《ERP系统培训讲义》课件

系统培训讲义ERP什么是系统？ERP集成化管理平台业务流程优化实时数据决策ERP是企业资源计划的缩写，是一ERP系统以业务流程为导向，通过套完整的企业管理系统，通过集成标准化操作流程和数据共享，消除化的信息平台统一管理企业的人信息孤岛，实现企业各部门间的高力、财务、物料等核心资源效协同系统发展历史ERP1时代（）MRP1960s-70s物料需求计划系统诞生，主要解决制造业的物料计划问题，通过计算机辅助进行生产排程和库存管理2时代（）MRP II1980s制造资源计划系统发展，扩展到生产、财务、销售等多个领域，实现了企业内部资源的初步整合3时代（至今）ERP1990s企业资源计划系统全面成熟，覆盖企业所有业务流程，支持全球化运营和供应链协同管理实施的行业背景ERP制造业主导地位国际主流厂商制造业是ERP应用最广泛的行业，大型制造企业ERP采用率超过SAP、Oracle、Microsoft等国际厂商占据高端市场，拥有成熟80%复杂的生产流程和供应链管理需求推动了ERP技术的快速的产品体系和丰富的实施经验发展金蝶、用友、浪潮等国产厂商在中小企业市场表现突出，具有本汽车、电子、机械等行业的标杆企业通过ERP实现了精益生产和土化优势和性价比优势智能制造的转型升级系统的核心价值ERP成本控制流程规范决策支持通过精确的库存管理和采标准化业务流程，提高工实时业务数据和多维度分购优化，减少资金占用，作效率，减少人为错误析报表为管理决策提供科降低运营成本统计显示，通过工作流引擎实现业务学依据通过数据挖掘和企业实施ERP后平均降低审批自动化，提升管理规商业智能，发现业务机会库存20-30%，减少采购成范性和透明度和风险预警本5-15%服务提升客户订单处理速度提升50%以上，交付准确率达到98%以上，显著提升客户满意度和企业竞争力系统架构总览ERP用户界面层Web界面、移动端、API接口业务应用层财务、采购、销售、生产等功能模块平台服务层工作流引擎、报表引擎、集成平台数据存储层4关系数据库、数据仓库、文件系统基础设施层服务器、网络、操作系统、中间件与企业其他系统关系ERP制造执行供应商关系MES SRM车间级生产执行系统，与ERP进行生产供应商门户系统，实现采购协同、供应计划和实绩数据交互，实现计划到执行商评估、电子采购等功能，与ERP采购的闭环管理模块深度集成商业智能客户关系BI CRM数据分析平台，从ERP抽取业务数据进客户管理系统，管理销售机会、客户服行多维分析，为管理决策提供深度洞务等，与ERP销售模块共享客户和订单察数据核心模块财务管理——总账管理应收应付管理提供完整的会计核算功能，支持多账实现客户和供应商的往来账务管理，支套、多币种、多准则自动生成财务报持多种结算方式提供账龄分析、催收表，确保账务数据的准确性和完整性管理等功能•发票开具与收付款•科目设置与期初余额•账龄分析与呆账处理•凭证录入与审核•自动核销与余额调节•自动结转与期末处理资产管理固定资产全生命周期管理，包括资产购置、折旧、盘点、处置等环节支持多种折旧方法和税务要求•资产卡片与分类管理•折旧计算与会计处理•资产盘点与价值评估核心模块采购管理——需求计划基于生产计划和库存情况，自动生成采购需求支持物料需求计划（MRP）运算，确保物料供应及时性采购申请部门提交采购申请，系统进行预算控制和审批流程支持集中采购和分散采购相结合的管理模式供应商选择维护供应商主数据，进行供应商评估和比价建立合格供应商库，支持招投标管理合同与订单签订采购合同，下达采购订单跟踪订单执行进度，管理交期和质量要求收货与入库验收到货物料，办理入库手续质量检验合格后更新库存，触发应付账款确认核心模块库存管理——实时监控库存数量、金额实时更新，支持多仓库、多货位管理条码技术物料条码标识，扫码出入库，提高操作效率和准确性预警机制安全库存预警，呆滞物料分析，库存周转率监控库存管理是ERP系统的核心功能之一，通过精确的库存控制帮助企业降低资金占用，提高库存周转率系统支持先进先出、移动平均等多种库存计价方法，满足不同行业的管理需求定期库存盘点功能确保账实相符，为财务核算和成本控制提供准确数据基础核心模块销售管理——客户与产品管理建立完整的客户档案和产品信息库管理客户信用额度、价格政策、销售渠道等关键信息支持客户分级管理和个性化服务订单处理流程从销售机会到订单确认的完整流程管理自动进行库存可用量检查、信用额度控制支持订单变更、取消等异常处理发货与开票根据订单安排发货计划，生成发货单据自动触发销售开票流程，确保收入确认的及时性和准确性核心模块生产管理——主生产计划物料需求计算根据销售预测和客户订单制定主生产计基于产品BOM和主生产计划，运行划（MPS），平衡市场需求与生产能MRP算法计算物料需求量和需求时间，力，确定最优生产策略生成采购建议和生产工单质量控制生产执行在生产过程中进行质量检验和控制，记下达生产工单到车间，跟踪生产进度和录质量数据，处理不合格品，确保产品完工情况与MES系统集成，实现生产质量符合标准要求现场的实时监控核心模块人力资源管理——员工档案管理薪资与绩效建立完整的员工信息档案，包括基本信息、教育背景、工作经灵活的薪资计算引擎，支持多种薪资结构和计算规则集成考勤历、技能证书等支持员工自助服务，提高HR工作效率数据，自动计算加班费、扣款等项目合同管理功能覆盖从签订到续签的全过程，自动提醒合同到期和绩效考核管理提供目标设定、过程跟踪、结果评估的完整流程，续签事项，确保合规性管理支持360度评估和强制分布等方法支撑与运维管理IT

99.9%24/7系统可用性技术支持通过冗余设计和容灾备份确保系统高可用全天候技术支持服务保障业务连续性30数据备份每30分钟增量备份，确保数据安全IT运维管理是ERP系统稳定运行的重要保障建立完善的权限管理体系，实现最小权限原则和职责分离定期进行安全漏洞扫描和系统性能优化，确保系统安全稳定制定详细的应急响应预案，在系统故障时能够快速恢复业务运行字典与基础信息建立物料主数据客户供应商数据建立统一的物料编码规则和分建立客户和供应商主数据管理类体系，确保物料信息的唯一规范，包括基本信息、信用评性和准确性包含技术参数、级、合作历史等定期更新和供应商信息、价格历史等完整验证数据有效性数据数据治理原则制定数据标准和质量控制规则，建立数据审核机制确保基础数据的完整性、一致性和时效性要求典型操作流程演示ERP收货验收质量检验入库上架财务确认扫描采购订单，核对货物信息检验货物质量，记录检验结果分配货位，更新库存数量生成入库单，触发应付账款入库流程是ERP系统中最基础也是最重要的业务流程之一通过标准化的操作步骤，确保货物从收货到入库的全过程可追溯系统自动进行库存更新和财务记账，减少人工错误，提高操作效率出库流程同样重要，需要严格按照先进先出原则和客户订单要求进行拣货配送开票与结算流程发票开具根据销售出库单或采购入库单自动生成发票信息，支持增值税专用发票和普通发票的开具，确保税务合规银行对账自动导入银行流水，与系统收付款记录进行匹配核对，识别未达账项，生成银行存款余额调节表自动核销系统自动匹配应收应付款项与实际收付款记录，进行账款核销处理，更新客户供应商往来余额成本核算与利润分析供应链管理扩展全球化协同物流集成供应商协同支持多国家、多语与第三方物流公司建立供应商门户，言、多币种的全球系统对接，实现运实现采购计划共供应链管理实现输计划、在途跟享、协同预测、供跨国采购、生产和踪、费用结算的一应商绩效评估，构销售的统一协调，体化管理，提高物建紧密的供应链合优化全球资源配流效率作关系置风险管控建立供应链风险预警机制，监控供应商财务状况、交付能力，制定风险应对策略和备选方案生产计划排程案例自动排程算法齐套性检查执行反馈基于订单优先级、设备产能、物料可在生产排程前进行物料齐套性分析，车间通过MES系统实时反馈生产进用性等约束条件，系统自动生成最优识别缺料情况并提出补料建议确保度、质量状况、设备状态等信息生产排程计划考虑换模时间、设备生产计划的可执行性，避免停线待ERP系统据此调整后续生产计划，实维护等因素，最大化设备利用率料现动态优化计划、预测与库存优化智能预测AI机器学习算法分析历史数据和市场趋势需求预测模型时间序列分析、回归分析等统计预测方法历史数据分析3销售历史、季节性波动、促销影响分析精益实践JIT准时化生产，减少库存积压和资金占用现代ERP系统集成了先进的需求预测功能，通过分析历史销售数据、市场趋势、季节性因素等，为库存计划提供科学依据系统支持多种预测模型，可以根据产品特性选择最适合的预测算法，持续优化预测精度销售预测与需求响应趋势分析多维度销售数据分析，识别市场趋势和客户需求变化预警机制需求异常波动自动预警，提前响应市场变化产销联动销售预测自动触发生产计划调整和采购需求销售预测系统通过整合CRM客户数据、市场调研信息和历史销售记录，建立精准的需求预测模型系统能够识别客户采购周期、季节性需求变化等规律，为销售团队提供科学的客户拜访建议和库存准备指导当市场需求发生显著变化时，系统自动触发供应链响应机制，确保供需平衡多组织与多账套应用内部交易多币种支持处理集团内部采购、销售、资金支持多种货币的业务处理和汇率往来等交易，自动进行内部交易管理，自动进行汇率换算和汇兑抵消，生成合并报表所需数据损益处理，满足跨国经营需求集团管控合规管理支持多级组织架构管理，实现集团总部对子公司的统一管控和分适应不同国家和地区的法律法规级授权，保证管理政策的一致性要求，支持多种会计准则和税务执行规定，确保合规运营数据分析与报表自定义内置报表工具深度分析BI系统提供丰富的标准报表模板，覆盖财务、销售、采购、库存等集成第三方商业智能工具，提供多维数据建模、OLAP分析、数各个业务领域支持报表参数设置、权限控制、定时推送等功据挖掘等高级分析功能支持拖拽式报表设计和交互式数据探能索用户可以根据业务需求自定义报表格式和计算逻辑，创建个性化实现从明细数据到汇总数据的多层次钻取分析，帮助管理者发现的分析报表，满足不同管理层次的信息需求业务规律，识别问题根因，制定改进措施移动与远程办公场景ERP移动端应用提供iOS和Android移动应用，支持审批、查询、录入等核心功能响应式设计适配不同屏幕尺寸，优化移动端用户体验移动审批管理者可以随时随地处理待审批事项，查看审批历史和流程状态支持图片、语音等多媒体附件，提高审批效率实时监控通过移动端实时查看关键业务指标，接收异常预警通知销售人员可以随时查询客户信息和订单状态安全防护采用多重身份认证、数据加密传输、设备绑定等安全措施，确保移动办公的数据安全和系统安全信息安全与权限管理角色权限控制建立基于角色的访问控制体系，实现最小权限原则用户只能访问与其工作职责相关的数据和功能，确保信息安全操作日志审计记录所有用户操作行为，包括登录时间、操作内容、数据变更等建立完整的审计追踪链，支持安全事件调查分析数据加密保护敏感数据采用高强度加密算法保护，传输过程使用SSL加密定期进行安全漏洞扫描和渗透测试，及时修复安全隐患访问控制策略实施IP白名单、时间窗口限制、异地登录检测等访问控制措施防范内外部安全威胁，保护企业核心业务数据主流产品对比ERP产品优势适用企业价格区间功能全面，国际大型跨国企业高端SAP ERP化程度高技术架构先进，大中型企业高端Oracle EBS集成性强金蝶K/3本土化优势，性中小企业中低端价比高用友U8行业方案丰富，中型企业中端实施经验多选择ERP产品需要综合考虑企业规模、行业特点、预算投入、实施周期等因素国际主流产品功能强大但成本较高，国产产品在本土化和性价比方面具有优势企业应根据自身实际情况进行科学选型实施方法论ERP顶层设计规划从企业战略高度规划ERP建设蓝图，明确业务目标和技术架构制定分阶段实施策略，确保项目可控可执行分步实施推进采用模块化实施方式，优先上线核心业务模块，逐步扩展到全业务覆盖降低实施风险，快速获得实施效益持续优化改进建立持续改进机制，定期评估系统运行效果，优化业务流程和系统配置确保系统始终匹配企业发展需要项目立项与方案选择需求调研方案比较资源整合深入了解企业现状和痛点，从功能匹配度、技术先进整合内外部资源，组建项明确ERP建设目标和期望性、厂商实力、实施成本、目团队明确项目组织架效果通过访谈、问卷、维护便利性、扩展能力等构、角色职责、沟通机制，流程梳理等方式收集详细六个维度评估备选方案为项目成功实施奠定基础需求信息目标设定设定可量化的项目目标和成功标准，建立项目绩效评估体系确保项目实施方向清晰，成果可衡量实施计划与阶段划分1准备阶段（月）1-2项目启动、团队组建、环境准备、基础数据整理制定详细的项目计划和风险管控措施2蓝图设计（月）2-3业务流程梳理、系统配置设计、接口方案确定完成系统配置文档和用户操作手册编写3开发测试（月）3-4系统配置实施、定制开发、接口开发进行系统测试、集成测试、用户验收测试4上线运行（月）1用户培训、数据切换、系统上线建立运维支持体系，确保系统稳定运行用户需求调研与界面定制用户访谈界面定制深入访谈各部门关键用户，了解具体业根据用户需求定制系统界面布局、字段务需求和操作习惯收集用户对系统功显示、菜单结构等优化用户操作体能、界面、流程的具体要求和建议验，提高工作效率原型验证流程设计制作系统原型供用户体验和反馈，根据设计符合企业实际的业务流程和审批流用户意见持续优化设计方案，确保最终程配置工作流引擎，实现流程自动化交付质量和规范化管理数据迁移与历史数据导入数据清理对原系统历史数据进行清理和标准化处理，去除重复、错误、过时的数据记录建立数据质量检查规则，确保迁移数据的准确性结构映射分析原系统与新系统的数据结构差异，建立字段映射关系设计数据转换规则，处理数据格式和编码差异批量导入使用专业数据迁移工具进行批量数据导入，支持增量导入和断点续传监控导入进度，及时处理导入异常验证校对导入完成后进行数据完整性和准确性验证，对比原系统数据确保一致性制定数据回滚方案，确保数据安全关键用户与变更管理超级用户高级业务专家，深度参与系统设计关键用户各部门业务骨干，负责本部门推广应用普通用户3日常操作人员，接受培训掌握基本操作变更沟通建立多层次沟通机制，化解实施阻力关键用户是ERP实施成功的重要保障，需要从业务熟练程度、沟通能力、影响力等方面综合考虑人选建立关键用户激励机制，提高参与积极性针对不同层级用户制定差异化的变更管理策略，通过培训、沟通、激励等手段减少变更阻力培训与知识传承分层培训体系针对管理层、关键用户、普通用户设计不同培训内容培训材料建设编制用户手册、操作指南、常见问题解答等培训资料在线学习平台建立在线培训系统，支持自主学习和考试认证建立完善的培训体系是确保ERP系统成功应用的关键环节培训内容应该结合实际业务场景，采用理论讲解与实操演练相结合的方式建立培训效果评估机制，通过考试、实操测试等方式检验培训成果建立知识库系统，便于用户查询和学习，支持系统的持续应用和推广系统测试与上线准备测试阶段管理上线准备工作单元测试验证各功能模块的正确性，集成测试确保模块间数据流制定详细的上线计划和应急预案，明确各环节的责任人和时间节转正常性能测试评估系统在高并发情况下的响应能力和稳定点准备生产环境，进行系统部署和配置性建立用户支持体系，安排现场支持人员准备数据备份和回滚方用户验收测试由业务用户执行真实业务场景，验证系统是否满足案，确保上线过程的安全可控业务需求建立测试用例库，确保测试覆盖率和测试质量项目验收与评估95%30%功能完成度效率提升核心业务功能实现率达到预期目标业务处理效率比原有方式提升90%用户满意度最终用户对系统使用满意度评分项目验收是ERP实施的重要里程碑，需要从功能实现、性能指标、用户满意度等多个维度进行综合评估建立量化的验收标准，确保验收过程的客观性和公正性组织项目复盘会议，总结成功经验和改进点，为后续项目提供参考建立用户反馈渠道，持续收集改进建议成功实施案例分析一项目背景实施成果某大型制造企业拥有多个生产基项目历时18个月，成功上线财地和销售网络，原有信息系统分务、采购、销售、生产等核心模散，数据不统一，管理效率低块库存周转率提升25%，订单下决定实施SAP ERP系统，实处理时间缩短40%，财务结账时现集团化管控间从15天缩短到3天关键成功因素高层领导大力支持，建立专职项目团队注重变更管理，充分沟通培训选择有经验的实施伙伴，严格按照项目计划执行成功实施案例分析二1需求分析（个月）3某连锁零售企业拥有200多家门店，需要统一管理商品、库存、会员、促销等业务原有系统无法支撑快速扩张需求2系统选型（个月）2经过详细比较，选择金蝶K/3Cloud零售版该系统具有良好的零售行业适配性和云部署优势，能够快速支撑新门店上线3分步实施（个月）12采用总部先行、门店分批的实施策略先上线总部采购、财务、库存管理，然后逐步推广到各门店POS系统和库存管理4运营优化（持续）系统上线后，商品周转率提升20%，门店开业时间从30天缩短到7天建立数据分析平台，支撑精准营销和商品优化决策行业应用典型实践制造业——订单管理物料协同从客户订单接收到生产排程的自动化流基于BOM和工艺路线的精确物料需求计转，支持订单变更、急单插单等特殊处算，与供应商系统对接实现VMI供货，理，确保交期承诺的准确性减少库存积压和缺料风险智能工厂产线集成结合IoT、大数据、AI技术，实现设备与MES、设备监控系统集成，实现生产预测性维护、质量智能预警、能耗优化指令自动下达、进度实时跟踪、质量数管理，向工业

4.0转型升级据自动采集，提升生产透明度行业应用典型实践服务业——预约管理工单流转质量管控绩效分析在线预约系统与ERP集成，自服务工单自动派发，实时跟踪客户评价反馈，服务质量持续服务效率分析，资源配置优化动分配服务资源服务进度改进服务业ERP应用重点在于资源调度和客户体验优化系统支持多渠道客户接触，统一客户信息管理通过移动应用支持现场服务，实时更新服务状态建立客户满意度评价体系，持续改进服务质量利用数据分析优化服务流程，提高服务效率和客户满意度行业应用典型实践医疗行业——药品管控医疗设备病历集成严格的药品采购、库医疗设备资产管理，与HIS、EMR系统集存、使用全流程管理，包括设备采购、维护成，实现医疗服务与支持批次追溯、效期保养、使用记录、折财务管理的一体化，预警、特殊药品管制旧管理，确保设备安支持医保结算、费用等医疗行业特殊要求全有效运行控制等功能合规管理满足卫生部门、药监部门等监管要求，支持GMP、GSP等质量管理体系，确保医疗安全和合规运营。