2025 行业养老服务行业市场变化分析

2025行业养老服务行业市场变化分析

一、引言2025年，养老服务行业站在变革的十字路口人口老龄化是21世纪中国社会最深刻的结构性变革之一根据国家统计局数据，截至2023年底，我国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%；预计到2025年，这一数字将突破3亿，占比超过23%，进入“深度老龄化社会”与此同时，失能半失能老人数量已超4000万，空巢老人占比达50%以上，传统家庭养老功能因“421”家庭结构（4个老人+2个父母+1个孩子）逐渐弱化，社会养老需求呈现爆发式增长2025年的养老服务行业，正经历着从“生存型保障”向“品质型服务”的转型这种转型不仅源于人口结构的剧变，更受政策引导、技术革新与消费升级的多重驱动本报告将从人口需求变化、政策制度创新、技术应用渗透、服务供给重构及行业挑战五个维度，系统分析2025年养老服务行业的市场变化逻辑，为行业参与者提供趋势洞察与发展方向参考

二、人口结构与需求变化从“有养”到“好养”的底层逻辑养老服务市场的每一次变化，本质上都是人口需求与社会资源的动态匹配2025年，老年群体的需求已从单一的“生活照料”转向“健康、尊严、价值”的多元追求，市场呈现出“分层化、品质化、个性化”的新特征

（一）老龄化深度与广度的新特征“高龄化”与“空巢化”加剧人口年龄结构的“高龄化”趋势第1页共12页我国老龄化已从“速度型”转向“质量型”2025年，80岁及以上高龄老人将突破4000万，占老年人口的

13.3%，较2020年增长约50%这一群体中，约60%存在失能或半失能问题，对专业护理、医疗康复的需求迫切例如，北京市某社区调研显示，85岁以上老人中，需要24小时照护的比例达45%，远高于60-75岁低龄老人的12%城乡与区域的“不均衡化”加剧农村老龄化程度持续高于城市据民政部数据，2025年农村60岁以上人口占比将达26%，比城镇高8个百分点，且留守老人占比超60%，普遍面临“养老服务资源匮乏、医疗条件差”的困境而城市中，“9073”养老模式（90%居家、7%社区、3%机构）虽已形成共识，但社区嵌入式服务能力仍不足——以上海为例，每千名老人仅配备

1.5张社区养老床位，远低于国际标准的3张“空巢化”与“独居化”成为主流随着城镇化加速，2025年空巢老人数量将突破

1.6亿，独居老人占比达28%这些老人面临“生活照料无人管、突发疾病难及时发现”的双重风险某省会城市独居老人调研显示，70%的老人表示“最怕夜里摔倒无人知晓”，而子女因工作等原因无法时刻陪伴，催生了对“智能监测+紧急响应”服务的迫切需求

（二）需求分层从“基础保障”到“品质追求”的升级老年群体的需求不再是“一刀切”，而是呈现明显的分层特征，可划分为“基础型、品质型、个性化”三大类基础型需求生存与安全的底线保障这部分需求集中于低收入、高龄、失能半失能老人，核心是“吃、穿、住、行、医”的基本生活照料例如，助餐服务（日均每餐10-15元的社区助餐点）、家庭照护床位（配备护理床、轮椅等设第2页共12页备的居家养老）、基础医疗服务（定期体检、慢病管理）等，仍是市场的“刚需”据测算，2025年基础型养老服务市场规模将达

1.2万亿元，占总市场的40%品质型需求健康与尊严的提升城市中高收入老年群体（月均可支配收入5000元以上）成为消费主力，需求从“活着”转向“活得好”他们注重健康管理（中医理疗、康复训练）、精神慰藉（老年大学、兴趣社团）、文化娱乐（旅居养老、短途旅游）、智能适老（智能家居改造、可穿戴设备）等，对服务品质、环境、体验有更高要求例如，某旅居养老机构推出的“云南大理康养之旅”，包含中医问诊、民族舞蹈课程、洱海徒步等，2024年预订量同比增长200%，客单价达

1.5万元/人个性化需求基于个体差异的精准服务随着老年群体受教育程度提升，个性化需求日益凸显例如，失独老人的心理疏导、阿尔茨海默病患者的认知训练、残障老人的辅具适配等，需要“一人一策”的定制化服务某互联网养老平台数据显示，2024年“定制护理方案”订单量同比增长180%，涵盖营养配餐、康复计划、社交活动等细分领域

（三）家庭功能弱化社会养老的“必要性”凸显传统“养儿防老”的观念在现代社会逐渐瓦解2025年，“421”家庭结构将覆盖80%以上的城市家庭，子女因工作、教育等压力，平均每周陪伴父母时间不足3小时，难以承担长期照护责任同时，家庭照护者（尤其是中年子女）面临“上有老下有小”的双重压力，约30%的家庭照护者因过度疲劳导致自身健康问题这种家庭功能的弱化，直接推动养老服务从“家庭内部”转向“社会提供”，倒逼市场提供更专业、更便捷的服务第3页共12页

三、政策环境与制度创新顶层设计为市场变化“定调”政策是养老服务行业发展的“指挥棒”2025年，国家层面与地方政府的政策协同发力，从“体系构建”“资源保障”“服务规范”三个维度推动行业变革，为市场主体提供明确的发展方向

（一）国家战略从“顶层规划”到“落地实施”“十四五”老龄规划的核心目标《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出，到2025年，养老服务床位总量达900万张，每千名老人拥有养老床位

3.5张；普惠型养老床位占比超60%；长期护理保险覆盖

1.5亿人这一目标倒逼地方政府加快资源整合，例如，财政部2024年安排中央财政养老服务体系建设资金200亿元，重点支持社区居家养老服务网络、农村养老服务设施建设“医养结合”政策的深化落地针对失能老人“看病难、照护难”问题，政策推动医疗机构与养老机构签约合作截至2024年底，全国医养结合机构达

3.2万个，覆盖90%以上的县区2025年，政策将进一步扩大“医养结合”范围允许基层医疗机构提供居家养老上门服务，支持养老机构内设医疗机构并纳入医保定点，缓解“养老床位有、医疗资源缺”的矛盾

（二）地方政策差异化探索激活市场活力各地结合自身老龄化特点，推出特色政策，形成“中央引导、地方创新”的发展格局“时间银行”互助养老模式推广北京、上海、广州等城市试点“时间银行”，鼓励低龄老人为高龄老人提供服务，服务时长可兑换未来的照护资源例如，上海市“时间银行”已覆盖16个区，注册志愿者超12万人，累计服务时长第4页共12页超50万小时，不仅降低了养老服务成本，还构建了“互助互养”的社区氛围“数字养老”试点向全国铺开浙江、江苏、广东等省份推出“智慧养老服务平台”，整合社区、机构、居家服务资源以杭州为例，2025年将实现全市80岁以上老人智能设备全覆盖，通过智能手环监测心率、定位，数据实时同步至社区服务中心，突发情况15分钟内响应这种“科技+养老”的模式，成为地方政策创新的重点土地与税收政策支持社会力量参与各地通过“出让土地免契税”“养老机构用水用电按居民价格执行”“社会资本建设养老机构给予一次性补贴”等政策，吸引企业、社会组织进入养老市场2024年，全国社会力量运营的养老机构占比达45%，较2020年提升12个百分点，预计2025年将突破50%

（三）制度突破破解养老服务“痛点”长期护理保险制度全面推广自2016年在15个城市试点以来，长期护理保险已覆盖超1600万人，2025年将在全国范围内推开该制度通过“个人缴费+财政补贴”筹集资金，为失能老人提供护理费用报销，减轻家庭负担例如，青岛市某失能老人每月可报销护理费用2000元，覆盖70%的护理支出，显著提升了服务可及性养老服务人才政策“破局”针对护理员“招不到、留不住”的问题，政策推出“薪酬提升+职业发展”双激励全国统一养老护理员最低工资标准（2025年不低于当地社平工资的60%），建立“初级-中级-高级”职业资格体系，对优第5页共12页秀护理员给予住房、子女教育等补贴某省试点显示，政策实施后护理员流失率从45%降至28%，服务质量投诉率下降60%

四、技术应用与数字化转型“智慧”重构养老服务模式技术是推动养老服务效率提升的核心引擎2025年，AI、大数据、物联网等技术将深度渗透养老服务全场景，从“被动响应”转向“主动服务”，从“人工为主”转向“人机协同”，推动行业进入“智慧养老”新阶段

（一）智能监测设备守护老人安全的“千里眼”可穿戴设备普及化智能手环、手表、跌倒报警器成为居家养老的“标配”2025年，城市80岁以上老人智能设备配备率将达80%，农村地区达40%这些设备可实时监测心率、血压、定位、睡眠质量，数据同步至社区健康平台，异常情况自动报警例如，某品牌智能手环内置“AI跌倒算法”，通过加速度传感器和压力传感器识别跌倒动作，准确率达92%，响应时间控制在5秒内居家环境智能化改造智能床垫、烟雾报警器、燃气传感器等设备进入家庭，构建“无感化”安全监测网络上海某社区为独居老人安装“智能床垫”，可监测老人夜间离床频率、心率变化，若超过2小时未离床或心率异常，自动通知家属和社区网格员2024年，上海已完成1万户独居老人居家适老化改造，2025年计划扩展至10万户

（二）数字化服务平台整合资源的“超级枢纽”“互联网+养老”服务平台全覆盖各地政府主导搭建统一的养老服务云平台，整合助餐、助浴、助医、家政等服务资源以成都市“天府养老服务平台”为例，老人通第6页共12页过APP或电话即可预约服务，平台自动匹配附近的服务商，服务完成后进行评价反馈，形成“需求-供给-监管”闭环2025年，全国省级养老服务平台将实现100%覆盖，城市社区服务平台覆盖率达95%，农村达60%AI辅助决策系统提升服务精准度大数据分析老人健康数据、行为习惯，为服务提供“个性化推荐”例如，某平台通过分析老人的体检报告、用药记录，自动生成“慢病管理方案”，推荐附近的社区医院和康复师；根据老人的活动轨迹和兴趣爱好，推荐老年大学课程、社区活动，提升服务匹配效率数据显示，AI辅助推荐的服务接受率较人工推荐提升35%

（三）技术落地的“温度”平衡效率与人文关怀技术应用并非“冰冷的工具”，而是要服务于老人的“尊严与情感需求”2025年，行业将更注重“技术适老”与“人文关怀”的结合简化操作流程针对老年群体“数字鸿沟”问题，设备和平台将推出“语音交互”“一键呼叫”“大字界面”等功能，降低使用门槛例如，某智能音箱支持方言识别，老人通过语音即可预约助餐、查询天气，无需手动操作“人机协同”而非“机器换人”技术的核心是辅助护理员，而非替代例如，智能护理床可自动调节体位、监测压疮风险，减轻护理员的体力负担；AI陪伴机器人可与老人聊天、提醒用药，缓解孤独感，但最终的情感照护仍需人类完成数据安全与隐私保护针对老人信息泄露风险，政策要求养老服务平台建立“分级授权”“加密存储”机制，明确数据使用范围，杜绝“滥用个人信息”现象第7页共12页

五、服务供给与产业生态重构从“单一”到“多元”的市场格局2025年，养老服务供给主体将从“政府主导”转向“政府引导、社会参与、市场运作”，服务模式从“机构集中照护”转向“居家、社区、机构融合”，产业生态从“碎片化”转向“协同化”，形成“主体多元、模式创新、链条完整”的新生态

（一）供给主体多元化社会力量成为“主力军”公办养老机构“转型增效”过去，公办养老机构因“床位紧张、服务单一”被诟病2025年，政策推动公办养老机构“公建民营”改革，引入专业企业运营，重点服务低收入、失能老人，降低收费标准（例如，公办养老机构床位费不超过当地平均工资的10%）同时，支持公办机构与社会力量合作，共享资源，提升服务质量企业跨界布局“银发经济”房地产、互联网、医疗、金融等行业加速进入养老领域房地产企业开发“康养社区”，配套医疗诊所、老年大学、康复中心，例如万科“随园嘉树”、泰康“之家”等；互联网企业提供智慧养老解决方案，如阿里健康、京东健康开发“在线问诊+药品配送”服务；医疗企业布局“医养结合”机构，如爱尔眼科开设“老年眼病康复中心”，为失能老人提供专项医疗服务社会组织与家庭参与“补充供给”社区志愿者、邻里互助、家庭照护床位等“轻量级”供给模式快速发展例如，北京市朝阳区“邻里互助养老站”由退休老人发起，为社区高龄老人提供助洁、助行等服务，志愿者服务时长可存入“时第8页共12页间银行”；家庭照护床位通过政府购买服务，由专业机构上门提供护理、康复等服务，2025年全国家庭照护床位将达50万张

（二）服务模式创新“9073”向“15分钟社区圈”深化“9073”（90%居家、7%社区、3%机构）的养老模式已成为共识，但2025年更注重“社区嵌入式服务”与“居家上门服务”的融合社区嵌入式养老“家门口的服务”城市社区通过建设“日间照料中心”“老年食堂”“康复站”，提供“日托、助餐、康复、文娱”等一站式服务例如，上海市某社区嵌入式中心配备营养师、康复师、社工，老人可享受“早餐+康复+书法课”的组合服务，日均服务超200人次，解决了“居家无人管、机构太远”的痛点居家上门服务“个性化定制”服务从“标准化”转向“个性化”，护理员、康复师、心理咨询师等“专业团队”上门提供服务某平台推出“1+N”服务包1名项目经理对接老人需求，N名专业人员（护理、医疗、康复）协同服务，满足失能老人的全周期照护需求2025年，居家上门服务市场规模预计达8000亿元，占总市场的27%医养康养结合“健康与养老并重”政策推动医疗机构与养老机构签约合作，实现“小病不离社区、大病及时转诊”例如，某三甲医院与社区养老中心共建“医养联合体”，养老中心老人可优先就诊，医院医生定期坐诊，处方可直接配送到养老中心，解决了“看病难、住院贵”问题

（三）产业生态协同从“单打独斗”到“链条整合”养老服务行业的发展离不开上下游产业链的协同上下游企业“资源整合”第9页共12页设备制造商（如智能手环厂商）、服务运营商（如养老机构）、保险公司（如长期护理险公司）形成“数据共享、服务联动”的生态例如，某智能设备企业与保险公司合作，为购买保险的老人免费配备设备，数据异常时由保险公司垫付紧急医疗费用，实现“预防-照护-保险”闭环跨界融合“场景创新”养老+文旅（旅居养老）、养老+教育（老年大学）、养老+科技（适老化改造）等跨界模式快速发展例如，某文旅企业推出“候鸟式康养旅游”，冬季组织老人到海南过冬，配套医疗检查、康复训练；某教育机构开设“银发学堂”，提供智能手机使用、短视频制作等课程，吸引大量低龄老人参与

六、挑战与风险行业变革中的“暗礁”尽管2025年养老服务行业迎来前所未有的发展机遇，但仍面临“供需矛盾、人才短缺、可持续性不足”等挑战，需要行业参与者共同破解

（一）供需矛盾优质资源“分布不均”与“价格失衡”资源分布“城乡差异”与“区域失衡”优质养老资源集中在一二线城市，农村和中西部地区仍存在“服务空白”例如，西部某省农村每千名老人仅配备

0.8张养老床位，且多为“保基本”的简陋机构，难以满足品质需求同时，城市中高端养老机构收费高昂（月均2-3万元），普通家庭难以负担，出现“高端机构闲置、基础机构拥挤”的现象服务质量“标准化不足”与“信任缺失”养老服务涉及护理、医疗、心理等多领域，但行业缺乏统一的服务标准，导致服务质量参差不齐部分机构存在“护理员少、老人第10页共12页多”“重形式轻实质”的问题，引发虐待老人、服务缩水等负面事件，降低了公众对养老服务的信任度

（二）人才短缺“招不来、留不住、用不好”的恶性循环养老护理员是行业的“基石”，但2025年仍面临严峻的人才困境职业吸引力低护理员工作强度大（平均日工作12小时）、薪酬低（一线城市月薪约5000元）、社会认同感低（被视为“伺候人”的职业），导致年轻人不愿入行2024年，全国养老护理员缺口超300万人，且流失率高达50%专业能力不足现有护理员中，仅30%接受过专业培训，缺乏医疗、康复、心理等专业知识，难以满足失能老人的多元化需求例如，某机构护理员对阿尔茨海默病患者的照护缺乏方法，导致老人情绪暴躁、行为异常

（三）可持续性问题“资金压力”与“运营效率”长期护理保险基金“入不敷出”长期护理保险虽已试点，但筹资标准低（个人缴费每月约30-50元）、覆盖范围有限，部分地区基金出现缺口例如，某地基金年支出超5亿元，收入仅3亿元，依赖财政补贴，难以持续公办养老机构“市场化转型”难部分公办养老机构因“历史包袱重”（人员工资、设施老化），在“公建民营”转型中面临“收费难、盈利难”问题，导致服务质量提升缓慢

七、结论2025年，养老服务行业向“品质化、智能化、普惠化”迈进第11页共12页2025年的中国养老服务行业，正经历着从“规模扩张”到“质量提升”的关键转型人口老龄化的深度、政策制度的创新、技术应用的渗透，共同推动市场从“满足基础生存需求”转向“实现品质养老目标”未来，行业将呈现三大趋势一是需求分层更清晰，基础型、品质型、个性化服务并行，满足不同老年群体的需求；二是服务更智能，AI、大数据、物联网深度融入，从“被动响应”转向“主动预防”；三是普惠化程度更高，政策引导资源下沉，长期护理保险推广，让更多老人享受“负担得起的优质服务”养老服务不仅是“产业”，更是“民生”在行业变革的浪潮中，需要政府、企业、社会组织、家庭形成合力，破解人才短缺、资源不均、可持续性等难题，最终实现“老有颐养”的美好愿景2025年，养老服务行业的每一次创新，都将是对“尊严、健康、价值”的守护，也是对“银发经济”潜力的激活第12页共12页。