2025砂石采矿行业研究报告

2025砂石采矿行业研究报告前言砂石，基础设施的黑色黄金与时代命题在城市拔地而起的高楼间，在纵横交错的高速公路上，在跨越天堑的大桥之下，有一种不起眼却至关重要的资源——砂石它被称为国民经济的骨骼，是混凝土、砂浆的核心原料，支撑着城镇化建设、交通网络、水利工程等所有基础设施的肉身据中国砂石协会数据，2024年全国砂石产量达265亿吨，相当于375个西湖的水量，而2025年，随着十四五规划中新型城镇化、交通强国等战略的深入推进，这一数字或将突破280亿吨砂石行业的重要性，早已超越了单纯的资源开采范畴它关乎民生福祉（房价、基建成本），关乎产业安全（基建产业链的稳定性），更关乎生态底线（矿山开采与环境保护的平衡）2025年，这个十四五规划的收官之年，也是行业面临转型压力与升级机遇的关键节点本报告将从行业现状、驱动因素、挑战问题、未来趋势、政策影响、典型案例及市场前景等维度，全面剖析2025年砂石采矿行业的真实图景，为从业者、投资者及政策制定者提供参考

一、行业现状规模庞大但结构性矛盾突出

（一）市场规模与产能分布全球第一大砂石生产国的底气中国是全球最大的砂石生产和消费国，产量占全球总量的50%以上2024年，全国砂石产量达265亿吨，同比增长

4.2%，产值约8000亿元（按平均30元/吨售价估算），约占建筑材料工业总产值的15%从产能分布看，东部沿海地区（如江苏、浙江）因经济发达、基建需求旺盛，产能利用率常年保持在85%以上；中西部地区（如云南、贵州）虽资源丰富，但受交通制约，部分产能就地消化或通过长距离第1页共11页运输辐射周边省份；东北地区因传统工业转型、人口外流，产能利用率仅60%左右，低于全国平均水平值得注意的是，机制砂（通过破碎岩石、尾矿、建筑垃圾等加工而成的砂石）占比持续提升2024年机制砂产量达110亿吨，占总产量的

41.5%，较2020年提升12个百分点；天然砂（河道、湖泊开采）产量155亿吨，占比

58.5%，但受禁采令影响，天然砂产量连续3年下降，2024年同比减少3%这一趋势印证了行业从依赖天然资源向循环利用的转型

（二）需求结构基建与房地产双轮驱动，乡村振兴成新引擎砂石需求的核心驱动力始终是基建和房地产2024年，基建领域（公路、铁路、水利、市政工程）消耗砂石145亿吨，占总需求的

54.7%；房地产领域（新建住房、城市更新）消耗85亿吨，占比

32.1%；农村建设（道路、水利、危房改造）消耗25亿吨，占比

9.4%；其他领域（工业、农业）消耗10亿吨，占比

3.8%从2025年预测来看，基建需求将保持稳定增长据国家发改委数据，2025年全国基建投资计划增长

5.5%，其中五纵五横综合运输大通道、南水北调后续工程、城市轨道交通等项目将新增砂石需求约15亿吨；房地产领域受政策调控影响，需求或小幅下降2%，但城市更新（如老旧小区改造、地下管廊建设）将贡献约5亿吨新增需求；乡村振兴战略推动农村公路白改黑、高标准农田建设，预计新增砂石需求8亿吨整体来看，2025年砂石总需求将达278亿吨，同比增长

4.9%

（三）产业链与市场主体从分散到集中，竞争与合作并存砂石行业产业链上游为矿山开采、破碎筛分设备制造；中游为砂石贸易、运输；下游为混凝土、砂浆生产企业及基建、房地产开发第2页共11页商长期以来，行业呈现小、散、乱特征全国约

3.2万家砂石矿山企业中，年产能500万吨以上的规模化企业仅占8%，其余多为产能不足100万吨的小型矿山，甚至个体开采户2024年起，行业整合加速头部企业通过并购重组扩大规模，如中国建材、海螺水泥等建材巨头通过收购中小型矿山，产能快速扩张；地方国企（如各省交通投资集团）也加大布局，依托基建项目需求建立配套砂石基地这种整合不仅提升了行业集中度（CR10从2020年的12%提升至2024年的18%），也推动了资源向优质企业集中，为行业规范化、规模化发展奠定基础

二、驱动因素政策、需求与技术的三重奏

（一）政策红利顶层设计为行业发展定向国家层面的战略规划是行业发展的指挥棒2023年《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》明确提出到2025年，形成一批具有国际竞争力的规模化、智能化、绿色化砂石企业；2024年《十四五原材料工业发展规划》将砂石列为保障产业，要求严控天然砂开采，大力发展机制砂；地方层面，如浙江省推行矿山整合+绿色矿山政策，江苏省要求2025年机制砂占比达60%，这些政策直接推动行业结构优化此外，双碳目标下，砂石行业的绿色转型被提上日程2024年《建材行业碳达峰实施方案》提出，到2025年机制砂单位产品碳排放强度降低10%，绿色矿山占比达60%，这为行业技术升级提供了政策压力与动力

（二）需求刚性城镇化与基建投资的压舱石城镇化是砂石需求的长期驱动力2025年，我国常住人口城镇化率目标为66%，较2020年提升

2.5个百分点，意味着将新增约3000万第3页共11页城镇人口，需配套建设住房、学校、医院等，按人均10吨砂石消耗计算，将新增3亿吨需求同时，城市更新（如地下管网改造、海绵城市建设）将带来存量需求，据住建部测算，2025年全国城市更新投资将达10万亿元，其中地下工程占比超40%，直接拉动砂石消费交通强国战略下，2025年全国铁路运营里程将达

16.5万公里，高速公路达18万公里，农村公路里程达450万公里，这些钢铁动脉的建设离不开砂石以京雄商高铁为例，每公里线路需消耗砂石约5万吨，全线358公里将消耗1800万吨，相当于一个中小型矿山全年产量

（三）技术进步智能化与绿色化重塑行业竞争力矿山智能化改造已成为头部企业的必修课2024年，国内主要砂石企业中，60%已引入智能开采系统，通过无人机测绘、无人铲车、智能破碎站等设备，开采效率提升30%，人工成本降低40%例如，安徽某矿山企业投入2亿元建设智慧矿山，实现从人拉肩扛到远程操控的转变，人均年产能从8000吨提升至

2.5万吨，粉尘排放减少60%绿色矿山建设推动行业可持续发展传统矿山开山取石、废水直排的模式已难以为继，2024年新投产的大型矿山中，85%采用剥离-开采-回填-复绿一体化工艺，资源利用率提升至85%以上，废水循环利用率达90%例如，广西某矿山通过边开采边复绿，将原本的荒山改造成生态公园，年复绿面积达1200亩，既解决了生态问题，又提升了企业社会形象

三、挑战与问题资源、环境与安全的三重门

（一）资源环境压力生态红线与资源约束的双重制约第4页共11页天然砂资源日益枯竭受长江禁采黄河调水调沙等政策影响，天然砂产量从2019年的180亿吨降至2024年的155亿吨，部分地区（如长三角、珠三角）天然砂缺口达30%，不得不依赖长距离运输，成本增加20-30元/吨同时，河道非法采砂屡禁不止，2024年全国共查处非法采砂案件

1.2万起，涉案金额超50亿元，虽遏制了乱象，但也暴露了资源保护的紧迫性矿山生态破坏问题突出部分小型矿山缺乏环保投入，存在越界开采粉尘超标排放尾矿堆积等问题2024年生态环境部通报的120起重大环境案件中，砂石行业占比达18%，如湖南某矿山因尾矿库溃坝导致重金属污染，直接影响下游5个村庄的饮水安全，造成经济损失超2亿元此外，矿山开采引发的滑坡、泥石流等地质灾害，2024年导致12人死亡，30余人受伤，安全生产与生态保护的平衡仍是行业难题

（二）产能结构性矛盾优质产能不足与落后产能淘汰滞后区域供需失衡东部经济发达地区（如上海、深圳）砂石自给率不足30%，需从安徽、江西等省份调入；而西部部分资源富集区（如新疆、内蒙古）因交通不便、需求有限，产能利用率仅50%左右，2024年新疆某矿山因滞销导致库存积压超3000万吨，企业资金链断裂落后产能淘汰缓慢全国仍有超2万家小型矿山未达到绿色矿山标准，其中部分采用人工爆破+简易筛分工艺，能耗高、污染大，2024年虽淘汰落后产能8000万吨，但与

1.2亿吨的僵尸产能相比，仍需加大力度同时，地方保护主义导致跨区域整合困难，如某跨省并购项目因地方税收、就业等因素搁置，影响行业规模化进程

（三）成本与安全上升压力与风险隐患并存第5页共11页成本端压力加剧2024年以来，钢材、柴油价格上涨导致设备采购、运输成本增加15%；环保投入占比从2020年的5%提升至2024年的12%，部分中小型矿山因难以承担成本被迫停产；人工成本上涨更明显，矿山工人月薪从2020年的6000元涨至2024年的9000元，且面临招工难问题，某矿山企业负责人坦言现在年轻人宁愿送外卖也不愿下矿山，人工短缺已成常态安全生产风险不容忽视2024年砂石行业共发生安全事故216起，死亡189人，其中坍塌事故占比35%，机械伤害占比28%小型矿山因设备老化、安全培训不足，事故率是大型矿山的3倍；雨季、高温等极端天气也增加了开采风险，如2024年7月某矿山因暴雨引发滑坡，造成2人被困身亡

四、未来趋势绿色化、智能化与集中化的转型之路

（一）绿色低碳转型从开采到循环的产业革命机制砂替代天然砂将成主流政策明确严控天然砂开采，2025年机制砂占比目标达50%，天然砂占比降至50%以下随着破碎筛分技术进步，机制砂粒形、级配更优，可满足高铁、桥梁等高端工程需求，某企业生产的精品机制砂已用于港珠澳大桥扩建工程，抗压强度达120MPa，远超天然砂尾矿与固废资源化利用潜力巨大全国矿山尾矿年堆存量超200亿吨，其中仅20%得到回收利用2025年，随着固废资源化政策落地，利用尾矿、建筑垃圾制砂将成为新增长点，某企业通过尾矿制砂+混凝土再生技术，使尾矿利用率从30%提升至80%，年减少建筑垃圾填埋1500万吨，实现经济效益与环境效益双赢矿山生态修复成新赛道2024年《矿山生态修复条例》出台，要求矿山企业边开采边修复，修复后的土地可用于农业、旅游等产第6页共11页业浙江某矿山通过采矿+光伏+农业模式，在开采区建设500MW光伏电站，年发电量6亿度，同时种植果树2000亩，实现矿山变电站、荒坡变果园，年增收超1亿元

（二）智能化与数字化升级技术重塑矿山生产力无人化开采与远程监控普及2025年，头部企业将实现有人值守、无人作业，通过5G+物联网技术，矿山生产数据实时上传云端，AI算法自动优化开采参数，如某企业的智能破碎站可根据原料成分自动调整破碎频率，生产效率提升25%，能耗降低18%大数据与区块链赋能全产业链区块链技术将用于砂石溯源，消费者扫码即可查看矿山位置、开采时间、环保指标等信息，解决以次充好问题；大数据平台可预测供需变化，指导矿山动态调整产能，某平台通过分析2024年基建投资数据，提前3个月预警华东地区砂石短缺，帮助企业及时调整运输计划，减少库存积压

（三）行业整合与集中度提升从散兵游勇到航母舰队规模化企业主导市场2025年，CR10将突破25%，年产能1亿吨以上的巨无霸企业将出现3-5家，通过矿山+物流+混凝土一体化布局，降低中间成本例如，中国建材计划2025年砂石产能达2亿吨，占全国总量的7%，形成北有金隅、南有海螺、中有中建材的竞争格局地方国企与央企加速布局各省交通、水利投资集团将依托基建项目需求，建设配套砂石基地，如广东交通集团投资50亿元建设珠三角砂石保障基地，年产能1500万吨，保障港珠澳大桥、深中通道等项目；央企（如中铁、中建）通过EPC+砂石模式，将砂石纳入工程总承包，提升供应链稳定性

五、政策与监管影响规范发展与转型引导第7页共11页

（一）关键政策梳理与解读绿色矿山建设政策2024年《绿色矿山建设评价规范》将机制砂生产、资源综合利用、生态修复等纳入核心指标，未达标的矿山将被限制产能例如，矿山复绿面积不足的企业，不得新增开采许可；资源利用率低于70%的，需缴纳生态补偿基金安全生产新规2025年《矿山安全生产条例》要求矿山企业配备智能监控系统，实现人、机、环实时监测，井下作业人员需持智能安全帽上岗，违规操作将触发自动停机政策实施后，预计矿山事故率将下降40%资源税改革2024年资源税从价计征政策在砂石行业全面落地，税率按销售收入×2%-5%浮动，资源富集地区（如新疆）税率达5%，资源税占比提升至10%左右，倒逼企业提升资源利用率，减少采富弃贫

（二）政策落地难点与企业应对地方执行差异显著部分省份为保GDP，对矿山环保、安全要求放水，如某中部省份允许小型矿山先生产后整改，导致政策形同虚设；部分地区环保标准与国家脱节，如南方省份要求粉尘排放≤10mg/m³，北方部分地区仅要求≤30mg/m³，增加了跨区域企业合规成本企业应对策略头部企业通过提前布局+技术投入抢占先机，如某企业提前3年投入绿色矿山建设，2024年率先通过国家认证，获得基建项目优先供应权；中小企业则通过抱团取暖组建联合矿山，共享环保设备与技术，降低合规成本

六、典型案例分析转型中的行业标杆

（一）案例1中国建材——智能化与规模化的双轮驱动第8页共11页中国建材是国内砂石行业的龙头企业，2024年产能达

1.2亿吨，占全国总量的

4.5%其转型路径有三一是智能化改造，投资15亿元建设数字矿山，通过300余个传感器实时监测设备状态，AI预测故障准确率达92%，年减少停机损失2000万元；二是绿色布局，在全国10个矿山推广尾矿制砂+光伏供电模式，年处理尾矿800万吨，减少碳排放120万吨；三是区域整合，2024年收购12家中小型矿山，产能提升30%，区域市场份额达25%

（二）案例2安徽某中小型矿山——从生存危机到生态标杆安徽某矿山曾是典型的小散乱企业，2022年因环保不达标面临停产，负责人王总回忆当时每天罚款10万元，工人走了一半，感觉撑不下去了转机来自政府绿色矿山改造补贴和技术升级政府补贴30%的环保设备投入，企业引入智能破碎站和废水循环系统，年环保投入从200万元增至800万元，但产能提升50%，产品从粗砂升级为精品机制砂，单价从50元/吨涨至80元/吨，2024年实现利润翻番如今，该矿山复绿面积达3000亩，被评为国家级绿色矿山，王总感慨环保不是成本，是竞争力

七、2025年市场前景展望与投资建议

（一）需求预测总量增长但区域分化加剧2025年全国砂石总需求预计达278亿吨，同比增长

4.9%，但区域分化明显东部沿海地区需求刚性增长，年增速6%-8%；中西部资源型地区需求稳定，增速3%-5%；东北地区受人口外流影响，需求或下降1%-2%

（二）供给趋势产能向优质企业集中，价格呈稳中有升第9页共11页随着落后产能淘汰与头部企业扩张，2025年行业产能利用率将从75%提升至82%，机制砂占比达50%，天然砂占比降至50%价格方面，优质机制砂（如C60混凝土用砂）价格将达100-120元/吨，较普通砂溢价30%；受环保成本上升影响，整体价格或上涨5%-8%，但大幅上涨可能性低（基建投资增速放缓）

（三）投资风险与建议风险提示政策执行不及预期（环保标准降低）、基建投资下滑（需求减少）、原材料价格上涨（设备、人工成本）投资建议关注绿色矿山企业具备尾矿利用生态修复技术的企业，如中国建材、冀东水泥；布局智能化设备供应商无人机、智能破碎站、传感器等设备需求增长，三一重工、中联重科等企业潜力大；区域聚焦长三角、珠三角等基建需求旺盛地区，以及中西部资源富集区（如云南、贵州）的优质矿山结语在守护绿水青山中筑牢行业根基砂石是平凡的资源，却承载着中国基建的宏大叙事；矿山是朴素的场所，却关系着人与自然和谐共生的时代命题2025年，对于砂石采矿行业而言，既是转型的阵痛期，也是升级的机遇期行业的未来，不在于采多少，而在于怎么采——是继续以牺牲环境为代价的粗放扩张，还是以技术创新为驱动的绿色发展？答案早已清晰唯有坚守生态红线，拥抱智能变革，推动行业向安全、绿色、高效转型，才能实现既要金山银山，也要绿水青山的可持续发展第10页共11页砂石行业的从业者们，正以汗水浇灌转型之路矿山工人在智能操控室里守护安全，工程师们在实验室里优化制砂工艺，企业家们在复绿山坡上播撒新绿……他们的每一份努力，都在为中国的基建强国梦想添砖加瓦，也在书写着资源型行业与生态文明建设的和谐篇章2025年，砂石行业的故事，才刚刚开始第11页共11页。