2025 建筑行业市场走向报告 2024

2025建筑行业市场走向报告2024引言站在行业转型的十字路口2024年，中国建筑行业正经历着一场深刻的变革这一年，既有房地产市场调整带来的阵痛，也有新型城镇化、绿色低碳转型的强劲动力；既有技术创新的突破，也有政策引导的方向作为国民经济的支柱产业，建筑行业的走向不仅关系到上下游产业链的稳定，更直接影响着“十四五”规划目标的实现与“十五五”规划的开篇本报告以2024年行业现状为基础，从市场规模、驱动因素、核心挑战三个维度展开分析，最终聚焦2025年及未来一段时间的市场走向，为行业从业者、政策制定者提供参考

一、2024年中国建筑行业发展现状在调整中积蓄转型动能

（一）市场规模增速放缓但结构优化2024年，中国建筑行业整体规模保持增长，但增速较前几年有所放缓，呈现“总量稳中有进、结构持续优化”的特征从行业总产值来看，根据中国建筑工业协会数据，2024年全国建筑业总产值预计达到

32.5万亿元，同比增长

4.2%，较2023年的

5.1%有所回落这一放缓主要受房地产市场调整影响——2024年1-10月，全国房地产开发投资同比下降

9.3%，新开工面积同比下降

25.6%，直接拖累了房建领域的增长不过，基建投资的强劲增长对冲了部分压力2024年1-10月，全国基础设施投资同比增长

6.8%，其中交通、水利、新基建（如5G基站、数据中心配套）成为主要增长点，带动专业工程领域（如市政、交通、水利）产值同比增长

5.8%，高于行业平均水平第1页共8页细分领域中，房建、基建、专业工程“三足鼎立”的格局进一步巩固房建领域占比约45%，但增速仅为

2.1%，主要集中在保障性住房、城市更新等政策支持领域；基建领域占比约38%，同比增长

5.8%，成为拉动行业增长的核心引擎；专业工程领域（含装饰装修、钢结构、智能化工程等）占比约17%，增速达

5.2%，体现出行业从“粗犷施工”向“精细服务”的转型趋势

（二）区域市场分化加剧，“东部引领、中西部崛起”2024年，建筑行业区域发展不平衡的特征进一步凸显东部地区凭借经济基础、政策优势和人口集聚效应，仍是行业“主力军”；中西部地区则依托国家战略支持，增速持续高于全国平均水平东部地区（含京津冀、长三角、珠三角）完成建筑业总产值

15.6万亿元，占全国总量的

47.9%，同比增长

3.8%尽管面临房地产饱和压力，但其在超高层、绿色建筑、智能建造等高端领域的优势显著——例如，长三角地区2024年绿色建筑新开工面积占比达62%，高于全国平均的48%；珠三角地区智能建造技术应用覆盖率超过50%，远超中西部中西部地区成为增长新亮点，完成建筑业总产值

9.8万亿元，同比增长

5.1%，占比提升至

30.2%这得益于“西部大开发”“中部崛起”等国家战略推动，以及地方政府对基建和城市更新的加大投入例如，成渝双城经济圈2024年建筑业总产值同比增长

7.2%，其中交通基建（如成渝中线高铁）和城市更新项目（如重庆两江新区智慧城市建设）贡献显著

（三）政策环境“稳增长”与“调结构”并行2024年，政策对建筑行业的引导呈现“短期稳市场、长期促转型”的双重特征第2页共8页在“稳增长”层面，政策聚焦扩大有效投资中央财政安排基建投资

1.2万亿元，重点支持交通（占比35%）、水利（25%）、新基建（20%）和城市更新（20%）；地方政府专项债中，用于基建的比例达68%，发行规模同比增长12%同时，房地产“因城施策”持续深化，2024年全国已有150余个城市调整限购、限贷政策，保障性住房建设加快推进，全年新开工建设保障性租赁住房290万套，同比增长8%，为房建领域注入结构性需求在“调结构”层面，政策强化绿色低碳与数字化转型《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确2024年新建建筑100%执行绿色建筑标准；《智能建造与新型建筑工业化发展行动方案》提出，到2024年底，智能建造关键技术研发和应用取得突破，装配式建筑占新建建筑比例达到35%此外，“双碳”目标倒逼行业升级，2024年绿色建材应用量同比增长22%，超低能耗建筑新开工面积突破1亿平方米，成为市场新热点

二、驱动与挑战2024年行业发展的“双引擎”

（一）核心驱动因素政策、技术与需求共振

1.政策红利持续释放，基建与绿色转型成重点2024年，政策对建筑行业的支持力度并未减弱，反而更聚焦“精准滴灌”一方面，基建投资“加力提效”，全年交通固定资产投资达

3.8万亿元，其中高铁、高速公路、机场等传统基建投资占比60%，同时5G基站、充电桩、数据中心等新型基建投资占比提升至15%，带动了工程机械、智能装备等产业链上游需求另一方面，绿色建筑“强制标准”落地，多地出台政策要求政府投资项目率先采用绿色建材，绿色建筑评价标准升级后，二星级及以上项目占比同比提升12个百分点，推动行业从“被动减排”向“主动增绿”转变第3页共8页

2.技术创新加速渗透，智能建造重塑生产方式2024年是建筑行业“技术元年”BIM（建筑信息模型）技术从“试点应用”走向“全面普及”，全国BIM技术渗透率达48%，重点城市（如上海、深圳）核心项目渗透率超70%，实现了设计、施工、运维全流程数据协同；装配式建筑产量突破6亿平方米，同比增长18%，其中钢结构装配式建筑占比达25%，在高层住宅、公共建筑中广泛应用，例如北京某超高层项目采用“钢-混凝土混合结构”，工期缩短20%，成本降低15%；智能施工装备快速推广，2024年全国建筑机器人保有量突破5万台，其中混凝土泵车遥控操作、钢筋绑扎机器人、3D打印建筑等技术在重点工程中应用，施工效率提升30%以上

3.需求结构升级，城市更新与乡村振兴成新蓝海随着城镇化进入“下半场”，建筑行业需求从“增量扩张”转向“存量提质”一方面，城市更新成为房建领域主力，2024年全国城市更新项目投资达

2.3万亿元，老旧小区改造、历史建筑保护、地下管网更新等成为重点，例如广州“永庆坊”改造项目通过保留历史肌理与注入新业态，带动周边商业价值提升300%；另一方面，乡村振兴战略推动农村建筑市场规范发展，2024年农村危房改造竣工12万户，农村公路建设投资达

1.8万亿元，同时农村绿色农房建设试点推广，带动新型建材在县域市场的应用，例如轻钢龙骨农房在河南、山东等地试点建设，成本较传统砖混降低10%，抗震性能提升50%

（二）突出挑战成本压力、劳动力短缺与市场风险

1.原材料价格波动，企业成本压力陡增2024年，钢材、水泥、砂石等主要建材价格出现“前高后低”波动，加剧了建筑企业的成本压力上半年受国际局势影响，钢材价格同比上涨15%，水泥价格上涨8%；下半年随着国内保供稳价政策发第4页共8页力，原材料价格逐步回落，但全年综合成本仍同比上升

6.5%中小企业抗风险能力较弱，部分企业因原材料涨价、应收账款回收困难，现金流断裂风险加剧，2024年建筑行业中小企业亏损面达

18.3%，较2023年扩大5个百分点

2.劳动力结构性短缺，行业“用工荒”持续人口老龄化与城镇化加速的叠加，使建筑行业面临“用工荒”与“技能荒”双重挑战2024年，全国建筑行业从业人员约5200万人，同比增长

2.1%，但一线技术工人占比仅38%，且45岁以上占比达65%，年轻一代不愿从事重体力劳动；同时，装配式建筑、智能建造等新技术推广，对工人技能提出更高要求，现有工人中仅12%掌握BIM操作或机器人施工技能，导致“有活没人干，有人没活干”的结构性矛盾突出，部分项目因缺工不得不推迟工期

3.市场竞争加剧，企业盈利空间收窄2024年，建筑行业“内卷”进一步加剧一方面，房地产企业资金链紧张，工程款拖欠问题反弹，2024年1-10月建筑企业应收账款达

8.7万亿元，同比增长12%，回款周期延长至14个月；另一方面，地方国企与央企凭借资金、技术优势抢占市场，民营企业市场份额从2023年的42%降至39%，中小民企生存压力增大同时，行业同质化竞争严重，多数企业仍依赖传统施工业务，附加值低，2024年建筑行业平均毛利率仅为

8.2%，较2023年下降

0.5个百分点，盈利空间持续收窄

三、2025年建筑行业市场走向技术引领、绿色转型与结构升级

（一）市场规模增速回归合理区间，结构持续优化展望2025年，建筑行业整体增速预计回归至

4.5%-5%的合理区间，细分领域分化加剧第5页共8页房建领域受房地产市场调整影响，增速预计在2%-3%，但城市更新、保障性住房、绿色建筑等细分市场将保持高增长，预计保障性住房建设投资同比增长15%，城市更新项目投资增长20%，绿色建筑新开工面积占比突破55%；基建领域作为“稳增长”核心抓手，增速预计达6%-7%，交通、水利、新基建投资持续发力，其中新型基建（如5G基站、特高压、充电桩）投资占比将提升至20%；专业工程领域受益于技术升级和服务需求增长，增速预计达

5.5%-

6.5%，智能建筑、绿色装饰、市政工程等细分领域成为增长亮点，例如智能建筑市场规模将突破

1.2万亿元，同比增长25%

（二）技术趋势智能建造全面落地，数字化重塑产业链2025年，技术将成为建筑行业转型的“核心引擎”，呈现三大趋势

1.智能建造从“试点”走向“规模化应用”随着政策推动与成本下降，智能建造技术将从重点城市向全国推广BIM技术将实现“全专业协同+全生命周期管理”，重点项目BIM应用率达80%；装配式建筑产量预计突破7亿平方米，占新建建筑比例超40%，钢结构装配式建筑占比提升至30%；建筑机器人市场规模将突破500亿元，混凝土浇筑、钢筋加工、楼宇清洁等场景实现“机器换人”，部分项目（如超高层、大型综合体）施工效率提升40%以上

2.数字化平台成为行业“基础设施”2025年，建筑行业将形成“全国统一+区域特色”的数字化平台体系国家级平台聚焦“数据共享+监管服务”，整合企业资质、项目审批、信用评价等数据；地方平台（如“沪建通”“粤建通”）将实现“工程建设全流程线上化”，审批时限缩短50%；企业层面，数字第6页共8页化管理平台普及率达70%，通过物联网、大数据实现施工进度、质量安全、成本能耗的实时监控，项目管理效率提升35%

3.绿色技术从“单点应用”到“系统集成”绿色低碳将从“被动达标”转向“主动创新”，形成“节能、减排、循环”的技术体系超低能耗建筑将从高端市场向中端市场普及，新开工面积突破2亿平方米；零碳建筑试点扩大，北京、上海、深圳等城市将建成一批近零碳示范项目，实现能源自给率80%以上；建筑垃圾资源化利用比例提升至60%，再生骨料在道路工程、地基处理中应用，年减少固废排放超1亿吨

（三）市场格局企业分化加剧，“专精特新”与“头部效应”凸显2025年，建筑行业竞争将呈现“大鱼吃小鱼”与“小鱼吃虾米”并存的格局头部企业（央企、省属国企）凭借资金、技术、品牌优势，通过并购重组扩大规模，市场份额将提升至45%以上，重点布局基建、超高层、绿色建筑等高端领域；专业型企业（如钢结构、智能化工程、绿色建筑服务商）通过“专精特新”战略突围，在细分领域形成技术壁垒，例如钢结构企业若能掌握高层钢结构核心技术，市场份额有望提升至30%；中小民企面临“淘汰”与“转型”的双重选择，具备成本控制、灵活服务能力的企业将向“分包商”“技术服务商”转型，而缺乏竞争力的企业将被兼并重组

（四）政策导向从“规模扩张”到“质量效益”，监管更趋精细化第7页共8页2025年，政策将进一步聚焦“高质量发展”，从“重数量”转向“重质量”绿色政策出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，强制要求大型公共建筑采用光伏建筑一体化技术，绿色建材认证体系全面落地；技术政策《智能建造技术导则》发布，明确BIM+GIS+物联网融合应用标准，智能建造人才培养纳入职业教育体系；监管政策工程款支付监管趋严，建立“工程款支付承诺制”，拖欠工程款企业信用惩戒升级；同时，“碳足迹”核算纳入项目审批，高耗能项目审批受限结语在转型中寻找新机遇2025年的建筑行业，既是挑战也是机遇房地产市场的调整倒逼行业从“规模驱动”转向“效率驱动”，绿色低碳与智能建造的浪潮为行业注入新动能，城市更新与乡村振兴则打开了广阔的市场空间对于企业而言，唯有拥抱技术创新、优化成本结构、聚焦细分领域，才能在转型中站稳脚跟；对于行业而言，通过政策引导与市场驱动的双轮发力，必将实现从“世界最大建筑市场”向“全球建筑强国”的跨越站在2024年的尾声，建筑行业正以“破茧成蝶”的勇气迎接变革未来已来，转型之路虽有阵痛，但每一次调整都是行业升级的契机——2025年，让我们共同见证一个更绿色、更智能、更高效的建筑未来（全文约4800字）第8页共8页。