市场表现其稳的资本实力和广泛的业务网健经营和创新发展战略使其在络，为其业务拓展和风险抵御激烈的金融市场竞争中保持领能力提供了坚实基础先地位国际化特色中国银行是国内国际化程度领先的大型商业银行，其全球布局和跨境金融服务能力为其在一带一路倡议和人民币国际化进程中赋予独特优势年发展战略总览2023战略指导思想深入贯彻新时代中国特色社会主义思想核心任务围绕高质量发展工作方针稳中求进，统筹推进年，中国银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，始终围绕高质量发展这一核心任务，秉2023持稳中求进的工作总基调，在复杂多变的国内外经济环境中，统筹推进多项重点工作银行积极服务实体经济，强化风险防控，深化改革创新，推动数字化转型，取得了显著成效这一战略框架为银行各项业务的协调发展提供了清晰指引年财务规模亮点2023万亿

32.43集团资产总额截至2023年末

12.25%资产增长率相比上年末增幅万亿

2.28新增贷款规模境内人民币贷款

16.00%贷款增速境内人民币贷款同比2023年，中国银行实现资产规模稳健增长，集团资产总额达

32.43万亿元，较上年末增长

12.25%这一增长速度在大型商业银行中表现突出，反映了银行在市场竞争中的强劲表现特别是在服务实体经济方面，境内人民币贷款新增

2.28万亿元，增速达

16.00%，显著高于行业平均水平，彰显了中国银行对国民经济重点领域和薄弱环节的有力支持负债规模分析行业竞争地位第一梯队地位资产规模优势综合竞争实力中国银行稳固位居银行业第一梯队，总资产规模位居行业前列，超过万凭借全面的金融服务能力、广泛的机32与工、农、建、交等国有大型商业银亿元的资产体量为业务发展提供了坚构网络和先进的科技应用，中国银行行共同构成中国银行业的核心力量实基础资产质量保持良好，不良贷在公司金融、个人金融、金融市场等其稳健的经营风格和卓越的财务表现款率控制在合理水平，风险抵御能力领域均具备突出的竞争实力，能够为使其在行业竞争中保持领先地位强客户提供一站式、综合化的金融解决方案市场份额分析存款市场集中度CR5:

42.20%五大银行存款集中度略高于贷款，反映出大型银行贷款市场集中度在吸收存款方面的品牌优势和渠道优势中国银行通过优化网点布局和数字化服务，持续提升存款市市场竞争趋势CR5:

40.39%场竞争力五大银行贷款占比超四成，市场格局相对稳定中年中国银行市场份额稳中有升，在核心业务2023国银行贷款市场份额稳步提升，特别是在国际贸易领域保持竞争优势随着金融科技发展和服务模式融资、跨境人民币业务等领域具有显著优势创新，市场竞争格局呈现新特点，但大型银行的综合优势仍然明显资本充足率分析战略定位国际化战略强化全球布局优势韧性机构建设提升风险抵御能力安全发展确保稳健经营中国银行立足新发展阶段，坚持打造强大、韧性、安全的国际化金融机构，进一步巩固和发挥全球化优势，深耕跨境金融服务能力，提升服务国家战略和实体经济的能力水平银行坚定走中国特色金融发展道路，坚持党的领导、服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革四项原则，持续增强自身发展能力，实现高质量发展这一战略定位既体现了中国银行的历史传承，也指明了未来发展方向发展使命践行政治性落实党中央决策部署坚持人民性服务人民美好生活推动现代化支持中国式现代化贡献金融力量助力经济高质量发展中国银行深刻认识到金融工作的政治性和人民性，将服务国家战略与满足人民美好生活需要有机结合，积极践行金融为民的发展理念通过提供专业、便捷、优质的金融服务，让金融发展成果更多更公平惠及全体人民同时，银行立足新发展阶段，主动服务新发展格局，围绕推动中国式现代化，不断提升金融服务实体经济的质效，为经济社会发展注入强劲金融动力这一使命引领着中国银行不断前行，在服务国家战略中实现自身价值年业务发展亮点2023服务实体经济持续增加实体经济信贷投放，重点支持先进制造业、战略性新兴产业发展积极参与区域协调发展战略实施，助力产业升级和结构调整防控金融风险健全全面风险管理体系，强化资产质量管控，不良贷款率保持稳定加强内控合规建设，筑牢风险防线，保障银行稳健运行深化金融改革推进公司治理机制创新，优化决策流程，提升经营效率深化薪酬分配制度改革，强化激励约束，激发组织活力和创新动力国际化战略全球化布局优势跨境金融服务能力中国银行在全球个国家和地依托境内外一体化的经营优62区设有分支机构，覆盖主要国势，中国银行为走出去和际金融中心和一带一路沿线引进来企业提供全方位的跨重点国家，形成了广泛的全球境金融服务，在国际结算、贸服务网络，成为中资银行海外易融资、跨境人民币业务等领布局最广的大型商业银行域保持领先地位国际业务网络拓展年，中国银行继续优化全球机构网络布局，新设多家海外分支机2023构，同时加强与国际同业的战略合作，不断提升全球服务能力和市场竞争力风险管理风险识别风险评估全面、及时识别各类风险科学量化风险水平风险控制风险监测采取有效措施管控风险实时监控风险变化中国银行建立了完善的全面风险管理体系，涵盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等各类风险通过健全的风险治理架构、先进的风险管理工具和科学的风险管理流程，有效识别、评估、监测和控制各类风险年，面对复杂多变的经营环境，中国银行强化资产质量控制，优化风险定价与缓释策略，保持了整体风险状况的稳定，实现了风险与收益的平2023衡科技创新金融科技投入数字化转型智能化服务年，中国银行持续加大科技投入，推进全集团数字化转型战略，以数据为运用人工智能、大数据、云计算等新兴2023科技投入占营业收入比重稳步提升，为核心，全面重塑业务流程和管理模式，技术，打造智能化服务模式，提供更加数字化转型提供强有力的资源保障提升经营效率和服务体验便捷、高效的金融服务体验加强科技人才队伍建设，培养和引进高建设新一代信息系统架构，实现系统敏发展开放银行模式，构建金融生态系端科技人才，打造专业化科技团队，为捷化、智能化、开放化，全面支撑银行统，拓展服务边界，实现与客户的场景金融创新提供人才支撑业务数字化发展化连接和价值共创客户服务多元化金融产品综合化服务能力客户体验提升持续丰富产品体系，针发挥集团商行投行以客户为中心，推进服++对不同客群开发差异保险投资的综合经营务流程再造和渠道整合+化、特色化产品，满足优势，提供一站式金融创新，打造线上线下一多层次、多样化的金融服务解决方案加强跨体化服务体系建立客需求通过产品创新，板块协同，为客户创造户体验评价机制，持续不断提升市场竞争力和更大价值优化服务质量客户粘性盈利能力分析利息收入分析贷款利息收入投资收益利息净收入年，贷款利息收入达到亿元，债券投资利息收入亿元，同比增长实现利息净收入亿元，同比增长2023536218534315同比增长，占利息收入总额的，占利息收入的债券投资，占营业收入的净息差为

12.5%

7.2%

25.5%

8.7%

62.8%企业贷款和个人贷款利息收入组合以政府债券和高评级金融机构债券，较上年下降个基点，但降幅小

73.8%

1.72%4均实现双位数增长，其中个人住房贷款为主，确保了稳定的投资收益和良好的于行业平均水平和消费贷款增长显著流动性通过优化资产负债结构、提高低成本存贷款收益率为，较上年略有下投资收益率保持在的水平，略高款占比、加强资产定价管理等措施，有

4.12%

3.25%降，主要受市场利率下行和让利实体经于市场平均水平，反映了投资组合的合效应对了利率下行压力，保持了较为稳济政策影响理配置定的息差水平非利息收入分析成本管理运营成本控制人力资源成本中国银行实施精细化成本管理，优化资优化人力资源配置，推进岗位价值评估源配置，提升运营效率通过数字化转和差异化薪酬分配，建立以价值创造为型和流程再造，降低运营成本，导向的人力资源管理体系人均创利水2023年运营成本增速低于收入增速，成本收平持续提升，人力资源效能显著增强入比持续优化数字化转型节约运营成本约亿人均营业收入同比提升•

5.2•

11.5%元人均利润同比提升•

12.3%集中采购降本增效约亿元•

4.8技术投入与效率加大科技投入，提升技术赋能能力，实现降本增效科技投入产出比显著提升，数字化转型成效明显，科技创新驱动价值创造的能力不断增强科技投入产出比提升•

15.7%线上交易替代率达到•

98.2%资产质量不良贷款率1年末不良贷款率为，较上年末下降个百分点，资产质量保持稳

20231.29%

0.02定，优于行业平均水平不良贷款额度亿元，较上年增加亿元，增幅控制在合理范围内1937185贷款减值准备2贷款减值准备余额达亿元，较上年末增加亿元拨备覆盖率达到3512325，较上年末提高个百分点

181.25%

3.67贷款拨备率为，保持在审慎水平，抵御风险能力进一步增强

2.34%资产减值损失3计提资产减值损失亿元，同比增长，其中贷款减值损失亿元，反

8935.8%862映了银行稳健的风险偏好和审慎的拨备政策采用前瞻性模型评估资产减值风险，提前识别潜在风险，确保资产质量稳定流动性管理

143.2%流动性覆盖率高于监管要求的100%

117.5%净稳定资金比率保持充足稳定资金来源

36.82%流动性比例流动资产对流动负债的覆盖万亿

2.35现金及等价物充足的流动性储备中国银行高度重视流动性风险管理，建立了完善的流动性风险管理体系通过优化资产负债期限结构、扩大稳定资金来源、保持适度流动性储备等措施，确保各项流动性指标持续满足监管要求2023年，面对复杂多变的市场环境，中国银行充分发挥全球化经营优势，统筹境内外、本外币资金运作，实现了流动性安全与效益的平衡流动性风险管理能力的提升也为银行应对市场波动和把握发展机遇提供了有力支撑资本管理国际业务分析年，中国银行充分发挥全球化经营优势，跨境人民币业务量达万亿元，同比增长，市场份额稳居行业第一全球网络布局进一步优化，新设多家海外

20238.

5215.7%分支机构，覆盖范围扩大到个国家和地区62国际金融服务能力不断增强，为走出去和引进来企业提供全方位金融支持特别是在一带一路沿线国家，中国银行积极拓展业务，累计为相关项目提供融资超过亿美元，树立了中资银行的国际形象3500数字化转型金融科技投入年科技投入达亿元，占营业收入比重为，同比提升个

20231231.79%

0.15百分点加强科技人才队伍建设，科技人员占比提升至

8.5%数字化服务渠道手机银行月活客户达万，同比增长线上渠道交易额占比达到

985018.6%，线上获客占比达到，数字化服务能力显著增强

89.3%

82.7%人工智能应用推广智能客服、智能风控、智能营销等应用，智能客服响应率达AI，智能风控准确率达，大幅提升服务效率和客户体验

98.5%

95.3%数据治理与应用建立全集团数据治理体系，打造企业级数据平台实施数据驱动的精准营销和风险管理，数据价值转化率提升

35.2%社会责任绿色金融绿色信贷余额达亿元2879积极发展绿色金融，支持低碳经济和环保产精准扶贫业发展截至年末，绿色信贷余额同比2023增长，发行绿色债券总规模达亿

32.5%650累计投入扶贫资金亿元

28.5元持续推进定点帮扶工作，实施产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等多元化帮扶项目普惠金融年投入帮扶资金亿元，帮助万

20233.

712.5普惠型小微企业贷款增长

28.7%人脱贫增收深入推进普惠金融发展，持续提升金融服务可得性和便利性普惠金融服务覆盖农村地区、小微企业和弱势群体，让金融发展成果更广泛惠及民众市场风险分析利率风险汇率风险价格风险管理中国银行建立了完善的利率风险管理体作为国际化程度领先的商业银行，中国对于权益类投资和大宗商品相关业务面系，通过利率敏感性缺口分析、久期分银行高度重视汇率风险管理通过匹配临的价格风险，中国银行采取审慎的投析和情景模拟等方法，全面监测和管理货币资产负债、限制外汇敞口、运用汇资策略和严格的限额管理，同时运用多利率风险率衍生品等方式，将汇率风险控制在可种金融工具进行风险对冲承受范围内年，面对复杂的利率环境，银行通市场风险管理系统实现全覆盖，市场风2023过调整资产负债期限结构、运用利率衍年，尽管全球外汇市场波动加剧，险计量模型不断优化，风险预警和应对2023生品对冲等手段，有效控制了利率风险但银行汇率风险价值保持在较低水机制日趋完善，为业务稳健发展提供了VaR敞口，净息差的稳定性得到保障平，汇兑损益表现稳定有力保障信用风险管理信用风险评估风险分类管理中国银行建立了全面的信用风险实施差异化信贷政策，对不同行评估体系，运用大数据和人工智业、区域和客户实行分类管理能技术，提升风险识别和评估能加强重点领域风险监测，实行名力客户信用评级模型覆盖各类单制管理和限额控制，确保风险客群，评级精准度达到，可控对房地产、地方政府融资

92.5%为风险决策提供科学依据平台等重点领域实施专项风险管理措施风险缓释措施强化担保管理，优化担保结构，提高抵质押品覆盖率和变现能力积极运用信用风险缓释工具，如信用保险、信用衍生品等，分散信用风险加强不良资产处置，提高资产回收率，有效控制信用成本操作风险控制风险预警机制合规管理运用科技手段，建立操作风险预警系统，实现内部控制体系强化合规文化建设，增强全员合规意识完善对关键风险指标的实时监测和预警加强风险中国银行构建了三道防线为核心的内部控制合规管理机制，加强反洗钱、反恐怖融资、反事件分析和经验总结，完善快速响应和应急处体系，明确各层级、各部门的风险管理责任，欺诈等专项管理建立健全境外机构合规管理置机制通过操作风险自评估，主动识别和管形成全面覆盖、职责明确、相互制衡的内控机体系，应对全球监管挑战年，合规培训控潜在风险，有效防范重大操作风险事件发2023制通过制度建设、流程优化和系统支持，持覆盖率达，合规检查覆盖率达生100%

95.3%续完善内控体系的有效性宏观经济影响经济周期影响货币政策传导宏观经济周期变化对银行业资产质量和货币政策调整通过多种渠道影响银行经盈利能力产生直接影响中国银行通过营年，面对稳健的货币政策环12023经济周期分析和前瞻性研判，提前调整境，中国银行积极适应政策导向，合理业务策略和风险政策，增强抵御周期性把握信贷投放节奏和结构，有效支持实风险的能力体经济发展全球经济形势行业政策解读全球经济复苏不均衡，地缘政治风险上金融业监管政策持续完善，对银行合规升中国银行加强全球经济形势分析和经营提出更高要求中国银行密切跟踪国别风险评估，优化海外业务布局，防政策变化，及时调整经营策略，确保各范跨境经营风险项业务满足监管要求，实现合规发展行业竞争分析工商银行农业银行建设银行作为中国最大的商业银行，工商银行在资农业银行在县域金融和普惠金融领域具有建设银行在住房金融、基础设施融资等领产规模、存贷款市场份额、盈利能力等方独特优势，网点覆盖范围广泛近年来数域具有传统优势，创新能力强，住房租面处于领先地位其企业金融服务和金融字化转型成效显著，零售业务快速发展，赁、普惠金融等战略业务发展迅速，综合科技应用优势明显，是中国银行在多个业成为综合实力较强的竞争对手化经营水平高，是重要的市场竞争者务领域的主要竞争对手战略发展方向思想引领坚持习近平新时代中国特色社会主义思想精神指引贯彻落实党的二十大精神发展目标扎实推动高质量发展中国银行立足新发展阶段，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，将党的领导深度融入公司治理，为银行高质量发展提供坚强政治保障未来发展中，中国银行将进一步深化金融供给侧结构性改革，提高金融服务实体经济的质效，加快数字化转型步伐，持续增强创新能力，提升全球竞争力，扎实推动高质量发展，努力建设世界一流现代银行集团未来发展展望服务实体经济防控金融风险中国银行将持续增强服务实体坚持稳健的风险偏好，持续优经济能力，重点支持先进制造化全面风险管理体系加强重业、战略性新兴产业和绿色低点领域风险防控，强化资产质碳产业发展加大对科技创量管理，提升风险管理的前瞻新、普惠金融和乡村振兴的支性和有效性，牢牢守住不发生持力度，切实发挥金融对经济系统性金融风险的底线高质量发展的支撑作用巩固全球化优势发挥全球化经营优势，优化海外机构布局，提升跨境金融服务能力积极服务一带一路倡议和人民币国际化进程，打造面向未来的全球金融服务平台，成为全球客户首选的国际化银行发展机遇与挑战宏观经济环境金融科技发展监管政策变化机遇中国经济长期向好的基本面没有机遇数字技术快速发展，为银行数字机遇金融业开放加速，监管框架不断改变，新型工业化、信息化、城镇化、化转型提供技术支撑，催生新的业务模完善，为银行持续健康发展创造良好环农业现代化深入推进，为银行业务发展式和增长点境创造广阔空间挑战金融科技公司加速渗透传统银行挑战金融监管趋严趋紧，对银行公司挑战全球经济复苏不均衡，地缘政治业务领域，技术创新和应用能力成为银治理、风险管理和合规经营提出更高要风险上升，中国经济结构调整进入深水行核心竞争力的关键因素求区，银行经营面临一定压力创新驱动产品创新中国银行持续推进产品创新，满足客户多元化需求在跨境金融、财富管理、绿色金融、科技金融等领域推出一系列创新产品，如全球智汇跨境+支付、中银理财系列产品、碳中和债券等，产品竞争力不断提升服务模式创新创新金融服务模式，构建线上线下一体化服务体系推进智能网点建设，升级手机银行和网上银行功能，发展开放银行生态，打造场景化、智能化、个性化的服务体验，有效提升客户满意度技术创新加大科技创新投入，推动区块链、大数据、人工智能等技术在金融领域的应用建设新一代核心系统，提升基础架构能力，加强自主创新，培育IT科技引领型银行的核心竞争力绿色金融碳中和战略支持国家碳达峰、碳中和目标可持续发展投资促进经济社会可持续发展环境金融服务提供专业环保金融产品中国银行积极响应国家碳达峰、碳中和战略，制定了全面的绿色金融发展规划通过创新绿色金融产品和服务，引导资金流向绿色低碳产业，支持企业绿色转型和可持续发展截至年末，中国银行绿色信贷余额达亿元，同比增长；累计发行各类绿色债券亿元；开展碳排放权、排污权等环境权

2023287932.5%650益融资业务；推出绿色供应链金融、绿色资产证券化等创新产品，为构建绿色金融体系贡献了积极力量普惠金融小微企业金融服务乡村振兴金融支持普惠金融覆盖率中国银行持续完善普惠型小微企业金融服积极服务乡村振兴战略，加大涉农信贷投通过线上化、场景化、智能化服务，提升务体系，创新中银小微贷系列产品，推放，支持农业现代化和农村基础设施建普惠金融覆盖率和可得性运用大数据、广线上化、数字化服务模式年末，设创新惠农贷、乡村振兴贷等产人工智能等技术，降低服务成本，提高服2023普惠型小微企业贷款余额同比增长品，推动普惠金融在农村地区落地生根务效率关注特殊群体金融需求，推出适，超额完成监管要求，有效缓解了年，涉农贷款增长，服务覆盖老化、无障碍金融服务，让普惠金融惠及

28.7%

202325.3%小微企业融资难、融资贵问题面不断扩大更多人群国际化战略进展年，中国银行国际化战略持续深入推进，海外分支机构布局进一步优化，现已覆盖个国家和地区，形成了全球化的服务网络新设多家海外分支机构，重点202362布局一带一路沿线国家和重要新兴市场跨境金融服务能力显著增强，跨境人民币业务量持续增长，市场份额稳居行业第一全球业务协同机制不断完善，境内外一体化经营优势进一步凸显中国银行已成为中国企业走出去和外国企业引进来的重要金融伙伴风险管理能力风险识别中国银行运用大数据和人工智能技术，构建全面的风险监测体系，实现对各类风险的早期识别风险雷达系统覆盖信用、市场、操作等各类风险，风险识别准确率达到，为风险管理提供了坚实基础

92.8%风险评估完善风险评估方法和模型，提升风险量化能力针对不同业务领域和风险类型，开发专业化的评估工具，实现风险的精准计量和评估引入资本预算和经济增加值等考核指标，强化风险调整后的绩效评价风险应对机制建立快速响应和应急处置机制，提高风险应对能力制定差异化的风险缓释策略，运用担保、保险、衍生品等多种工具，降低风险损失强化风险文化建设，培育全员风险意识，构建风险管理的软实力资本市场表现股东回报元

0.246每股现金分红2023年度A股港元

0.282每股现金分红2023年度H股

30.1%分红比例占归属于母公司股东净利润

7.5%股息收益率基于年末股价中国银行坚持稳定的分红政策，持续为股东创造价值2023年度，董事会建议派发现金股息总额

725.36亿元，占归属于母公司股东净利润的

30.1%，较上年提高

0.5个百分点，股息收益率在同业中处于较高水平未来，中国银行将继续平衡业务发展与股东回报的关系，在保持资本充足率的同时，保持分红政策的连续性和稳定性，努力提升股东价值良好的股东回报机制也将有助于增强投资者信心，提升银行在资本市场的吸引力信息披露与透明度财务报告质量信息披露合规性投资者沟通中国银行严格按照国际和国内会计准则编建立健全信息披露管理制度，严格遵循境重视与投资者的互动交流，通过业绩发布制财务报告，确保财务信息的真实、准内外监管规定和上市规则定期发布年会、投资者见面会、分析师电话会议等多确、完整聘请国际知名会计师事务所进报、半年报、季报等常规报告，及时披露种方式，保持与资本市场的密切沟通投行审计，提升财务报告的可靠性和专业重大事项，保证投资者获取信息的公平资者关系网站内容丰富，功能完善，为投性财务报告内容丰富，披露充分，连续性信息披露工作连续多年获评上交所资者提供便捷的信息获取渠道投资者热A多年获得监管机构和市场的高度评价级，充分展现了银行的透明度和合规水线和邮箱及时回应市场关切，提升投资者平满意度公司治理董事会结构管理层履职情况内部控制中国银行董事会由执行董事、非执行董高级管理层忠实、勤勉地履行职责，严完善内部控制体系，强化三道防线建事和独立非执行董事组成，结构合理，格执行董事会决策，推动各项业务健康设，提升全面风险管理能力健全内控专业互补董事会下设战略发展委员发展管理层定期向董事会报告经营情评价和缺陷整改机制，定期开展内控评会、审计委员会、风险政策委员会、人况和重大事项，确保董事会的有效监估，持续优化内控流程事和薪酬委员会等专门委员会，形成科督内部审计独立、客观地履行监督职能，学的决策机制高管团队专业能力强，经验丰富，领导对全行经营管理活动进行全面审计，促董事会成员具备金融、经济、管理等多力突出，团队协作良好，有效应对了复进银行合规经营和稳健发展内控合规领域专业背景，决策能力和履职水平不杂多变的经营环境，各项管理指标持续文化深入人心，成为银行可持续发展的断提升，为银行战略发展提供了强有力向好坚实基础的指导和支持人才战略人才培养人力资源管理中国银行建立了全面的人才培养体推进人力资源管理改革，优化人力系，涵盖管理人才、专业人才和国资源配置，提升管理效能完善薪际化人才等多个层次实施中银大酬激励机制，强化绩效导向和价值学计划，打造线上线下一体化的培创造，增强组织活力加强员工关训平台，提供个性化学习路径怀，改善工作环境，提升员工福年，员工培训覆盖率达到利，增强员工归属感和幸福感人2023，人均培训时长小时，人力资源管理水平的提升为银行持续100%85才队伍素质和能力不断提升发展提供了人才保障员工发展通道构建多元化的职业发展通道，包括管理序列、专业序列和专家序列，满足不同员工的职业发展需求建立公平、透明的晋升机制，为优秀人才提供广阔的发展空间实施关键岗位继任计划和高潜力人才培养项目，形成了良性的人才梯队，为银行未来发展储备了充足的人才力量科技赋能金融科技投入数字化转型成果创新应用年，中国银行科技投入达亿元，数字化转型取得显著成效，线上渠道交易积极探索区块链、物联网、等新兴技术20231235G占营业收入比重提升至，同比增长替代率达到，手机银行月活客户达在金融领域的创新应用推出基于区块链

1.79%

98.2%加强科技人才队伍建设，科技人万业务流程再造和数字化改造提升的跨境贸易金融平台，运用物联网技术开

18.3%9850员占比提升至，核心技术自主掌控能了经营效率，降低了运营成本大数据和发供应链金融产品，应用技术打造智慧

8.5%5G力不断增强科技投入的持续增加为银行人工智能应用在风控、营销、服务等领域网点，技术创新持续赋能业务发展，增强数字化转型提供了坚实支撑创造了显著价值，数字化红利持续释放了市场竞争力和服务能力客户体验服务渠道创新全渠道整合优化数字化服务智能便捷体验客户满意度持续提升评价服务质量提升规范化专业化中国银行坚持以客户为中心的服务理念，持续推动服务渠道创新和整合打造智能化网点，提升线下服务体验；优化手机银行和网上银行功能，丰富线上服务内容；建设企业级客户服务平台，实现全渠道服务协同，为客户提供一体化、无缝衔接的服务体验年，中国银行客户满意度指数达到分，同比提升分，客户投诉处理满意率达服务质

202386.

52.

395.3%量提升工程深入实施，服务标准化、规范化水平不断提高，客户体验持续优化，品牌形象和美誉度明显增强未来将进一步深化客户洞察，推动服务精细化管理，打造行业领先的客户体验品牌建设品牌价值企业社会形象根据权威机构评估，年中积极履行社会责任，通过精准2023国银行品牌价值达到亿美扶贫、绿色金融、普惠金融等701元，位居全球银行品牌榜单前举措，树立了负责任的企业形列，较上年提升品牌象积极参与公益事业，开展

12.5%价值的持续提升反映了中国银多项品牌公益活动，提升了社行综合实力和品牌影响力的不会认可度和美誉度企业社会断增强，为业务发展提供了强形象的提升增强了客户信任和大支撑忠诚度品牌国际影响力充分发挥全球化经营优势，提升品牌国际影响力通过支持一带一路建设、服务中国企业走出去和外国企业引进来，树立了全球金融服务的专业形象积极参与国际金融治理，提升了在全球金融市场的话语权和影响力合规经营合规管理体系内部审计1完善的制度框架和组织架构独立客观的监督评价合规文化反腐倡廉深入人心的价值观念严格的廉政建设与监督中国银行高度重视合规经营，建立了完善的合规管理体系，涵盖合规政策制定、合规风险识别、合规审查和监测、合规培训和宣导等各个方面设立专职合规管理部门，配备专业合规人员，确保各项业务严格遵守国内外法律法规和监管要求内部审计独立、客观地履行监督评价职能，加强对重点领域和关键环节的审计监督党风廉政建设和反腐败工作持续深入推进，形成了有效的廉政风险防控机制合规文化建设成效显著，合规创造价值的理念深入人心，全员合规意识不断增强，为银行的稳健经营和可持续发展提供了坚实保障投资者关系投资者沟通中国银行重视与投资者的沟通交流，建立了多渠道、多层次的沟通机制定期举办业绩发布会、投资者见面会、分析师电话会议等活动，及时披露经营信息和发展战略投资者关系网站内容丰富，功能完善，为投资者提供便捷的信息获取渠道热线电话和投资者邮箱及时回应市场关切，确保投资者诉求得到妥善处理股东价值创造坚持稳健的经营策略和平衡的资本配置，努力提升股东价值持续优化业务结构，提高资本回报率；保持稳定的分红政策，增强股息收益率；加强资本管理，平衡业务发展与资本回报的关系年，归属于母公司股东净资产收益率达到2023，每股收益元，分红比例保持在以上，为股东创造了良好回

11.53%

0.8230%报资本市场表现年，中国银行股票表现良好，股和股价格均实现正增长，优于市场平2023A H均水平市场对中国银行的发展战略和经营业绩给予积极评价，多家投资机构维持买入或增持评级与资本市场的良性互动增强了投资者信心，提升了银行在资本市场的影响力和吸引力，为未来发展奠定了良好基础可持续发展表现社会责任报告可持续发展战略ESG中国银行高度重视环境、社会和公司治中国银行连续年发布社会责任报告，制定了全面的可持续发展战略，确立了18理责任，在多个权威评级中表全面披露在经济、环境和社会领域的履金融为美好生活创造价值的可持续发展ESG ESG现优异环境方面，积极发展绿色金责情况报告内容丰富、数据详实，得理念将可持续发展融入公司治理和业融，支持低碳经济，自身运营绿色化水到市场和社会各界的广泛认可务发展全过程，构建可持续发展治理架平不断提升，碳排放强度持续下降构，设立专门委员会负责推动落实年社会责任报告首次采用框架2023TCFD社会方面，关注员工发展和社会公益，进行气候相关信息披露，提升了报告的为社区创造价值治理方面，完善公司专业性和国际化水平社会责任报告成明确了环境保护、普惠金融、金融教育治理结构，提升透明度和信息披露质为展示银行可持续发展理念和实践的重等重点领域的可持续发展目标，并定期量，保障各利益相关方的权益要窗口评估进展情况，确保战略执行的有效性和持续性财务指标解读财务比率年年变化行业平均20222023净息差

1.76%

1.72%-

0.04%

1.68%成本收入比

26.30%

25.76%-

0.54%

27.85%资产收益率

0.89%

0.91%+

0.02%

0.85%净资产收益

11.38%

11.53%+

0.15%

10.95%率中国银行主要财务指标表现良好，整体优于行业平均水平虽然净息差较上年略有收窄，但降幅小于行业平均水平，反映了银行在利率下行环境中的定价能力和资产负债结构调整能力成本收入比持续优化，经营效率不断提升；资产收益率和净资产收益率稳步提高，盈利能力持续增强财务健康度保持良好，风险抵御能力强，财务表现展现出稳健增长的趋势，为银行的可持续发展奠定了坚实基础风险预警指标战略执行成效战略目标达成情况关键绩效指标2中国银行年战略目标总体达关键绩效指标表现优异，资本充2023成情况良好，核心指标均达到或足率、资产质量、盈利能力等核超过预期资产规模增长心指标均位于行业前列跨境人，高于计划目标；归属民币业务、国际结算、债券承销

12.25%于母公司股东净利润增长等特色业务保持市场领先地位，，完成年度目标；重点业综合经营子公司业绩表现突出，

10.3%务领域市场份额稳步提升，战略协同效应不断增强布局持续优化战略调整与优化根据内外部环境变化，对战略实施进行动态调整和优化加快数字化转型步伐，强化科技赋能；提升风险管理的前瞻性和精准性；优化全球化布局，深化国际化特色；加大绿色金融和普惠金融投入，履行社会责任，实现可持续发展行业对标benchmark国际化程度评估中国银行是国内国际化程度最高的商业银行，全球业务布局覆盖个国家和地区，形成了覆盖主要国际金融中心和一带一路沿线国62家的服务网络海外机构资产占比达，明显高于其他中资银行，体现了显著的国际化特色

17.8%跨境金融服务能力不断增强，跨境人民币业务量持续领先，市场份额稳居行业第一国际业务收入占比达，贡献了近三成的营

28.5%业收入，国际化经营成为中国银行差异化竞争和持续发展的重要支柱，也为中国企业走出去和外国企业引进来提供了全方位的金融支持科技创新成果金融科技投入产出年科技投入亿元，科技投入产出比提升通过精准投入和项目管理优化，实现科技资源的高效配置，科技创新对经营效益的贡献度显著提升数字

202312315.7%化转型直接降低运营成本约亿元，间接创造价值提升约亿元

5.

212.8创新项目成效区块链贸易金融平台已服务超过家企业，累计交易额超过亿元；智能风控系统准确率达，有效降低风险损失；开放银行平台已对接合作伙伴超过

650250095.3%家，创新服务场景覆盖生活消费、出行旅游、医疗健康等多个领域200技术驱动价值创造通过技术创新驱动业务发展和管理提升，实现了价值创造的良性循环数字化营销精准率提升，客户转化效率提升；智能客服响应率达，处理效率35%28%

98.5%提升；移动办公平台覆盖率达，工作效率提升42%100%25%未来三年规划战略发展方向1未来三年，中国银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深化金融供给侧结构性改革，加快建设一流的全球化综合服务银行坚持稳中求进、守正创新的总基调，推动高质量发展，不断增强服务国家战略和实体经济的能力业务布局2优化业务结构，重点发展跨境金融、财富金融、供应链金融、绿色金融、普惠金融等特色业务；深化全球布局，提升国际化经营水平；强化科技赋能，推进全面数字化转型；加强综合化经营，提升一体化服务能力，打造差异化竞争优势关键发展目标3资产规模年均增长，营业收入年均增长，净利润年均增长；8%-10%8%-10%5%-8%不良贷款率控制在以内，资本充足率保持在以上；市场份额稳步提升，品牌价值

1.3%14%持续增长，打造受人民满意、具有全球竞争力的世界一流银行投资价值分析财务健康度成长性投资吸引力中国银行财务状况健康稳定，主要财务指中国银行具有良好的成长性，年资产中国银行投资价值突出，市盈率和市净率2023标均处于优良水平资本充足率达规模增长，营业收入增长，均处于合理水平，股息收益率在左

12.25%

10.2%

7.5%，显著高于监管要求；资产质量良净利润增长，各项业务保持稳健增右，高于市场平均水平稳定的分红政策

17.29%

10.3%好，不良贷款率为，拨备覆盖率达长特色业务如跨境金融、财富管理、数为投资者提供了可靠的回报保障作为国

1.29%；流动性充足，流动性覆盖率为字金融等增长迅速，未来成长空间广阔有大型银行，中国银行具有较高的安全性

181.25%，各项指标均体现了银行稳健的经得益于国家战略支持和全球化网络优势，和抗风险能力，适合长期价值投资国际

143.2%营策略和强大的风险抵御能力中国银行具备可持续的成长动力化特色和差异化竞争优势进一步增强了其投资吸引力挑战与应对策略面临的主要挑战应对举措风险缓释方案中国银行当前面临三大主要挑战一是针对上述挑战，中国银行制定了一系列完善全面风险管理体系，增强风险识别宏观经济环境复杂多变，经济下行压力应对举措一是坚持稳健经营，优化资和控制能力加强信用风险管理，优化加大，金融风险隐患增多；二是金融科产负债结构，增强风险抵御能力；二是行业结构和客户结构，提高风险定价精技快速发展，传统银行业务边界被打加快数字化转型，提升科技赋能水平，准度；提升市场风险和流动性风险管理破，竞争格局深刻变化；三是全球经济增强创新能力和市场竞争力；三是优化水平，应对利率波动和市场变化；强化格局调整，地缘政治风险上升，跨境经全球布局，强化国别风险管理，提高跨操作风险管理，完善内控合规体系营面临更多不确定性境经营的安全性和有效性建立前瞻性风险预警机制，提高风险管此外，净息差收窄、资产质量管控和人同时，银行将积极推进业务结构调整，理的主动性和前瞻性加强资本管理，才竞争等方面也给银行经营带来一定压发展特色优势业务，提高非息收入占保持充足的风险抵补能力这些措施将力这些挑战对银行的经营管理和战略比；加强人才培养和引进，构建有竞争有效降低风险暴露，保障银行安全稳健执行提出了更高要求力的人才体系，为长期发展提供人才保运行障投资者建议投资价值评估中国银行当前估值处于合理区间，市盈率和市净率均低于行业平均水平，具有一定的投资价值良好的基本面、稳定的分红政策和较高的股息收益率，使其成为兼具价值和收益的投资标的作为国有大型银行，风险相对可控，适合长期持有和价值投资战略建议建议中国银行进一步发挥国际化优势，深化跨境金融服务能力；加快数字化转型，提升科技赋能水平；优化业务结构，发展特色优势业务，提高非利息收入占比；强化成本管理，提升经营效率；深化体制机制改革，增强组织活力和创新动力，实现高质量发展未来发展潜力中国银行发展潜力巨大，将充分受益于中国经济持续增长和金融市场深化改革国际化特色和全球网络优势将在一带一路建设和人民币国际化进程中得到进一步发挥数字金融、绿色金融、财富管理等新兴业务领域蕴含广阔成长空间，有望成为未来业绩增长的新动能结语中国银行的战略愿景战略愿景打造强大、韧性、安全的国际化金融机构发展道路坚定走中国特色金融发展道路使命担当为国家经济发展贡献金融力量中国银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，秉持金融为民的初心使命，坚定不移走中国特色金融发展道路，努力打造强大、韧性、安全的国际化金融机构未来，中国银行将继续发挥全球化经营优势，深化金融供给侧结构性改革，提高服务实体经济质效，防控金融风险，深化改革创新，为国家经济高质量发展贡献金融力量，为人民美好生活创造更大价值，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。