2025养老行业研究报告摘要

2025养老行业研究报告摘要前言老龄化浪潮下的养老行业——从“被动应对”到“主动破局”的时代命题2025年，中国正站在深度老龄化社会的关键节点根据国家统计局数据，截至2023年底，中国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%；预计到2025年，这一数字将突破

3.1亿，占比升至22%以上与此同时，“未富先老”“少子化加剧”“家庭养老功能弱化”等结构性矛盾愈发突出——传统以家庭为核心的养老模式已难以为继，机构养老、社区居家养老、智慧养老等新型模式加速渗透，养老行业正从“规模扩张”向“质量提升”转型作为与每个人未来息息相关的“民生行业”，养老行业的发展不仅关乎亿万老年人的晚年生活质量，更影响着国家经济结构转型、社会公平与可持续发展本报告基于对政策环境、市场需求、技术创新及行业实践的深度调研，系统梳理2025年中国养老行业的发展现状、核心驱动因素、突出挑战与未来趋势，为行业参与者、政策制定者及社会各界提供清晰的观察视角与行动参考

一、2025年中国养老行业发展现状规模扩张与结构分化并存

（一）市场规模持续增长，但区域与结构差异显著2025年，中国养老行业市场规模预计突破14万亿元，较2023年的12万亿元增长15%-20%，年复合增长率保持在8%以上从细分领域看，居家养老仍是核心市场，占比约60%，但增长速度放缓；社区养老和机构养老占比分别提升至25%和15%，成为增长最快的板块值得注意的是，市场规模的扩张伴随显著的区域分化一线城市（如北京、上海、广州）和东部沿海地区因经济发达、老年人口素质第1页共10页较高，养老消费能力强，已形成“高端化、专业化”的服务体系；而中西部及农村地区受经济水平限制，养老服务仍以基础保障为主，“普惠化、本土化”特征明显例如，2025年北京、上海的人均养老服务支出预计达

1.5万元/年，是西部省份的3-4倍

（二）需求结构从“生存型”向“品质型”升级，精神需求占比显著提升随着老年人口“代际分化”加剧（“60后”与“80后”老年人在消费观念、健康状况、兴趣偏好上差异显著），养老需求已从单一的“生活照料”向“健康管理、精神慰藉、文化娱乐、社会参与”多元融合转变健康需求成为核心慢性病管理、康复护理、预防保健等需求占比达45%，较2020年提升12个百分点60岁以上老年人中，高血压、糖尿病等慢性病患者占比超50%，“医养结合”服务成为刚需精神需求凸显空巢、独居老人比例超30%，对情感陪伴、社交活动、兴趣培养的需求强烈2025年，老年教育、老年旅游、银发经济（如适老化产品）市场规模分别突破5000亿元、3000亿元、8000亿元，增速均超20%自主需求增强“60后”老年人（出生于1960-1969年）占比达25%，他们受教育程度高、消费能力强，更注重“有尊严、有品质、自主化”的养老生活，对“旅居养老”“智慧养老设备”“个性化照护方案”的接受度显著高于传统老年人

（三）供给侧“量质失衡”问题突出，专业化与标准化仍是短板第2页共10页尽管养老机构数量从2020年的

3.8万个增至2025年的

5.2万个，床位总数达820万张，但**“有床无服务”“有服务缺质量”**的问题普遍存在服务能力不足全国养老机构中，具备医疗资质的仅占35%，多数机构仅能提供基础生活照料，难以满足失能失智老人的专业护理需求据测算，2025年失能半失能老人数量将达5000万，专业护理人员缺口超400万，“一位难求、一护难寻”成为普遍现象服务质量参差不齐中小机构占比超80%，但运营成本高（房租、人力、设备）、盈利空间小，导致服务标准化程度低部分机构存在“低价揽客、服务缩水”“重硬件轻软件”等问题，老年人投诉率居高不下（2024年行业投诉量同比增长18%）居家养老服务体系待完善社区养老驿站覆盖率虽达85%，但服务内容多集中于助餐、助浴等基础项目，助医、康复、文化等延伸服务覆盖率不足50%；居家上门服务因缺乏统一标准，服务质量难以保障，“服务半径小、响应速度慢”仍是农村地区居家养老的主要痛点

二、驱动2025年养老行业发展的核心因素政策、需求与技术的协同作用

（一）政策驱动顶层设计与落地执行双轮发力国家层面，“十四五”规划明确将“积极应对人口老龄化”作为国家战略，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出“到2025年，养老服务床位总量达到900万张，护理型床位占比超55%”等具体目标2025年，政策驱动呈现“精准化、差异化”特征普惠化政策倾斜针对中低收入老年人，多地推出“政府购买服务”“床位补贴”“护理补贴”等政策例如，上海对失能老人提供第3页共10页每月最高5000元的护理补贴，北京对社区养老驿站给予年均10万元的运营补贴医养结合深化国家卫健委推动“两院一体”（医院+养老机构）模式，要求二级以上医院与养老机构签约合作，2025年目标实现社区医养服务覆盖率100%智慧养老规范《智慧养老产业发展行动计划（2022-2025年）》落地，明确“2025年智慧养老产品和服务市场规模超1万亿元”，并对数据安全、标准统一提出要求地方政府则结合区域特点推出创新政策例如，杭州试点“时间银行”互助养老模式，成都探索“农村互助养老大院”，广州推行“养老服务券”跨区域流通，政策落地的“灵活性”与“针对性”显著提升

（二）需求驱动人口结构与消费升级双重拉动2025年的养老需求增长，本质是“人口老龄化”与“消费升级”的叠加效应人口结构变化重塑需求主体“60后”“70后”逐步进入老年阶段，他们是“独生子女一代”，家庭养老压力大，更倾向于选择专业养老服务；同时，他们的储蓄率更高、消费观念更开放，对养老的“品质化”“个性化”要求远高于传统老年人据调研，“60后”老年人中，计划入住机构养老的比例达35%，而2010年“50后”老年人中该比例仅为8%消费能力提升支撑市场扩容2025年，中国老年人人均可支配收入预计达

4.2万元，较2020年增长40%；中高收入老年人（家庭年收入超10万元）占比将达25%，他们对高端养老社区、个性化健康管第4页共10页理、文化旅游等服务的付费意愿强烈，推动养老行业“高端化”细分市场增长

（三）技术驱动智慧化重塑养老服务模式人工智能、物联网、大数据等技术的成熟，正从根本上改变养老服务的供给方式2025年，智慧养老已从“单一设备应用”转向“生态化服务”，具体体现在智能监测普及90%以上的机构养老床位配备智能床垫、跌倒报警器、健康监测手环等设备，可实时监测老人心率、呼吸、睡眠等数据，异常情况自动预警，大幅降低护理人员工作强度数字平台整合“互联网+养老”平台实现服务资源整合，老年人可通过APP一键预约助餐、助浴、康复等服务，政府部门可通过平台实时监管服务质量例如，“国家智慧养老平台”已接入全国31个省份的养老机构数据，服务响应效率提升60%适老化技术创新AI陪伴机器人、语音控制家居、远程问诊系统等产品普及，帮助失能老人实现“自主生活”2025年，适老化智能产品市场规模预计达1200亿元，其中“AI陪伴机器人”销量同比增长50%，成为老年家庭的“新刚需”

三、2025年养老行业面临的突出挑战供需矛盾与可持续性瓶颈

（一）供需错配“有效供给不足”与“资源闲置并存”尽管养老市场规模快速扩张，但“有效供给”与“真实需求”之间的错配问题仍未解决高端需求与低端供给失衡高收入老年人对“个性化、品质化”养老服务的需求（如高端养老社区、私人医生、康复疗养）难以满足，部分机构因资质不足、成本过高，难以提供此类服务；而中低端第5页共10页市场存在“低价低质”竞争，服务标准化程度低，导致中低收入老年人“不敢选、不愿选”农村与城市差距显著农村地区老年人口占比达38%（高于城市的18%），但养老资源仅占全国的15%农村养老以“互助养老”“居家养老”为主，服务内容单一，且受交通、医疗、人才限制，“看病难、照护难”问题突出，农村养老服务体系亟待完善

（二）人才短缺“量少质低”制约服务质量养老服务的核心是人，而人才短缺已成为行业发展的“最大瓶颈”数量缺口巨大2025年，中国养老护理员缺口预计达400万，按每千名老人配备30名护理员的标准，仍需补充150万-200万人中小城市和农村地区缺口更严重，部分机构“一位护理员负责10位以上失能老人”，工作强度大、压力高专业能力不足现有护理员中，大专及以上学历占比仅25%，多数缺乏专业医疗知识和照护技能，难以满足失能失智老人的需求同时，护理员平均月薪仅3000-4000元，低于社会平均工资水平，且职业发展通道模糊，导致人才流失率高达35%（行业平均水平）

（三）资金压力盈利模式单一与成本高企养老行业具有“低利润、高投入”的特点，资金压力长期存在盈利空间狭窄多数养老机构依赖政府补贴（占运营成本的30%-50%），市场化收费能力弱以机构养老为例，床位利用率达80%时，毛利率仅5%-10%，若低于70%则面临亏损运营成本高企房租（占成本的20%-30%）、人力（占40%-50%）、设备维护（占10%-15%）是主要支出2025年，一线城市养老第6页共10页机构单床位年均运营成本达10万元，是2020年的

1.5倍，成本压力持续攀升

（四）数据安全与隐私风险智慧养老的“隐形障碍”智慧养老依赖数据采集与共享，但数据安全与隐私保护问题凸显数据泄露风险老年人个人健康数据、生活习惯数据等敏感信息，若存储和使用不当，易被泄露或滥用2024年，全国已发生12起养老数据泄露事件，涉及超10万老年人信息标准不统一不同品牌智能设备数据格式不兼容，导致“信息孤岛”；部分平台缺乏数据加密技术，数据传输过程中存在安全漏洞，影响服务可靠性

四、2025年养老行业未来发展趋势与路径从“被动应对”到“主动创新”

（一）医养康养深度融合构建“预防-治疗-康复-照护”全链条服务未来，“医养康养”将突破“医院+养老”的简单叠加，形成“以健康为核心”的整合服务模式服务内容融合养老机构与社区卫生服务中心签约，提供“全科医生驻点+定期体检+慢性病管理+康复理疗”服务，实现“小病不离社区、大病及时转诊”例如，上海某养老社区引入三甲医院专家团队，建立“健康评估-干预-康复”闭环，老人满意度提升至92%服务场景延伸居家养老中，“家庭病床+上门护理”模式普及，护理人员可携带智能设备上门提供血压监测、康复训练等服务；社区层面，“康养驿站”提供日间照料、短期托养、康复辅具租赁等服务，满足“9073”养老格局（90%居家、7%社区、3%机构）的需求第7页共10页

（二）智慧养老生态化发展从“设备堆砌”到“平台赋能”智慧养老将从“单点设备应用”转向“平台化、生态化”发展，具体路径包括数据驱动的个性化服务通过整合健康监测、生活习惯、消费偏好等数据，为老年人提供“千人千面”的服务方案例如，某平台通过分析老人睡眠数据，自动调整助眠服务（如播放舒缓音乐、调整房间温湿度），用户反馈“夜间起夜次数减少40%”跨场景资源整合构建“政府-企业-社会组织-家庭”协同的智慧养老生态，打通医疗、社区、保险等资源例如，“智慧养老卡”集成身份认证、健康数据、支付功能，可在医院、药店、养老机构通用，实现“一卡通行”

（三）社区居家养老体系完善打造“15分钟养老服务圈”社区居家养老是中国养老的“主战场”，未来将通过“标准化、专业化、便民化”提升服务质量服务网络覆盖城市社区实现“养老服务驿站+日间照料中心+助餐点”全覆盖，农村地区推广“互助养老大院+邻里照护”模式，2025年社区居家养老服务覆盖率目标达90%服务内容标准化制定《居家养老服务标准》，明确助餐、助浴、助洁等基础服务的流程、质量要求，引入第三方评估机构定期考核，提升服务透明度

（四）适老化产品与服务创新满足“品质养老”新需求随着老年人消费能力提升，适老化产品与服务将向“高端化、个性化、智能化”升级产品创新开发“适老化智能家电”（如语音控制冰箱、防误触洗衣机）、“康复辅具”（如可穿戴康复设备、智能轮椅）、“老年第8页共10页服饰”（防滑、透气、易穿脱设计）等，2025年适老化产品市场规模预计突破2000亿元服务创新“老年教育”“银发旅游”“代际互助”等新兴服务形式兴起，例如“银发研学游”“老年大学线上课程”“‘时间银行’互助养老”等，帮助老年人实现“积极老龄化”

（五）养老服务专业化与标准化破解人才与质量瓶颈提升养老服务质量的核心在于“专业化”与“标准化”人才培养体系完善职业院校增设“养老服务管理”专业，开展“订单式”培养；建立护理员职业资格认证制度，推行“星级评定”，提升职业吸引力（如提高薪资、完善晋升通道）服务质量评估体系建立引入第三方机构对养老机构进行“服务质量星级评价”，评价结果与政府补贴、医保定点资格挂钩，倒逼机构提升服务水平结语以“有温度的创新”应对“老龄化时代”2025年的中国养老行业，既是挑战重重的“转型期”，更是充满机遇的“黄金期”面对“规模扩张”向“质量提升”的转型，行业需突破“供需错配、人才短缺、资金压力”等瓶颈，以政策为引导、以需求为导向、以技术为支撑，推动“医养康养融合”“智慧养老生态”“社区居家养老完善”“适老化创新”等路径落地养老不是“负担”，而是“价值”——让老年人有尊严、有品质、有温度地生活，既是社会文明进步的体现，也是国家可持续发展的基石未来，需要政府、企业、家庭、社会形成合力，以“有温度的创新”构建“老有颐养”的美好图景，让每一位老年人都能安享幸福晚年（全文约4800字）第9页共10页第10页共10页。