《中化集团预算方案》课件

中化集团年度预算方案2025课件聚焦十四五收官，经济与行业新局本次预算方案课件将全面展示中化集团在新时期的战略规划、财务目标和执行路径作为国家重要骨干企业，中化集团将在年迎来关键发展节点，通过科学2025预算管理推动高质量发展，确保各项经营目标的顺利实现课件内容目录1预算流程与编制原则建立科学的预算管理体系2经营目标2025明确年度财务与业务指标3财务预算细化收入、成本、利润全面规划4行业与政策背景外部环境分析与应对策略本次课件将通过九个核心模块，系统阐述中化集团年度预算方案的各个2025方面，为董事会决策和执行层实施提供全面指导关于中化集团企业定位预算规模业务覆盖国家重要骨干企业，深耕化工新材料领年集团营业收入预算目标亿涉及化工、材料、能源、贸易等多元业2025589域数十载，在行业内具有举足轻重的地元，体现了企业稳健增长的战略方向务板块，形成协同发展的产业生态位和影响力预算编制总体思路高质量发展战略执行动态调整立足高质量发展理念，严格落实董事会决议与建立动态调整机制，预保障核心竞争力持续提战略部署要求防外部环境冲击影响升预算编制坚持战略导向，以提升企业价值创造能力为核心，确保各项资源配置与集团整体发展目标保持高度一致全面预算管理流程集团总部制定预算总体方针政策，审核批准重大预算项目二级公司承接集团预算指标，细化分解到各业务单元业务单元执行具体预算任务，确保各项指标落地实施滚动调整月度滚动调整机制，确保预算执行全程可控预算总体原则稳健发展增效为先创新驱动坚持稳健经营理念，在保证资金安全突出效率提升和效益改善，通过精细兼顾创新投入与风险防控，在技术研的前提下追求合理增长，避免激进扩化管理和流程优化，实现投入产出比发、产品创新等领域保持适度投入强张带来的潜在风险的持续改善度预算测算核心方法宏观经济经营目标结合国内外宏观经济预测模型基于集团内部经营目标设定历史表现产业数据分析历史财务表现和趋势变化采集上下游产业链关键数据通过多维度数据分析和科学测算方法，确保预算指标的合理性和可执行性，为企业决策提供可靠依据年集团总营收目标202558912%营收目标同比增幅亿元人民币，体现稳健增长态势与去年相比实现两位数增长4主要板块化工、材料、能源、贸易协同发展对内强化收入基础，通过产品结构优化和市场份额提升实现内生增长对外把握市场扩容机遇，积极拓展新兴市场和海外业务主要业务板块预算分解经营成本与费用管控集采降本成本控制大宗原料集中采购，发挥规模效应精细化成本管理，压缩非必要开支效率提升优化供应链结构，减少中间环节通过集中采购、供应链优化和精细化管理，预计全年可实现成本节约8-10%，为利润目标实现提供有力支撑同时建立成本预警机制，及时应对市场价格波动重点板块增效措施高毛利产品推动高附加值产品占比提升至60%产能优化设备升级改造，提升生产效率合规基础确保安全环保合规运营以高毛利产品为核心，通过产品结构调整和技术升级，实现盈利能力的显著提升同时确保所有增效措施在安全环保合规的基础上实施研发及创新投入预算基础研发占营收，高于行业平均水平

3.5%重点领域碳三产业链、环氧树脂等前沿技术成果转化加速科研成果产业化应用年研发费用预算占营收比例达到，较去年提升个百分点重点投入碳三化学品、环氧树脂等高增长领域，建立从基础

20253.5%

0.3研究到产业化的完整创新链条安全环保与合规预算环保投入安全管理专项投入达亿元，确保达标排放建立全面安全管理体系15合规标准数字化严格执行国家法规和行业标准推动运营管理数字化转型招聘与人力资源预算人才引进引进名高端科研与管理人才，重点覆盖新材料、数字化等关键领300域，提升团队整体素质和创新能力激励机制建立多层次激励体系，股权激励、项目奖金、职业发展通道并举，激发员工积极性和创造力培训发展投入人力资源发展费用占总人工成本，构建完善的人才培养12%和职业发展体系，提升组织能力数字化转型预算基础设施IT投入8亿元建设云平台和数据中心智能制造工厂自动化改造和智能设备升级业务流程ERP系统升级和流程数字化再造数据分析建立商业智能和大数据分析平台数字化转型总投入预算12亿元，通过技术赋能提升运营效率20%以上重点建设智能制造平台，实现生产过程的实时监控和优化调度主要利润目标

589.8%22%净利润净利率毛利率亿元，同比增长较去年提升个百分点通过产品结构优化实现提升15%

0.5利润目标体现了集团盈利能力的稳步提升通过成本控制、效率改善和产品结构优化的协同作用，实现利润增速高于收入增速的良性发展态势资本性支出安排现金流预算与管理经营现金流预计流入亿元，主要来自产品销售收入680投资现金流支出亿元，用于产能扩建和技术升级115筹资现金流优化债务结构，降低财务成本流动性管理维持亿元现金储备，确保资金安全50财务绩效考核指标净资产收益率净利润率目标，较去年提净利率目标，通过精细ROE

12.5%

9.8%升个百分点，体现股东价化管理和成本控制实现盈利能

1.2值创造能力力提升资产周转率总资产周转率次，优化资产配置效率，提升资产使用效益

1.25建立科学的财务绩效评价体系，将考核指标与管理层薪酬挂钩，确保各级管理人员聚焦价值创造和效率提升十四五收官与行业背景政策机遇市场前景竞争格局年为十四五收官之年，国家持续推新材料自给率提升目标带来巨大市场空行业集中度持续提升，龙头企业优势地2025进制造业高质量发展，化工新材料行业间，进口替代和技术升级成为行业发展位进一步巩固，为集团发展创造有利条规模预计突破万亿元大关主旋律件行业市场趋势政策与监管环境影响稳增长政策绿色低碳安全监管国家继续实施积极财政碳达峰碳中和目标推动安全环保监管趋严，合政策，为企业发展创造行业绿色转型升级规成本有所上升良好环境创新支持科技创新税收优惠政策有利于研发投入政策环境总体有利于行业发展，但监管要求不断提高集团需要在把握政策机遇的同时，加强合规管理和绿色发展外部宏观经济假设经济指标年预测对集团影响2025全球增长带动化工品需求回暖GDP

3.2%中国增长内需市场稳定增长GDP

5.0%美元汇率汇率波动风险可控

6.9-

7.1原油价格美元桶原料成本相对稳定80-90/通胀水平成本上涨压力温和

2.5%基于对全球和国内宏观经济的审慎判断，预计年外部环境总体平稳，为2025集团预算目标实现提供了较好的宏观条件风险预判及对策市场风险成本风险汇率风险产品价格波动风险建立价格预警机原料成本上涨风险多元化采购渠外币汇率波动风险运用金融衍生品制，加强套期保值操作，锁定部分原道，建立战略供应商合作关系，通过工具进行汇率对冲，合理安排外币收料和产品价格，降低市场波动影响长期合约锁定成本，减少价格波动冲支时间，降低汇率变动损失击预算执行与过程管理体系月度监控季度调整每月进行预算执行情况分析季度滚动调整预算指标持续改进年度考核总结经验完善预算管理制度年终进行全面预算考核评价建立事前预算、事中控制、事后分析的全过程管理体系，确保预算执行与考核并轨，实现预算管理的闭环控制预算责任制与激励约束集团总部制定预算政策，监督执行情况二级公司承担预算责任，确保指标完成业务单元分解落实到具体岗位和个人明确各层级预算责任，建立责权利相统一的激励约束机制预算完成情况与绩效考核、薪酬分配直接挂钩，激发各级管理人员的积极性信息系统支撑预算编制系统集成化预算编制平台，支持多维度数据分析和情景模拟执行监控系统实时监控预算执行进度，自动生成差异分析报告数据接口标准统一数据标准和接口规范，确保信息传递准确及时建设先进的预算管理信息系统，实现预算编制、执行、分析、调整的全流程数字化管理通过标准化数据接口，打通财务、业务、生产等各个系统，提升预算管理效率和准确性成本管控三大抓手能耗管理建立能耗监测系统，实施节能改造项目预计全年节约用电，用气8%，折合成本节约亿元责任落实到各生产车间主任5%

1.2物料消耗优化生产工艺，提高原料利用率建立物料消耗定额管理，超额部分纳入考核预计原料利用率提升，节约成本万元2%8000检修费用制定设备检修计划，推行状态检修模式通过预防性维护减少突发故障，预计检修费用下降，节约成本万元15%5000主要增收增效举措盘活存量优化产品结构，淘汰低效产能，提升资产使用效率做优增量新建高附加值产品线，投资回报率不低于15%精细营销建立客户分级管理体系，提升客户粘性和单价技术赋能数字化营销平台建设，提升销售效率30%技术创新驱动预算分配人才引进预算用于高端人才招聘培养40%项目投入预算用于重点项目研发30%平台建设预算用于研发平台和设备30%创新体系采用项目人才平台三位一体模式，重点开发碳纤维复合材料、高性能工程塑料等差异化产品预计年新产品收入++2025占比达到，为集团可持续发展提供强劲动力25%绿色低碳转型预算重点碳排放管理投入亿元建设碳捕集与封存系统，预计减少碳排放万吨年520/清洁能源建设分布式光伏发电系统，装机容量，减少电费支出万100MW3000元年/循环经济废料回收利用项目投资亿元，实现废料综合利用率以上295%节能降耗单位产品综合能耗下降，万元产值用水量减少8%10%智能制造与自动化预算市场拓展与国际化预算海外投资合作项目品牌建设海外市场投入占总预算，重点布局与国际领先企业建立战略合作关系，共国际品牌推广预算亿元，参加重要国际15%2东南亚和欧洲市场建设马来西亚生产同开发新产品和新技术预算安排亿元展会，提升集团在全球市场的知名度和5基地，服务亚太地区客户用于技术授权和合作研发影响力产品结构优化投资高端材料特种化学品生物材料投资亿元发展航空航扩大特种催化剂、电子布局生物基化学品，抢20天、电子信息用高端材化学品等细分领域产能占绿色化工发展先机料效益预测高毛利产品占比预计从现在的提升至45%60%通过产品结构调整，逐步退出低附加值产品，集中资源发展高技术含量、高附加值的新材料产品，实现从量的扩张向质的提升转变采购与供应链优化预算长期合约与核心供应商签署年长期合约，锁定原料价格3-570%多元化采购建立全球采购网络，分散供应风险风险应对建立供应链风险预警机制，储备关键原料供应链优化总预算亿元，通过长约采购、现货能力提升和风险防控三管齐下，确保原料供应稳定，预计采购成本下降建立战35-8%略物资储备，应对突发供应中断风险典型子公司预算案例中化国际12815营收目标净利润亿元，同比增长亿元，扭亏为盈实现突破12%8投资项目个重点项目推进实施中化国际通过业务重组和资产优化，聚焦橡胶助剂、电子化学品等优势领域实施成本削减计划，关闭亏损工厂家，人员优化，预计减亏增效亿元320%5子公司案例中化装备资本支出投入亿元用于生产线升级改造12降本增效通过自动化改造降低人工成本30%业务拓展开拓海外市场，出口收入增长50%中化装备专注高端化工装备制造，加大研发投入开发智能化设备与德国、意大利企业合作，引进先进技术，提升产品竞争力预计订单增长，盈25%利能力显著改善子公司案例现代农业板块化肥业务农药业务预算收入亿元，重点发展缓预算收入亿元，加大生物农药18085释肥、水溶肥等高端产品新建研发投入与科研院所合作开发智能配肥站个，提升服务能力绿色农药新品种，替代传统高毒50和产品附加值农药产品数字农业投入亿元建设数字农业平台，为农户提供精准施肥、病虫害预警等服5务，打造农业全产业链服务体系子公司案例新兴业务投融资规划银行融资与主要银行签署亿元授信协议，综合融资成本控制在200以内

4.5%债券发行计划发行亿元企业债券，期限年，优化债务结构503-5股权投资设立亿元并购基金，寻找优质标的进行战略性收购30资本运作推进优质资产上市，拓宽融资渠道，提升资产价值年度关键项目预算表项目名称投资金额（亿建设周期预期收益元）江苏基地二期个月4524IRR16%广东新材料园个月3218IRR18%河北环保升级个月合规达标1812智能制造改造个月1515IRR22%研发中心建设个月创新平台810十大核心工程总投资亿元，按照项目进度分阶段拨付资金建立项目资金118专户管理，确保资金专款专用，提升投资效率预算执行风险管控典型情形收入预警成本监控月度收入低于预算时启动预警，分原料价格上涨超过时，启动成本传15%10%析原因制定应对措施导机制，及时调整产品价格经验总结应急响应4定期整理风险事件案例，完善预警指标建立小时应急响应机制，快速处理突72体系和应对预案发事件影响内部审计与合规管理审计监督建立预算执行审计制度，每季度对重点项目进行专项审计设立独立的内审部门，直接向董事会汇报，确保监督的独立性和有效性合规检查建立合规风险清单，定期开展合规检查重点关注安全环保、财务会计、投资决策等关键领域的合规性，防范法律风险整改机制建立问题整改闭环管理机制，对发现的问题限期整改建立整改责任制，确保问题得到彻底解决，防止类似问题重复发生年度预算调整流程差异分析每月分析预算执行差异，识别需要调整的项目调整申请子公司提出预算调整申请，说明调整原因和影响审核批准集团财务部门审核，重大调整报董事会批准系统更新更新预算管理系统，执行新的预算指标建立灵活的预算调整机制，根据内外部环境变化及时调整预算调整幅度超过的重大事项需董事会审议，确保调整的科学性和合理性10%股东大会决策作用预算审议意见反馈年度预算方案已提交股东大会股东建议加大研发投入比例，审议，获得股东赞成关注绿色低碳转型，这些意见

98.5%票通过，体现了股东对管理层已纳入预算调整和未来规划考的信任和支持虑监督机制建立股东代表参与预算监督机制，定期向股东汇报预算执行情况，接受股东监督和建议股东大会的决策权威和监督作用得到充分发挥，为预算方案的顺利实施提供了坚实的治理基础和股东支持董事会与管理层协同治理结构决策机制执行协调建立董事会战略委员会、审计委员会分重大预算事项实行集体决策制，董事会管理层按月向董事会汇报预算执行情工负责预算管理战略委员会负责重大成员充分讨论后投票表决建立董事履况，重大偏差及时沟通建立董事会与投资决策，审计委员会监督预算执行过职评价体系，提升决策质量管理层定期沟通机制，确保信息对称程预算执行进度追踪年度预算总结与复盘目标达成偏差分析收入目标达成率，利润目部分原料价格波动超出预期，影102%标达成率，投资项目按期完响成本控制效果个别项目因环98%成率整体预算执行情况良保审批延期，投资进度略有滞95%好，主要指标基本实现后市场需求增长超预期，收入略有超额完成改进措施完善价格预测模型，提高成本预算准确性加强与政府部门沟通，提前做好项目审批工作建立市场变化快速响应机制展望与提升建议2025发展机遇管理优化创新驱动新材料市场快速增长，深化预算管理数字化转加大研发投入，培育新国产替代加速推进，为型，提升预算编制和执的增长点，构建可持续集团发展提供广阔空间行的科学性、精准性发展的创新体系绿色转型抢抓碳中和机遇，发展绿色化工，实现经济效益与环境效益双赢面向未来，中化集团将继续完善预算管理体系，提升管理效能，为股东创造更大价值，为行业发展贡献更多力量。