《铝产业链学习》课件

铝产业链学习铝工业全产业链概览目录产业链综述主流环节全链条结构与关联行业从铝土矿到终端应用关键技术未来趋势工艺流程与技术创新绿色低碳与高端应用铝产业链概述上游铝土矿开采及氧化铝冶炼中游电解铝生产与合金制备下游铝材加工与终端应用回收废铝回收再利用体系铝的基本属性与用途化学性质物理性质主要用途密度低，导热导电性好银白色金属，质轻高强建筑占40%抗腐蚀，可回收性强熔点℃，延展性好交通占66020%包装占17%铝资源分布上游环节总览铝土矿采选氧化铝冶炼露天开采为主拜耳法为主流工艺仓储物流运输港口和厂区大型仓库海运和铁路为主铝土矿采选亿吨万吨309000中国储量年采矿量全球占比约年国内产量

3.4%2023亿吨

1.3年进口量对外依存度高铝土矿主要生产国几内亚全球产量占比30%澳大利亚全球产量占比22%印尼全球产量占比12%其他国家全球产量占比36%铝土矿主要进口来源铝土矿采选工艺矿山开采爆破、挖掘、装载破碎筛分初级破碎、二级破碎洗矿分选脱泥、脱硅处理运输储存皮带输送、原矿堆场氧化铝冶炼产能规模主流工艺全球约亿吨拜耳法占

1.585%中国产能万吨烧结法占850010%联合法占5%关键指标能耗标煤吨450kg/收率88-92%氧化铝工艺流程详解工艺类型原料要求能耗水平适用地区拜耳法铝硅比较低进口矿区7烧结法铝硅比较高国内矿区7联合法铝硅比中等混合矿区4-7氧化铝主流企业中铝集团鑫发集团俄铝公司南山铝业产能万吨产能万吨产能万吨产能万吨27001100950800国内外氧化铝市场格局澳大利亚中国产能占比15%产能占比57%俄罗斯产能占比6%其他巴西产能占比17%产能占比5%关键技术进步示例高效种分技术提高结晶速率15%新型焙烧炉节能降耗20%赤泥综合利用资源化率提升至40%数字化管控生产效率提升12%上游成本结构上游环节环保问题与挑战矿区生态恢复覆土复绿率需达以上80%水资源管理循环用水率提升至95%赤泥处理年产生量亿吨，堆存占地大1大气污染控制烟气超低排放改造中游环节总览电解铝冶炼耗电度吨14,000/铝锭铸造纯度以上

99.7%铝合金生产系合金材料1-8电解铝工艺流程氧化铝投料氧化铝溶解于冰晶石电解还原电流万安培4-5阳极更换天更换一次25-30铝液收集纯度以上

99.7%电解铝主要生产国家与企业电解铝头部厂商国内电解铝产业布局新疆山东内蒙古产能占比产能占比产能占比31%22%17%其他地区产能占比30%中国电解铝行业政策能耗双控产能置换环保督查总量控制和强度控制置换比例排放标准日趋严格

1.5:1标准每年提高区域调整限制严格超低排放改造加速3-5%电解铝成本结构电解铝技术进步超大型电解槽智能控制节能技术单槽电流万安培实现全流程自动化槽壁散热减少50-6020%电流效率提升至节能降耗以上使用寿命延长至年95%7%6中游节能降碳典型案例水电铝一体化光伏发电应用碳排放降低以上自发电比例达60%20%低碳铝认证余热回收利用碳标签产品溢价能源综合利用率提升10%15%铝水深加工铝液收集精炼运输温度℃除气、过滤780铸造成型合金化铝锭或直接加工添加镁、硅等元素铝合金材料分类系列主要元素典型应用关键性能系纯铝电器、包装导电性好1xxx系铜航空高强度2xxx系锰罐体、热交良好成形性3xxx换器系镁船舶、车辆耐腐蚀5xxx系镁硅建筑型材可挤压性好6xxx系锌航空航天超高强度7xxx中游环节盈利分析下游环节总览建筑应用消费量占比40%交通运输消费量占比20%包装行业消费量占比17%电力电子消费量占比12%机械设备消费量占比11%挤压材、板带箔材挤压型材板带材铝箔产量万吨产量万吨产量万吨15001300500铸造铝及深加工万吨865年消费量2023年数据38%汽车应用车轮、发动机部件27%建筑五金门窗配件、装饰件35%其他领域电子壳体、家具零件铝材在建筑行业应用铝合金门窗幕墙系统建筑装饰市场渗透率高层建筑标配铝单板、铝天花75%节能断桥占比单位用铝量大防火、轻质、抗腐蚀40%铝材在交通运输领域应用汽车轻量化轨道交通船舶海工新能源汽车单车用铝车体结构铝材占比高速船舶大量使用铝合金160kg35%航空航天机身结构铝材占比70%铝材在包装与电子行业下游企业典型代表南山铝业铝材全产业链布局东北轻合金航空铝材龙头忠旺集团工业铝型材领先明泰铝业铝板带箔材专家铝应用创新案例电池铝箔厚度微米，高纯度高强度4-6航空航天材料第三代铝锂合金，减重15%装配式建筑铝模板周转次以上50下游盈利能力与成长性通用铝材加工毛利率5-8%成长性中等中高端产品毛利率10-15%成长性较好高端特种铝材毛利率15-25%成长性强综合服务型毛利率18-22%成长性优秀国内外铝材出口现状国际贸易摩擦与应对贸易壁垒反倾销调查，关税25%市场多元化开拓东盟、中东市场产品升级发展高附加值产品海外布局4东南亚设厂规避壁垒铝材循环利用废铝收集分选处理回收体系逐步完善按合金类型分类再生铝产品熔炼再生年产能万吨能耗仅为原铝12505%废铝回收体系建设居民回收点城市社区布局回收物流专业化运输集中处理自动化分选再生利用回收率提升至74%铝产业链与新能源结合光伏边框电池箔材绿色电解铝年需求量万吨以上锂电池集流体关键材料水电铝一体化发展100行业碳中和路径能源结构优化可再生能源占比提升至40%工艺突破惰性阳极技术减排80%循环经济再生铝比例提高至35%碳捕集利用技术推广应用CCUS行业政策与标准法规政策名称发布时间主要内容有色金属行业碳达年年碳排放达20222030峰方案峰节能减排综合工作年能耗强度目标2021方案铝行业规范条件年修订产能及技术要求2020再生铝产业发展指年循环经济推进2023导意见主要行业协会和标准中国有色金属工业协会行业技术标准制定国际铝业协会全球行业交流平台国家标准标准体系完善GB/T国际标准、标准对接ASTM ISO未来发展趋势一先进制造数字化智能制造机器人应用率提升30%工业互联网设备联网率达95%大数据分析质量控制精度提升15%区块链溯源全产业链追溯体系未来发展趋势二高端化与国产替代高端领域技术突破国产替代航空航天材料超高强铝锂合金进口替代率提升至80%高速列车用铝打印铝合金粉末核心材料自主可控3D汽车轻量化材料高性能铝基复合材料装备国产化率95%行业风险与挑战地缘政治能源约束原料供应安全风险电力成本波动大环保压力排放标准不断提高国际竞争周期波动贸易摩擦持续存在价格波动风险加大总结与展望高质量发展从规模增长转向质量提升绿色低碳全产业链节能减排创新驱动技术引领行业变革全球布局打造世界级铝工业强国。