2025宠物食品行业研究报告

2025宠物食品行业研究报告

一、引言宠物食品行业的“黄金时代”与时代命题当清晨的第一缕阳光透过窗帘，王女士像往常一样打开冰箱，将刚解冻的鲜肉粒倒进猫咪的食盆——这是她为10岁的布偶猫“糯米”准备的早餐与此同时，在另一个城市，李先生正在给家里的金毛犬“旺财”分装处方粮，这袋针对狗狗关节问题的专用粮，是他跑了三家宠物医院才选定的这两个普通养宠人的日常，折射出中国宠物食品行业正在经历的深刻变革近年来，随着“吸宠经济”的爆发式增长，宠物已从“看家护院”的工具，演变为无数家庭的“家庭成员”据《2024年中国宠物行业白皮书》数据，2024年中国城镇宠物犬猫数量达

1.1亿只，宠物经济规模突破3000亿元，其中宠物食品作为行业第一大品类，市场规模达1200亿元，同比增长

18.5%而到2025年，这一数字预计将突破1500亿元，年复合增长率维持在15%以上然而，行业的高速增长背后，是消费者需求的持续升级、产业链的复杂博弈，以及政策与技术的双重驱动2025年，宠物食品行业正站在“品质竞争”的十字路口如何平衡“性价比”与“健康化”？如何用技术破解“原料安全”难题？如何在激烈的市场竞争中找到差异化赛道？本报告将从市场规模、消费者需求、产业链、竞争格局、政策技术五大维度，全面解析2025年中国宠物食品行业的现状、挑战与未来趋势，为行业从业者提供决策参考

二、市场规模与结构规模持续扩张，结构呈现“三化”特征

（一）整体规模从“增量”到“提质”，成为宠物经济“压舱石”第1页共10页2024年，中国宠物食品市场规模突破1200亿元，其中干粮占比58%（约696亿元），湿粮占比25%（约300亿元），零食占比12%（约144亿元），处方粮占比5%（约60亿元）从细分品类增速来看，湿粮（+22%）和处方粮（+25%）成为增长主力，干粮增速虽放缓至15%，但仍是市场基础推动规模增长的核心动力来自两方面一是养宠人群的持续扩容，2024年新增宠物主人中，“95后”占比达62%，他们更愿意为宠物消费，且对食品的“健康属性”要求更高；二是宠物老龄化加速，数据显示，2024年中国宠物平均年龄达

3.5岁，超过6岁的“老年宠物”占比达18%，催生了处方粮、关节呵护粮等细分需求展望2025年，随着养宠渗透率从当前的15%向20%渗透，以及“一人一宠”“一人多宠”家庭的增多，预计市场规模将突破1500亿元，其中湿粮占比有望提升至28%，处方粮占比突破6%值得注意的是，市场将从“高速增量”转向“存量竞争”，消费者对品牌的“忠诚度”和“复购率”成为关键指标——正如上海某宠物食品品牌创始人在访谈中提到“现在养宠人换粮频率从一年3次降到1-2次，前提是产品真的能解决宠物的问题”

（二）消费结构“健康化”“个性化”“情感化”成为主流健康化从“吃饱”到“吃对”，成分与功能成核心诉求2024年，“无谷低敏”“鲜肉含量”“营养均衡”成为电商平台宠物食品搜索量最高的关键词，搜索量同比增长45%这背后是养宠人对宠物健康的重视数据显示，68%的养宠人会因宠物出现肠胃不适、皮肤敏感等问题更换食品，其中“无谷粮”在肠胃敏感宠物主的购买率中占比达72%第2页共10页细分来看，“鲜肉粮”增速最快，2024年市场规模达180亿元，同比增长30%，年轻养宠人（95后）购买占比超60%例如，某国产鲜肉粮品牌通过“72小时锁鲜工艺”，将鲜肉含量提升至90%，上市一年销量突破500万包，客单价达80元/斤，远超传统干粮（客单价约30-40元/斤）个性化“宠物画像”驱动产品细分，从“通用”到“定制”养宠人不再满足于“一刀切”的产品，而是希望根据宠物的年龄、体重、健康状况“定制”食品2024年，“处方粮”市场规模达60亿元，其中“老年犬粮”“幼猫粮”“处方湿粮”增速均超25%例如，某宠物医院与食品企业合作推出的“慢性病定制粮”，根据宠物的血糖、血脂等指标调整配方，单月销量稳定在10万包以上此外，“体重管理粮”“毛发护理粮”“泌尿呵护粮”等功能性产品也快速崛起，2024年市场规模达80亿元，占整体食品市场的

6.7%这背后是养宠人对宠物“生活质量”的追求——正如北京养宠人张女士所说“我家柯基胖了5斤，医生建议换体重管理粮，现在它跑起来都轻松多了，我觉得这钱花得值”情感化“零食+互动”满足情感需求，从“刚需”到“陪伴”宠物食品已从“生存必需”升级为“情感载体”2024年，宠物零食市场规模达144亿元，其中“互动零食”（如磨牙棒、冻干）占比52%，“节日零食”（如生日蛋糕、中秋月饼）占比28%数据显示，85%的养宠人会定期为宠物购买零食，平均每月支出120元，用于“与宠物互动”或“表达爱意”例如，某品牌推出的“宠物生日蛋糕”，可定制宠物照片和口味，2024年销量突破10万份，客单价达150元这种“情感化消费”不仅提升了客单价，更增强了品牌与养宠人的“情感连接”第3页共10页

三、产业链深度解析上游原料把控成“生死线”，中游生产面临“智能化转型”

（一）上游原料供应“全球化+本土化”博弈，成本与安全成核心挑战宠物食品的“品质基因”源于原料目前，中国宠物食品上游原料主要包括肉类（鸡肉、牛肉、鱼肉等）、谷物（玉米、大豆、小麦等）、添加剂（维生素、矿物质、益生菌等）2024年，上游原料成本占比达45%-50%，直接影响产品定价和利润空间肉类原料依赖进口与本土养殖的“双轨制”中国是宠物食品生产大国，但优质肉类原料（如鲜肉、深海鱼）自给率不足30%，70%依赖进口2024年，巴西、阿根廷、智利是中国肉类原料主要进口来源国，占比超60%受国际局势影响，2024年全球肉类价格波动较大，导致部分企业原料成本同比上涨15%-20%为降低风险，头部企业开始布局“本土化养殖+供应链”例如，某头部品牌在山东建立了自有肉鸡养殖基地，通过“公司+农户”模式，确保鲜肉原料稳定供应，成本较进口原料低8%-10%而中小品牌则面临“原料涨价”与“价格敏感”的两难——某中小品牌负责人坦言“去年进口鸡肉价格涨了20%，我们不敢涨价，利润直接压缩了15%，只能减少包装规格，维持低价策略”谷物与添加剂国产替代加速，品质仍需提升谷物原料中，玉米、大豆等主粮国内自给率超80%，但存在“非转基因”“优质蛋白”等细分需求缺口2024年，有机玉米、非转基因大豆的进口量同比增长12%，主要用于高端宠物食品添加剂方面，益生菌、Omega-3等功能性原料依赖进口，国产替代仍在起步阶段第4页共10页值得关注的是，2025年“原料溯源”将成为行业新门槛随着《宠物食品原料溯源规范》的实施，企业需对原料的产地、养殖方式、加工过程进行全程记录，这对上游供应链管理能力提出了更高要求

（二）中游生产工艺“升级与分化”，智能化与品控成“生命线”中游生产环节是宠物食品品质的“加工场”，2024年中国宠物食品生产企业超5000家，但规模以上企业（年产值超亿元）仅占5%，行业呈现“大市场、小企业”的格局生产工艺“干法”为主，“湿法”与“鲜肉工艺”成高端赛道目前，中国宠物食品生产以“干法工艺”为主（占比85%），其优势是保质期长（6-12个月）、运输成本低，适合大众市场；但“湿法工艺”（占比10%）和“鲜肉工艺”（占比5%）因“适口性好、营养保留率高”，成为高端市场的主流2024年，“鲜肉工艺”在高端粮市场占比达35%，但面临“保质期短”（30-60天）和“冷链成本高”的挑战为解决这一问题，头部企业开始采用“超高压杀菌”“真空冻干”等技术，将鲜肉粮保质期延长至90天以上例如，某品牌的“真空冻干鲜肉粮”，通过-40℃冻干技术保留90%以上营养，保质期达18个月，客单价达120元/斤，成功打入高端市场智能化转型头部企业领跑，中小品牌“望而却步”2024年，头部企业智能化产线覆盖率超60%，例如玛氏、雀巢等国际品牌已实现“全程自动化生产+AI品控”，生产效率提升30%，品控误差率低于

0.1%；而中小品牌中，仍有60%使用传统人工生产，品控依赖人工抽样检测，效率低且误差率高（约1%）第5页共10页智能化投入的差异，直接导致产品质量差距某第三方检测机构数据显示，头部品牌产品合格率达

99.5%，而中小品牌产品合格率仅为90%，这也是中小品牌在“价格战”中难以突围的重要原因

（三）下游渠道变革“线上线下融合”，“专业化”与“场景化”成关键下游渠道是连接生产与消费的“桥梁”，2024年中国宠物食品销售渠道中，线上占比达52%（电商平台、直播带货、社区团购），线下占比48%（宠物用品店、商超、宠物医院）线上渠道“内容种草+即时配送”重塑消费习惯线上渠道中，“直播带货”和“内容电商”增长最快2024年，宠物食品直播带货GMV突破200亿元，占线上总销售额的35%，其中“宠物医生科普”“养宠KOL测评”成为主流内容形式——某宠物医生在抖音直播中讲解“不同年龄段猫咪的营养需求”，带动相关产品销量单日破百万即时零售（O2O）也快速崛起，2024年市场规模达80亿元，占线上总销售额的15%养宠人通过美团、京东到家等平台，可在30分钟内购买到宠物食品，解决了“应急需求”（如宠物粮快吃完时）和“即时性消费”（如临时购买零食）的痛点线下渠道“专业场景”成为中小品牌“突围点”线下渠道中，宠物医院是“高价值场景”，2024年处方粮销售占比达70%，客单价超300元/月但宠物医院渠道门槛高，需要与医院建立合作关系，且利润空间被医院分走30%-40%，中小品牌难以进入宠物用品店则面临“连锁品牌挤压”和“社区团购冲击”2024年，连锁宠物用品店（如宠佰利、波奇网）市场份额达25%，通过规模化采购降低成本，价格较中小宠物店低10%-15%，导致中小宠物店客流第6页共10页量下降30%在此背景下，社区团购（如美团优选、多多买菜）通过“低价+次日自提”模式，抢占下沉市场，2024年宠物食品社区团购销量占比达12%

四、竞争格局头部效应显现，“差异化”与“细分赛道”成破局关键

（一）市场集中度“国际品牌领跑，国内品牌追赶”，CR5超50%2024年，中国宠物食品市场集中度（CR5）达52%，其中国际品牌占主导玛氏（宝路、伟嘉）以18%的份额居首，雀巢（康多乐、喜跃）以12%位列第二，皇家（处方粮）以8%第三，国内品牌中，比瑞吉以5%、伯纳天纯以4%紧随其后国际品牌的优势在于“品牌历史”“全球化供应链”和“渠道覆盖”玛氏通过百年积累的品牌认知，以及覆盖全国30万个零售终端的渠道网络，牢牢占据大众市场；皇家则凭借“专业处方粮”的技术壁垒，在宠物医院渠道占据绝对优势国内品牌的追赶路径清晰一方面，通过“本土化创新”切入细分市场，例如伯纳天纯主打“鲜肉无谷”，针对年轻养宠人对“天然健康”的需求，在2024年高端粮市场份额达15%；另一方面，通过“性价比+线上渠道”快速起量，例如某国产品牌通过抖音直播，以“50元/斤”的价格销售高鲜肉含量粮，单月销售额突破5000万元

（二）竞争策略“高端化”与“下沉化”并行，“场景化”与“情感化”成新方向头部品牌“高端化”+“全品类布局”巩固优势国际品牌加速高端化转型，2024年玛氏高端粮（如真致、营养世家）销售额同比增长40%，占其总销售额的25%；国内品牌则通过“高第7页共10页端子品牌”切入市场，例如比瑞吉推出“天然粮系列”，客单价提升至100元/斤，2024年高端线销售额突破50亿元全品类布局是头部品牌的另一策略例如，皇家不仅做主粮，还推出零食、保健品、智能喂食器等，2024年全品类销售额占比达35%，客单价提升30%中小品牌“细分赛道”+“差异化产品”破局中小品牌难以与头部品牌正面竞争，因此选择“细分赛道”深耕例如，专注“老年犬粮”的“汪想”品牌，通过“关节呵护+低敏配方”，2024年市场份额进入前十；专注“幼猫奶糕”的“喵想”品牌，通过“母乳化配方”，在电商平台幼猫粮销量中排名前三差异化产品方面，“功能性零食”成为新热点2024年，“宠物益生菌零食”“关节修复零食”销售额同比增长50%，某品牌推出的“三文鱼冻干益生菌零食”，通过“零食+功能性”模式，客单价提升至80元/袋，复购率达60%

五、政策与技术“规范”与“创新”双轮驱动，行业进入“品质竞争”时代

（一）政策规范监管趋严倒逼行业升级，“合规”成生存前提2024年，《宠物食品生产良好规范》《宠物食品标签标准》等政策落地，明确要求企业建立“全流程可追溯体系”“营养指标强制标注”“生产过程GMP认证”等例如，标签标准规定“鲜肉含量需精确标注，误差不超过5%”“禁止使用人工色素、防腐剂”，直接淘汰了一批“概念营销”“成分虚标”的小企业政策实施后，2024年宠物食品行业不合格产品检出率从15%降至8%，消费者信任度提升12个百分点但中小品牌面临“合规成本高”第8页共10页的压力——某中小品牌负责人测算，仅GMP认证一项，就需投入200-300万元，相当于其年利润的50%，部分企业被迫退出市场

（二）技术创新“基因技术”“3D打印”“冷链技术”重塑产品形态技术创新是行业升级的核心动力，2024年宠物食品领域涌现出多项突破性技术基因定制粮精准匹配宠物需求某企业与高校合作，通过宠物基因检测（如过敏基因、代谢基因），定制专属粮配方例如，对玉米过敏的狗狗，配方中完全剔除玉米，改用土豆、红薯等替代，解决率达90%以上，客单价达200元/斤，市场接受度高3D打印技术个性化营养颗粒3D打印技术可根据宠物的年龄、体重、健康状况，打印出不同形状、营养成分的颗粒，例如“老年犬粮”打印成“骨骼形状”，增加宠物进食兴趣；“处方粮”打印出“营养缓释”颗粒，控制宠物进食节奏超高压杀菌技术延长鲜肉粮保质期传统鲜肉粮保质期仅30天，而超高压杀菌技术（压力达600MPa）可将保质期延长至180天，且不破坏营养成分某品牌使用该技术后，鲜肉粮销量增长200%，客单价提升50%

六、结论与展望2025年行业将进入“品质竞争”时代，机遇与挑战并存

（一）核心趋势总结2025年，中国宠物食品行业将呈现三大核心趋势第9页共10页健康化与功能化消费者对“天然成分”“精准营养”的需求持续升级，鲜肉粮、处方粮、功能性零食成为增长主力；个性化与定制化基于宠物年龄、健康、基因的定制产品将快速普及，“一人一宠一配方”成为可能；智能化与规范化智能生产、原料溯源、合规经营成为行业标配，头部品牌与中小品牌的差距将进一步拉大

（二）挑战与机遇行业面临的挑战主要包括原料成本波动、中小品牌生存压力大、消费者教育不足（如对“鲜肉粮”与“普通粮”的认知差异）；机遇则在于下沉市场潜力巨大（三四线城市养宠渗透率不足5%）、技术创新驱动产品升级、“情感化消费”空间广阔

（三）未来展望宠物食品不仅是“食物”，更是养宠人对宠物的爱与责任的体现2025年，行业将从“规模扩张”转向“品质竞争”，谁能真正理解养宠人的需求（健康、情感、专业），谁能在供应链、技术、品牌上建立差异化优势，谁就能在这场“人与宠物的亲密关系”中，分得最大的蛋糕正如一位行业观察者所言“未来的宠物食品行业，比拼的不是‘谁卖得更多’，而是‘谁让宠物活得更好’”在这条充满爱与责任的道路上，机遇与挑战并存，而行业的每一次进步，都将让养宠人的生活更加温暖（全文约4800字）第10页共10页。