客户经理试用期转正工作总结

客户经理试用期转正工作总结客户经理试用期转正工作总结「篇一」白驹过隙，转眼从入职至今已快三个月了，通过这三个月的锻炼和磨合，在领导和同事的指导帮助下，我对有了一定的了解，经过这三个月的学习，个人综合素质有了新的提高，回顾这三个月来的历程，总结如下

一、中的体会以及成长、努力学习知识刚入职时，对这份充满了茫然与期待，对整个内容都是不了解1的，又期待尽快加入到团队中，领导从最基本的内容开始教我们，教我们整个的流程，然后就开始投入到实践中去，学习产品知识及业内知识，接着给客户进行产品培训，然后是的一系列巡展，巡展结束后紧接着与其进行对账通过这一段时间的，我对XX行业有了一定的了解与认识XX、能够较好地完成上级安排的任务，例如给客户进行产品培训、巡展等认真2xx遵守公司的各项规章制度，严格按照员工手册约束自己、用心做事，能够较好地完成本职把客户遇到的问题当做自己的问题来解决，3xx尽力为客户解决所遇到的问题，热情，耐心地帮助他们xx、态度与责任，身处什么样的岗位，就应该承担什么样的责任，有了正确的态度，4才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果具体而言，我对的态度就是既然担起来了，就要尽自己最大的努力去完成、在各位领导指导下、同事的帮助下，我在不停的完善，把事情条理化，规5范化，这也是一种态度，诚然，这也是一种责任.不足月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参加体育锻炼了，2x真希望有机会去运动出把汗说到这，还是很怀念在大学的日子，有空就可以和几个好友一起去田径场、足球场跑步的日子还有暑假在军乐团和队友们跑操，还喊着口号唉，回不去了结语月号，签了年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，工作节奏虽然说x xx没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那座无虚席的场景时，总有一股危机意识潜入心头每当我来到滩，看到报纸以及房地产周刊上报道的一些房产信息，殊不xx知，当你思想上堕落的时候，别人却在奋斗着把你甩在后面所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神客户经理试用期转正工作总结「篇六」批发客户经理试用期转正工作总结范文我于年*月底进入公司，主要负责批发客户，三个月都完成了销售任务在这三个月里感谢办事处领导和同事的帮助，能够让我顺利的熟悉工作岗位，圆满完成销售任务、遵守岗位职责，认真履行本职工作我主要的工作就是服务经销商和客户，起1着沟通与协调的作用月初我的首要工作就是安排经销商排货打款;然后是按路线拜访客户，运用分销政策和赠品加强分销;及时完成各项数据统计，做好月工作总结、明确任务，主动积极，力求保质保量按时完成每月做好销售和开拓计划，抓2住工作重点有目的有步骤的实施班前班后做好工作准备和回顾，多和同事沟通，遇到解决不了的问题向领导请教、正确对待客户需求并妥善解决了解客户的需求，主动提出在拜访发现隐藏的3问题关注产品的陈列位置和价位（同竞争对手做比较），有预见性地提出提高销量的建议、认真学习拜访八步骤，灵活运用到工作中客户就是市场，只要我们赢得客户4就赢得市场拜访八步骤就是百事公司的.精髓从工作准备到拜访结束都是最理想的，我在工作中感到拜访八步骤是一把金钥匙，可以打开每个客户的大门学习了公司的拜访八步骤后我才发现到一个客户那要做的其实有很多，其中的道理也得在实际工作中来体会、在今后的工作中我要作好以下两方面的内容在拜访客户时不卑不亢，妥善处5理客户提出的问题对签有协议的客户严格按照条款执行，不足之处立即调整，杜绝其侥幸心理培养自己的竞争意识心得体会在拜访客户时关注产品的陈列包括冷冻数等（包括同类竞争品牌），要力争最好的位置加强自己的语言表达能力pop在和客户沟通时准备好陈述的内容，力求条理清晰，言语简洁，通俗易懂在以后的工作中希望继续得到大家的支持和帮助，做好个人工作计划，为我们能把工作做的更好加油！、在日常中，必须踏踏实实、认认真真、扎实的做事，不以事小而马虎，不以事6多而敷衍，真正将每件事情都当作一件作品来对待，只有这样才能有好的成果

二、中依然存在很多不足今后将努力改进，希望领导和同事们对我进行监督指导、不断加强学习，学习更多的专业知识，向身边的同事学习，积累经验，逐步1XX提高自己的知识水平和业务能力从中总结，提高效率，提高能力、经过三个月的时间，虽然在思想和上都有了一定的进步，但与其他同事相比还2存在着很大差距，因此，我在今后的中，不但要发扬自己的优点，还要客观地面对自己的不足之处，需要进一步改进和完善的地方，如中存在粗心、急躁、考虑事情不周全的缺点，应变能力、协调能力都还有待进一步提高克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中努力完善提高自己，弥补不足、任劳任怨、孜孜不倦对领导的安排是完全的服从，并不折不扣的执行，一如3既往地做好每天的；始终以一个初学者的身份向同事请教中的经验不断的提升自己的专业水平及综合素质经过三个月的试用期，我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的，并积极全面的配合公司的要求来展开，与同事能够很好的配合和协调在以后的中我会一如继往，不断的提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司的发展尽自己的一份力量客户经理试用期转正工作总结「篇二」个多月的不断学习，以及同事、领导的帮助和关怀，我已完全融入到了这个大家3庭中在实习期中的锻炼对银行的业务方面的知识及市场有了一定的了解但是还是有很多知识还是需要不断学习吸收我行是新入.开拓市场，现需要我们大家一致齐心开展业务作是一种需要综合知识，综合技能和责任心很强的工作，作为一名客户经理，要有会计基础，经济头脑，准确的判断把握客户的经营状况，要有政策敏感性，对国家的金融银行政策有清楚的认识，能从中判断哪些企业行业是高危行业，有高风险性，哪些是前景行业，有良好的可投资性，同时还要有较高的情商，良好的交流表达能力，可以与客户之间达成良好的沟通虽然在之前没有相关的信贷经验，但是在旁边有相关从业经验及有放款成功的同事，可以向他们多多学习在月和月正是行内大练兵56和业务开拓的关键时期，更加需要学习和请教在工作、学习过程中，我深深体会到，农商行是一个团结奋斗的集体，在这样的xx氛围中，只有在思想上与集体保持高度一致、积极上进，才能融入到这个集体之中所以我必须更加深入提高个人综合素质，用理论知识武装自己的头脑，指导实践，科学地研究、思考和解决工作中遇到的问题，使自己能够与集体共同进步段的时间里，我虽然在工作与学习上每天都有了新的进步，但与其他同事相比还存在着很大差距，且与系统内的领导和同志们思想和工作业务交流不够；因此，我在今后的工作中，不但要发扬自己的优点，还要客观地面对自己的不足之处，逐渐改掉粗心、急躁、考虑事情不周全的缺点，注重锻炼自己的口才交际能力、应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己客户经理试用期转正工作总结「篇三」我始终严格要求自己按照公司的规章制度来工作，勤勤恳恳，脚踏实地的进行实际操作，在我的努力下，今年未有发生一次责任事故，我感到非常高兴，同时这也是对我个人工作能力的一种肯定，为此，我就个人今年的工作情况进行如下总结

一、加强学习，提高自身素质一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能特别是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户如月日，先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，X X XXX每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话我查询了他的存款在万元左右过了几天我打电话约他来我行开了理财帐户X作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考去到其他银行，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果

二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表份做为客户经理，我的一言X一行，都代表我行的形象所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所从没受到过一次外面顾客的投诉在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高

三、开拓市场，寻找新的增长点只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益从朋友那里得知，是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能XXX否转到我行来，我主动和联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专XXX享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财帐户，以后慢慢把资金转到我行来为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点收到了好的效果月号利用去儿子学X X校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质

一、道德方面做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱

二、心理方面客户经理心理要成熟、健康经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败还要有积极主动性和开拓进取精神同时，还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责

三、业务方面客户经理要有系统、扎实的业务知识首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识；既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程；既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力

四、营销方面客户经理要成为市场营销的能手要掌握市场营销学的基本知识，又要身体力行，积极参与实践掌握推销的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等如是总结下来，我还是发现了自己工作上的不足，以及可以改进的地方，常言道，失败乃成功之母，这句话对于我而言具有一定的鞭笞作用，虽然我非失败，但是尚离成功有一定距离，在新的一年，我更加是要戒骄戒躁，虚心向领导，同事们学习，扬长避短，工作方面更加要善于运用技巧和客户沟通，对于我的工作我有信心做好，相信明年的工作，我一定会交上一份满意的答卷！客户经理试用期转正工作总结「篇四」客户经理试用期转正工作总结范20xx文年客户经理试用期转正工作总结例文20xx客户经理试用期转正工作总结范20xx文我是年月来到公司，经过几个月的证券知识培训，通过考试，然后入职，在XX7这几个月的学习与工作的时间里，让我学到了很多东西，同时感谢各位领导和同事的帮助，下面我将汇报我入职以来的工作情况首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特别是对于我这种刚刚毕业，身在异地，没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种艰难的考验!作为客户经理，我认为开发客户与客户维护是非常重要的，如今的市场行情，开发一个新客户真是难上加难，第一个月通过自己的‘努力，时间紧任务重，尽力克服重重困难，让自己佣有一个良好的开端！其次，在维护客户方面，第一，常常给他们讲解一些股票技术方法，第二，力所能及的回答他们咨询的问题，第三，亲情服务，与他们认真交心交朋友，同时在他们身上学习一些知识在此之间，也发现了开发客户是不容易的，维护客户是更不容易的，现在证券公司很多，竞争压力大，一不小心客户就很可能被转到其他公司，所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的，而我自己也在不断地学习，学习新的知识来充实自己，因为知识永远不熊市，这样才会获取客户的认可与接纳!如今我逐渐的喜欢上了证券行业，虽然有压力有困难，一切事在人为，我不怕，有压力才会形成动力!客户经理是一项长期的工作，需要的是要有足够的耐心，平时工作的细心，坦诚的与客户交流和沟通，相信自己可以!我的工作与热情一切尽在行动中！总之，上半年我的职业规划及目标是按照公司的规定，开发足够的客户，累积一定的资产，完成转正要求！客户经理试用期转正工作总结「篇五」从月号到月号，已经调出柜台做客户经理个月了，时间过得很快现从X X XXX各方面总结一下自己的收获与不足

一、学习上收获通过了银行从业考试的公共基础与个人理财银行很重视银行从业的考L xx试通过情况，像客户经理岗必须要通过公共基础、公司信贷、个人贷款而且通过的科目越多，对你的转正考核越有利所以今年下半年要继续报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了.不足客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时2候会很闲如果自己没有很好的自制力的话，就会偷懒我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的《手册》我就没有好好看今后一定要注意，不能太放纵自己了XX

二、工作上.收获增长了一定的信贷业务知识我们支行加我就个客户经理，个月以来，1XX我学会了整理授信材料（流动资金贷款、开承兑汇票材料），知道了企业申请贷款需要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户需要准备哪些材料知道了银企对账的重要性.不足同时:也有很多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企2业的财务分析，需要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债能力、盈利能力、运营能力还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会通过数据进行分析今后还是要多学习会计知识，学会利用企业的实际报表结合理论知识来对企业进行分析

三、生活上.收获人生重在体验各种经历值得一提的是，利用出差的机会，我体验了1一下坐飞机的感觉那飞机起飞前的加速阶段，绝对是让人无比兴奋的此外，我们行里组织的去漂流活动，那天在去的路上居然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是XX一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的欢乐。