《新能源汽车发展历程》课件

新能源汽车发展历程欢迎大家参加本次关于新能源汽车发展历程的讲座在未来的两个小时内，我们将深入探讨新能源汽车从诞生到现在的发展历程，包括技术突破、市场变化、政策影响以及未来趋势新能源汽车代表着汽车工业的重大变革，它不仅是能源转型的重要组成部分，也是应对气候变化、实现碳中和目标的关键路径让我们一起回顾这一激动人心的发展历程，了解这一革命性技术如何改变我们的出行方式和生活方式新能源汽车定义与分类纯电动汽车（）插电式混合动力汽车BEV（）PHEV完全依靠电池储存的电能驱动，零排放，是最纯粹的新能源汽结合传统内燃机和电动机，可车形式通过外部电源充电，兼具较长的纯电行驶里程燃料电池电动汽车（）FCEV利用氢气与氧气发生化学反应产生电能，仅排放水，代表着未来技术方向根据国家标准，新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源，或使用常规车用燃料但采用新型车载动力装置，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车它们通常具有低能耗、低排放或零排放的特点新能源汽车的全球背景能源危机驱动创新环保需求日益迫切政策推动与市场转型随着全球石油资源日益紧张，以及对能源传统燃油车排放的温室气体和有害物质是各国政府通过制定严格的排放标准、提供安全的担忧，许多国家开始寻求替代能源全球气候变化和城市空气污染的主要来源财税补贴、建设基础设施等方式，积极推汽车作为主要石油消费领域，成为能源转之一随着环保意识的增强，减少碳排放、动新能源汽车的发展同时，消费者对环型的重点石油资源有限性和价格波动性改善空气质量成为全球共识新能源汽车保产品的认可度提高，加速了市场从传统促使各国政府和企业投入大量资源发展新作为绿色交通的代表，被寄予厚望燃油车向新能源汽车的转型能源汽车技术新能源汽车发展起步期（世纪末）19年1835托马斯达文波特发明了小型电动机，为电动车奠定基础·年1859法国物理学家普兰特发明铅酸蓄电池，解决了电能存储问题年1899比利时工程师卡米尔耶纳齐制造的成为首辆突破·La JamaisContente公里小时的汽车，这也是一辆电动车100/在世纪末，电动汽车曾一度领先于内燃机汽车当时的电动车操作简单、噪音小、无19污染，深受城市富裕阶层和女性用户的欢迎在年的美国，电动车占汽车总销量1900的三分之一，与蒸汽车和汽油车共同构成了早期汽车市场的三大支柱传统汽车主导地位确立规模化生产降低成本年，亨利福特推出型车并采用流水线生产方式，大幅降低了汽车1908·T生产成本到年代，一辆型车的价格仅为电动车的三分之一，使1920T汽车真正进入普通家庭基础设施迅速完善随着内燃机汽车的普及，加油站网络快速建立，解决了燃油补给问题而电动车由于缺乏充电设施，使用便利性大幅下降技术性能全面超越内燃机技术不断进步，动力性能、续航里程等方面全面超越当时的电动车技术电启动器的发明解决了汽油车启动困难的问题，进一步巩固了内燃机汽车的主导地位新能源汽车早期技术困境能源密度低成本高昂早期电池能量密度远低于汽油，相同重电池材料和生产工艺昂贵，导致整车价量下续航里程有限格居高不下基础设施缺失充电时间长缺乏充电网络支持，严重制约使用便利电池技术限制导致充电过程耗时，无法性满足快速出行需求在内燃机汽车迅速发展的阴影下，电动汽车技术发展陷入停滞由于能源密度低、成本高、充电慢、基础设施不足等问题，电动车在市场竞争中处于明显劣势，几乎完全退出了商业市场，仅在一些特殊场景如高尔夫球车、工厂搬运车等领域保留小规模应用二次崛起石油危机促发展（）1970s400%55%油价涨幅石油依赖度年石油危机期间，原油价格从每桶美美国当时交通领域对石油的依赖程度，凸显能19733元涨至美元源安全问题1210+新能源汽车项目全球主要汽车制造国启动的电动车研发项目数量年阿拉伯国家对西方实施石油禁运，引发了全球性石油危机，油价暴涨、供应短缺导致1973许多国家认识到对石油依赖的风险各国政府开始重新审视能源结构，加大对替代能源的研究投入作为石油消费大户的汽车行业成为重点，电动汽车研发再次被提上议程，标志着新能源汽车发展的第二次浪潮开始现代新能源车型原型（）1970s-1990s从世纪年代到年代，一系列具有里程碑意义的新能源车型问世，为现代新能源汽车奠定了基础通用汽车于年推出2070901996EV1纯电动车，这是第一款大规模生产的现代电动汽车，虽然最终因商业考量被全部回收销毁，但其技术影响深远年，丰田推出了首款量产混合动力车型普锐斯（），开创了现代混合动力汽车先河该车结合了汽油发动机和电动机的优势，1997Prius大幅提高了燃油经济性，至今仍是全球最成功的混合动力车型之一这些早期车型虽然在商业上成功与否不一，但都为后续新能源汽车技术发展积累了宝贵经验电池技术突破铅酸电池时代世纪至世纪初，成本低但能量密度极低1920镍氢电池应用世纪年代，能量密度提升，支持早期混合动力车2090锂离子电池商用世纪初，能量密度大幅提升，推动电动汽车革命21电池技术的突破是新能源汽车发展的关键推动力世纪年代，镍氢电池的应用使第一代丰田普锐斯等混合动力车得以顺利商业化进入2090世纪后，锂离子电池技术取得重大突破，能量密度大幅提升，成本逐步下降，使纯电动汽车具备了商业化条件21年，特斯拉推出基于笔记本电脑锂电池的跑车，虽然价格昂贵，但证明了电动汽车可以兼具高性能和实用性，彻底改变了人2008Roadster们对电动车的刻板印象，标志着锂电池在汽车领域应用的重要里程碑新能源政策推动作用年加州法案1990ZEV要求在加州销售的汽车中必须有一定比例为零排放车辆，推动了通用等早期电动车型的开发EV1欧盟排放标准实施从到不断加严的排放标准，迫使汽车制造商加速电气化Euro1Euro6转型各国税收激励政策购置税减免、使用税优惠等财政激励措施，降低消费者购买新能源汽车的成本政府研发资金支持各国政府通过科研项目资助、产学研合作等方式，支持关键技术突破新能源汽车产业链构成整车制造整车设计、制造、销售和服务三电系统电池、电机、电控系统研发和生产基础设施充电设备、换电站建设与运营资源循环废旧电池回收与梯次利用新能源汽车产业链与传统汽车产业有显著差异，其核心是三电系统电池、电机和电控电池是新能源汽车最核心的部件，直接决定车辆的续航里程、安全性——和成本电机负责能量转换，电控系统则是车辆的大脑，协调各部件高效工作与传统汽车相比，新能源汽车产业链上下游更广，除了传统的整车制造环节，还包括上游的矿产资源开发、中游的电池材料和电池生产、下游的充电基础设施和电池回收等领域完整的产业链协同发展是新能源汽车产业健康发展的基础全球新能源汽车市场开启（世纪初）21节能与新能源汽车并行发展欧洲路线日本路线侧重小排量高效内燃机技术以混合动力技术为主导••柴油车占比较高丰田系统全球领先••THS近年加速向插电混动和纯电转型氢燃料电池技术同步发展••美国路线中国路线市场两极分化政策全面推动电动化••特斯拉推动高端电动化纯电动和插电混动并举••传统车企转型相对缓慢自主品牌引领市场••在新能源汽车发展初期，各国根据自身资源禀赋和技术积累，形成了不同的技术路线日本凭借在混合动力技术上的领先优势，以丰田普锐斯为代表的混动车型在全球取得了商业成功欧洲则借助先进的柴油技术和小排量涡轮增压技术，在节能减排方面取得了显著成效中国新能源汽车战略启动（年）2001–2008年2001十五科技攻关计划将电动汽车列为重点项目，标志着国家战略布局开始年2002计划电动汽车重大专项启动，重点支持三纵三横技术布局863年2005比亚迪收购秦川汽车，开启自主品牌新能源汽车产业化探索年2008北京奥运会期间，首批辆新能源汽车投入示范运行，实现小规模应用500十城千辆推广工程公共交通领域率先突破示范运营积累经验基础设施同步建设公交车、出租车等公共服务领域成为新能通过在不同城市、不同气候条件下的大规各试点城市同步推进充电基础设施建设，源汽车推广的重点，通过政府采购拉动市模示范运营，积累了丰富的技术和运营数探索了多种建设模式和运营方案，为后续场初步形成截至年，试点城市累计据，为后续产品改进和政策完善提供了重大规模推广积累了经验早期充电标准不2012投入运营新能源公交车超过万辆，形成了要参考示范过程也暴露了早期产品在可统一问题也在这一阶段逐步显现，推动了1一批成功案例靠性、续航里程等方面的不足后续标准化工作国家新能源汽车补贴政策新能源汽车产销爆发期（年）2014–2020新能源汽车国标制定安全标准充电接口标准性能测试标准电池安全、高压系统防护、国家标准委发布续航里程、能耗、加速性能GB/T碰撞安全等专项标准体系逐系列标准，统一了等测试方法标准化，使产品20234步完善，保障产品安全性充电接口和通信协议，解决性能数据具有可比性互联互通问题回收利用标准废旧动力电池回收、梯次利用等标准促进资源循环利用，减少环境影响标准化是产业发展的重要基础中国新能源汽车产业发展初期曾面临标准不统

一、互联互通性差等问题通过系统性的标准制定工作，中国已建立起涵盖整车、关键零部件、充电基础设施等全产业链的新能源汽车标准体系，推动产业高质量发展充电基础设施发展万台万根

201.972公共充电桩数量私人充电桩截至年底中国累计建成的公共充电桩数量，家庭和单位安装的专用充电设施数量，为用户提2022全球占比超过供便捷充电体验60%1:

3.1车桩比新能源汽车与充电桩的比例，低于的国际经验1:7值，充电便利性较高充电基础设施是新能源汽车普及的关键支撑中国采取了以公共充电为主、私人充电为辅的充电基础设施发展策略，形成了全球最大的充电网络充电设施覆盖高速公路服务区、商场、公共停车场等多种场景，显著提升了用户充电便利性随着市场发展，充电基础设施建设模式也在创新从早期政府主导建设到市场化运营，再到车电分离、光储充放一体化等新模式探索，不断提高充电设施的经济性和可持续性充电技术也从常规交流充电向直流快充、无线充电、换电等多元化方向发展主要电池企业崛起比亚迪中创新航全球市占率约全球市占率约15%5%宁德时代刀片电池技术安全性突出快速崛起的后起之秀••国轩高科垂直整合产业链优势客户结构多元化全球市占率超过••30%自研自产降低成本固态电池技术研发国内市占率约••5%全球最大动力电池供应商•磷酸铁锂技术优势技术降低成本提高能量密••CTP度商用车领域布局•钠离子电池等前沿技术布局大众战略投资伙伴••核心部件国产化进程动力电池率先突破1宁德时代、比亚迪等企业技术水平全球领先，市场份额占据主导电机系统逐步成熟永磁同步电机、异步电机等多技术路线并存，满足不同性能需求电控系统追赶中车规级芯片、操作系统等关键环节仍存在短板，但差距逐步缩小核心零部件国产化是新能源汽车产业发展的基础经过十多年发展，中国新能源汽车核心部件国产化取得显著进展，形成了较为完整的产业链在动力电池领域，中国企业已经处于全球领先地位，宁德时代成为全球第一大动力电池供应商电机系统国产化程度也较高，本土企业掌握核心技术并实现规模化生产电控系统特别是高性能控制芯片领域仍存在一定差距，但近年来随着国家对芯片产业的支持力度加大，以及企业自主研发投入增加，差距正在逐步缩小整体来看，中国新能源汽车核心部件供应链自主可控能力显著增强新能源汽车市场渗透率提升新能源汽车产品系列丰富随着市场需求多元化和技术水平提升，中国新能源汽车产品谱系日益丰富，从早期单一的小型车逐步扩展到涵盖各细分市场的全系列产品在微型车领域，五菱宏光凭借低价高性价比走红，月销量曾超过万辆中高端市场，以比亚迪汉、蔚来、小鹏等为代表的MINI EV3ES8P7自主品牌产品崛起，打破了外资品牌的垄断产品形态也更加多样，纯电动轿车、、等各类车型蓬勃发展，满足消费者多样化需求特别是高端电动如斑马、极氪SUV MPVMPV007等新品类的出现，填补了市场空白，创造了新的增长点同时，智能网联功能成为新能源汽车的标配，软硬件协同创新加速产品迭代，009大幅提升了用户体验自主品牌技术创新比亚迪刀片电池蔚来换电技术小鹏自动驾驶系统采用创新结构设计的磷酸铁锂电池，通全球首创大规模商业化换电站网络，实自研智能驾驶辅助系统，搭载XPILOT过长电芯设计提高空间利用率，同时具现分钟完成电池更换，彻底解决充高性能计算平台和视觉感知算法，实现3-5备超高安全性，实现了针刺不起火，电时间长的痛点，并通过电池即服务高速导航辅助驾驶，自动驾驶技NGP解决了磷酸铁锂电池能量密度不足的问模式降低用户购车门槛能持续迭代升级题技术创新是中国自主品牌新能源汽车快速发展的核心驱动力从早期的跟跑者到如今的并跑者甚至部分领域的领跑者，中国企业在电池、电机、电控等核心技术领域取得了一系列突破，部分技术已处于全球领先水平外资品牌新能源汽车布局特斯拉中国战略大众电动化转型日系品牌混动优势年上海超级工厂建成投产纯电平台导入中国丰田双擎混动技术本土化•2019•MEB•本土化生产系列本土化生产本田系统导入•Model3/Y•ID.•e:HEV建立本土研发中心与江淮、蔚来合作纯电动市场份额相对较低•••出口欧洲市场安徽建设新工厂加速电气化转型•••面对中国新能源汽车市场的蓬勃发展，外资品牌纷纷加速布局特斯拉率先通过在上海建厂实现本土化生产，大幅降低成本，使Model成为中国高端电动车市场的主力车型，也带动了整个行业的技术进步和市场扩容3/Y传统车企大众、通用等也加速电动化转型，但由于转型起步较晚，在产品力和市场份额上与领先的中国自主品牌存在差距日系车企则凭借在混合动力技术上的积累，在混动市场占据优势，但在纯电动领域表现相对滞后外资品牌的积极布局，使中国新能源汽车市场竞争更加激烈，也促进了整体技术水平的提升新能源汽车出口新趋势国际主流新能源车企案例特斯拉纯电动引领者丰田混动技术先行大众传统车企转型作为全球纯电动汽车的先驱，特斯拉通过作为混合动力技术的领导者，丰田通过普作为全球最大的传统车企之一，大众集团颠覆性的产品设计、创新的商业模式和全锐斯等车型在全球推广混动技术制定了雄心勃勃的电动化战略通过投资球化的产能布局，引领了电动汽车的发展系统经过超过亿欧元开发纯电平台，推出THSToyota HybridSystem300MEB方向作为全球销量最高的电动多代演进，在燃油经济性和可靠性方面建系列车型，力图在电动化转型浪潮中保Model3ID.车型，改变了电动车高端小众的市场定位，立了标杆丰田同时布局氢燃料电池，推持领先地位大众的转型之路代表了传统推动电动汽车进入大众市场出了等商业化氢燃料电池车型车企应对电动化挑战的典型路径Mirai重点国家市场对比智能网联化推动变革智能驾驶辅助智能座舱体验软件定义汽车高级驾驶辅助普及大屏幕化趋势明显在线升级常态化•L2+••OTA高速城市功能语音手势多模交互功能订阅商业模式•NOA/NOA•/•自动泊车系统虚拟助手开放生态与应用商店••AI•以软件定义功能边界沉浸式娱乐体验软硬件解耦架构•••智能网联技术与新能源汽车深度融合，成为推动汽车产业变革的重要力量与传统燃油车相比，新能源汽车电气化架构更适合搭载先进智能系统，具有天然优势中国新能源汽车企业积极布局智能网联技术，在车载智能系统、自动驾驶、智能座舱等领域持续创新，部分功能已处于全球领先水平软件定义汽车成为新趋势，汽车从单纯的交通工具转变为移动智能终端通过空中下载技术，车辆功能可不断迭代升级；通过功能订阅等新商业模式，汽车OTA后市场价值大幅提升这一趋势推动整车企业转型为科技公司，软件研发能力成为核心竞争力高速发展背后的挑战用户顾虑与应对充电焦虑、续航焦虑、二手车残值低等问题影响用户购买决策，需要技术和商业模式创新解决质量可靠性提升产品质量参差不齐，部分车型存在软件问题、故障率高等问题，亟需提升制造工艺和质量管控市场竞争白热化主流品牌增多，产品同质化严重，低价竞争趋势显现，行业盈利能力面临挑战政策依赖转型部分企业对补贴依赖度高，随着补贴退坡，需要提升产品内在竞争力，建立可持续商业模式动力电池技术路线演化磷酸铁锂电池三元锂电池成本低，安全性高，寿命长，中低端市场占比提能量密度高，续航优势明显，高端车型主流选择升固态电池钠离子电池能量密度高，安全性优，充电快，产业化攻关中资源丰富，成本优势，低温性能好，商业化初期动力电池技术是新能源汽车发展的核心当前，三元锂电池和磷酸铁锂电池是两条主流技术路线，前者能量密度高但成本高、安全性相对较低，NCM/NCA LFP后者成本低、安全性好但能量密度较低近年来，随着电池结构优化、材料改进和制造工艺提升，两种技术路线各自短板逐步改善，应用领域也在不断拓展未来，钠离子电池有望成为低成本储能解决方案，而固态电池则被视为下一代高性能动力电池技术固态电池通过使用固态电解质替代传统液态电解质，可大幅提高能量密度和安全性，有望突破现有锂离子电池的性能上限，目前全球多家企业正在加速产业化进程整车与动力系统集成创新三合一电驱动系统电池结构创新平台化架构将电机、电控、减速器高度集成的三合一从模组化电池包到无模组以滑板底盘为代表的纯电平台化架构成为CTPCell to电驱动系统成为主流，比亚迪、宁德时代技术，再到电趋势与改装燃油车平台相比，专用电动Pack CTCCellto Chassis等企业推出的集成度更高的六合

一、八合池车身一体化设计，电池集成度不断提高车平台可更好地优化空间布局，提高续航一电驱动总成，实现了体积小、重量轻、宁德时代的麒麟电池通过技术将体积里程，改善乘坐舒适性通过模块化设计，CTP效率高的优势，大幅提升了整车性能和能利用率提升至，能量密度提升，一个平台可支持多种车型开发，大幅提高72%15%源利用效率系统成本降低研发效率和产品上市速度7%新能源汽车安全技术进步电池安全设计从单体电芯安全到模组隔热、整包结构防护，建立了多层次电池安全防护体系热管理系统从风冷到液冷，再到智能温控系统，保障电池在最佳温度范围工作，提高安全性和寿命系统升级BMS电池管理系统算法持续优化，实现电池状态精准监测和故障预警，防范安全隐患整车结构防护高强度电池包保护结构、防侵入设计、高压系统安全隔离等技术全面提升安全性安全是新能源汽车发展的生命线随着技术进步和标准提升，新能源汽车安全性能显著改善在电池方面，从材料选择到结构设计，多层次安全防护体系不断完善比亚迪刀片电池、宁德时代电池等创新技术大幅提高了电CTP池本质安全性，针刺不起火成为行业新标准整车安全方面，中国新能源汽车企业不断完善高压系统保护、碰撞安全设计和火灾应急处理机制国家标准不断升级，测试要求更加严格，推动了行业安全水平整体提升从事故数据来看，新能源汽车的安全性已经与传统燃油车相当，特别是火灾事故率已低于传统燃油车，消除了消费者早期的安全顾虑碳中和目标与新能源汽车206024%中国碳中和目标年交通领域碳排放占比中国承诺力争年前达到碳达峰，年前实现交通领域是碳排放的主要来源之一，减排空间巨大20302060碳中和80%电动车碳减排潜力与传统燃油车相比，电动车全生命周期碳减排潜力碳达峰、碳中和已成为全球共识，交通电动化是实现这一目标的重要路径中国汽车年产销量超过万辆，2500交通领域碳排放占全国总排放的近四分之一，通过发展新能源汽车，可大幅减少碳排放据研究，即使考虑电力生产的碳排放，电动汽车全生命周期碳排放仍显著低于传统燃油车，随着电力结构清洁化，这一优势将进一步扩大在双碳战略指引下，中国新能源汽车产业迎来更大发展机遇《新能源汽车产业发展规划年》2021-2035提出，到年新能源汽车销量占比达到左右，这一目标在年已提前实现随着产业规模扩大和技202525%2022术进步，新能源汽车对碳减排的贡献将持续增加，成为实现碳中和目标的关键支撑新能源汽车与能源结构变革双向充电技术光储充一体化智慧能源管理V2G车辆不仅从电网获取电能，还可在峰值时将光伏发电、储能设备和充电设施集成的通过大数据和人工智能技术，实现充电需段向电网反向供电，实现移动电力储能商业模式已在多地推广白天光伏发电为求预测、电价波动分析和充电策略优化，这一技术可平衡电网负荷，提高可再生能电动车充电，多余电量存入储能系统，夜最大化经济效益和环境效益智能充电系源消纳能力，降低电网建设和运行成本间及阴雨天利用储能电量继续为车辆服务统可根据用户需求、电网负荷和电价信号，通过规模化应用，汽车将从单纯的电力消这种模式可大幅降低充电成本，提高可再自动选择最佳充电时间和功率，实现充电费者转变为能源互联网的重要节点生能源利用效率过程全面智能化新能源汽车与能源系统深度融合，正在推动能源结构变革电动汽车大规模普及将显著增加电力需求，也为电网带来新的调峰调频能力通过车网互动技术，电动汽车电池可作为分布式储能资源接入电网，提高电网稳定性和灵活性，促进可再生能源大规模应用新能源汽车与城市出行新能源汽车正深刻改变城市出行方式在共享出行领域，纯电动汽车因其低运营成本和零排放特性，成为分时租赁、网约车平台的首选据统计，中国主要网约车平台新增车辆中，新能源汽车占比已超过这些共享出行新能源汽车的单车利用率远高于私家车，环保效益更为80%显著在限购限行政策方面，多个城市对新能源汽车实施差异化政策，如北京、上海等地对新能源汽车给予购车指标优先配置、不限行等优惠措施，显著提升了消费者购买意愿同时，城市绿色物流也加速电动化转型，最后一公里配送电动车、电动物流车快速普及，为改善城市空气质量、减少噪音污染发挥了积极作用乘用车与商用车发展均衡新能源汽车关键政策回顾规划布局期年《节能与新能源汽车产业发展规划》首次从国家层面明确产业发展目标和路径2012政策推动期年购置补贴、免征购置税等激励政策推动市场快速扩大2014-2019市场驱动期年双积分政策实施，由直接补贴转向市场化机制引导2020高质量发展期年《新能源汽车产业发展规划年》引领产业长期发展20212021-2035政策支持是中国新能源汽车产业发展的重要推动力从早期的科研项目支持、示范运营补贴，到中期的购车补贴、税费减免，再到近期的双积分政策、基础设施建设支持，中国形成了完整的政策体系，有力促进了产业发展随着产业规模扩大和技术进步，政策重点逐步从培育市场转向引导产业高质量发展补贴标准逐步降低，技术门槛不断提高，鼓励企业提升产品竞争力同时，智能网联、换电模式、充电基础设施等新兴领域得到更多政策关注，为产业创新发展提供支持十四五期间新能源汽车规划战略定位汽车强国建设的关键支撑和促进经济高质量发展的重要引擎规模目标年新能源汽车销量占比达到左右202525%创新重点电池与电驱系统、智能网联技术、基础设施协同发展国际合作构建开放共赢的国际合作生态，提升全球价值链地位十四五是中国新能源汽车产业关键发展期《新能源汽车产业发展规划年》提出了明确的发展目标和路径，力争经过年持续努力，使中国新能源汽2021-203515车核心技术达到国际领先水平，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用规划重点支持三大方向一是加强技术创新，突破电池、电驱、智能网联等核心技术；二是完善基础设施，加快充电网络建设，推动智能路网发展；三是深化开放合作，积极参与国际标准制定，提升全球价值链地位这一规划已成为指导当前新能源汽车产业发展的纲领性文件行业龙头企业深度案例比亚迪——混动技术优势电动平台技术积累海外市场突破DM-i比亚迪超级混动系统采用大电池小比亚迪平台实现了高压快充、比亚迪积极拓展海外市场，产品已覆盖欧DM-i+e

3.0800V发动机专用混动变速箱的架构，实现了刀片电池集成和高效热管理系统的深度融洲、东南亚、中东、南美等多个地区在+百公里油耗低至的优异表现其合，既提升了性能，又降低了成本该平欧洲市场，唐、汉等高端产品受到好

3.8L EHSEV EV电混系统转换效率高达，领先行业台支持多种车型开发，高度灵活性使比亚评；在东南亚，比亚迪通过合资和授权本

97.5%水平这一技术既解决了纯电动续航焦虑，迪实现了产品的快速迭代和市场响应垂地生产等多种模式快速渗透；在公共交通又兼顾了燃油经济性，市场接受度极高直整合的研发和生产模式增强了供应链控领域，比亚迪电动巴士已在全球多个国50制能力家运营行业龙头企业深度案例特斯拉——上海超级工厂出口枢纽年产能超过万辆，成为全球最大电动车生产基上海产出口欧洲及亚太市场，占特斯75Model3/Y地拉全球产量半数研发中心本土供应链上海研发创新中心聚焦软件开发和本土化设计零部件本土化率超过，大幅降低生产成本95%特斯拉是全球电动车领导者，其中国战略对全球业务至关重要年，特斯拉在上海启动超级工厂建设，仅用一年时间实现投产，创造了工业建设新速度上2018海工厂采用最先进的生产技术，自动化率超过，生产效率和质量控制达到全球领先水平95%特斯拉的成功在于其全产业链控制能力从电池技术自研、车载芯片定制，到直营销售网络、超级充电网络建设，再到自动驾驶算法开发，特斯拉构建了完整的垂直整合业务模式在中国市场，特斯拉不仅带来了先进产品，也推动了本土供应链升级和技术创新，对中国新能源汽车产业发展产生了深远影响新兴造车势力分析蔚来高端定位与服务创新小鹏智能驾驶引领理想增程式路线坚守电池租赁模式创新自研智能驾驶系统增程式电动专注•BaaS•XPILOT•换电网络建设领先飞行汽车布局家庭用户精准定位•••社区运营高压平台高效供应链管理•NIO House•766V•平台技术实力自研芯片项目智能座舱体验优势•NT2••新兴造车势力是中国新能源汽车产业的生力军，他们以创新的技术和商业模式重塑行业格局蔚来定位高端市场，通过换电网络和NIO用户社区构建服务壁垒；小鹏聚焦智能驾驶技术，自研算法和芯片，构建技术护城河；理想坚守增程式技术路线，精准定位家庭House用户，实现了较快盈利与传统车企相比，新势力企业普遍采用扁平化组织结构，决策链条短，响应速度快；用户导向明显，产品迭代频繁；重视软件开发，智能化程度高虽然在规模和资金实力上与传统车企尚有差距，但凭借灵活创新的基因和差异化竞争策略，新势力车企已在细分市场取得成功，并正在向更广阔的市场拓展新能源汽车未来发展趋势市场规模持续扩大预计到年，中国新能源汽车年销量将超过万辆，市场渗透率超过20251000；到年，新能源汽车销量占比将超过，进入市场主导阶段35%203050%电池技术革新加速固态电池、钠离子电池等新技术产业化提速，电池能量密度年均提升以上，5%成本持续下降，到年有望降至元瓦时以下

20250.6/智能化程度深化自动驾驶技术从向级加速演进，车载算力持续提升，软件定义汽L2+L3/L4车成为主流，用户交互方式和使用场景将发生革命性变化全球化竞争加剧中国企业加速出海，欧美日韩车企电动化转型提速，市场竞争从区域性向全球化转变，产业重构和技术路线竞争进入关键期新能源汽车与智慧交通融合车路协同发展公共交通智能化交通管理升级车路协同技术通过车辆与基础设施、其他自动驾驶公交车、无人驾驶接驳车在封闭基于大数据和人工智能的智能交通管理系车辆及交通系统的实时通信，大幅提升交或半封闭场景率先应用，提升公共交通系统可优化交通流量，降低拥堵和事故率通效率和安全性中国已在多个城市建设统效率北京、广州等城市已开通自动驾新能源汽车作为移动感知终端，可实时采智能网联汽车示范区，部署智能信号灯、驶公交示范线路，实现常态化运营这些集和分享道路状况数据，为交通管理系统路侧感知设备和高精度定位系统，为自动智能化公共交通工具多采用纯电驱动，环提供支持，形成人、车、路、云协同的智驾驶汽车创造友好环境保与智能双重赋能慧交通生态全球碳中和驱动新能源汽车新浪潮行业面临的市场与技术挑战上游资源瓶颈产能过剩隐忧技术路线不确定性锂、钴、镍等关键矿产资源供应紧张新能源整车产能规划过度扩张电池技术路线多元并存•••价格波动影响产业链稳定性低端市场同质化竞争加剧自动驾驶技术路径分歧•••资源安全与地缘政治风险增加盈利压力增大，行业洗牌加速换电模式发展前景争议•••替代材料和回收技术亟待突破僵尸企业与僵尸产能风险氢燃料电池商业化挑战•••尽管新能源汽车产业发展势头强劲，但仍面临诸多挑战在资源方面，锂、钴、镍等关键矿产价格大幅波动，年碳酸锂价格一度超过万元吨，202260/给电池成本控制带来巨大压力资源供应链安全也日益成为各国关注的重点，地缘政治风险加大新能源汽车相关新兴产业动力电池回收产业充电服务运营产业新能源汽车后市场随着第一批大规模应用的新能源汽车电池充电基础设施建设带动了充电运营服务产随着保有量增加，新能源汽车后市场逐步逐步进入退役期，动力电池回收产业迎来业发展从设备销售到场地运营，从充电扩大与传统汽车相比，新能源汽车维修发展机遇中国已建立覆盖全国的回收网支付到增值服务，形成了完整的产业链保养内容有显著变化，电池健康管理、电络，并通过梯次利用延长电池寿命废旧特来电、星星充电等专业充电运营商通过控系统诊断等成为新的服务项目同时，动力电池中含有锂、钴、镍等贵重金属，规模化网络和智能化运营，探索出盈利模二手车交易、保险、金融等配套服务也在回收再利用具有显著的经济和环境效益式未来充电产业将与能源互联网深度融快速发展，为产业链带来新的增长点合，创造更大的产业价值新能源汽车社会经济影响万万亿

8902.5直接就业人数产业规模新能源汽车产业链直接创造的就业岗位数量年中国新能源汽车产业链总产值人民币

20225.8%贡献GDP新能源汽车产业链对国民经济的贡献率新能源汽车产业已成为国民经济的重要支柱从上游的矿产开采、材料制造，到中游的电池、电机、电控生产，再到下游的整车制造、销售服务和基础设施建设，形成了完整的产业链，创造了大量就业机会据测算，每生产万辆新能源汽车可直接创造约个就业岗位，间接带动就业超过人12001000新能源汽车产业还带动了传统产业转型升级传统零部件企业通过技术创新，成功转型为新能源汽车供应商；传统燃油车企加速电动化布局，实现业务结构调整；互联网企业、电子信息企业跨界进入汽车领域，带来新的商业模式和技术创新产业融合发展释放了巨大的经济活力，成为拉动经济增长的新引擎新能源汽车发展对个人生活的影响用车成本显著下降电动汽车充电成本仅为燃油成本的左右，维护保养费用低，全生命周期拥有成本优30%势逐步显现特别是在行驶里程较高的场景，经济性更为突出驾乘体验全面升级电动车加速平顺迅猛，噪音低，振动小，驾驶体验显著优于传统车智能座舱和智能驾驶辅助系统为用户提供了更为舒适、安全、便捷的用车体验用车关系重新定义升级使汽车功能持续进化，用户与车辆的关系从一次性购买转变为持续服务车辆OTA不再简单是交通工具，而成为移动智能空间和数字生活平台绿色出行意识增强新能源汽车的普及提高了公众环保意识，越来越多的消费者在购车和用车中考虑环境影响，推动更可持续的生活方式广泛传播总结与展望从无到有的伟大跨越短短十余年间，中国新能源汽车产业实现了从无到有、从小到大的历史性跨越，产销量连续八年全球第一，关键技术从跟跑到并跑甚至领跑，实现了汽车产业百年未有之大变革面向未来的战略机遇碳中和目标、智能网联技术和消费升级共同驱动新能源汽车产业进入高质量发展新阶段中国企业有望抓住全球汽车电动化、智能化变革机遇，在新一轮产业竞争中占据有利位置充满挑战的竞争环境资源约束、国际贸易摩擦、技术路径不确定性等挑战依然存在，产业发展仍需政府、企业、社会各方共同努力，共同推动新能源汽车产业可持续健康发展新能源汽车产业是国家战略性新兴产业，也是青少年未来就业和创业的重要领域随着产业不断发展，电池技术、智能网联、新材料等领域将涌现大量创新机会，为年轻一代提供广阔的发展空间期待更多青年才俊投身这一朝阳产业，为中国汽车强国梦贡献力量。