2025通讯行业研究报告

2025通讯行业研究报告前言站在技术与市场的交汇点，重识通讯行业的“新坐标系”当2025年的第一缕阳光穿透城市的薄雾，通讯行业正站在一个特殊的历史节点上5G网络已从“规模建设”转向“深度运营”，6G技术研发进入“冲刺验证”阶段，AI大模型与通讯网络的融合从“概念”走向“场景落地”，全球经济复苏与数字经济政策的双重驱动下，行业需求正从“连接”向“智能服务”加速迁移回望过去十年，通讯行业经历了从“技术驱动”到“应用驱动”的转变2013年4G商用拉开移动互联网序幕，2019年5G商用开启万物互联时代，而2025年，我们看到的不再是单一的“网络覆盖”或“用户增长”，而是“技术-市场-应用”三维度的深度耦合——算力网络成为新基建的核心，AI成为网络的“大脑”，行业应用成为价值创造的主阵地本报告将以“技术演进为骨、市场动态为肉、应用落地为魂”，从技术底座、市场格局、应用场景、挑战与机遇四个维度展开，结合行业实践与数据洞察，为读者呈现2025年通讯行业的真实图景与未来趋势

一、技术底座从5G深化到6G预研，通讯网络的“进化加速度”通讯技术的迭代，本质是“连接能力”与“智能能力”的双重突破2025年，5G的深化应用与6G的前沿探索共同构成了行业技术的“双轮驱动”，而算力网络的崛起则让“通讯”与“计算”实现了深度融合，重新定义了网络的价值

1.15G从“能用”到“好用”，深度渗透千行百业第1页共14页5G商用已进入第七年，2023-2024年是其从“规模部署”向“价值释放”转型的关键期截至2024年底，全球5G基站数量突破2000万座，中国以1500万座位居全球第一，5G用户渗透率超过55%但与2020-2022年“追求覆盖”不同，2025年的5G建设更聚焦“质量”与“效率”——网络架构从NSA（非独立组网）向SA（独立组网）全面切换，网络能力从“通电话、看视频”向“低时延、大连接、广带宽”升级，真正实现了对千行百业的支撑

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1.1SA网络成为5G全能力的“载体”，业务支撑能力显著提升SA（独立组网）是5G发挥核心价值的关键架构相比NSA依赖4G核心网，SA网络可独立部署核心网，支持网络切片、边缘计算、网络自动化等高级特性，能满足不同场景的差异化需求截至2024年Q4，中国三大运营商SA基站占比已达62%，预计2025年将突破80%，覆盖全国所有地级市及重点县域在业务支撑上，SA网络的低时延特性（端到端时延20ms）和高可靠性（

99.999%）已实现规模化商用在工业互联网领域，某汽车制造企业通过5G SA网络部署，将生产线上AGV小车的定位精度从10cm提升至1cm，设备故障率降低30%；在智慧矿山场景，5G SA+边缘计算实现了井下无人巡检机器人的实时控制，数据传输时延从原来的100ms降至10ms以内，作业效率提升40%

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1.25G-A技术落地，带宽与连接能力再突破2024年3GPP发布的5G-Advanced（5G-A）标准，进一步强化了5G的“全场景适配”能力5G-A将网络带宽从100MHz提升至1GHz，理论速率可达100Gbps，可满足8K超高清视频、VR/AR沉浸式体验等“大流量”需求；同时，通过“通感一体”技术，5G基站可同时实现第2页共14页通信与雷达功能，在自动驾驶、智能安防等场景中，可通过基站对周围环境进行实时测绘，探测距离达300米，精度达

0.1米，解决了传统传感器成本高、覆盖范围有限的问题目前，5G-A已在国内启动规模试验，2025年将进入商用初期阶段中国移动在深圳、上海等城市的试点显示，5G-A网络下，8K视频的卡顿率下降至

0.5%以下，远程手术的控制指令时延稳定在15ms以内，用户体验达到“与本地操作无异”的水平

1.26G从“概念”到“原型”，未来十年的技术制高点如果说5G是“连接的革命”，6G则将是“智能的革命”——它不仅要实现“空天地海全域覆盖”，更要具备“智能感知、智能决策、智能服务”能力，支撑元宇宙、脑机接口、空天互联网等未来场景2025年，6G研发已进入“关键技术验证”阶段，核心技术突破成为行业焦点

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2.1太赫兹通信突破频谱瓶颈，速率与覆盖的“双提升”频谱资源是通讯技术的“黄金土壤”，当前5G使用的Sub-6GHz和毫米波频谱已接近饱和，而太赫兹频段（

0.3-3THz）拥有1000GHz以上的带宽，被视为6G的核心技术6G的太赫兹通信可实现“单基站Gbps级速率”，且穿透能力强，适合城市密集环境和地下、水下等复杂场景2024年，华为、三星等企业已完成太赫兹通信原型机测试，在实验室环境下实现了

1.2THz频段的

1.6Tbps数据传输，距离达1公里，误码率1e-52025年，太赫兹通信将进入“室内覆盖”试验阶段，预计2026年在高铁、机场等场景实现商用部署，解决室内高速率需求

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2.2智能超表面（RIS）重构无线传播环境，降低网络成本第3页共14页智能超表面是6G的“新型硬件”，通过可编程的电磁反射单元，可动态调整电磁波的传播路径，实现信号聚焦、干扰消除、覆盖增强等功能相比传统基站部署，RIS成本仅为基站的1/10，且可灵活部署在建筑墙面、路灯等现有设施上，大幅降低5G网络的建网成本中国信通院数据显示，部署RIS后，5G网络的覆盖范围可提升3倍，边缘区域信号强度平均提高15dBm，单基站容量可提升2倍2025年，RIS将与5G-A网络结合，在城市边缘、农村地区等覆盖薄弱区域大规模应用，助力“数字乡村”建设

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2.3空天地一体化网络从“地面”到“全域”的连接突破6G将构建“卫星+无人机+地面基站”的空天地一体化网络，实现全球无缝覆盖2024年，中国“星网工程”已发射500余颗低轨卫星，2025年计划完成

1.2万颗卫星部署，形成“星地一体”通信网络，可支持偏远地区、海洋、航空等场景的高速通信在航空场景，中国商飞C919已接入5G-空天地一体化网络，实现机上Wi-Fi速率从100Mbps提升至1Gbps，乘客可进行8K视频通话；在海洋场景，中远海运的“智慧港口”项目通过卫星+5G实现无人集装箱船的远程操控，控制时延50ms，为全球航运业的智能化转型提供支撑

1.3算力网络通讯与计算的“深度融合”，网络即“算力载体”如果说5G/6G是“神经脉络”，算力网络则是“大脑中枢”——二者的融合让通讯网络从“单纯的信号传输工具”升级为“集传输、存储、计算于一体的智能基础设施”2025年，算力网络已成为新基建的核心，其规模和应用深度直接决定行业价值

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3.1边缘计算数据“就近处理”，降低时延与成本第4页共14页边缘计算是算力网络的“毛细血管”，将算力节点部署在网络边缘（基站、路由器、服务器），可实现数据“本地处理”，避免大量数据回传核心云中心导致的时延和带宽压力2024年，全球边缘计算市场规模达120亿美元，预计2025年将突破200亿美元在工业互联网中，边缘计算+5G的组合已成为“标配”某新能源电池企业通过边缘节点部署AI质检算法，将电池缺陷检测时延从200ms降至10ms，检测准确率提升至

99.8%，年节省数据传输成本超3000万元

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3.2云网融合“一张网”承载“全业务”，资源调度更高效云网融合是算力网络的核心架构，通过SDN/NFV等技术，实现网络资源与云资源的“统一调度”，用户可按需获取网络带宽、计算能力、存储容量等资源中国电信“CTNet2025”规划中，云网融合已实现“5G网络切片+云服务器弹性伸缩”，某互联网企业通过该架构，将视频直播的带宽成本降低40%，服务响应速度提升25%

二、市场格局从“增量竞争”到“价值分化”，行业主体的“新生存逻辑”通讯行业的市场格局，本质是“技术能力”与“资源整合能力”的竞争2025年，随着5G-A商用、6G研发加速、AI技术渗透，市场主体不再是“简单的规模扩张”，而是“差异化价值创造”——运营商聚焦“网络+服务”转型，设备商在技术路线上“竞合”，终端厂商从“硬件”向“生态”延伸，行业进入“分化加剧、协同深化”的新阶段

2.1运营商从“管道服务商”到“综合信息服务商”的转型加速第5页共14页运营商是通讯网络的“建设者”与“运营者”，也是行业价值的“核心分配者”过去十年，运营商的收入依赖“流量增长”，但随着5G流量单价持续下降（2024年5G流量ARPU仅为4G时代的60%），其“管道化”困境日益凸显2025年，运营商正通过“网络+算力+数据+应用”的全栈服务，向“综合信息服务商”转型

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1.1算力租赁成为新增长点，收入结构从“流量依赖”转向“多元支撑”2024年，中国三大运营商算力租赁收入合计突破1000亿元，同比增长120%，成为继移动数据流量后第二大收入来源中国电信“天翼云”已推出“算力调度平台”，企业可通过平台按需租用边缘算力、云算力，某制造业企业通过该平台，将AI研发的算力成本降低50%，研发周期缩短30%从业务结构看，运营商算力业务已从“单纯的服务器租赁”向“AI训练+推理+数据服务”延伸中国移动推出“AI大模型即服务”（MaaS），企业无需自建算力集群，即可调用其训练好的工业质检、医疗影像等垂直领域大模型，2024年该业务收入达80亿元，预计2025年突破200亿元

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1.2网络服务向“行业定制化”深化，从“通用网络”到“专属网络”运营商不再提供“一刀切”的5G网络，而是针对不同行业的需求，提供“定制化网络切片”例如，为工厂提供“低时延、高可靠”的生产切片，为医院提供“数据隔离、隐私保护”的医疗切片，为自动驾驶车队提供“广覆盖、高移动性”的车联网切片截至2024年底，三大运营商已为200余个行业客户部署定制化网络切片，覆盖制造、能源、交通等重点领域，行业收入占比从2022年第6页共14页的15%提升至2024年的28%中国铁塔“能源网络+通信网络”的融合方案，在5G基站部署中集成储能系统，降低基站停电率80%，年节省电费超50亿元，成为行业标杆

2.2设备商技术路线“竞合并存”，新兴厂商“差异化突围”通讯设备市场（核心网、基站、光通信等）长期由华为、爱立信、诺基亚等头部企业主导，但2025年，技术路线的分化与新兴技术的崛起，让市场竞争从“规模比拼”转向“技术壁垒”与“生态协同”的竞争

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2.1华为“全栈自研”筑牢技术壁垒，6G研发领跑全球华为在5G领域的技术积累（专利数量占比超15%）使其在5G-A和6G研发中保持领先2024年，华为发布5G-A全系列基站，支持

1.2GHz带宽和100Gbps速率，单基站覆盖范围提升2倍；在6G领域，华为已完成太赫兹通信原型机、智能超表面芯片的研发，其“智能超表面+太赫兹”融合方案，被3GPP采纳为6G候选技术在市场策略上，华为聚焦“技术+本地化服务”双优势在国内，与三大运营商深度合作定制化网络；在海外，通过“5G+数字政府”“5G+智慧矿山”等场景化方案，在东南亚、中东等新兴市场抢占份额2024年，华为通信设备全球市场份额达28%，同比提升3个百分点，6G相关订单已超10亿美元

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2.2爱立信/诺基亚聚焦欧美市场，6G押注“开放生态”爱立信、诺基亚作为欧美传统设备商，在5G时代面临华为的激烈竞争，其市场份额从2019年的35%降至2024年的22%为扭转颓势，二者将重心转向6G研发，并强调“开放生态”——爱立信与美国运营商ATT合作，联合谷歌、亚马逊等企业共建6G测试平台，推动“网第7页共14页络+AI+云”协同创新；诺基亚则与欧洲车企合作开发车联网技术，将5G基站与自动驾驶系统深度集成在5G-A市场，爱立信在欧洲市场份额达30%，诺基亚在德国、法国等核心市场占据主导，但整体来看，欧美设备商在新兴市场的竞争力仍弱于华为

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2.3新兴厂商从“细分场景”切入，构建差异化优势面对头部企业的技术壁垒，新兴厂商通过“细分场景+成本优势”实现突围例如，中国的中兴通讯聚焦“算力网络”，其光通信设备在全球市场份额达18%，5G基站在国内市场份额达25%；美国初创公司Radisys推出“边缘计算+AI”芯片，为工业场景提供低功耗、小尺寸的边缘节点设备，2024年营收增长200%，客户覆盖20余家工业机器人企业

2.3终端厂商从“硬件竞争”到“生态竞争”，体验与服务成关键通讯终端是连接用户与网络的“最后一公里”，但2024年智能手机市场出现“量价齐跌”（全球出货量下降8%，平均售价下降5%），终端厂商正从“硬件销售”向“生态服务”转型，通过“终端+内容+服务”的协同创造价值

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3.1智能手机AI与折叠屏“双驱动”，高端化与差异化并行智能手机虽面临增长瓶颈，但AI功能与形态创新仍驱动市场升级2024年，搭载AI大模型的手机占比达70%，用户可通过手机进行实时翻译、图像生成、语音助手等功能，某品牌手机AI功能激活率达90%，带动换机周期缩短至

2.5年折叠屏手机成为高端市场“爆款”，2024年全球出货量达1200万部，同比增长50%，单价在1万元以上的机型占比超60%华为Mate第8页共14页X

6、小米MIX Fold6等机型通过“柔性屏+AI铰链+卫星通信”组合，在商务人群中渗透率达35%

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3.2物联网终端从“消费电子”到“千行百业”，连接数突破百亿物联网终端是5G-A和6G的重要应用场景，2024年全球物联网终端连接数突破100亿，中国占比达45%从消费端到行业端，终端形态呈现“多样化”智能手表、蓝牙耳机等消费终端占比55%，工业传感器、智能仪表、车联网终端占比45%在工业领域，中国电信“5G工业模组”已部署超50万片，支持设备数据实时采集、远程控制，某汽车零部件厂商通过该模组，将产线设备联网率从60%提升至95%，生产效率提升20%；在车联网领域，华为MDC车规级芯片已搭载于10万辆智能汽车，支持L2+级自动驾驶，2024年车联网终端出货量达1500万部，同比增长80%

三、应用场景从“消费端狂欢”到“行业端深耕”，价值创造的“新蓝海”通讯技术的终极价值在于“赋能应用”2025年，通讯行业不再是“为了连接而连接”，而是通过5G-A/6G、AI、算力网络的融合，在消费端和行业端创造“真实的生产力提升”与“用户体验升级”，应用场景正从“单点突破”走向“全域渗透”

3.1消费端沉浸式体验与个性化服务，重构“人-机-物”连接消费端是通讯技术迭代的“试金石”，2025年，5G-A、AI、VR/AR的融合将让消费体验从“感官接触”向“沉浸交互”升级，个性化服务则让“千人千面”从口号变为现实

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1.1元宇宙社交“虚拟人+实时交互”重构社交场景第9页共14页元宇宙社交基于5G-A的高带宽、低时延和VR/AR设备的普及，实现“虚实结合”的社交体验2024年，Meta Horizon、字节跳动“派对岛”等平台用户数突破5000万，用户通过虚拟人进行实时语音、动作交互，虚拟人形象可根据用户表情、动作实时生成，还原度达90%在2025年春晚的“元宇宙分会场”，观众通过5G-A网络和VR眼镜，可与虚拟明星互动、参与虚拟游戏，互动时延10ms，用户参与时长平均达3小时，较传统直播提升2倍

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1.2个人AI助手从“工具”到“伙伴”，渗透生活全场景个人AI助手已从“语音问答”升级为“多模态交互+主动服务”，通过5G网络与云端大模型的结合，可实现“感知-决策-执行”全流程服务例如，用户通过手机AI助手可直接发起远程医疗问诊（AI先初步诊断，再连接三甲医院医生）、智能家居控制（提前根据天气调整室内温度、开启空气净化器）、旅行规划（AI分析用户偏好，自动生成行程并预订资源）2024年，中国AI助手用户渗透率达65%，平均每人每天交互15次，其中30%的需求可由AI独立完成，用户满意度达85%

3.2行业端从“效率提升”到“模式创新”，通讯驱动产业升级行业端是通讯技术创造“硬价值”的核心领域，2025年，5G+AI+算力的融合将在工业、医疗、交通等重点行业实现“从单点优化到系统重构”的升级，推动产业向“智能化、绿色化、高效化”转型

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2.1工业互联网“数字孪生+智能调度”，生产效率提升30%+工业互联网通过5G+边缘计算+数字孪生技术，实现生产全流程的实时监控与优化例如，某汽车工厂通过5G SA+数字孪生，构建了虚第10页共14页拟产线，可实时模拟不同生产参数下的设备状态、能耗情况，提前发现潜在问题，2024年其生产良率提升15%，能耗降低20%，年节省成本超2亿元更高级的应用是“无人化工厂”某电子代工厂部署5G-A+AI质检+无人物流，产线自动化率达90%，工人数量减少60%，订单交付周期缩短40%，成为行业标杆

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2.2智慧医疗“远程手术+AI诊断”，医疗资源“下沉”与“普惠”5G-A的低时延和AI辅助诊断技术，让优质医疗资源突破地域限制，实现“远程手术”“AI会诊”等场景落地2024年，中国完成5G远程手术超1000例，平均时延50ms，手术精度与本地手术无异；AI辅助诊断系统在基层医院的渗透率达80%，对肺结节、糖尿病视网膜病变等疾病的识别准确率达95%，基层门诊误诊率下降30%在疫情防控中，5G+AI的“智能流调”系统通过分析用户通信数据、位置信息，实现密切接触者的精准识别，流调效率提升10倍，为疫情快速响应提供关键支撑

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2.3车路协同“车-路-云”一体化，自动驾驶商业化加速车路协同是自动驾驶的关键技术路径，通过5G-A网络将车辆、道路设施、云端系统实时连接，实现“信息共享+协同决策”2024年，中国在10个城市启动“车路协同”试点，部署路侧单元（RSU）超1万个，支持L4级自动驾驶，事故率下降70%在深圳，某车企与华为合作推出“5G车路协同出租车”，用户通过APP呼叫，车辆通过路侧单元接收红绿灯、行人、其他车辆的实时信息，实现自动避障、智能调度，2024年运营数据显示，其乘客满意度达92%，单公里运营成本较传统出租车降低40%第11页共14页

四、挑战与机遇在不确定性中寻找“确定性增长”2025年的通讯行业，既面临技术瓶颈、地缘政治、数据安全等“现实挑战”，也迎来新兴市场、跨界融合、政策红利等“增长机遇”行业者需要在“破局”与“守成”中找到平衡，才能实现可持续发展

4.1挑战技术、安全与成本的“三重压力”

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1.1技术瓶颈6G研发成本高、周期长，商用落地仍需时间6G研发涉及太赫兹通信、智能超表面、空天地一体化等前沿技术，单一项技术的研发成本超10亿美元，且需要产业链上下游（芯片、算法、设备）协同突破，研发周期长达5-8年2025年，6G仍处于“原型验证”阶段，距离大规模商用（预计2030年）还有较长路要走，企业需要持续投入研发，避免技术路线“押注失误”

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1.2数据安全与隐私跨境流动与AI滥用风险加剧随着数据成为核心生产要素，通讯行业面临“数据安全”与“隐私保护”的双重压力2024年，全球数据泄露事件同比增长25%，AI生成内容（AIGC）的版权、伦理问题引发争议（如深度伪造视频诈骗）中国《数据安全法》《个人信息保护法》的实施，要求企业建立“数据分级分类”“跨境流动合规”体系，增加了运营成本

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1.3地缘政治供应链重构与市场准入壁垒地缘政治冲突导致全球供应链“区域化”，芯片、操作系统等核心部件“去中国化”趋势明显2024年，美国对中国半导体企业的出口管制升级，华为部分6G核心芯片面临断供风险；欧洲则通过《数字市场法案》，限制非欧洲企业在关键通信领域的市场份额，增加了国际业务拓展难度

4.2机遇新兴市场、政策红利与跨界融合的“新空间”第12页共14页

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2.1新兴市场5G渗透率不足30%，增长潜力巨大全球5G渗透率呈现“两极分化”中国、美国、欧洲等成熟市场渗透率超50%，而东南亚、非洲、拉美等新兴市场渗透率不足30%这些地区的移动互联网普及率低、数字经济需求迫切，成为通讯行业增长的“新引擎”东南亚市场印尼、越南等国家5G基站数量在2024年突破10万座，用户渗透率达25%，中国运营商通过“5G+数字政府”“5G+智慧农业”项目，在当地市场份额超30%；非洲市场尼日利亚、肯尼亚等国政府将5G建设纳入“国家数字战略”，华为、中兴等企业通过“本地化合作”（与当地企业共建基站），降低市场准入门槛，2024年非洲5G市场规模达50亿美元，预计2025年突破100亿美元

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2.2政策红利数字经济立法与新基建投资持续加码全球已有60余个国家出台数字经济相关政策，中国“十四五”规划明确将“新基建”作为重点，2024年新基建投资超3万亿元，其中通讯相关投资占比达40%政策红利不仅体现在资金支持，更体现在“标准制定权”上——中国在5G-A、算力网络等领域的标准提案占比超20%，正从“技术跟随者”向“规则制定者”转变

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2.3跨界融合通讯+AI+物联网，创造“新物种”价值通讯行业与AI、物联网、元宇宙等领域的融合，正催生“新物种”商业模式例如，运营商与AI企业合作推出“AI+通讯”服务，用户可通过通讯终端直接调用AI能力（如实时翻译、图像生成）；设备商与元宇宙平台合作，开发“5G+元宇宙”硬件设备（如轻量化VR眼镜、触觉反馈手套），重构用户交互体验结语在“连接”与“智能”的浪潮中，通讯行业的“新使命”第13页共14页2025年的通讯行业，正经历从“技术驱动”到“价值驱动”的深层变革技术上，5G深化与6G预研并行，算力网络与智能技术融合，让“万物互联”向“万物智能”跨越；市场上，运营商、设备商、终端厂商的边界逐渐模糊，“生态协同”成为生存法则；应用上，从消费端的“体验升级”到行业端的“生产力重构”，通讯技术正成为数字经济的“神经中枢”挑战与机遇并存，是这个时代的主旋律对行业者而言，唯有以“技术创新”为锚，以“用户价值”为尺，以“合规发展”为基，才能在浪潮中站稳脚跟未来已来，通讯行业不仅要“连接世界”，更要“赋能未来”——这既是行业的使命，也是每一个通讯人的责任（全文约4800字）第14页共14页。