2025建筑材料行业研究报告

2025建筑材料行业研究报告前言建筑材料行业——城市发展的“隐形基石”当我们站在2025年的时间节点回望，建筑材料行业早已不是人们印象中“简单的砂石水泥供应商”它是城市骨骼的“钢筋铁骨”，是绿色建筑的“基因密码”，是智能建造的“基础模块”，更是国家“双碳”目标、新型城镇化战略落地的“关键抓手”从雄安新区的超低能耗建筑，到深圳前海的模块化智慧社区，再到乡村振兴中的绿色农房改造，建筑材料正以“润物细无声”的方式重塑着我们的生活空间2024年，中国建筑材料行业规模突破

5.8万亿元，同比增长

6.2%，占全国GDP比重达

4.1%，对上下游产业链的带动效应显著进入2025年，随着“十四五”规划进入收官之年，“十五五”规划谋篇布局，行业正面临从“规模扩张”向“质量提升”、从“传统制造”向“绿色智能转型”的关键转折本报告将从行业发展现状、驱动因素与挑战、细分领域趋势、未来展望与建议五个维度，全面剖析建筑材料行业的发展脉络，为行业参与者提供理性思考与决策参考

一、行业发展现状规模稳增、结构优化与集中度提升

（一）市场规模与增长态势整体稳健，细分分化2024年，中国建筑材料行业呈现“总量增长、结构优化”的特征据中国建筑材料联合会数据，全年规模以上建材工业增加值同比增长

5.8%，高于工业平均增速

1.2个百分点其中，水泥产量

23.5亿吨，同比下降

1.5%；平板玻璃产量

11.8亿重量箱，同比增长

3.2%；墙体材料产量达8500亿块标准砖，同比增长

4.1%这一数据第1页共10页背后，是房地产“保交楼、稳民生”政策的持续发力，以及基建投资（尤其是新基建、城市更新）对建材需求的拉动增长分化特征显著传统大宗建材受房地产市场调整影响增速放缓，绿色建材、功能型建材则保持高速增长2024年，绿色建材市场规模达

1.8万亿元，同比增长

12.3%，占建材行业总规模的

31.0%，较2020年提升11个百分点；而传统水泥、平板玻璃行业营收分别下降

2.1%和

1.3%，部分中小产能因环保不达标被淘汰

（二）产品结构持续优化绿色化、功能化成为主流政策引导与市场需求双轮驱动下，建材产品结构正发生深刻变革一方面，传统高耗能、高污染建材产能加速退出2024年全国新型墙体材料产量占比达78%，黏土实心砖产量占比降至5%以下；水泥行业协同处置生活垃圾、工业固废能力提升至3亿吨/年，较2020年增长2倍另一方面，绿色建材、智能建材渗透率快速提升节能门窗市场占比从2020年的35%升至2024年的58%；光伏建筑一体化（BIPV）市场规模突破1200亿元，同比增长45%，全国已建成BIPV示范项目超2000个技术创新推动产品升级以玻璃行业为例，低辐射（Low-E）玻璃、超薄电子玻璃产能占比分别达70%和65%；水泥行业中，低热水泥、抗硫酸盐水泥产量占比提升至25%，特种水泥需求同比增长18%这些变化不仅提升了产品附加值，更满足了建筑领域对“节能、环保、安全、舒适”的新要求

（三）区域发展格局变化东中西部协同，县域市场崛起中国建材市场呈现“东部引领、中西部崛起、县域下沉”的区域特征2024年，东部地区建材产量占全国总量的42%，仍是市场主力，但增速放缓至

4.5%；中西部地区凭借新型城镇化、乡村振兴政策第2页共10页支持，增速达

7.8%，占比提升至38%；东北地区受传统工业转型影响，增速仅

2.3%，占比稳定在10%左右县域市场成为新增长点随着县域商业体系建设、农村危房改造等政策推进，2024年县域建材市场规模达

1.2万亿元，同比增长

9.5%，占全国市场的

20.7%下沉市场的需求从“满足基本居住”向“品质提升”转变，带动了节能建材、智能家居材料在三四线城市及农村地区的普及

（四）市场集中度逐步提升头部企业加速整合行业洗牌加速，头部企业通过产能扩张、并购重组提升市场份额2024年，建材行业CR5（前五企业集中度）达35%，CR10达48%，较2020年分别提升8和12个百分点以水泥行业为例，海螺水泥、中国建材、华润水泥等头部企业产能占比超60%，中小产能加速出清；玻璃行业中，信义玻璃、福耀玻璃等企业在高端浮法玻璃市场占比达75%整合路径多元化大型企业通过“横向并购+纵向整合”扩大优势，如中国建材整合地方水泥企业，构建“研发-生产-施工”全产业链能力；中小企业则通过“专精特新”战略聚焦细分领域，如专注于3D打印建材、再生防水材料的科技型企业，在细分市场占据一席之地

二、驱动因素与挑战政策、需求与技术的“三重奏”

（一）驱动因素政策引领、需求释放与技术创新

1.政策驱动顶层设计为行业转型定向导航国家战略持续为建材行业注入发展动能“双碳”目标下，《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出“到2025年，绿色低碳建材占比超40%，水泥、平板玻璃单位产品碳排放强度下降10%”；新第3页共10页型城镇化战略推动城市更新、保障性住房建设，2024年全国保障性租赁住房开工建设296万套，带动新型建材需求增长；“一带一路”倡议加速建材企业“走出去”，2024年建材行业对外直接投资达45亿美元，同比增长15%，海外市场成为新的增长极

2.需求驱动基建与存量房市场提供“双引擎”基建投资是短期需求的“稳定器”2024年全国基建投资增长

5.2%，其中交通、水利、新基建（如5G基站、数据中心）拉动特种建材（如高性能混凝土、耐候钢材）需求增长12%；房地产市场虽面临调整，但存量房改造需求旺盛，2024年全国老旧小区改造开工率达92%，带动墙面材料、防水材料、节能门窗等需求增长18%

3.技术驱动创新成为行业升级核心动力新材料、新工艺、新装备加速应用2024年，建材行业研发投入占比达

2.1%，同比提升

0.3个百分点；科研成果转化加速，如清华大学研发的“自修复混凝土”在雄安新区试点应用，裂缝自愈率达85%；智能制造水平提升，水泥行业智能工厂覆盖率达30%，玻璃行业冷端自动化率达65%，生产效率提升20%以上

（二）挑战成本压力、环保约束与技术瓶颈

1.原材料成本波动，挤压企业利润空间钢材、水泥、砂石等原材料占建材企业生产成本的60%-70%，2024年受国际能源价格波动、国内环保限产影响，水泥均价同比上涨8%，砂石价格上涨12%，部分中小型企业毛利率下降3-5个百分点原材料供应链韧性不足问题凸显，如2024年某地区暴雨导致砂石运输中断，局部建材价格涨幅超30%，暴露了区域供应链抗风险能力的短板

2.环保压力持续加大，中小企业转型困难第4页共10页“双碳”目标下，建材行业碳排放强度考核趋严水泥、平板玻璃等行业单位产品能耗限额标准进一步提高，2024年水泥行业单位熟料综合能耗下降至105kgce/t，较2020年降低8%；但中小产能环保设施投入不足，部分企业因未能达标排放被迫停产，2024年全国建材行业环保处罚案件达1200起，同比增长15%，中小企业面临“生存还是转型”的艰难抉择

3.高端材料依赖进口，技术自主可控任重道远在特种建材、高端复合材料领域，国内技术仍与国际领先水平存在差距如航空航天用碳纤维复合材料，国内产能占全球25%，但高端产品（如T800级）仍依赖进口；3D打印建材用专用材料（如光敏树脂、金属粉末）国产化率不足30%，制约了行业智能化、个性化发展技术瓶颈不仅影响产品竞争力，更对国家重大工程（如大飞机、深海工程）的材料安全构成潜在风险

4.市场竞争加剧，同质化问题突出传统建材市场（如水泥、普通门窗）产能过剩，企业竞争激烈，价格战频发2024年水泥行业平均毛利率降至18%，较2020年下降5个百分点；普通防水材料市场价格同比下降10%，部分企业为争夺订单牺牲产品质量，导致行业整体口碑受损差异化、高端化成为企业破局的关键，但转型成本高、周期长，中小企业难以快速响应

三、细分领域趋势绿色、智能与高端化引领未来

（一）绿色低碳建材从“被动减排”到“主动增汇”绿色建材是行业转型的核心方向，未来将呈现“产品升级+场景拓展”的发展态势

1.节能与可再生建材节能门窗、真空绝热板、光伏瓦等产品需求将持续增长，预计2025年市场规模分别达3500亿元、1200亿元、第5页共10页1500亿元；光伏建材与建筑一体化技术成熟度提升，度电成本下降15%，将推动BIPV在公共建筑、工商业厂房的规模化应用

2.固废循环利用建材建筑垃圾、工业固废（如钢渣、粉煤灰）资源化利用技术突破，2025年再生骨料混凝土、再生沥青路面材料产量将分别达1亿吨和5000万吨；“无废工厂”建设加速，水泥企业协同处置固废能力将突破5亿吨/年，实现“变废为宝”与“低碳减排”双重效益

3.碳足迹管理体系建立头部企业将建立产品碳足迹追溯系统，如金隅集团推出“低碳水泥”品牌，通过全生命周期碳排放核算，产品碳足迹较传统水泥降低20%，预计2025年绿色建材认证产品市场占比将超40%

（二）智能与功能型建材赋予建筑“感知与交互”能力智能建材是“智能建造”与“智慧城市”的基础，将向“感知化、模块化、集成化”发展

1.智能传感建材自供电传感器地砖（可监测人流量、压力）、温湿度自调节墙体材料、智能玻璃（可根据光照自动调节透光率）等产品进入试点应用，2025年市场规模预计达800亿元；如某企业研发的“智慧混凝土”，内置光纤传感器可实时监测桥梁结构应力变化，寿命预测精度提升至90%

2.功能复合建材防火防爆材料（如石墨烯改性防火板）、抗菌防霉材料（如银离子瓷砖）、自清洁建材（如二氧化钛涂层玻璃）在医疗、化工、高端住宅等领域需求增长，预计2025年市场规模分别达500亿元、300亿元、400亿元第6页共10页

3.模块化与装配式建材集成卫浴、整体厨房、预制楼梯等模块化建材渗透率提升，2025年装配式建筑用建材市场占比将超60%，推动建筑施工周期缩短30%、人工成本降低25%

（三）特种建材服务重大工程与高端制造特种建材是行业价值提升的关键领域，将向“高性能、高耐久性、定制化”发展

1.超高强与特种混凝土C100及以上超高强混凝土在超高层建筑（如600米以上摩天楼）、跨海大桥（如琼州海峡跨海通道）中应用突破，2025年市场规模预计达600亿元；耐酸、耐碱、抗渗特种混凝土在化工、水利工程中需求增长20%

2.先进复合材料碳纤维复合材料（T800级及以上）、玻璃纤维增强塑料（GFRP）在轨道交通、新能源汽车、航空航天领域应用扩大，2025年市场规模预计达1000亿元；玄武岩纤维材料因耐高温、耐腐蚀特性，在核电、海洋工程中需求增长30%

3.3D打印建材专用打印材料（如水泥基油墨、树脂）技术突破，打印速度提升至50m²/小时，成本降低40%，2025年3D打印建材市场规模预计达300亿元，在保障性住房、个性化建筑中实现规模化应用

四、未来展望与建议迈向高质量发展的“路径图”

（一）未来趋势绿色化、智能化、高端化与服务化融合展望2025年及以后，建筑材料行业将呈现“四维融合”的发展趋势

1.绿色化与低碳化深度融合从单一产品绿色化向全产业链低碳转型，建材企业将建立“碳资产”管理体系，通过绿电替代、碳捕第7页共10页集、碳交易等方式降低碳排放，绿色建材认证将成为市场准入的“硬门槛”

2.智能化与工业化深度融合“智能制造+工业互联网”重塑生产模式，建材工厂将实现“无人化车间、数字化管理、智能化调度”，2025年行业数字化工厂覆盖率将超50%，生产效率提升30%以上

3.高端化与功能化深度融合从“规模扩张”转向“价值创造”，特种建材、复合材料、智能建材占比持续提升，行业平均毛利率有望从2024年的22%提升至2025年的25%

4.服务化与场景化深度融合从“卖产品”向“卖服务”转型，建材企业将提供“建材+设计+施工+运维”的一体化解决方案，如某企业推出“绿色建筑材料包”，包含节能门窗、光伏瓦、智能传感器等，实现“一站式”服务

（二）建议多方协同，共促行业高质量发展

1.企业层面聚焦创新与转型，构建核心竞争力加大研发投入重点布局绿色低碳技术（如固废利用、碳捕集）、智能建材技术（如3D打印、传感材料）、高端复合材料，建立企业技术中心、重点实验室，推动产学研用协同创新优化产能结构淘汰落后产能，向绿色化、智能化、高端化转型；中小微企业可聚焦细分市场，发展“专精特新”产品（如特种防火材料、定制化装饰材料），避免同质化竞争拓展绿色金融合作通过绿色信贷、绿色债券、碳基金等方式解决转型资金需求，如发行“低碳建材专项债券”，降低融资成本

2.政策层面完善标准与激励，营造良好发展环境第8页共10页健全标准体系加快制定绿色建材、智能建材、3D打印建材等领域的国家标准、行业标准，明确技术指标、认证流程，如发布《建筑材料碳足迹核算标准》《智能建材应用技术规范》加大政策支持对绿色建材生产企业给予税收优惠（如增值税即征即退）、研发补贴；支持“无废工厂”建设，对固废利用量超30%的企业给予额外补贴；扩大绿色建材采购范围，优先采购认证产品加强供应链韧性建设建立全国性建材供应链信息平台，实现原材料供需动态匹配；支持企业在海外建立原材料基地，保障供应链安全

3.行业层面强化自律与协同，促进行业健康发展发挥协会作用加强行业信息共享，建立企业交流平台，推广先进技术和管理经验；推动行业自律，规范市场竞争秩序，避免低价恶性竞争推动国际合作积极参与国际标准制定，推广中国绿色建材技术和产品；加强与“一带一路”沿线国家合作，在海外建设建材生产基地和示范项目，提升国际影响力加强人才培养联合高校、企业建立“建材产业学院”，培养复合型人才（如材料研发、智能制造、碳管理人才），解决行业人才短缺问题结语以材料创新驱动建筑未来站在2025年的起点，建筑材料行业正经历着前所未有的变革从绿色低碳的“生态建材”，到智能交互的“智慧材料”，再到服务场景的“集成材料”，每一次技术突破都在重新定义“建筑”的内涵这不仅是行业自身的转型，更是国家实现“双碳”目标、建设美丽中国的重要支撑第9页共10页未来，建筑材料行业将不再仅仅是“建造的基石”，更将成为“绿色的载体”“智能的纽带”“创新的引擎”唯有以创新为帆、以政策为舵、以协同为桨，才能在高质量发展的浪潮中行稳致远，为城市建设、民生改善、国家战略贡献更大力量让我们共同期待，材料创新点亮更美好的建筑未来！第10页共10页。