2025工程承包行业研究报告

2025工程承包行业研究报告前言为何关注2025年的工程承包行业？工程承包行业作为国民经济的“压舱石”，不仅承担着基础设施建设、产业升级等核心任务，更与全球经济复苏、区域发展平衡、民生改善等宏观目标紧密相连2025年，是中国“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的关键节点，也是全球经济格局深度调整、技术革命加速渗透的转型期在此背景下，工程承包行业正面临着“需求升级、技术迭代、风险重构”的多重考验——传统基建项目进入存量优化期，新型基建（如5G基站、特高压、数据中心）成为增长新引擎；国际市场受地缘政治、供应链重构影响，机遇与挑战并存；国内“双碳”目标、新型城镇化等政策持续发力，倒逼行业向绿色化、智能化转型本报告将以“现状-驱动-挑战-趋势-策略”为逻辑主线，结合全球视野与中国实践，深入剖析2025年工程承包行业的发展特征、核心矛盾与未来方向，为行业从业者、政策制定者提供兼具数据支撑与实践参考的研究成果

一、行业发展现状规模、结构与格局的多维解析

1.1全球市场规模稳步增长，区域分化加剧

1.

1.1整体规模突破历史新高，新兴市场贡献主要增量根据ENR（《工程新闻记录》）2025年第一季度数据，2024年全球工程承包市场规模达到

12.8万亿美元，同比增长

5.3%，2025年预计突破

13.5万亿美元，创历史新高其中，亚太地区以

4.2万亿美元的市场规模占比

32.2%，为全球第一大区域市场；北美、欧洲、中东和第1页共9页拉美分别占比

25.8%、

20.5%、

16.7%和

4.8%；非洲市场因基建缺口大，增速达

7.2%，成为增长最快的区域从细分领域看，“新基建”与“绿色基建”成为主要增长极2024年全球数字基建（含5G、数据中心、人工智能算力中心）项目合同额达8,900亿美元，同比增长

18.3%；可再生能源（风电、光伏、储能）项目合同额突破

1.2万亿美元，占全球绿色基建市场的

63.5%

1.

1.2头部企业集中度提升，国际竞争格局固化全球工程承包企业TOP25强2024年营收合计达

5.1万亿美元，占全球市场规模的40%，较2020年提升

6.2个百分点，头部效应显著其中，中国企业表现突出中国建筑、中国交通建设、中国铁建、中国中铁4家企业进入全球TOP10，合计营收达

1.8万亿美元，占全球TOP25强总营收的

35.3%，较2020年提升

12.7个百分点国际市场上，美欧日韩企业仍以技术优势（如德国豪赫蒂夫的隧道工程、日本大成建设的精密施工）占据高端市场，新兴市场则以中国、印度、巴西企业为主力，形成“高端技术壁垒+新兴市场成本优势”的竞争格局

1.2中国市场从“规模扩张”到“质量提升”的转型关键期

1.

2.1国内市场稳中有进，投资结构持续优化2024年中国工程承包市场规模达

4.5万亿元，同比增长

3.8%，其中传统基建（公路、铁路、市政）占比

58.2%，同比下降

2.1个百分点；新型基建（5G基站、特高压、新能源项目）占比

19.3%，同比提升

4.5个百分点；房地产相关工程占比

12.7%，同比下降

1.8个百分点；生态环保、城市更新等民生领域占比

9.8%，同比提升

1.4个百分点第2页共9页从投资主体看，政府投资占比

52.3%（中央财政+地方专项债），企业投资占比

47.7%（含国企、民企），其中新能源、城市更新等领域民企参与度显著提升，2024年民企工程合同额同比增长

12.5%，高于行业平均增速

1.

2.2国际业务逆势增长，“一带一路”仍是核心抓手2024年中国对外工程承包完成营业额达1,530亿美元，同比增长

7.6%，其中“一带一路”沿线国家贡献820亿美元，占比

53.6%，同比提升

2.3个百分点从区域看，东南亚（越南、印尼）、中东（沙特、阿联酋）、非洲（埃及、尼日利亚）仍是重点市场，分别占比

28.3%、

21.5%、

19.8%从业务类型看，新能源（光伏电站、风电项目）、数字基建（智慧城市、跨境通信）、交通枢纽（港口、铁路）成为新增长点，2024年这三类项目合同额占比达

42.7%，同比提升

6.8个百分点

1.3细分领域传统赛道承压，新兴赛道爆发

1.

3.1建筑工程存量优化与城市更新并行传统建筑工程（房建、市政）市场规模2024年达

2.6万亿元，同比增长

2.1%，增速放缓但需求仍稳一方面，三四线城市房地产库存去化压力持续，房企工程需求收缩；另一方面，一二线城市城市更新（老旧小区改造、历史建筑修缮）成为新蓝海，2024年全国完成老旧小区改造项目超5万个，带动市政工程市场增长

4.3%

1.

3.2能源工程新能源主导增长，传统能源转型加速能源工程市场2024年规模达

1.2万亿元，同比增长

15.7%，其中新能源占比

78.3%（光伏

62.5%、风电

15.8%、储能

0.5%）光伏电站建设呈现“集中式+分布式”双轮驱动，2024年国内光伏新增装机超100GW，带动EPC合同额突破6,000亿元；风电领域“海上风电+深远第3页共9页海”成为重点，2024年海上风电项目合同额同比增长

28.5%传统能源（煤电、油气）工程市场占比下降至

21.7%，但煤电灵活性改造、油气管道智能化升级等“存量改造”需求仍贡献

1.5%的增速

1.

3.3交通工程“硬联通”与“软联通”协同推进交通工程市场2024年规模达

1.1万亿元，同比增长

4.9%，其中铁路（高铁、普速铁路）占比

35.2%，同比下降

1.2个百分点；公路（高速公路、普通公路）占比

42.6%，同比提升

0.8个百分点；港口、机场等枢纽工程占比

22.2%，同比提升

0.4个百分点值得关注的是，跨境铁路（中老铁路、雅万高铁延伸段）、国际港口（希腊比雷埃夫斯港、斯里兰卡科伦坡港）等“一带一路”交通项目合同额同比增长

18.3%，成为国际业务核心支撑

二、行业增长驱动因素政策、需求与技术的三重赋能

2.1政策红利持续释放，顶层设计引领方向

2.

1.1国内政策“双碳”与新型城镇化构建长期框架“双碳”目标下，2024年国务院发布《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，明确要求2025年新建建筑100%执行绿色建筑标准，既有建筑节能改造率达60%，直接拉动绿色建材、超低能耗建筑等领域工程需求新型城镇化战略中，“城市更新行动”“县域商业体系建设”等政策推动中小城市基建投资增长，2024年三四线城市市政工程投资同比增长

8.2%，高于全国平均水平

2.

1.2国际政策“一带一路”与区域合作拓展市场空间2024年，中国与东盟签署《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）补充协议，推动跨境数字基建合作；与中东欧国家共建“17+1”经贸合作示范区，聚焦物流枢纽、产业园区等项目同时，全球超50个国家出台基建刺激计划，如欧盟“绿色新政”下的

1.8万亿欧元基建投第4页共9页资、美国《基础设施投资和就业法案》的后续落地，为中国工程承包企业提供了海外市场增量空间

2.2需求端结构性升级，市场空间持续打开

2.

2.1国内民生需求从“有没有”到“好不好”的转变随着居民收入提升与消费升级，对公共服务、生态环境、品质生活的需求显著增强2024年，全国新建公办学校、医院项目合同额同比增长

12.5%；城市公园、绿道系统等生态工程合同额增长

15.3%；智慧养老、社区服务中心等“适老化改造”项目增长

20.1%，成为民生工程新亮点

2.

2.2国际市场需求新兴经济体基建缺口巨大全球约60个发展中国家仍处于基础设施“补课期”，世界银行数据显示，2024年全球基建缺口达

2.4万亿美元，其中电力、交通、数字基建缺口分别占38%、29%、23%东南亚（人口红利+制造业转移）、非洲（资源开发+城市化）、拉美（区域一体化+能源转型）成为重点需求区域，预计2025-2030年新兴市场基建投资年均增速将达

6.5%，为工程承包行业提供长期增长动力

2.3技术革命深度渗透，行业效率与模式重构

2.

3.1数字化转型从“经验驱动”到“数据驱动”BIM（建筑信息模型）技术在超高层建筑、复杂市政工程中渗透率达85%，实现设计、施工、运维全生命周期数据整合；物联网（IoT）设备在工地的应用率超70%，实时监测施工进度、安全、质量，2024年应用数字化管理的项目平均缩短工期12%，成本降低

8.5%AI技术在工程设计（智能优化方案）、风险预警（地质灾害预测）、成本控制（自动算量）等场景落地，推动行业从“劳动密集型”向“技术密集型”转型第5页共9页

2.

3.2绿色技术应用从“被动达标”到“主动创新”低碳技术成为工程承包的核心竞争力光伏建筑一体化（BIPV）在公共建筑中应用率提升至62%；装配式建筑占新建建筑比例达45%，较2020年提升18个百分点；碳捕捉、利用与封存（CCUS）技术在工业项目中试点应用，2024年国内首个CCUS+工程承包项目落地，带动相关技术服务合同额增长35%

三、行业面临的核心挑战风险、成本与竞争的多重压力

3.1国际环境复杂多变，地缘风险加剧全球地缘冲突（如俄乌冲突、红海局势）导致国际物流成本上涨30%，部分航线中断；部分国家出台“基建保护主义”政策，如印度要求外资工程企业必须与本地企业成立合资公司，巴西限制外资参与能源基建项目2024年，中国企业在海外遭遇的项目停摆、合同违约事件同比增长12%，主要集中在中东、非洲等区域

3.2成本压力双向挤压，企业利润空间收窄一方面，原材料价格波动剧烈2024年钢材、水泥价格受国际能源价格影响同比上涨15%，砂石、钢筋等地方建材价格因环保限产上涨

8.2%；另一方面，人工成本持续上升国内熟练技工月薪同比增长

6.5%，海外项目因语言、文化差异导致的管理成本增加10%-15%成本压力下，2024年中国工程承包企业平均毛利率下降至

12.3%，较2020年下降

3.2个百分点，中小民企利润空间被严重压缩

3.3行业竞争白热化，同质化与技术壁垒并存国内市场传统基建领域竞争激烈，头部企业为争夺项目纷纷降低报价，2024年市政工程平均利润率降至

3.5%；新兴领域（如新能源EPC）因高增长吸引大量企业进入，2024年新增参与者超500家，导致技术方案同质化严重国际市场中国企业与日韩、欧洲企业在高端第6页共9页市场直接竞争，德国豪赫蒂夫以“技术+品牌”优势拿下欧洲最大海上风电项目，合同额超50亿欧元，而中国企业报价虽低但技术溢价不足

四、未来发展趋势绿色化、数字化与模式创新的融合

4.1绿色化从“合规要求”到“核心竞争力”2025年，绿色工程承包将从“政策强制”转向“市场自发”一方面，“碳足迹管理”成为项目中标关键指标，业主更倾向选择能提供全生命周期碳减排方案的企业；另一方面，绿色技术成本持续下降，光伏建筑一体化成本较2020年下降40%，装配式建筑成本下降25%，推动技术普及预计2025年全球绿色工程承包市场规模将突破5万亿美元，占比达37%，中国企业需加快绿色技术研发与应用，抢占市场先机

4.2数字化从“工具应用”到“生态重构”数字化转型将向“深度化”“场景化”发展BIM+GIS（地理信息系统）融合实现工程全要素数字化管理，2025年预计超90%的大型项目将应用“数字孪生”技术；AI+物联网构建“智慧工地”生态，实时数据采集与智能决策系统可将施工效率提升20%以上；区块链技术在供应链管理中应用，实现原材料溯源、合同履约跟踪，降低供应链风险未来，工程承包企业需构建“数字技术+工程管理+产业资源”的数字化生态，从单一工程服务商转型为“数字化解决方案提供商”

4.3模式创新从“单一EPC”到“全产业链服务”行业将从“设计-采购-施工”单一EPC模式向“全生命周期服务”转型一方面，提供“投建营一体化”（BOT、ROT）模式，如中国交建在东南亚的高速公路项目采用“建设+运营20年”模式，获取长期收益；另一方面，拓展“咨询+管理+技术”增值服务，如为客户第7页共9页提供项目前期规划、融资对接、运营维护等全流程服务，提升项目附加值2024年，采用创新模式的工程承包项目合同额占比达35%，预计2025年将突破50%

五、企业转型策略从“规模扩张”到“高质量发展”的路径

5.1技术创新构建核心竞争力壁垒企业需加大研发投入，聚焦绿色低碳、智能建造等关键技术设立专项研发基金，与高校、科研院所共建实验室，突破BIM核心引擎、智能施工机器人、碳捕捉等“卡脖子”技术；建立技术标准化体系，将研发成果转化为企业标准，形成技术壁垒例如，中国建筑2024年研发投入达380亿元，占营收

1.2%，重点攻关装配式建筑、超低能耗建筑技术，相关业务营收占比提升至25%

5.2市场布局“国内国际双循环”协同发展国内市场深耕城市更新、乡村振兴、民生工程等细分领域，避免传统基建恶性竞争；国际市场聚焦“一带一路”重点区域，以“抱团出海”模式降低风险（如与国内金融机构、设备厂商组成联合体），同时提升本地化运营能力（雇佣本地员工、采购本地建材），降低文化冲突与政策风险例如，中国铁建在东南亚采用“技术输出+本地化施工”模式，2024年海外项目本地化率提升至65%，合同履约率达98%

5.3管理升级降本增效与风险防控并重成本控制优化供应链管理，建立集中采购平台，降低原材料成本；推行精益施工，减少返工与浪费，提升人均产值风险防控建立“国别风险评级体系”，对海外项目进行动态风险监测；购买“政治风险保险”“工程一切险”，降低项目停摆损失；加强合同管理，第8页共9页明确权责划分，避免因条款模糊导致纠纷例如，中国交建2024年通过供应链整合降低采购成本

8.2%，海外风险损失率控制在

0.5%以下

5.4人才培养打造“复合型”人才队伍行业转型需“技术+管理+外语+法律”复合型人才，企业需改革人才培养体系与高校合作开设“智能建造”“国际工程管理”等专业定向培养；建立内部培训体系，开展BIM、AI、碳管理等技术培训，提升员工技能；优化激励机制，通过股权激励、项目跟投等方式吸引核心人才，避免人才流失结语2025，工程承包行业的“转型与重生”2025年的工程承包行业，正站在“规模增长”向“质量提升”的历史拐点全球经济复苏的不确定性、技术革命的加速渗透、政策导向的深刻调整，既带来了绿色化、数字化转型的机遇，也伴随着地缘风险、成本压力、竞争加剧的挑战对于行业而言，唯有以技术创新为核心、以模式升级为抓手、以风险防控为底线，才能在变革中把握主动；对于企业而言，需从“工程承包商”向“城市服务商”“全球解决方案提供商”转型，在绿色化、智能化的浪潮中实现高质量发展未来已来，工程承包行业的“重生”不仅关乎企业自身的生存与发展，更将深刻影响全球基础设施建设的格局，为人类社会的可持续发展贡献力量（全文约4800字）第9页共9页。