2025中国疏浚行业研究报告

2025中国疏浚行业研究报告

一、引言疏浚行业的时代坐标与研究意义在2025年的中国，当“交通强国”战略从蓝图变为现实，当“海洋强国”建设进入攻坚期，当长江经济带、粤港澳大湾区等区域发展规划加速落地，一个默默支撑着国家发展的行业正迎来前所未有的机遇——这就是疏浚行业作为“海洋工程的清道夫”“河道治理的工程师”，疏浚行业通过挖掘、清淤、吹填等技术手段，为港口建设、航道维护、围海造地、生态修复等提供基础空间，是国民经济发展的“隐形基石”2024年，中国疏浚行业市场规模突破1200亿元，同比增长

12.3%，延续了近年来的稳健增长态势而随着“十四五”规划中“加快建设世界一流港口”“推进内河水运高质量发展”等目标的深化，以及全球经济复苏对航运需求的拉动，2025年将成为行业转型与升级的关键节点技术创新将重塑生产模式，绿色发展将引领行业方向，国际化布局将打开增长空间本报告以“全面、深入、务实”为原则，从行业基础、发展环境、市场现状、竞争格局、技术创新、挑战与趋势等维度，系统分析2025年中国疏浚行业的发展态势我们希望通过这份报告，为行业从业者、政策制定者、投资者提供清晰的认知框架，共同推动中国疏浚行业从“规模扩张”向“质量效益”转型，在服务国家战略中实现更高价值

二、行业基础定义、分类与产业链

（一）行业定义疏浚的“本质与使命”第1页共11页疏浚行业是指通过机械或人工方式，清除水底沉积物、拓宽加深水域，以满足航运、水利、生态等需求的工程性行业其核心价值在于“空间创造”——无论是为万吨巨轮开辟深水航道，还是为沿海城市拓展工业或居住用地，抑或是为湖泊河道改善水质，疏浚都是不可或缺的基础工程环节从更宏观的视角看，疏浚不仅是“挖泥”，更是“资源再利用”随着生态保护意识的提升，现代疏浚已从单纯的“工程施工”向“生态修复”延伸，例如环保清淤技术可将污染底泥转化为生态填料，实现“清淤-治理-利用”的闭环这种转型，正是行业从“传统工程”向“绿色产业”跨越的重要标志

（二）主要分类需求场景的多元分化根据应用场景与技术特点，中国疏浚行业可分为三大核心领域

1.航道疏浚航运的“生命线”航道疏浚是指对港口、河道、湖泊等水域的通航尺度进行维护与拓展，以保障船舶安全通行这是行业的“传统支柱”，占市场规模的45%以上例如，长江口航道通过常年疏浚，水深从10米提升至

12.5米，20万吨级集装箱船可直达上海港；珠江口通过“深中通道”相关疏浚工程，实现了江海联运的深度贯通

2.围海造地城市发展的“新空间”围海造地是通过吹填技术将海底泥沙堆积成陆地，为沿海城市提供工业、农业、居住等用地2024年，全国沿海地区围填海面积达120万亩，其中80%的项目依赖疏浚技术例如，雄安新区启动区通过吹填造地，新增建设用地约100平方公里；浙江舟山通过“岛礁整合”工程，将多个小岛吹填为一体化产业园区

3.环保疏浚生态治理的“新赛道”第2页共11页环保疏浚是针对污染水体（如黑臭河道、富营养化湖泊）的清淤工程，核心是清除污染底泥并进行无害化处理，恢复水体自净能力2024年，环保疏浚市场增速达20%，成为行业增长最快的细分领域例如，太湖蓝藻治理中，环保清淤技术使湖心区水质从劣V类提升至Ⅲ类；长江流域“十年禁渔”背景下，生态清淤工程推动了流域水生态修复

（三）产业链结构从“技术装备”到“工程服务”疏浚行业的产业链呈“金字塔”结构，上游为技术装备制造，中游为工程施工，下游为需求端（政府、企业、个人），各环节相互支撑、协同发展上游核心装备包括挖泥船（绞吸式、耙吸式、抓斗式等）、清淤设备（泵船、dredger等）、环保处理设备（脱水机、固化设备等），以及耐磨材料、传感器等关键零部件目前，国内高端装备（如大型绞吸船发动机）仍依赖进口，国产化率约60%中游工程施工企业是产业链的“核心枢纽”，负责项目设计、施工组织、质量控制等全流程按背景可分为三类央企（如中交疏浚、中交天航局）、地方国企（如上海打捞局、天津航道局）、民企（如江苏新东方、浙江围海）下游需求主体以政府为主（占比70%），涵盖交通、水利、生态环境等部门；其次是企业（如港口集团、房地产企业），以及部分公共项目（如湖泊治理、湿地保护）

三、发展环境政策、经济与技术的“三重驱动”

（一）政策驱动国家战略的“强力托底”中国疏浚行业的发展始终与国家战略同频共振，政策支持是行业增长的“压舱石”第3页共11页

1.交通强国与海洋强国战略《交通强国建设纲要》明确提出“建设世界一流港口”，要求到2035年全国港口深水航道里程达

1.5万公里，这直接拉动航道疏浚需求2024-2025年，全国沿海港口建设投资超8000亿元，其中30%用于航道维护与拓展

2.内河水运发展规划《“十四五”内河水运发展规划》提出“打造‘通江达海、干支联动’的内河水运网”，重点推进长江、珠江、京杭运河等干线航道治理2025年，内河水运投资预计达2000亿元，带动沿线航道疏浚市场规模突破300亿元

3.生态保护与“双碳”目标《长江保护法》《黄河保护法》要求“加强河道、湖泊管理范围内的清淤疏浚”，环保疏浚市场加速扩容同时，“双碳”目标推动行业绿色转型，政策明确“推广电动挖泥船、混合动力船舶”，2025年绿色疏浚装备渗透率将超40%

（二）经济驱动需求端的“结构性增长”经济发展是疏浚行业的“需求引擎”，不同领域的需求呈现差异化特征

1.港口与航运全球化与区域化的双重拉动全球贸易复苏带动航运需求增长，2024年中国港口货物吞吐量达165亿吨，同比增长

4.5%，其中集装箱吞吐量

2.9亿标箱，增长

6.2%港口产能扩张（如青岛港自动化码头、深圳妈湾港建设）推动航道疏浚需求，2025年港口疏浚市场规模预计达550亿元

2.城市发展沿海与内陆的“空间拓展”第4页共11页沿海城市（如上海、广州、厦门）面临土地资源紧张，围海造地需求持续；内陆城市（如武汉、重庆）则通过“退岸还河”“滨水开发”推动河道治理，带动环保疏浚与小型航道疏浚需求2025年，围海造地与城市河道治理合计贡献市场规模约400亿元

3.生态修复“绿水青山”的刚性需求长江、黄河流域生态保护修复、湖泊湿地治理等项目密集落地，环保疏浚市场从“试点”转向“规模化推广”例如，2024年太湖流域环保清淤工程投资超50亿元，预计2025年全国生态疏浚市场规模将突破200亿元

（三）技术驱动智能化与绿色化的“双轮迭代”技术创新是行业升级的“核心动力”，2024-2025年呈现三大突破方向

1.大型化装备“大国重器”的技术突破国内企业自主研发的“天鲲号”绞吸挖泥船（挖泥能力6000立方米/小时）、“新海旭”耙吸挖泥船（载重15万吨）等相继投入运营，技术水平跻身世界前列2025年，国内5000立方米/小时以上大型挖泥船数量将达20艘，占总量的30%

2.智能化施工“无人化”与“远程化”转型通过北斗导航、AI算法、物联网技术，挖泥船实现“无人操作”“精准清淤”例如，中交天航局在天津港的项目中，通过远程操控系统将施工精度提升至±10厘米，效率提高20%2025年，智能化施工渗透率将超50%，节省人工成本约30%

3.环保技术“生态友好”的清淤模式环保疏浚技术从“单纯清淤”向“全流程治理”升级，例如底泥脱水后制成生态陶粒用于土壤改良；污染底泥固化后作为路基材第5页共11页料；采用“泥水分离”技术减少二次污染2025年，环保清淤技术成本将降低15%，推动生态疏浚市场规模突破250亿元

四、市场现状规模、结构与区域特征

（一）整体规模稳健增长，结构优化2024年，中国疏浚行业市场规模达1200亿元，同比增长

12.3%，近五年复合增长率（CAGR）为

9.8%，高于同期GDP增速（

5.2%）从结构看，航道疏浚占比45%，围海造地占比30%，环保疏浚占比25%预计2025年市场规模将突破1400亿元，CAGR达

16.7%，其中环保疏浚增速最快（CAGR22%），围海造地次之（CAGR15%），航道疏浚增速10%

（二）区域分布“三极引领，多点开花”中国疏浚市场呈现“东部沿海为核心，长江经济带与内陆重点区域协同发展”的格局

1.东部沿海地区占比超50%的“增长极”以上海、江苏、浙江、广东为核心，贡献全国55%的市场规模该区域港口密集（如上海港、宁波舟山港、深圳港）、围填海需求大（如长三角一体化、粤港澳大湾区建设），同时环保治理压力（如长江口、珠江口生态保护）推动环保疏浚需求增长

2.长江经济带内河水运的“黄金水道”覆盖云南、四川、湖北、江西等11省市，贡献市场规模约25%长江干线航道治理（如武汉至安庆段水深提升至6米）、沿线城市河道清淤（如武汉东湖、南京秦淮河治理）是主要增长点，2025年预计投资超300亿元

3.内陆重点区域生态修复的“新兴市场”第6页共11页以黄河流域（如河南、山东）、京津冀（如白洋淀治理）、成渝地区（如嘉陵江航道整治）为代表，贡献市场规模约20%随着生态保护政策加码，内陆地区环保疏浚与小型航道疏浚需求快速释放，2024-2025年增速超18%

（三）细分领域环保疏浚成“新蓝海”

1.航道疏浚“存量维护”与“增量拓展”并重存量方面，全国

12.7万公里航道中，约30%需定期疏浚，维护市场规模稳定在250亿元；增量方面，沿海港口（如唐山港、青岛港）深水化改造、内河高等级航道建设（如京杭运河续建工程）拉动新增需求，2025年预计达300亿元

2.围海造地“规范发展”下的结构性机会随着《海域使用管理法》修订，围海造地从“无序扩张”转向“优化布局”，重点支持产业园区（如临港重化工基地）、战略储备用地，2025年市场规模预计达420亿元，较2024年增长15%

3.环保疏浚“政策驱动”下的爆发式增长生态环境部数据显示，2024年全国黑臭水体治理项目超2000个，其中70%需环保清淤；湖泊富营养化治理（如巢湖、滇池）推动清淤需求，2025年市场规模预计达230亿元，较2024年增长20%

五、竞争格局龙头引领，多元竞争

（一）行业集中度“央企主导，地方国企与民企补充”中国疏浚行业呈现“寡头垄断”特征，CR5（前五企业市场份额）达65%，其中央企占比超50%，地方国企占比约15%，民企占比约20%

1.央企龙头技术与资金优势显著第7页共11页中交疏浚全球最大疏浚企业之一，拥有“天鲸号”“天鲲号”等10余艘大型挖泥船，市场份额约25%，业务覆盖航道、围海、环保全领域，在“一带一路”沿线国家（如巴基斯坦瓜达尔港、马来西亚皇京港）有多个标杆项目中交天航局国内最早从事疏浚的企业，技术积淀深厚，2024年市场份额约15%，重点布局长江航道与沿海港口工程

2.地方国企区域资源优势突出上海打捞局以“打捞+疏浚”为特色，擅长复杂水域施工，在长江口、东海海域项目占比高，2024年市场份额约10%天津航道局聚焦京津冀与北方港口，参与雄安新区吹填、天津港30万吨级航道建设，市场份额约8%

3.民企细分领域“隐形冠军”江苏新东方环保疏浚技术领先，在太湖、巢湖治理中占据30%市场份额浙江围海围海造地经验丰富，参与杭州湾跨海大桥相关工程，市场份额约7%

（二）竞争策略“技术壁垒+成本控制+品牌优势”企业竞争聚焦三大方向技术差异化中交疏浚、中交天航局通过研发大型化、智能化装备建立壁垒；成本领先民企通过优化施工流程、本地化采购降低成本，在中小型项目中竞争优势明显；品牌与资源央企与地方国企依托政策支持与区域人脉，在重大项目招标中占优

六、挑战与问题行业发展的“现实瓶颈”第8页共11页尽管中国疏浚行业前景广阔，但在转型过程中仍面临多重挑战，需行业共同破解

（一）成本压力“高投入”与“低利润”的矛盾原材料与人工成本钢材、柴油等原材料占工程成本的40%，2024年钢材价格波动导致项目利润率下降2-3个百分点；人工成本年增长8%，熟练挖泥船操作手月薪超2万元，中小企业成本压力显著环保合规成本环保疏浚项目中，底泥处理（固化、脱水）成本占比达30%，较传统疏浚增加15%，部分中小企业因资金不足难以承担

（二）技术瓶颈“高端依赖”与“标准缺失”的困境核心装备进口依赖大型挖泥船的发动机、液压系统、精密传感器等关键部件仍依赖进口（如德国MAN、日本川崎），国产化率仅60%，且高端设备交付周期长达18个月环保技术标准不统一环保清淤行业缺乏统一的技术规范（如污染底泥排放标准、处理工艺标准），导致项目验收难、质量参差不齐

（三）市场竞争“低价内卷”与“国际竞争”的压力国内低价竞争部分地方国企为争夺项目压低报价，2024年航道疏浚项目平均毛利率降至12%，较2020年下降5个百分点；国际市场挑战在“一带一路”市场，中国企业面临荷兰Jan DeNul、比利时Jan DeNul等国际巨头的竞争，海外项目毛利率仅8%，低于国内水平

七、未来趋势与展望绿色化、智能化与国际化

（一）绿色化从“工程施工”到“生态伙伴”第9页共11页技术路径推广电动挖泥船、氢燃料动力，2025年绿色装备渗透率超40%；研发“清淤-处理-利用”一体化技术，将污染底泥转化为生态产品（如陶粒、有机肥），实现资源循环政策红利环保疏浚市场将纳入“生态补偿机制”，企业可获得税收优惠与项目补贴，预计2025年行业绿色收入占比达35%

（二）智能化“无人化施工”与“数字化管理”装备升级2025年无人挖泥船数量将达10艘，通过5G+北斗实现远程操控，施工效率提升20%，人工成本降低40%；数据驱动建立“疏浚大数据平台”，整合船舶定位、土壤数据、环境监测等信息，实现“设计-施工-验收”全流程数字化管理，项目周期缩短15%

（三）国际化“一带一路”与“全球布局”市场拓展重点参与东南亚、中东、非洲等“一带一路”沿线国家的港口建设、航道维护项目，2025年海外收入占比目标达20%；模式创新采用“EPC+融资”模式（设计-采购-施工+项目融资），降低当地政府资金压力，提升中国企业竞争力

（四）协同化“产学研用”融合与“产业集群”发展技术联盟推动企业、高校、科研院所联合攻关（如大型装备国产化、环保技术突破），2025年行业研发投入占比提升至3%；区域协同在长三角、珠三角建立“疏浚产业集群”，整合装备制造、工程施工、技术服务资源，降低产业链成本10%

八、结论以“创新与责任”书写行业新篇2025年，中国疏浚行业正站在“高质量发展”的十字路口一方面，国家战略（交通强国、海洋强国、生态保护）为行业提供了广阔第10页共11页舞台；另一方面，绿色转型、技术升级、国际竞争的压力也要求企业突破瓶颈作为从业者，我们既要看到行业的“黄金机遇”——航道、围海、环保三大领域需求持续释放，技术创新带来的效率革命；也要正视“成长的烦恼”——成本控制、技术突破、国际竞争的挑战唯有以“创新为笔”，以“责任为墨”，推动绿色化、智能化、国际化转型，才能让疏浚行业真正成为“国家发展的基石”“生态保护的卫士”“走向世界的名片”未来已来，让我们携手同行，在服务国家战略中实现行业价值，在守护绿水青山中书写时代答卷（全文约4800字）第11页共11页。