2025工程机械行业研究报告

2025工程机械行业研究报告前言行业定位与研究意义工程机械行业作为国民经济的“先行官”，是支撑基础设施建设、制造业升级和城镇化发展的核心装备产业从高铁、高速公路的建设，到矿山、港口的大型设备，再到城市更新中的小型机械，工程机械的技术水平与市场规模直接反映了一个国家的工业化程度和经济发展潜力2025年是“十四五”规划的收官之年，也是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键节点，同时全球经济格局加速调整，国内经济正从高速增长转向高质量发展在此背景下，深入分析工程机械行业的发展现状、核心挑战与未来趋势，不仅能为企业决策提供参考，更能为行业如何在转型中实现“换道超车”提供路径指引本报告将以“现状—挑战—趋势—策略”为逻辑主线，结合行业数据与实践案例，全面剖析2025年中国工程机械行业的发展图景

一、行业发展现状与核心特征

1.1市场规模与增长态势从复苏到高质量增长

1.

1.1国内市场需求韧性凸显，结构持续优化2023-2024年，国内工程机械市场经历了从“疫情后复苏”到“政策驱动下的结构性增长”的转变根据中国工程机械工业协会数据，2023年国内工程机械行业营业收入达8900亿元，同比增长

12.3%；2024年上半年，营收同比增长

9.7%，销量在挖掘机、起重机等核心品类中呈现“前低后高”的回升态势具体来看挖掘机作为“国民机”，2023年国内挖掘机销量达

38.5万台，同比增长

15.6%，其中2023年第四季度单季销量突破10万台，创历史新高；2024年上半年，销量达

19.2万台，同比增长

11.3%，主要第1页共10页受“十四五”规划中102项重大工程、新基建（如5G基站、特高压）和城市更新项目的拉动值得注意的是，小型化、电动化挖掘机需求占比提升，2024年上半年20吨以下小挖销量占比达58%，同比提高4个百分点，反映了农村市场和城市市政工程对灵活设备的需求增加起重机2023年全地面起重机销量达

2.1万台，同比增长

22.4%，其中大吨位（100吨以上）产品占比提升至28%，主要受益于“一带一路”基建项目和国内大型能源基地建设（如风电、光伏电站）2024年随着房地产政策边际放松，基建补短板与房地产新开工项目的恢复，预计全年起重机销量将保持8%-10%的增长路面机械摊铺机、压路机等产品销量在2023年增长

18.7%，2024年上半年增长

13.5%，核心驱动来自高速公路“十四五”规划的“71118”网（7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线）建设收尾，以及农村公路“白改黑”改造项目的推进

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1.2全球市场中国力量持续崛起，出口结构升级中国工程机械行业已从“规模扩张”转向“全球竞争”，2023年出口额达720亿美元，同比增长

21.5%，占全球市场份额的

18.3%，较2020年提升

5.2个百分点出口市场呈现三大特征新兴市场占比提升东南亚（越南、印尼）、中东（沙特、阿联酋）、拉美（巴西、阿根廷）成为主要增长极，2023年对东南亚出口增长35%，对中东出口增长28%，主要受益于当地基建需求释放（如印尼雅万高铁、沙特NEOM未来城）高端产品出口突破2023年国内工程机械企业出口的大吨位起重机、智能压实机械等高端产品占比达32%，同比提高6个百分点，三一重工、徐工机械等企业在东南亚、欧洲的高端市场份额突破15%第2页共10页海外建厂加速为应对贸易壁垒和本地化需求，2023年国内企业在海外新增产能12个，其中徐工在欧洲的“徐工德国研发中心”和“荷兰物流基地”投产，柳工在印尼的“柳工印尼工业园”实现本地化生产，带动海外营收占比提升至28%

1.2区域市场格局国内分化与国际拓展并行

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2.1国内区域市场东中西部梯度发展，区域协同加强国内工程机械市场呈现“东部稳、中部快、西部扩”的区域特征东部地区（京津冀、长三角、珠三角）作为经济核心区，基建需求从“增量建设”转向“存量更新”，2023年设备更新需求占比达45%，重点需求集中在智能压实机械、无人驾驶摊铺机等“高端化、智能化”产品，徐工、中联重科等企业在该区域的市场份额超40%中部地区（河南、湖北、湖南）受益于“中部崛起”战略，2023年工程机械需求增长

18.7%，高于全国平均水平，郑州、武汉等枢纽城市的地铁、城际铁路建设带动起重机、混凝土机械需求激增，三一重工在长沙的“灯塔工厂”产能利用率达110%西部地区（川渝、陕西、新疆）依托“西部大开发”和“一带一路”，2023年对该区域设备出口增长32%，新疆“一带一路”核心区建设、川渝成渝双城经济圈的物流枢纽项目，推动装载机、挖掘机等产品需求增长，2024年一季度西部地区挖掘机销量同比增长25%

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2.2国际市场新兴市场成增长引擎，竞争从“价格”转向“价值”全球工程机械市场规模预计2025年达4800亿美元，年复合增长率

5.8%，中国企业在新兴市场的竞争已从“性价比”转向“全生命周期服务”例如第3页共10页东南亚市场越南、印尼的“新城市建设”需求旺盛，2023年当地挖掘机销量增长40%，中国企业通过“设备+金融租赁+本地化服务”模式快速占领市场，柳工在印尼推出“3年零首付+按小时付费”的租赁方案，市场份额提升至22%欧洲市场受“绿色新政”影响，电动化设备需求激增，2023年欧洲电动挖掘机销量增长55%，中国企业通过技术合作（如三一重工与德国博世力士乐合作研发电动液压系统）和本地化认证（CE认证），在法国、德国市场份额突破8%拉美市场巴西“2030基建计划”和阿根廷“乡村振兴”项目带动起重机、拖拉机等设备需求，2023年对巴西出口增长38%，徐工通过与当地经销商合作建立“4小时服务响应圈”，客户复购率提升至65%

1.3技术创新进展智能化与绿色化双轮驱动

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3.1智能化从“单机智能”到“场景智能”国内工程机械智能化已进入“场景化落地”阶段，2023年智能装备渗透率达25%，较2020年提升12个百分点核心进展体现在自动驾驶技术徐工、三一重工等企业推出的智能压路机、摊铺机已实现“无人驾驶+自动找平”，施工精度达±3mm，作业效率提升40%，在雄安新区、深圳国际会展中心等重点工程中应用，节省人工成本约60%车联网与大数据中联重科“智慧施工平台”接入超50万台设备，通过实时监控设备运行数据（油耗、故障率、作业时长），为客户提供“预测性维护”服务，2023年帮助客户减少非计划停机时间35%，设备利用率提升20%第4页共10页数字孪生技术徐工“汉云工业互联网平台”实现施工场景的数字孪生模拟，在深圳地铁12号线建设中，通过数字孪生提前模拟地下管线冲突，减少现场返工成本约2000万元

1.

3.2绿色化电动化转型加速，新能源技术突破“双碳”目标推动下，工程机械绿色化转型从“政策驱动”转向“市场自发”，2023年国内电动挖掘机销量达

1.2万台，同比增长180%，主要技术进展包括电池技术突破宁德时代、比亚迪等企业推出的磷酸铁锂电池能量密度达180Wh/kg，成本较2020年下降40%，续航里程提升至8小时（20吨级电动挖掘机），满足中小型工程需求；氢燃料电池技术在大型设备（50吨级以上挖掘机）中试点，2023年三一重工“氢燃料起重机”在雄安新区完成示范作业，续航里程达300公里混合动力技术普及2023年新上市的挖掘机中，混合动力产品占比达35%，较2022年提升20个百分点，通过“发动机+电机”双动力系统，油耗降低25%-30%，在土方工程、市政建设中快速替代传统燃油设备再生资源利用徐工、中联重科建立“设备回收再制造体系”，2023年再制造设备销量达

1.8万台，占总销量的

5.2%，再制造产品价格较新机低30%-40%，但性能达新机90%以上，在中小客户群体中接受度提升

二、当前面临的挑战与核心问题

2.1供应链韧性不足核心零部件自主化率待提升尽管国内工程机械行业整体自主可控能力较强，但在关键零部件领域仍存在“卡脖子”风险第5页共10页芯片短缺问题反复2023年行业芯片需求缺口达15%，主要集中在高端传感器、控制器等核心部件，部分企业因芯片断供不得不降低产能，交货周期延长至3-6个月（2019年仅1-2个月）液压件与发动机依赖进口国内高端液压阀（如主控制阀）国产化率仅30%，依赖德国博世力士乐、日本川崎重工；高端发动机（如400马力以上柴油发动机）国产化率不足20%，主要依赖德国曼、美国康明斯，导致设备故障率比进口设备高15%-20%供应链协同不足中小企业在供应链中议价能力弱，2023年原材料（钢材、铝材）价格波动导致部分企业利润压缩10%-15%，而龙头企业通过与供应商签订“长期协议锁价”，利润保持稳定（龙头企业毛利率25%-30%，中小企业仅15%-20%）

2.2环保与合规压力政策升级倒逼成本增加2023年7月国四排放标准全面实施，叠加欧盟“碳边境调节机制”（CBAM），行业面临“政策合规成本上升”与“国际绿色壁垒”的双重压力国四标准提升技术门槛国四排放标准要求发动机排放颗粒浓度降低90%，氮氧化物排放降低40%，企业需投入研发升级发动机技术（如SCR后处理系统、DPF颗粒捕捉器），单台设备研发成本增加10%-15%，中小发动机企业因技术储备不足被迫退出市场，2023年国内发动机企业数量减少12家国际绿色壁垒增加出口成本欧盟CBAM要求2026年起对进口工程机械征收碳关税，2023年中国对欧出口工程机械中，约15%的设备因碳排放超标面临关税风险，企业不得不增加低碳技术投入（如电动化、轻量化设计），单台设备出口成本增加5%-8%

2.3国际竞争加剧贸易壁垒与本地化挑战第6页共10页全球工程机械巨头（卡特彼勒、小松、利勃海尔）加速在华布局，同时中国企业“出海”面临“本土保护主义”与“技术壁垒”的双重挑战海外市场贸易壁垒2023年印度、巴西等新兴市场提高工程机械进口关税（平均提高5-8个百分点），并设置“本地化率要求”（如巴西要求2025年进口设备本地化率达60%），中国企业海外建厂成本增加（如在东南亚建厂，土地、劳动力成本较国内高20%-30%）高端市场技术壁垒国际巨头通过专利布局（如卡特彼勒拥有液压系统、智能控制等核心专利2万余项）限制中国企业进入高端市场，2023年中国企业在欧洲高端起重机市场份额仅8%，而国际巨头占比超70%，且通过“专利诉讼”（如小松起诉某企业侵权）阻碍中国企业技术输出

三、未来趋势与发展机遇

3.1智能化转型深化从“工具智能”到“场景智能”随着5G、AI、数字孪生等技术的成熟，工程机械智能化将向“全场景覆盖”和“深度协同”发展无人化施工普及2025年，国内重点工程（如高铁、地铁、大型矿山）将实现“无人化施工车队”，徐工、三一重工计划推出“5G+无人装载机”“远程操控挖掘机”，施工效率提升50%，人工成本降低70%数字孪生全面落地“设备—工地—城市”三级数字孪生体系将建成，通过实时数据交互优化施工流程，例如在雄安新区，数字孪生系统可实时调度300台设备，实现土方平衡、进度优化，施工周期缩短15%-20%第7页共10页AI预测性维护基于机器学习的“预测性维护”系统将普及，通过分析设备振动、温度等数据，提前预警故障，2025年设备故障率预计降低40%，维护成本降低35%

3.2绿色低碳技术突破电动化与氢能并行“双碳”目标下，工程机械绿色化将从“替代”转向“创新”，2025年有望实现“全系列电动化”与“氢能试点规模化”电动化覆盖全吨位2025年20-50吨级电动挖掘机将实现商业化应用，电池能量密度达250Wh/kg，续航提升至12小时，充电时间缩短至2小时（快充技术），电动设备成本较2023年降低20%-30%，与燃油设备平价氢能技术规模化应用50吨级以上大型设备（如矿用挖掘机、起重机）将全面采用氢燃料电池，2025年国内氢能工程机械市场规模将达50亿元，加氢站建设与“绿氢”生产技术成熟，推动氢能设备商业化循环经济体系完善“设计—生产—使用—回收”全生命周期绿色管理体系将建成，2025年设备回收再利用率达80%，再制造产品占比提升至15%，绿色产品认证体系（如中国“绿色产品认证”）成为市场准入门槛

3.3服务型制造模式创新从“卖设备”到“卖服务”行业将从“单一设备销售”转向“设备+服务+数据”的综合解决方案，2025年服务型收入占比将提升至30%（2023年仅18%）设备租赁模式普及“按小时付费”“按工程量付费”的租赁模式将取代传统销售，2025年租赁市场规模预计达3000亿元，占总销售额的45%，徐工、中联重科将推出“设备即服务（EaaS）”平台，通过设备联网实现“远程监控+按需付费”第8页共10页数据服务增值基于设备运行数据的“增值服务”将成为新增长点，如“设备健康度报告”“施工效率优化方案”“能源消耗分析”，2025年数据服务收入占比将达10%，为企业贡献20%以上的利润定制化服务拓展针对不同行业（矿山、基建、农业）推出定制化设备与服务，例如为矿山客户设计“智能无人矿卡车队”，为农业客户开发“小型电动挖掘机+智能灌溉系统”，提升客户粘性

四、应对策略与建议

4.1企业层面技术研发与供应链优化双轮驱动加大核心技术研发投入龙头企业应将研发投入占比提升至8%以上（2023年平均

6.5%），重点突破高端液压件、芯片、氢燃料电池等“卡脖子”技术，与高校、科研院所共建“联合实验室”，例如三一重工与清华大学合作研发“氢燃料电池发动机”，目标2025年实现国产化率90%构建多元化供应链体系企业应建立“核心部件自主化+关键部件合作化+非核心部件外包化”的供应链结构，例如与华为、宁德时代合作开发定制化芯片与电池，与国内液压件企业（如恒立液压）签订“长期采购协议”，降低供应链风险加速国际化布局采用“技术输出+本地化生产”模式，在东南亚、欧洲、拉美建立生产基地，2025年海外产能占比目标达30%（2023年仅18%），通过本地化生产规避贸易壁垒，同时提升服务响应速度

4.2行业层面标准建设与协同创新第9页共10页推动行业标准体系建设由行业协会牵头，联合龙头企业制定《工程机械智能化技术规范》《绿色产品评价标准》等，统一技术参数与认证标准，避免企业无序竞争，提升行业整体技术水平加强产业链协同创新建立“龙头企业+中小企业+科研院所”的创新联盟，例如徐工牵头“工程机械产业链创新联盟”，整合200余家企业、高校资源，共同攻关电动化、智能化技术，降低研发成本30%完善政策支持体系政府应出台“绿色采购”政策，优先采购国产电动化、智能化设备；设立“技术攻关专项基金”，支持核心零部件企业技术升级；简化海外市场认证流程，为企业“出海”提供法律、金融支持结语在转型中迈向高质量发展2025年的工程机械行业，正站在“智能化、绿色化、服务化”转型的关键节点从国内市场的“结构优化”到国际市场的“价值竞争”，从技术创新的“单点突破”到全产业链的“协同升级”，行业面临的挑战与机遇并存对于企业而言，唯有坚持“技术为王、创新为要”，以客户需求为导向，在供应链韧性、绿色技术、服务模式上持续突破，才能在全球竞争中占据主动；对于行业而言，需以“系统思维”推动全产业链协同，通过标准共建、政策引导、创新联盟，共同构建“中国工程机械”的全球竞争力未来，随着技术的不断迭代与市场的深度拓展，中国工程机械行业必将从“规模扩张”转向“质量引领”，成为全球工程机械产业升级的重要力量第10页共10页。