《半年度业绩提升分析》课件

半年度业绩提升分析尊敬的各位领导、同事们，今天我很荣幸向大家呈现我们公司年上半年2023的业绩提升分析本次报告将全面剖析我们在过去六个月的经营成果，包括整体业绩表现、核心指标达成情况、各部门贡献以及关键驱动因素我们将深入探讨业绩背后的成功经验和面临的挑战，并分享我们如何通过有效的改进措施克服困难，实现业务增长最后，我们将展望下半年的发展机遇和行动计划，确保全年目标的顺利达成目录业绩概览整体业绩表现、核心指标达成情况KPI分部门分析各部门、各地区业绩贡献详解驱动因素关键增长驱动、创新举措、环境变化挑战与应对主要问题、改进措施、成果比较未来展望发展机遇、行动计划、风险管控公司简介成立背景主营业务我公司成立于年，经过年专注于智能制造解决方案提供、200518的稳健发展，已成为行业内具有工业自动化设备研发与生产、数重要影响力的领先企业公司起字化转型咨询服务三大核心业务源于创始人对行业痛点的深刻洞板块，形成了完整的产业链服务察，致力于通过技术创新解决市能力场需求市场地位目前在华东、华南、华北三大区域市场占有率位居前三，在智能制造领域拥有超过项专利技术，是行业标准的主要制定参与者之一200团队架构销售部门按地区划分为华东、华南、研发部门市场部门华北三大销售中心，共计设有算法组、产品开发组和品牌推广组、内容营销组和名销售人员150质量测试组，共名工程数字营销组，共名市场专12035师家高层管理团队生产与供应链由、、、及生产制造中心、供应商管理CEO CFOCTO CMO组成的核心领导团队，和物流配送团队，共名COO200平均行业经验超过年人员15半年度目标回顾战略目标具体指标目标值业务增长总收入同比增长20%盈利能力净利润率提升至15%市场拓展市场份额提升个百分点3产品创新新产品销售占比达到30%客户发展高价值客户数量增加家50运营效率生产效率提升15%上半年整体业绩一览

27.5%

16.2%118%总收入同比增长净利润率主要指标达成率超过年初设定的目标比去年同期提升个百分点整体完成度超过预期20%

3.5上半年，我们在各个关键领域都取得了显著成果特别是在华东市场的突破性增长和新产品线的快速放量，成为推动整体业绩超预期完成的关键因素成本控制措施的有效实施也为利润率的提升创造了有利条件业绩提升总览收入结构变化利润结构分析毛利率提升从去年的提升至目前的32%

36.5%费用率优化销售费用率降低个百分点，管理费用率下降个百分点

1.

20.8净利率增长净利润率达到，同比提升个百分点

16.2%

3.5利润结构改善主要得益于三个方面一是高附加值产品线销售占比提升，带动整体毛利率增长；二是规模效应显现，固定成本分摊减少；三是数字化管理工具的应用，有效降低了运营成本这些因素共同推动了公司盈利能力的显著提升现金流表现经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流经营活动产生的现金流净额达到亿投资活动现金流出亿元，主要用于研筹资活动现金流入亿元，主要来自银

2.

11.

20.5元，同比增长，现金转化率持续改发中心扩建和自动化生产线升级长期行授信额度增加资产负债率维持在健35%善应收账款周转天数从去年同期的投资战略保持谨慎，聚焦核心业务发展康水平，为现金储备充足，能够

6535.2%天缩短至天，存货周转效率提升所需的关键技术和能力建设支持公司未来战略扩张和应对市场波5218%动核心指标概述KPI销售额增长指标总销售额同比增长，其中核心产品线增长，新产品线增长

27.5%32%85%市场份额提升市场占有率从提升至，行业排名上升位至第二位

12.5%

16.3%1客户发展指标新增客户家，客户留存率提升至，高价值客户增加家43092%68运营效率指标生产效率提升，交付周期缩短，客户满意度提升至22%15%95%销售收入分析KPI1净利润提升KPI2净利润率

16.2%同比提升个百分点

3.5营业费用控制

19.8%2同比下降个百分点2毛利率

36.5%同比提升个百分点

4.5净利润大幅提升的主要驱动因素包括产品结构优化，高毛利产品销售占比提升；规模效应带来的单位固定成本下降；数字化工具应用减少了运营成本；供应链优化降低了采购成本这些措施共同促进了公司盈利能力的显著增强客户数量变化KPI3新增客户客户留存上半年净增家客户留存率提升至43092%客户推荐客户升级新客户来自老客户推荐客户增加采购品类18%25%客户数量与质量同步提升高价值客户（年采购额超过万元）增加家，达到总数家客户流失率下降至，创历史新低客500681858%户满意度调查结果显示，的客户对我们的产品和服务表示满意或非常满意，为客户留存和推荐奠定了基础95%市场份额变动KPI4产品结构优化KPI51爆款产品引领增长新一代智能制造平台销售同比增长，成为销售额第一的单品，贡158%献总收入的22%2产品组合优化高毛利产品销售占比从去年的提升至目前的，有效拉动整体盈35%48%利能力3长尾产品贡献小型化、轻量级解决方案销售增长，帮助公司拓展中小企业市场63%4新品类拓展云服务及产品线正式商业化，虽仅贡献收入，但增长势头强劲SaaS3%销售部门业绩分解华东销售中心华南销售中心华北销售中心累计销售额亿元，同比增长，超累计销售额亿元，同比增长，完累计销售额亿元，同比增长，完

3.135%

2.222%

1.3318%额完成目标个百分点重点行业突成目标率市场亮点成目标率业务特点18105%102%破大湾区客户覆盖率提升至国企客户销售增长•85%•25%高端制造业新增客户家•52电子制造业渗透率提升智慧城市项目取得突破•15%•医疗器械行业销售翻倍•战略大客户增加家服务型收入占比提升至•12•20%汽车行业客单价提升•30%市场部门业绩贡献品牌活动成功举办场行业峰会，覆盖目标客户，直接带动销售线索转化个，贡献销售额约亿元123500+

2201.8数字营销线上渠道获取销售线索同比增长，内容营销阅读量突破万，视频号粉丝增至万，带动品牌知名度提升个百分点65%5002018合作伙伴营销与三家行业垂直媒体达成深度合作，联合举办技术论坛场，发布行业白皮书份，建立了公司在智能制造领域的专业形象82研发及新品贡献上半年成功推出款新产品和项技术升级，新品销售额达到亿元，同比增长，占总收入的研发投入亿元，同比增长

531.9885%30%

1.2，创新驱动对业绩增长的贡献率达到已申请专利项，授权专利项，技术壁垒进一步增强42%45%3518生产供应链表现/产能提升通过引入自动化生产线和精益生产方法，生产效率提升，整体产能提22%升，单位生产成本下降30%12%质量管控实施全面质量管理体系，产品一次合格率提升至，客户投诉率

98.5%下降，产品返修率降至历史最低水平35%

1.2%供应链优化核心原材料供应商管理优化，采购成本降低，库存周转率提升8%，供应链韧性显著增强15%交付能力订单交付及时率达到，同比提升个百分点，平均交付周95%12期缩短，客户满意度提升15%18%华东地区业绩分析亿

3.1118%销售总额目标完成率同比增长超额完成个百分点35%18198活跃客户数净增家高价值客户52华东地区作为公司第一大市场，表现尤为突出上海、杭州、苏州三大核心城市的销售额均实现以上的增长制造业数字化转型需求旺盛，高端装备制造、医疗30%器械、汽车电子三大行业成为主要增长点团队扩充人，人均产值提升，显1522%示出良好的规模效应华南地区业绩分析业绩突破销售同比增长22%区域覆盖大湾区客户覆盖率85%行业聚焦电子制造业份额提升15%客户发展战略大客户增加家12华南地区克服了疫情反复带来的物流和商务活动限制，实现了稳健增长特别是深圳、广州、东莞电子制造产业集群的深度开发，带动了整体业绩提升通过行业解决方案的垂直深耕策略，成功突破了多家行业龙头企业，建立了示范效应华北地区业绩分析整体表现增长亮点累计销售额亿元，同比增长京津冀区域一体化发展带来新机

1.33，完成目标率国企客遇，特别是雄安新区智能制造项18%102%户销售增长，智慧城市项目目落地，合同金额达万元25%3500取得突破，服务型收入占比提升与北京市经信委合作的智能制造至示范项目成功实施，打开了政府20%市场新局面面临挑战市场竞争激烈，国产替代压力下价格竞争加剧团队人员流动率较高，销售人才培养和稳定需要加强部分传统行业客户转型意愿不强，需要加大教育市场力度线上渠道提升线下渠道优化体验中心升级渠道伙伴发展行业展会布局完成上海、北京、深圳三地体验中心的智认证渠道伙伴增加至家，覆盖全国个参加行业重点展会场，展位设计和内容852812能化升级，增加交互式演示和沉浸式体验省市完善渠道激励机制，伙伴销售贡献全面升级，展会现场签约金额达亿元，

1.2区，访客转化率提升客户在体验中心同比提升，占总销售额的渠道下同比提升展会媒体曝光量提升，35%42%35%55%65%可直观感受产品价值，显著提升了成交沉策略有效触达三四线城市市场有效提升了品牌影响力率人员结构变化人才引进团队培养1新增员工人，其中技术研发人人均培训时长达小时，技能提升显著854542文化建设绩效优化员工敬业度提升至，流失率下降绩效评估体系升级，激励更加精准88%3%人才结构持续优化，高学历人才比例提升至，研发人员占比达到关键岗位人才储备计划稳步推进，后备干部培养项目覆盖65%35%125人员工满意度调查显示，的员工对公司发展前景和个人成长机会表示满意，为业务持续发展提供了人才保障88%营销创新举措短视频营销突破建立专业短视频团队，制作行业知识和产品应用系列内容，累计获取播放量万，粉丝万，直接带动销售线索增长350020120%智造未来播客推出行业首档智能制造主题播客节目，已发布期，邀请行业专家和标杆客22户分享，建立了公司在行业内的思想领导力社区营销模式打造智造者联盟用户社区，汇集行业专业人士，通过内容共创和经5000+验分享，形成了强大的口碑传播效应AI赋能营销自动化应用技术优化营销线索筛选和客户画像，精准触达潜在客户，转化效率提AI升，营销提升42%ROI35%产品创新驱动业绩技术创新自主研发核心算法，性能提升65%用户体验优化交互界面全面升级，使用门槛大幅降低云原生架构支持灵活部署，拓展中小企业市场产品创新成为业绩增长的核心驱动力新一代智能制造平台采用模块化设计，客户可根据需求灵活配置，大幅降低了使用门槛，适用性显著提升基于用户反馈的持续迭代，产品易用性提升，客户满意度达到，成为市场竞争的关键优势35%95%客户服务提升对业绩影响服务响应平均响应时间缩短至分钟30问题解决首次解决率提升至85%客户培训培训覆盖率达到客户的92%持续优化基于反馈的产品迭代加速客户服务体系升级对业绩增长贡献显著复购率提升至，同比增长个百分点；客65%15户终身价值提升；口碑推荐带来的新客户占比达到，创历史新高服务型收入28%18%（包括培训、维护、咨询等）增长，成为新的利润增长点42%合作伙伴拓展技术合作伙伴渠道合作伙伴行业生态伙伴与两家全球领先的芯片厂商建立战略合渠道网络扩展至全国家合作伙伴，覆与家行业解决方案供应商建立生态合8520作，获得核心技术支持和优先资源配盖个省市通过渠道赋能计划，提供作，共同打造端到端的行业解决方案，28置，共同开发面向特定行业的专用解决系统培训、营销支持和激励政策，显著满足客户一站式需求通过生态协同，方案这些合作有效提升了我们的技术提升了渠道伙伴的销售能力和忠诚度显著增强了我们的市场竞争力和客户黏竞争力，并加快了创新步伐性渠道销售贡献占比•35%联合实验室成立个联合解决方案开发个•2渠道伙伴销售能力提升•12•42%共同专利申请项协同项目成交金额亿元•5渠道覆盖率提升至•

1.5•85%技术互补性强，协同效应显著客户满意度提升••22%外部环境变化政策环境市场环境国家十四五规划中明确支持智全球供应链重构背景下，制造业能制造升级，各地方政府出台配回流趋势明显，国内制造企业加套政策和补贴措施，为行业发展速数字化转型，以提升竞争力创造了有利条件特别是专精传统制造业智能化改造需求旺特新企业扶持政策，为我们的盛，特别是汽车、电子、医疗等中小企业客户群体提供了资金支高端制造领域，为我们带来了大持，加速了其数字化转型步伐量业务机会技术环境人工智能、、大数据等新技术日益成熟，为智能制造提供了更强大的5G技术支撑数字孪生、边缘计算等创新应用场景不断涌现，推动了行业解决方案的迭代升级，也提高了客户的技术要求和期望值行业内竞品对标对比项我司竞争对手竞争对手A B市场份额

16.3%

17.5%

12.1%增长速度

27.5%

5.2%

15.3%产品线宽度中等个广泛个较窄个15258技术领先性较高高中等价格定位中高端高端中端客户满意度95%88%92%行业领先案例借鉴德国西门子数字化工厂特斯拉超级工厂海尔卡奥斯平台西门子安贝格工厂被誉为工业标杆，特斯拉通过垂直整合供应链和极致自动海尔作为国内领先的工业互联网

4.0COSMOPlat实现了全流程数字化和高度自动化其数化，将汽车制造效率提升至行业领先水平台，成功实现了大规模定制生产模式字孪生技术应用使产品从设计到制造的周平其模块化设计理念和敏捷制造方法值其用户参与设计的开放创新模式和生态化期缩短了，生产效率提升了，不良得借鉴，尤其是快速迭代和持续改进的工运营方式，为我们的平台战略提供了有益50%30%率下降至我们可借鉴其产品全生作方式，对我们产品开发流程优化有重要参考，特别是在构建开发者生态和行业垂

0.001%命周期管理和数据驱动决策模式启发直解决方案方面主要驱动因素汇总业绩提升的核心驱动因素包括产品创新贡献率，通过技术突破和用户体验优化，提升产品竞争力；组织变革贡献率，优化组织架构，提升运营效35%20%率；数字化转型贡献率，实施内部数字化系统，提高管理决策效率；客户服务升级贡献率，提升客户满意度和复购率；人才结构优化贡献率，18%15%12%引进和培养关键人才重要里程碑事件获得行业技术创新奖月，公司自主研发的智能工厂操作系统获得国家级技术1创新奖，行业影响力显著提升战略客户突破月，成功签约行业龙头企业，合同金额亿元，创单一

31.2客户合同记录新品发布会月，召开新一代产品发布会，吸引行业专业人士参45000+与，媒体报道300+完成高新技术企业认证月，顺利通过高新技术企业重新认定，研发能力得到权5威认可新研发中心启用月，上海研发总部新大楼正式启用，研发环境和条件显6著改善主要挑战与问题概述人才瓶颈产能限制高端研发人才和行业专家招聘难度大，特别部分硬件产品产能不足，交付周期延长，影是和大数据领域的专业人才响客户体验和销售扩张AI供应链风险市场竞争关键元器件供应不稳定，价格波动较大，对国际巨头加大中国市场投入，本土企业也快成本控制和生产计划带来挑战速成长，竞争日益激烈营销端遇到的难题品牌认知度不足与国际巨头相比仍有差距获客成本上升数字广告价格上涨，效果下降渠道管理复杂多渠道协同和利益平衡困难区域发展不平衡华北和西部地区市场渗透不足营销挑战主要集中在品牌建设和渠道拓展两个方面在品牌层面，尽管我们的产品性能优秀，但品牌溢价能力与国际领先企业仍有差距在渠道层面，随着业务扩张，多渠道管理的复杂性增加，特别是传统渠道与新兴数字渠道的整合与协同存在困难供应链产能短板/关键原材料供应不稳定部分高端芯片和元器件依赖进口，全球供应链紧张导致交付周期延长，30%部分订单需要等待个月才能交付3-4原材料价格波动关键原材料价格上涨，对产品毛利率产生压力，特别是中低端产品线15-25%面临更大的成本压力产能扩张滞后现有生产线利用率已达以上，产能扩张计划因设备交付延迟而推迟，导90%致部分大额订单无法及时满足物流配送效率跨区域物流时效不稳定，特别是疫情影响下的突发管控措施，对客户交付带来不确定性客户需求变化与应对定制化需求增加移动化办公趋势一站式解决方案客户越来越需要针对远程办公和移动办公客户更倾向于寻找能其具体场景的定制化成为常态，客户需要提供端到端解决方案解决方案，而非标准随时随地访问系统和的供应商，减少多供化产品我们通过模数据的能力我们开应商协调的复杂性块化设计和灵活配置发了全功能移动应用我们通过自研产品线能力来满足这一需和云端访问解决方扩展和生态合作伙伴求，同时控制研发和案，支持灵活工作模整合来提供综合解决生产成本式方案安全合规要求提高数据安全和隐私保护要求日益严格，尤其是在敏感行业我们强化了产品的安全特性，并获得了多项安全认证，满足不同行业的合规需求改进措施总览战略调整聚焦高毛利产品线和战略大客户，优化资源配置，加强核心竞争力建设深化行业解决方案策略，锁定三大优势行业汽车制造、医疗器械和电子制造，提供更有针对性的服务组织优化实施扁平化管理，减少决策层级，提高响应速度建立业务单元制，赋予一线团队更多的决策权和资源调配权完善绩效激励机制，更好地匹配团队和个人贡献流程再造推行精益管理，识别并消除业务流程中的浪费环节应用数字化工具改造关键业务流程，提高自动化水平和数据可视化能力建立敏捷开发模式，加快产品迭代速度数字化转型建设企业数字化平台，实现销售、研发、生产、服务全流程数据互通部署智能分析系统，提升数据驱动决策能力打造智能客户服务系统，提高客户满意度和忠诚度内部效率提升重点项目复盘成功案例智能工厂示范项目失败案例云平台产品线初期运营为某大型汽车制造商打造的智能工厂升级项目，合同金额亿投入万开发的云服务平台，上线三个月用户增长不及预期

1.21500元成功因素跨部门项目团队协作紧密，前期需求分析充分问题点产品定位不清晰，与客户现有系统集成困难••创新点首次应用数字孪生技术，实现虚实融合的智能管控教训前期市场调研不充分，忽视了客户现实环境中的迁移••难题成果客户生产效率提升，质量控制精度提高改进重新定位为混合云解决方案，强化集成能力和迁移工•35%40%•具经验建立了可复制的行业解决方案模板，已成功应用于个•3类似项目转机调整后新签约客户环比增长，用户满意度提升•80%30%组织架构优化成果扁平化管理业务单元制决策层级从层减少至层建立个独立业务单元536决策效率协作机制决策周期缩短跨部门协作效率提升65%40%组织架构优化实施三个月后，已经显现出积极成效首先，扁平化管理大幅提高了决策速度和执行效率，特别是在客户需求响应方面；其次，业务单元制增强了市场敏感度和客户针对性，各单元的专业化程度显著提高；最后，优化后的协作机制减少了部门墙，提升了资源共享和团队协同的效果成本控制措施业绩提升成果回顾118%

27.5%65%整体目标完成率收入增长率净利润增长率超额完成年初设定的各项关键目标远超行业平均水平的成本控制和结构优化成效显著

10.5%上半年业绩提升成果显著，各项核心指标均超额完成计划目标特别是在市场份额、高价值客户开发和新产品销售方面的突破，为公司长期可持续增长奠定了坚实基础员工人均创收和人均创利双双提升，组织效能显著改善业绩超预期增长使公司有更充足的资源投入技术创新和市场拓展，形成良性循环行业内位置提升2021年行业排名第五，市场份额，被评为潜力企业

8.5%2022年行业排名第三，市场份额，获技术创新企业称号

12.5%2023年上半年行业排名第二，市场份额，成为行业领导者之一

16.3%2023年目标行业排名保持前二，市场份额提升至，巩固领导者地位18%未来发展机遇5G+工业互联网融合应用双碳战略下的绿色制造技术商用加速为工业互联网应用碳达峰、碳中和国家战略为绿色5G带来新机遇我们已启动智能工制造带来广阔市场空间我们正在5G厂解决方案研发，结合边缘计算技开发能源管理和碳排放监测系统，术，为客户提供低延时、高可靠性帮助制造企业实现节能减排该领的智能制造支持系统首批试点项域市场规模预计在未来五年内达到目已在三家重点客户实施，效果显千亿级别，我们已与能源管理专业著，预计将成为新的业务增长点机构建立合作，形成差异化竞争优势制造业服务化转型从产品销售向解决方案服务转型是行业大趋势我们计划推出基于订阅制的云服务模式和运维托管服务，建立稳定的长期收入来源试点客户的服务收入已占总合同价值的，客户满意度和黏性显著提升，未来将进一步扩大服务业35%务比重下半年重点行动计划新一代产品线全面上市月完成智能制造平台和工业互联网操作系统的上市准备，月举7-

82.09行新品发布会，目标年内销售贡献达亿元2高端人才引进计划针对、大数据等关键技术领域，引进名高端人才，同时启动校企合AI30作项目，建立人才培养基地产能扩张工程投资亿元扩建自动化生产线，预计月投产，提升产能，解决交

1.51040%付瓶颈问题市场拓展破冰行动重点攻克华北和西部市场，通过渠道下沉和行业解决方案策略，力争下半年新增客户家，区域覆盖率提升50030%风险管控与挑战应对措施潜在风险影响程度应对措施责任部门供应链不稳定高建立核心元器件备供应链中心份供应商，增加战略库存市场竞争加剧中高强化差异化竞争策市场部、研发部略，深化行业解决方案技术迭代加速中增加研发投入，加研发中心强技术前瞻性研究人才流失风险中优化薪酬激励体人力资源部系，实施关键人才保留计划经济环境波动中低多元化业务布局，战略规划部增强抗风险能力与总结QA业绩亮点总销售额同比增长，净利润增长，市场份额提升个百分点，所

27.5%65%

3.8有核心均超额完成目标KPI关键经验聚焦高价值客户战略成效显著；产品创新驱动业绩增长；组织架构优化提升效率；数字化转型促进精细化管理未来展望进一步巩固行业领导者地位；把握、双碳、服务化三大发展机遇；实现全5G年收入增长以上的目标25%互动答疑欢迎各位同事就业绩分析报告提出问题，分享见解，共同探讨下半年工作重点和改进方向。