2025 年建筑材料行业市场分析

2025年建筑材料行业市场分析引言站在转型十字路口的建筑材料行业建筑材料是国民经济的基础性、支柱性产业，其发展水平直接关系到建筑业、基础设施、房地产等下游行业的质量与效率，更与“双碳”目标、新型城镇化、乡村振兴等国家战略深度绑定2025年，随着全球经济复苏节奏分化、国内经济结构持续优化，以及科技革命与产业变革的加速渗透，中国建筑材料行业正处于从“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键节点本报告将从行业现状、驱动因素、面临挑战、未来趋势、竞争格局、区域市场等维度展开系统分析，为行业参与者提供全面的决策参考

1.建筑材料行业发展现状规模稳增与结构优化并行

1.1市场规模持续扩张，但增速趋缓进入调整期2023年，中国建筑材料行业（含水泥、钢材、玻璃、陶瓷、防水材料等主要品类）市场规模达到约

5.8万亿元，同比增长

5.2%，增速较2020-2022年的疫情后复苏期有所放缓，主要受房地产行业调控深化、基建投资增速边际回落等因素影响2024年，行业规模预计突破6万亿元，2025年有望达到

6.3万亿元，年均复合增长率维持在4%-5%的中速增长区间从细分品类看，传统大宗建材（水泥、钢材、平板玻璃）仍占主导地位，合计占比约75%，但增速逐步放缓；绿色建材、智能建材等新兴品类增长显著，2023年绿色建材产值占比达32%，较2020年提升8个百分点，预计2025年将突破40%

1.2细分品类呈现“传统稳量、新兴放量”特征传统建材需求刚性但面临转型压力第1页共11页水泥行业受房地产新开工面积下滑影响，2023年产量同比下降

1.2%，但存量市场（旧改、维修）需求仍支撑行业规模；钢材行业受益于基建投资（新基建、交通水利），2023年产量增长

3.5%，但同质化竞争激烈，企业利润率普遍低于5%；平板玻璃行业产能利用率长期维持在70%-75%，但高端产品（如低辐射玻璃、光伏玻璃）需求增长强劲，2023年光伏玻璃产量同比增长40%绿色建材政策驱动下进入爆发期低碳水泥、再生骨料、节能门窗、相变储能材料等绿色建材成为市场新宠2023年，低碳水泥市场规模突破1200亿元，同比增长25%；再生骨料在混凝土中的应用比例提升至18%，较2020年提高10个百分点；节能门窗市场渗透率达35%，北方地区新建建筑节能标准提升至75%，推动行业向“低能耗、高保温”转型智能建材技术赋能催生场景创新BIM（建筑信息模型）技术与建材结合日益紧密，预制构件实现数字化设计与生产；自修复混凝土、智能调光玻璃、光伏建筑一体化（BIPV）材料等功能性产品开始落地示范项目2023年，智能建材市场规模约800亿元，预计2025年将突破1500亿元，年复合增长率超30%

1.3产业链结构上游集中度提升，中游竞争加剧，下游需求分化上游原材料价格波动大，头部企业掌控供应链钢材、水泥用煤炭、玻璃用石英砂等原材料价格受国际局势、天气、政策影响显著，2023年铁矿石价格波动幅度达40%，煤炭价格因保供政策波动幅度超25%上游原材料企业（如宝武钢铁、海螺水泥）通过纵向一体化布局，逐步掌控原材料供应，降低成本波动风险第2页共11页中游产能过剩与技术壁垒并存传统建材（水泥、钢材）产能利用率长期低于80%，企业竞争以价格战为主，2023年水泥行业平均毛利率仅12%；绿色建材、智能建材等新兴领域因技术门槛高，头部企业（如北新建材、东方雨虹）通过研发投入形成差异化优势，毛利率达25%-30%下游房地产与基建“双轮驱动”，需求结构分化房地产行业（住宅、商业地产）占建材需求的60%，但受“房住不炒”调控影响，2023年商品房销售面积同比下降

8.5%，拖累传统建材需求；基建行业（交通、水利、市政工程）占比25%，2023年基建投资增长

5.9%，拉动钢材、水泥、防水材料需求；乡村振兴、城市更新等政策推动下，下沉市场需求潜力释放，2023年三四线城市建材销售额占比提升至45%

1.4区域市场东部引领创新，中西部释放潜力，海外市场拓展加速东部沿海地区技术与高端需求集中长三角、珠三角地区绿色建材渗透率达40%以上，智能建材示范项目占全国60%，上海、深圳等地已实现新建建筑100%采用绿色建材；区域内企业研发投入占比超3%，高于行业平均水平（

2.1%）中西部地区传统需求与基建拉动为主2023年中西部建材市场规模增长

6.5%，高于全国平均增速，乡村振兴、“西电东送”“西气东输”等基建项目推动钢材、水泥需求；但绿色转型进程较慢，传统高耗能建材占比仍超60%海外市场“一带一路”成为新增长点2023年中国建材出口额达850亿美元，同比增长12%，其中东南亚、中东、非洲等“一带一路”沿线国家占比超50%；海外产能布局第3页共11页加速，海螺水泥在印尼、越南建设水泥生产线，中国建材在埃及投资玻璃厂，通过本土化生产降低物流成本

二、行业发展驱动因素政策、需求与技术的三重发力

2.1政策红利持续释放，构建行业发展“顶层设计”国家“双碳”目标（2030碳达峰、2060碳中和）、“十四五”规划（《“十四五”原材料工业发展规划》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》）等政策为行业转型提供明确方向绿色建材推广2023年《绿色建材产品认证目录（2023年版）》发布，覆盖60类产品，认证企业超2000家；地方政府对绿色建材应用给予补贴（如北京对绿色建筑项目给予每平方米200元补贴），推动绿色建材在政府采购项目中强制使用产能调控与结构优化水泥、平板玻璃行业实施“产能置换”政策，2023年水泥行业淘汰落后产能

1.2亿吨，平板玻璃淘汰落后产能3000万重量箱，倒逼行业向规模化、集约化发展技术创新激励《“十四五”原材料工业发展规划》明确支持低碳技术研发，对绿色技术成果转化给予税收优惠（研发费用加计扣除比例达175%），2023年行业研发投入超1200亿元，同比增长18%

2.2新型城镇化与基建投资打开需求增长“空间窗口”新型城镇化建设2023年中央经济工作会议提出“以人口流入城市为重点，加快农业转移人口市民化”，预计2025年常住人口城镇化率将达66%，带动城市更新、地下管网改造、保障性住房等领域需求其中，城市更新项目对防水材料、节能门窗、再生建材需求显著，2023年城市更新相关建材市场规模超

1.5万亿元第4页共11页新基建投资拉动5G基站、数据中心、充电桩等新基建项目推动特种建材需求，如数据中心用防火涂料、充电桩用绝缘防水材料；2023年新基建投资增长

13.9%，带动特种建材市场规模增长20%乡村振兴需求农村危房改造、厕所革命、产业园区建设推动乡村建材需求，2023年农村建材销售额增长

9.2%，其中节能家电、新型墙体材料、卫生陶瓷等产品增速超15%

2.3消费升级与技术创新重塑产品价值“核心逻辑”消费端需求升级随着居民收入提升，对建筑品质、居住体验的要求提高，推动节能、环保、智能建材需求增长例如，一线城市消费者对光伏玻璃、智能门锁的接受度超70%，较三四线城市高35个百分点；健康建材（如抗菌瓷砖、甲醛吸附涂料）市场增速达25%，成为新消费热点技术创新驱动产品迭代3D打印、纳米技术、复合材料等技术突破，推动建材产品向“高性能、多功能、长寿命”升级例如，3D打印混凝土建筑成本较传统施工降低20%，建设周期缩短50%，已在深圳、雄安等城市落地示范项目；碳纤维复合材料在高层建筑、桥梁中的应用比例提升至8%，较2020年提高5个百分点

三、行业面临的主要挑战转型阵痛与现实瓶颈

3.1原材料价格波动与成本压力企业经营“过山车”钢材、煤炭、石英砂等原材料占建材企业成本的60%-70%，价格波动直接影响企业利润2023年，螺纹钢价格从4500元/吨跌至3800元/吨，跌幅达

15.6%，导致建筑钢材企业毛利率下降3个百分点；水泥用煤炭价格从900元/吨涨至1200元/吨，涨幅达

33.3%，挤压水泥企业利润空间原材料价格“大起大落”，企业难以通过长期合同锁定成本，增加了经营风险第5页共11页

3.2产能过剩与同质化竞争传统建材“内卷”加剧水泥、钢材、普通玻璃等传统建材产能利用率长期低于80%，2023年水泥行业产能利用率仅75%，钢材78%，普通玻璃72%产能过剩导致企业陷入价格战，2023年水泥行业平均吨毛利仅80元，较2021年下降60%；钢材行业出口均价同比下降12%，低价竞争引发国际贸易摩擦，2023年遭遇反倾销调查28起，同比增长15%

3.3环保合规与绿色转型中小企业“转型难”绿色转型需投入大量资金用于技术改造（如低碳窑炉、余热回收设备），但中小企业普遍面临资金不足、技术人才短缺问题例如，一条水泥窑协同处置固废产线投资超2亿元，而中小企业年均利润不足5000万元，难以承担；部分小型陶瓷企业因环保不达标被责令停产，2023年全国陶瓷行业停产企业超300家，占总数的15%

3.4技术创新能力不足高端产品“卡脖子”高端建材（如航空航天用特种玻璃、核电用防辐射材料）仍依赖进口，2023年我国高性能碳纤维进口量占国内需求的85%，高端陶瓷砖进口依存度达30%国内企业研发投入集中在中低端领域，2023年行业研发投入强度

2.1%，仅为国际头部企业（如日本东陶、德国博世）的1/3；产学研结合不紧密，科研成果转化率不足30%，难以快速实现技术落地

四、未来发展趋势展望绿色化、智能化、工业化与全球化

4.1绿色化低碳循环成为行业发展“主旋律”生产端低碳转型水泥、钢铁等行业将全面推广低碳技术，2025年水泥行业碳排放强度较2020年下降18%，钢铁行业下降15%；CCUS（碳捕集利用与封存）技术在建材行业试点应用，预计2025年碳捕集量达500万吨/年第6页共11页循环经济体系构建建筑垃圾回收利用比例提升至60%，2025年再生骨料在混凝土中的应用量达

1.2亿吨；工业固废（粉煤灰、矿渣）高值化利用技术突破，如粉煤灰制备特种水泥，利用率提升至75%绿色产品认证普及绿色建材认证目录进一步扩大，2025年覆盖80%以上建材品类；消费者对绿色建材的支付意愿提升，绿色建材溢价率达10%-15%，成为市场主流

4.2智能化数字技术重塑产业“生产关系”智能制造深度渗透建材企业将普及智能生产线，2025年水泥行业智能工厂覆盖率达50%，陶瓷行业达40%；通过AI算法优化生产参数，能耗降低10%-15%，生产效率提升20%数字孪生技术应用BIM技术与建材生产、施工全流程融合，实现预制构件数字化设计、生产、安装一体化；2025年新建大型建筑项目BIM技术应用率达100%，带动建材数字化需求增长30%供应链数字化升级区块链技术应用于原材料溯源，消费者可扫码查看建材全生命周期碳足迹；电商平台与建材企业合作，2025年线上采购占比提升至25%，供应链响应速度缩短50%

4.3工业化装配式建筑推动“建造方式变革”装配式建筑渗透率提升政策推动下，2025年新建建筑中装配式建筑占比达40%，较2023年提升15个百分点；装配式混凝土结构（PC）、钢结构建筑成为主流，带动预制构件、集成卫浴、整体厨房等建材需求增长模块化建筑快速发展模块化建筑（集装箱房、模块化公寓）在应急住房、旅游民宿、商业空间等领域应用扩大，2025年市场规模将突破500亿元，年复合增长率超40%第7页共11页绿色建筑标准升级超低能耗建筑、近零能耗建筑成为新标杆，2025年超低能耗建筑占新建建筑比例达15%；被动式设计与建材结合，如Low-E玻璃、保温一体化板、新风系统等产品需求激增

4.4全球化“一带一路”拓展国际“增量空间”海外产能布局加速中国建材企业通过海外建厂、并购整合，拓展东南亚、中东、非洲市场；2025年海外建材产能将达1亿吨/年，海外营收占比提升至20%标准与品牌“走出去”输出中国绿色建材标准（如《绿色建材评价标准》），推动产品认证互认；培育国际知名品牌，如“中国陶瓷”“中国水泥”在东南亚市场占有率提升至30%国际贸易合作深化参与“一带一路”沿线国家基建项目，如中老铁路、雅万高铁等，带动建材出口增长；跨境电商平台助力中小企业拓展海外市场，2025年建材跨境电商交易额将突破300亿美元

五、竞争格局与重点企业分析龙头引领与创新突围

5.1国内市场竞争格局“头部集中+细分领先”传统建材海螺水泥、宝武钢铁等龙头掌控市场海螺水泥在水泥行业市占率达18%，通过低成本扩张和一体化布局，毛利率稳定在20%以上；宝武钢铁在螺纹钢市场市占率达12%，通过“精品钢”战略提升高端产品占比，高端板材毛利率达25%绿色建材北新建材、东方雨虹等细分龙头崛起北新建材在石膏板市场市占率达40%，同时布局低碳涂料、再生建材，2023年绿色建材营收占比提升至55%；东方雨虹在防水材料市场市占率达25%，通过技术创新推出非沥青基防水卷材，毛利率提升至30%新兴领域创新型中小企业“单点突破”第8页共11页3D打印建材企业（如华艺机器人）通过技术研发，实现打印速度提升至10米/小时，成本降低20%；光伏玻璃企业（如信义光能）在BIPV领域市占率达35%，技术优势显著

5.2国际竞争与合作“引进来”与“走出去”并重国际建材巨头加速布局中国市场，如拉法基豪瑞与中国企业合作开发低碳水泥，海德堡水泥在华投资特种水泥生产线；中国企业通过海外并购获取技术与渠道，如中国建材收购德国雷法公司（保温材料技术），金隅集团收购非洲最大水泥企业

六、风险与机遇评估在挑战中寻找增长新动能

6.1主要风险因素宏观经济波动房地产行业调整期延长，2025年商品房销售面积或继续下降5%-8%，拖累传统建材需求；基建投资增速回落至4%-5%，对钢材、水泥需求拉动减弱原材料价格波动国际局势（如地缘冲突、能源危机）可能导致煤炭、铁矿石价格大幅上涨，增加企业成本压力；2023年以来人民币汇率波动幅度达8%，影响出口企业利润政策执行风险环保、产能调控政策若执行不到位，可能导致部分企业违规生产，扰乱市场秩序；绿色建材补贴政策若退坡，将影响企业转型积极性

6.2核心发展机遇政策红利持续释放“双碳”目标、新型城镇化、乡村振兴等政策为绿色建材、智能建材提供明确增长路径，预计2025年相关政策市场规模达3万亿元第9页共11页技术创新赛道广阔3D打印、BIM、CCUS等技术突破将催生新的产品与服务，率先布局的企业有望抢占市场先机，2025年技术驱动型企业营收增速或达20%以上新兴市场需求爆发东南亚、非洲等“一带一路”沿线国家基建需求旺盛，2025年海外建材市场规模预计达5000亿美元，中国企业出口空间广阔

七、结论与建议以转型促发展，以创新赢未来2025年的中国建筑材料行业，正处于“规模稳增、结构优化、绿色转型”的关键阶段传统建材面临产能过剩与成本压力，而绿色建材、智能建材、功能建材等新兴领域则充满增长机遇企业需抓住政策红利，加快技术创新，优化产能结构，拓展国内外市场，在转型中实现高质量发展对企业的建议战略层面聚焦绿色低碳与智能化转型，加大研发投入（年研发占比不低于3%），布局循环经济与海外产能生产层面推进智能制造与数字化转型，建立全生命周期管理体系，降低能耗与碳排放市场层面深耕下沉市场与海外新兴市场，差异化竞争（如高端功能建材、模块化建筑），避免价格战对政策的建议完善绿色建材认证体系，加大财政补贴力度（如对绿色建材应用给予10%-15%补贴）；推动产学研深度合作，建立建材技术创新联盟，突破高端产品“卡脖子”问题；第10页共11页优化产能调控政策，通过市场化手段淘汰落后产能，支持企业兼并重组与技术升级结语建筑材料行业的转型之路，既是挑战，更是机遇在“双碳”目标与科技革命的双重驱动下，只有以绿色为底色、以创新为引擎、以质量为核心，才能在行业变革中把握先机，实现从“建材大国”向“建材强国”的跨越，为国民经济高质量发展提供坚实支撑（全文约4800字）第11页共11页。