2025国际工程行业研究报告

2025国际工程行业研究报告前言站在变革的十字路口，重新定义行业价值2025年的国际工程行业，正站在一个充满不确定性却又孕育新机遇的历史节点上当全球经济从疫情冲击中缓慢复苏，地缘政治格局深刻调整，技术革命浪潮席卷而来，国际工程行业正经历着前所未有的转型与重构作为连接各国基础设施建设、推动全球互联互通的核心力量，它不仅关系到“一带一路”倡议的深化、新兴市场的发展，更承载着全球可持续发展的共同使命从中国企业的视角看，过去十年间，我们见证了“走出去”战略从规模扩张到质量提升的转变，从房建、交通等传统领域到新能源、数字基建等新兴赛道的拓展但与此同时，国际市场的不确定性加剧——中美博弈下的技术壁垒、地区冲突引发的供应链断裂风险、ESG标准日益严苛带来的合规压力，都在考验着行业的韧性2025年，当“双碳”目标进入攻坚期，数字技术与绿色转型成为全球共识，国际工程行业的“生存逻辑”正在被重新书写不再是简单的“项目输出”，而是“技术+标准+服务”的综合竞争力较量；不再是单一的“工程交付”，而是“可持续价值创造”的长期博弈本报告将以“现状—驱动—挑战—趋势—建议”为逻辑主线，结合全球市场动态、技术变革与行业实践，深入剖析2025年国际工程行业的核心特征与发展路径我们希望通过这份报告，为行业从业者、政策制定者提供兼具数据支撑与实践洞察的参考，共同探索行业在变革中的破局之道

一、2025国际工程行业发展现状与格局

（一）全球市场规模从“波动复苏”到“结构性增长”第1页共12页2025年的全球国际工程市场，正处于“疫情后复苏”与“长期转型”的叠加期根据中国商务部《2024年对外直接投资统计公报》与世界银行《全球基建展望

（2025）》数据，2024年全球基建投资规模达

6.8万亿美元，同比增长

3.2%，其中国际工程市场（含跨国基建项目、海外承包工程）规模约

1.2万亿美元，占全球基建投资的

17.6%值得注意的是，市场呈现“结构性增长”特征

1.区域分化显著，新兴市场仍是主力亚太地区占全球国际工程市场份额的42%，其中东南亚、南亚为增长引擎2024年，越南、印尼、孟加拉等国的基建投资同比增速超8%，主要集中在交通（港口、铁路）、能源（光伏、水电）与数字基建领域中东地区占比21%，虽受全球能源价格波动影响，但新能源项目（如迪拜700MW光热电站、沙特NEOM未来城）仍推动市场增长，2024年该区域国际工程合同额突破2500亿美元非洲市场占比18%，虽面临债务问题与政治风险，但尼日利亚、坦桑尼亚等国的“区域一体化”项目（如跨境铁路、电网互联）持续落地，合同额达2200亿美元相比之下，欧洲市场占比15%，受能源危机后传统基建需求萎缩与技术标准壁垒影响，增长缓慢；北美市场占比4%，以本土项目为主，国际业务拓展意愿较低

2.行业重心转移，新能源与数字基建成新增长点传统房建、交通项目占比从2020年的60%降至2024年的45%，而新能源工程（光伏、风电、储能）占比从12%升至23%，数字基建（5G基站、数据中心、智慧城市）占比从8%升至15%以中国企业为例，2024年新签海外新能源工程合同额达850亿美元，同比增长42%，其中东南亚光伏项目占比超60%；数字基建领域，华为、中兴等企业在非洲、中东的智慧城市项目落地超30个，合同额突破300亿美元第2页共12页

3.中国企业全球地位稳固，份额持续提升据中国对外承包工程商会数据，2024年中国企业在全球国际工程市场的份额达

22.3%，连续十年保持全球第一，其中“一带一路”沿线国家占比超70%从领域看，中国企业在交通（铁路、港口）、能源（核电、水电）、房建领域优势显著，尤其在中高端技术输出（如雅万高铁、中老铁路的智能化系统）与全产业链整合能力上，已形成差异化竞争力但在新能源、数字基建等新兴领域，中国企业仍需突破欧美企业在核心技术与标准制定上的壁垒

（二）竞争格局“巨头主导+细分突围”的双轨模式国际工程行业的竞争格局呈现“头部集中、细分多元”的特点全球前25强国际承包商（ENR榜单）2024年的合同额占比达58%，其中中国建筑、中国交通建设、中国电力建设等“国家队”稳居前列，包揽了全球超60%的大型跨国基建项目具体来看

1.中国企业从“规模扩张”到“能力升级”中国企业的竞争优势已从“低价中标”转向“技术+服务+品牌”综合输出以中国交通建设为例，2024年新签海外合同额达1800亿美元，其中“交钥匙”工程（含设计、施工、运营维护）占比超50%，在印尼雅万高铁、希腊比雷埃夫斯港扩建等项目中，通过本地化合作与技术转移，实现了从“工程承包商”到“基础设施运营商”的转型但挑战依然存在高端技术（如盾构机核心部件、智能建造系统）仍依赖进口，ESG管理体系与国际标准（如ISO20121）的融合需进一步深化

2.国际巨头聚焦“高附加值+细分赛道”欧美承包商（如Vinci、Bechtel）与日韩承包商（如大成建设、三星CT）凭借技术积累与品牌优势，在高端市场占据主导例如，法第3页共12页国Vinci在欧洲的高速公路、机场项目中以“设计-建造-运营”（DBO）模式见长，2024年新签DBO合同额占比达65%；日本大成建设则深耕东南亚核电工程市场，在印度、英国的核电项目中占据70%份额同时，中小型专业承包商（如专注于可再生能源的丹麦Orsted、聚焦数字基建的美国Accenture）通过细分领域创新，在细分市场实现快速增长

3.竞争规则重构ESG与本地化成为新门槛2024年，全球超70%的国际工程招标要求企业提交ESG报告，中国企业在ESG领域的短板逐渐凸显例如，在非洲某新能源项目中，欧洲企业因承诺“零碳施工”“本地雇佣超80%”而中标，中国企业虽报价更低，但因环保措施不足、劳工纠纷频发而落选本地化合作也从“雇佣本地员工”向“技术转移、供应链共建”升级，中国企业在东南亚、中东的本地化率已从2020年的50%提升至2024年的65%，但在核心技术人员培养、本地供应商协同上仍需突破

二、2025国际工程行业核心驱动因素分析

（一）政策红利全球合作与区域一体化的双重推动

1.“一带一路”倡议深化与区域贸易协定落地2025年是“一带一路”倡议提出15周年，中国与沿线国家的基建合作从“项目对接”向“规则对接”升级例如，中国与东盟通过RCEP框架，推动跨境基建标准互认，2024年中泰铁路、中越电力联网等项目加速落地；与中东欧国家通过“16+1合作机制”，在匈塞铁路、中欧陆海快线等项目中引入第三方市场合作模式，实现“互利共赢”此外，CPTPP、DEPA（数字经济伙伴关系协定）等区域贸易协定的生效，为国际工程行业提供了更开放的市场环境，如DEPA要求成员第4页共12页国简化数字服务跨境交付流程，推动跨境数据中心、智慧城市等项目合作

2.各国基建规划与政策支持新兴市场国家将基建作为经济增长核心抓手印度“十四五”规划提出基建投资

1.5万亿美元，重点发展高铁与城市轨道交通；非洲联盟“2063年议程”明确2025年实现区域电网互联、跨境铁路网络贯通；欧盟“绿色新政”要求2030年基建项目100%实现低碳化，带动新能源基建需求激增政策层面，各国政府通过税收减免（如中国对海外工程企业的出口退税政策）、融资支持（如亚投行、丝路基金的专项贷款）、风险保险（如中国信保的“一带一路”专项保险）等措施，为国际工程行业提供政策保障

（二）技术革命数字赋能与绿色转型的深度融合

1.数字技术重塑工程建设模式BIM（建筑信息模型）、AI、物联网、数字孪生等技术从“辅助工具”变为“核心能力”在项目管理中，BIM技术可实现全生命周期数据整合，某欧洲高速公路项目通过BIM+GIS技术，将设计周期缩短30%，施工成本降低15%；在施工环节，中国企业在迪拜哈翔电站项目中引入5G+智能安全帽，实时监控工人位置与施工安全，事故率下降60%；在运维阶段，数字孪生技术可实现设备状态实时监测与预测性维护，某海外数据中心项目通过数字孪生系统，运维成本降低25%，设备寿命延长10年

2.新能源技术推动能源基建变革光伏、风电、储能、氢能等新能源技术成本持续下降，2024年光伏度电成本较2020年下降70%，风电下降55%，推动新能源基建成为国际工程市场的“新蓝海”例如，迪拜700MW光热电站项目采用第5页共12页“光伏+储能”混合模式，储能配套占比达20%，可实现24小时稳定供电；中国企业在巴西的

1.2GW风电项目中，引入本土化制造（风机塔架、叶片），降低运输成本30%，推动新能源工程从“技术输出”向“本地化生产”转型

（三）需求升级从“硬件建设”到“服务增值”的价值重构

1.新兴市场对“高质量基建”需求迫切随着居民收入提升与城市化加速，新兴市场对“智慧化、绿色化、人性化”基建的需求显著增长东南亚城市轨道交通项目从“单一运输功能”向“TOD综合开发”升级，新加坡滨海市区线引入商业、住宅配套，土地利用效率提升40%；非洲智慧城市项目注重“民生导向”，卢旺达基加利智慧城市通过大数据平台优化交通流量，出行效率提升25%，犯罪率下降18%

2.发达国家“存量更新”市场潜力释放欧美发达国家基建存量庞大，2024年美国“基建法案”中35%用于道路、桥梁等存量设施翻新，欧洲“数字欧元”项目推动老旧电网与通信设施升级与新兴市场“新建为主”不同，发达国家项目更注重“技术升级+可持续性”，如德国某港口通过引入自动化集装箱码头技术，装卸效率提升50%，碳排放下降30%；英国伦敦地铁通过数字化改造信号系统，运营效率提升20%，年节省成本超10亿英镑

三、2025国际工程行业面临的风险与挑战

（一）地缘政治风险从“局部冲突”到“全球博弈”

1.大国博弈加剧供应链与市场分割中美战略博弈从贸易领域延伸至技术与基建领域，美国通过《芯片与科学法案》《通胀削减法案》限制半导体、新能源等领域的技术出口，导致国际工程行业面临“技术脱钩”风险例如，某中国企业第6页共12页在欧洲的新能源项目因涉及美国技术组件，被迫中断合作；欧盟“碳边境调节机制”（CBAM）的实施，使中国高耗能基建项目在欧洲的投标成本增加10%-15%此外，地区冲突（如俄乌冲突、中东局势）导致能源价格波动，2024年国际油价波动幅度达40%，直接影响能源基建项目的投资回报周期

2.政策不确定性与合规风险上升部分国家政策“短期化”倾向明显，如印度频繁调整外资准入政策，2024年突然限制中国企业参与能源项目；非洲多国因债务问题推行“去中国化”政策，某东非铁路项目因当地政府单方面修改合同条款，导致项目停工超6个月合规风险从“单一领域”向“全流程”延伸，国际反商业贿赂法（如美国《反海外腐败法》）、ESG标准（如UNGC、ISO26000）的严格执行，使企业面临“合规成本上升、违约风险增加”的双重压力

（二）技术与标准壁垒从“应用滞后”到“话语权争夺”

1.核心技术“卡脖子”问题突出国际工程行业的高端技术（如高端盾构机、核电主泵、智能建造系统）仍被欧美企业垄断，2024年全球高端工程装备市场中，德国、日本企业占比超70%中国企业虽在基建规模上领先，但在核心零部件（如盾构机轴承、特种钢材）、关键软件（如BIM核心建模软件）上仍依赖进口，导致项目成本增加15%-20%，且面临技术断供风险例如，某海外核电项目因法国供应商断供关键设备，导致工期延误18个月，直接损失超10亿美元

2.国际标准体系“规则主导”欧美主导的国际标准（如IEC、ISO）在新能源、数字基建领域占据优势，而中国主导的标准（如GB/T51354-2019《建筑信息模型应用第7页共12页统一标准》）在国际推广中面临“话语权不足”问题某中国企业在东南亚的5G基站项目因采用中国标准，与当地运营商的设备兼容性问题导致服务中断；在非洲的光伏项目因逆变器标准不符，被迫额外投入300万美元进行改造

（三）资金与成本压力从“融资难”到“回报周期长”

1.融资渠道收紧与汇率波动风险全球通胀高企与美联储加息周期下，国际融资成本上升，2024年美元融资利率达

5.25%，较2020年上升3个百分点，导致项目融资成本增加20%-30%新兴市场国家主权债务风险加剧，2024年有12个非洲国家陷入债务困境，国际工程企业面临“回款周期延长、坏账率上升”压力，某中国企业在非洲的房建项目因当地政府财政困难，应收账款达合同额的40%，回收周期超3年此外，汇率波动（如人民币对美元2024年波动幅度达8%）导致项目利润被侵蚀，某企业因美元升值，海外项目利润缩水12%

2.原材料与人力成本持续上涨全球供应链重构推高原材料价格，2024年钢材、水泥价格较2020年上涨45%，砂石、劳动力成本上涨30%中国企业在东南亚的项目因当地雨季延长、工人罢工，施工效率下降25%，工期延误超计划15%；在中东的项目因外籍劳工签证政策收紧，人力成本增加40%，导致项目利润下降18%

四、2025国际工程行业转型路径与未来趋势

（一）短期转型强化风险管控与能力建设

1.构建“多元化”风险应对体系企业需建立“国别风险评估-合同条款优化-保险对冲”全链条风险管控机制例如，通过中国信保的“保单融资+海外投资保险”组合第8页共12页工具，降低项目资金风险；在合同谈判中加入“价格动态调整条款”，将原材料、汇率波动风险转嫁给业主；针对地缘政治风险，采用“第三方市场合作”模式（如与欧美企业联合投标），分散风险与成本

2.加速“技术自主化”与“人才本土化”加大研发投入，突破核心技术瓶颈中国企业可联合高校、科研院所攻关高端装备与软件技术，如盾构机主轴承、BIM核心软件；通过“技术转移+联合研发”模式，与当地企业共建技术中心，例如中国电建与巴西企业合作研发低风速风电技术，降低本地化成本30%同时，加强本地人才培养，某中国企业在东南亚的项目中，通过“师傅带徒弟”模式培养本地技术工人500余人，实现核心技术“传帮带”

（二）中期发展数字转型与绿色化升级

1.全面推进“智能建造”与“数字化交付”在项目全生命周期引入数字技术设计阶段采用BIM+GIS进行三维建模与碰撞检测，某项目通过BIM技术提前发现设计冲突，减少返工成本20%；施工阶段应用5G+物联网实现远程监控与智能调度，某核电项目通过AI算法优化施工工序，工期缩短15%；运维阶段构建数字孪生平台，实现设备状态实时监测与预测性维护，某数据中心项目通过数字孪生系统，故障响应时间从2小时缩短至15分钟

2.深度参与“绿色基建”与ESG实践将“双碳”目标融入项目全流程在设计阶段采用低碳材料与节能技术，某海外光伏电站项目采用双面组件+追踪系统，发电效率提升25%；施工阶段推广绿色施工技术，如低挥发性有机化合物（VOC）涂料、建筑垃圾回收利用，某房建项目通过绿色施工，减少碳排放30%；运营阶段探索“碳资产开发”，某海外高速公路项目通过碳汇交易，第9页共12页年增加收入超500万美元同时，建立ESG管理体系，披露环境、社会、治理信息，提升国际市场认可度

（三）长期趋势全球化布局与服务价值链延伸

1.从“工程承包商”到“基础设施运营商”国际工程企业将从“一次性项目交付”转向“长期运营服务”，通过“设计-建设-运营-移交”（DBOT）、“运营维护+增值服务”模式提升项目收益例如，中国交通建设在希腊比雷埃夫斯港项目中，通过“运营+物流+金融”增值服务，使港口吞吐量从2010年的300万TEU提升至2024年的500万TEU，带动希腊就业超2万人，实现“互利共赢”

2.新兴市场“精耕细作”与发达国家“高端突破”并重在东南亚、中东等新兴市场，聚焦“区域一体化”项目，如跨境铁路、能源枢纽，通过本地化合作建立长期优势；在欧美等高端市场，瞄准新能源、数字基建等高附加值领域，通过技术创新与标准输出突破壁垒，例如华为在欧洲的5G基站项目中，通过“技术+本地化服务”模式，市场份额达35%，成为欧洲通信基建的核心供应商

五、结论与战略建议

（一）行业趋势总结机遇与挑战并存，转型是唯一出路2025年的国际工程行业，正处于“旧动能减弱、新动能生长”的转型期从机遇看，全球基建需求仍存刚性支撑，新兴市场与新能源、数字基建领域增长潜力巨大，政策红利与技术创新为行业发展注入新动力；从挑战看，地缘政治风险加剧、技术标准壁垒、资金成本压力等问题亟待破解未来，行业的核心竞争将从“规模扩张”转向“质量提升”，从“单一工程交付”转向“综合价值创造”，从“中国主导”转向“全球协同”第10页共12页

（二）战略建议多方协同，共促行业高质量发展对企业而言技术驱动，突破瓶颈加大研发投入，攻关核心技术与关键零部件，推动“中国标准”国际化，提升全球技术话语权；模式创新，延伸价值链从“工程承包商”向“综合服务商”转型，拓展EPC+OM、DBOT等模式，提升项目长期收益；风险防控，稳健经营建立全球化风险评估体系，优化合同条款，利用保险工具对冲风险，保障项目可持续性对政府而言政策支持，优化环境完善“一带一路”服务体系，加强多边合作机制建设，推动国际标准互认；融资保障，降低成本扩大政策性金融支持，鼓励商业银行开发海外基建专项融资产品，降低企业融资成本；人才培养，智力支撑建立国际工程人才培养基地，培养复合型人才，为行业发展提供智力保障对行业协会而言标准建设，引领发展牵头制定国际工程ESG、数字建造等标准，推动中国标准与国际接轨；信息共享，风险预警建立全球项目风险数据库，为企业提供国别风险、合规要求等信息服务；国际合作，抱团发展组织企业参与国际工程峰会、展会，加强与国际承包商的交流合作，构建互利共赢的行业生态结语在变革中坚守初心，在开放中共创未来国际工程行业是全球经济的“血管”，连接着发展的脉动与合作的希望2025年，当我们站在行业转型的十字路口，既要正视地缘政第11页共12页治的不确定性、技术壁垒的现实挑战，更要看到新能源革命、数字技术带来的历史机遇中国国际工程企业走过的十年，是从“跟跑”到“并跑”的十年，未来，唯有以“技术创新”为笔、以“绿色发展”为墨、以“开放合作”为纸，才能在全球基建浪潮中书写新的篇章正如一位资深行业从业者所言“国际工程的魅力，在于每一个项目都是一座桥梁，连接着不同的国家、不同的文化，也连接着人类共同的未来”2025年，让我们以更开放的心态拥抱变革，以更务实的行动破解难题，在推动全球互联互通的道路上，共同迈向可持续发展的美好明天（全文约4800字）第12页共12页。