2025理财中介服务合同简洁版

2025理财中介服务合同简洁版合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在自愿签订甲方（理财中介服务方）名称地址法定代表人联系方式乙方（客户）名称地址法定代表人/身份证号联系方式鉴于甲方拥有专业的理财中介服务能力，乙方希望获得甲方提供的理财中介服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条服务范围与内容

1.1甲方同意为乙方提供以下理财中介服务（以下简称“服务”）

（1）理财规划与咨询；

（2）投资管理与策略建议；

（3）金融市场信息与分析；第1页共4页

（4）其他双方约定的理财中介服务内容

1.2服务期限本合同的服务期限为年，自年月日起至年月日止第二条费用与支付

2.1乙方同意按照本合同约定支付甲方提供的理财中介服务费用

2.2服务费用标准

（1）基础服务费用人民币元（大写）；

（2）附加服务费用根据具体服务内容协商确定，具体金额以双方另行签订的补充协议为准

2.3支付方式乙方应于每月日前以方式支付当月服务费用甲方收款后应向乙方提供合法有效的发票第三条服务承诺与义务

3.1甲方承诺

（1）甲方具备合法的理财中介服务资质，能够为乙方提供专业、高效的服务；

（2）甲方应根据乙方的需求，制定合理的理财计划，并提供相应的投资建议；

（3）甲方应确保所提供的信息真实、准确、完整，并及时更新

3.2乙方承诺

（1）乙方应如实向甲方提供自身的财务状况、投资需求及相关信息；

（2）乙方应按时支付服务费用，不得无故拖延或拒绝支付；第2页共4页

（3）乙方应严格遵守甲方制定的理财计划，并配合甲方完成相关工作第四条风险提示与责任划分

4.1乙方应充分认识到投资活动存在市场风险、政策风险及其他不可抗力因素，甲方不对乙方的投资收益作出任何承诺或保证

4.2甲方应尽职尽责地为乙方提供服务，若因甲方的过失导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任

4.3乙方因自身决策、操作不当或未按甲方建议执行导致的损失，甲方不承担责任第五条保密条款

5.1甲方对乙方提供的所有信息负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向第三方披露，法律另有规定或双方另有约定的除外

5.2乙方对甲方提供的商业秘密、内部信息亦负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方披露第六条违约责任

6.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应赔偿造成的实际损失

6.2若甲方因自身原因未能按时完成约定服务，乙方可要求甲方在合理期限内整改；若甲方仍无法履行，乙方有权解除合同并要求赔偿第七条合同的变更与解除

7.1本合同的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式确认后方可生效

7.2在服务期限内，若因一方的原因导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿第3页共4页

7.3合同期满后，双方可协商续签合同，续签事宜需另行签订书面协议第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期以上合同范本仅作为参考，建议在使用前根据具体情况进行调整，并由专业律师审核第4页共4页。