2025杭州云计算产业发展路径

2025杭州云计算产业发展路径

一、引言杭州云计算产业的时代定位与研究意义云计算作为数字经济时代的“基础设施”，已成为衡量城市数字化水平与科技创新能力的核心指标杭州，这座以“数字经济第一城”闻名的城市，自2009年阿里云在杭州诞生以来，便以“先发优势+生态集聚”的独特路径，逐步构建起覆盖“底层技术-平台服务-行业应用”的云计算产业体系2023年，杭州云计算相关产业规模突破5000亿元，占全国云计算产业总量的

12.3%，阿里云、蚂蚁集团等头部企业全球市场份额持续攀升，数字经济核心产业增加值占GDP比重达

27.6%进入2025年，全球云计算市场正经历从“规模扩张”向“质量竞争”的转型，AI大模型、边缘计算、绿色低碳等技术浪潮与政策红利交织，为杭州云计算产业带来新的发展机遇但同时，核心技术“卡脖子”、区域协同不足、高端人才短缺等挑战也日益凸显在此背景下，深入分析杭州云计算产业的发展现状、瓶颈问题，探索2025年及未来的发展路径，不仅对杭州巩固数字经济领先地位具有重要意义，更能为全国云计算产业高质量发展提供“杭州经验”

二、杭州云计算产业发展现状与优势

（一）产业规模与集聚效应从“单点突破”到“集群发展”杭州云计算产业已形成“龙头引领、中小企业协同”的集聚格局截至2024年底，全市云计算相关企业达5200余家，涵盖基础设施（服务器、芯片）、平台服务（IaaS/PaaS/SaaS）、解决方案（行业云、政务云）等全产业链环节其中，阿里云、蚂蚁集团作为全球第1页共14页云计算头部企业，2024年营收合计超2800亿元，带动全市云计算产业规模同比增长

23.5%，增速高于全国平均水平

8.2个百分点从空间布局看，杭州已形成“一核多园”的产业集群以西湖区（之江实验室、阿里云总部）、滨江区（蚂蚁集团、海康威视）为核心，辐射余杭区（梦想小镇、未来科技城）、萧山区（智慧e谷）等区域，建成国家级云计算产业基地3个、省级产业园区8个，集聚了全市80%以上的云计算企业这种“核心+卫星”的空间布局，既降低了企业协作成本，又通过资源共享形成了“1+12”的规模效应

（二）核心企业引领发展技术创新与场景落地双轮驱动杭州云计算产业的核心竞争力，很大程度上源于头部企业的技术突破与场景落地能力阿里云作为全球首个提出“公共云”概念的企业，已构建起覆盖计算、存储、数据库、安全等全栈技术体系，其飞天操作系统支撑了超千万台服务器的协同调度，2024年在全球公有云市场份额达

9.1%，稳居全球前三；蚂蚁集团则依托“根云”战略，将分布式数据库、安全芯片等技术应用于金融场景，其“云原生”架构支持每秒30万笔交易的峰值处理能力，成为国内金融科技云的标杆除了头部企业，杭州还培育了一批细分领域“专精特新”企业在服务器领域，曙光数据中心技术（杭州）公司研发的液冷服务器能耗比传统风冷降低40%；在数据库领域，OceanBase公司的分布式数据库已服务于10万+企业客户，性能对标国际一流水平；在安全领域，奇安信杭州分公司的云安全态势感知平台，可实时监测全国30%以上的云平台安全风险这些企业与头部企业形成互补，共同完善了杭州云计算产业链

（三）技术研发能力稳步提升从“跟随创新”到“原始创新”第2页共14页杭州在云计算底层技术研发上持续突破，已在部分领域实现从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”的跨越2024年，全市云计算领域研发投入占产业总营收比重达

8.7%，高于全国平均水平

2.3个百分点，累计突破关键核心技术130余项在基础设施层，杭州企业已实现服务器、存储设备的自主化阿里云与中芯国际合作研发的28纳米自主服务器芯片“含光800”，性能达到国际同类产品水平；曙光数据中心推出的“浸没式液冷服务器”，已在全国20余个数据中心落地应用，PUE值（能源使用效率）降至

1.09，接近理论最低值在平台服务层，杭州在分布式数据库、容器化技术等领域取得突破OceanBase分布式数据库通过TPC-C基准测试，达到70万TPM-C的性能，成为全球首个突破百万级的国产数据库；阿里云的容器服务“ACK”已支持超500万容器实例运行，市场份额国内第一在AI与云计算融合领域，杭州正加速布局阿里云推出的“通义千问”大模型已实现云边端一体化部署，支持企业客户在云端快速调用大模型能力；之江实验室联合企业研发的“智算云平台”，可提供每秒超100PFlops的算力支持，服务于人工智能、生物医药等前沿领域的研发需求

（四）应用场景落地成效显著“数字经济第一城”的场景优势杭州作为全国数字经济最活跃的城市之一，拥有电商、金融、制造业、政务等丰富的应用场景，为云计算产业提供了“用武之地”2024年，杭州云计算在各行业渗透率达

45.8%，高于全国平均水平

12.3个百分点在政务领域，“城市大脑”已实现交通、城管、应急等15个领域的智能化管理，其中“城市大脑·杭州”依托政务云平台，日均处理第3页共14页数据超10亿条，交通拥堵指数下降15%，事件处置效率提升40%；在电商领域，阿里云为淘宝、天猫提供的弹性计算服务，支撑了“双11”期间每秒

58.3万笔订单的峰值处理，成为全球电商云的“标杆案例”；在制造业领域，杭州企业通过“上云用数赋智”，推动传统工厂向“智能工厂”转型，比如老板电器的“工业大脑”云平台，通过数据分析优化生产流程，订单交付周期缩短20%，能耗降低12%

（五）政策支持体系持续完善从“顶层设计”到“精准赋能”杭州较早将云计算纳入城市发展战略，形成“国家-省-市”三级政策支持体系2023年出台的《杭州市云计算产业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》明确提出，到2025年全市云计算产业规模突破8000亿元，建成全球云计算创新高地政策支持覆盖全产业链在基础设施建设上，对云计算数据中心项目给予最高5000万元补贴；在技术研发上，对企业研发的云计算核心技术产品，给予研发费用加计扣除比例提升至175%；在人才引育上，将云计算高端人才纳入“521”人才计划，给予最高1000万元创业资助；在市场拓展上，对企业出海开展云计算服务的，给予海外市场拓展费用30%的补贴此外，杭州还通过“数字经济人才码”“产学研用对接会”等机制，打通人才、技术、资金等要素流通渠道，2024年为云计算企业引进高端人才超3000人，促成产学研合作项目120余个，政策红利持续释放

三、杭州云计算产业发展面临的挑战尽管杭州云计算产业已取得显著成就，但对标全球领先城市（如旧金山湾区、北京、上海），仍存在一些亟待解决的问题，这些挑战第4页共14页既是制约当前发展的瓶颈，也是2025年实现更高质量发展的关键突破口

（一）核心技术自主可控能力不足“卡脖子”风险尚未完全消除杭州云计算产业虽在应用层和部分平台层取得突破，但底层核心技术仍依赖外部供应，存在“卡脖子”风险具体表现为一是芯片等硬件依赖进口目前，杭州云计算服务器芯片中，70%以上仍采用英特尔、AMD等国际品牌产品；存储芯片（如DRAM、NANDFlash）国产化率不足15%，严重受制于外部供应链2024年，某头部云厂商因国际芯片断供，导致部分数据中心扩容计划延迟，直接影响了业务拓展二是底层软件生态薄弱分布式操作系统、数据库引擎等核心软件的自主化程度不足，部分企业仍依赖微软Windows Server、Oracle数据库等国外产品；开源社区参与度低，杭州企业在国际主流开源项目（如Linux、Kubernetes）的贡献者占比不足5%，生态主导权缺失三是AI大模型算力依赖外部杭州虽已布局智算云平台，但高端GPU芯片（如NVIDIA A100/H100）仍需进口，且受出口管制影响，采购周期延长至6-12个月，导致企业AI算力成本增加30%以上，影响了大模型训练与应用落地进度

（二）区域协同发展存在短板“一核独大”与资源分散并存杭州云计算产业呈现“核心区域集聚、其他区域薄弱”的特点，区域协同不足问题突出一方面，西湖区、滨江区集聚了全市80%的云计算企业和90%的营收，而其他区县（市）云计算产业仍处于起步阶段，宁波、温州等省内城市云计算相关企业数量不足杭州的10%，资源第5页共14页共享机制不健全，导致省内市场分割，无法形成“全省一盘棋”的产业合力另一方面，产业链上下游协同不够紧密杭州虽有阿里云、蚂蚁集团等龙头企业，但本地服务器制造、芯片设计、安全服务等配套企业数量较少，本地采购率不足30%，大部分企业选择与外地供应商合作，增加了物流成本和响应时间例如，某本地云服务商表示，其服务器采购中，80%来自外地企业，本地供应链支撑能力有待提升

（三）高端复合型人才短缺“引才难、育才难、留才难”问题凸显云计算产业的快速发展对人才提出了更高要求，而杭州在高端人才供给上存在明显缺口2024年，杭州云计算领域专业人才需求缺口达

2.8万人，其中AI算法工程师、云安全专家、架构师等高端人才缺口占比超60%具体来看，引才难在于国际竞争力不足，杭州虽能吸引国内顶尖人才，但在全球范围内与旧金山、北京等城市相比，对海外高端人才的吸引力仍有差距，2024年引进的海外云计算人才仅占总引进量的12%，低于北京（25%）、上海（20%）；育才难在于高校培养与产业需求脱节，杭州高校（如浙大、杭电）虽开设云计算相关专业，但课程设置偏重理论，缺乏与企业实际项目的结合，导致毕业生“用得上”的技能不足；留才难在于生活成本与职业发展空间限制，杭州云计算高端人才平均年薪约50万元，虽高于全国平均水平，但与上海（65万元）、深圳（60万元）相比仍有差距，且本地职业晋升通道不够清晰，部分人才流向一线城市

（四）数据安全与合规压力凸显技术发展与安全保障不同步第6页共14页随着《数据安全法》《个人信息保护法》等法规的实施，云计算数据安全与合规要求日益严格，杭州作为数据密集型城市，面临较大的合规压力一方面，企业合规成本增加2024年，杭州某电商云平台因数据跨境流动合规问题，被监管部门要求整改，整改成本超千万元；某金融云企业因未落实数据分类分级要求，导致用户信息泄露风险，罚款500万元合规成本的上升，直接影响了企业利润和创新投入另一方面，安全技术研发滞后杭州虽在云安全领域有一定布局，但在数据加密、隐私计算、安全审计等核心技术上与国际巨头仍有差距，2024年本地云安全企业研发投入占营收比重仅为

5.2%，低于国际头部企业的10%以上，导致企业在应对新型网络攻击时缺乏有效技术支撑

（五）国际竞争与市场拓展难度增加“出海”与“引进来”面临双重挑战全球云计算市场竞争日趋激烈，杭州企业在“出海”拓展国际市场和应对国际巨头“引进来”时均面临挑战在“出海”方面，杭州云计算企业虽已进入东南亚、中东等市场，但面临本地化运营能力不足、国际品牌认知度低等问题例如，阿里云在东南亚市场份额仅为

5.3%，低于AWS（

12.7%）、Azure（

10.5%）；蚂蚁集团的跨境支付云服务因本地化合规问题，在部分国家推广受阻在“引进来”方面，国际云计算巨头（如AWS、Google Cloud）加速布局中国市场，通过与本地企业合作、设立研发中心等方式抢占市场份额2024年，AWS在杭州设立中国区总部，其云服务覆盖政第7页共14页务、金融等领域，对本地企业形成竞争压力；同时，国际巨头的技术优势和品牌影响力，也加剧了杭州云计算企业的市场竞争

四、2025年杭州云计算产业发展路径与策略面对发展现状与挑战，杭州云计算产业需以“技术创新为核心、场景应用为导向、生态构建为支撑、政策人才为保障”，构建“自主可控、安全高效、开放协同”的发展路径，力争到2025年成为全球云计算创新高地

（一）以技术创新为核心，突破关键瓶颈技术是产业发展的根基，杭州需聚焦核心技术自主化，在“卡脖子”领域实现突破，构建自主可控的技术体系

1.攻坚核心技术“卡脖子”难题芯片与硬件层面联合中芯国际、龙芯等企业，研发28纳米及以下制程的自主服务器芯片，2025年实现国产芯片在云计算数据中心的装机量占比超30%；支持曙光数据中心、华为（杭州）研究院等企业研发浸没式液冷、绿色储能技术，将数据中心PUE值降至

1.05以下，达到国际领先水平操作系统与数据库层面推广欧拉、统信等国产操作系统，2025年实现政务云、国企云平台国产操作系统覆盖率超50%；支持OceanBase、TiDB等本地数据库企业，提升分布式数据库在金融、电商等核心场景的应用占比，国产数据库市场份额突破25%AI算力层面加快之江实验室“智算云平台”建设，2025年算力规模达200PFlops，引入国产GPU芯片（如壁仞科技、沐曦集成电路），降低对进口芯片的依赖；探索“算力租赁+共享”模式，为中小企业提供低成本AI算力服务，推动AI大模型在工业质检、医疗影像等场景的落地第8页共14页

2.强化基础研究与原始创新建设国家级创新平台依托之江实验室、西湖实验室等机构，设立“云计算与大数据国家实验室”，重点攻关分布式人工智能、量子计算等前沿技术；与浙江大学、西湖大学共建“云计算联合实验室”，每年投入研发资金不低于5亿元，推动基础研究成果转化鼓励开源生态建设设立“开源发展专项资金”，支持本地企业参与Kubernetes、Linux等国际开源项目，2025年杭州企业在主流开源项目的贡献者占比提升至15%；建设“开源创新社区”，吸引全球开发者参与本地开源项目，培育“开源+创业”生态

3.推动AI与云计算深度融合构建“云智一体”平台支持阿里云、蚂蚁集团等企业推出“AI原生云平台”，集成大模型训练、推理、微调全流程工具链，降低企业AI应用门槛；开发“AI开发套件”，提供低代码、可视化工具，帮助非技术人员快速开发AI应用培育AI+云服务新业态在智能制造领域，开发“AI质检云”，通过摄像头+云计算+AI算法，实现产品缺陷实时检测；在医疗领域，建设“医疗云平台”，整合电子病历、医学影像等数据，支持AI辅助诊断、新药研发，2025年服务超1000家医疗机构

（二）以场景应用为导向，拓展产业价值空间杭州需充分发挥数字经济优势，深化云计算在重点行业的应用，从“通用云服务”向“行业解决方案”升级，提升产业附加值

1.深化重点行业云应用工业互联网实施“千企上云”行动，建设“工业大脑”云平台，为制造业企业提供设备联网、数据分析、工艺优化等服务，2025年实现规上工业企业上云率超70%；培育“云原生”工业软件，支持中第9页共14页控技术、华立科技等企业开发基于云平台的DCS系统、MES系统，替代进口产品金融科技依托蚂蚁集团、微贷网等企业，建设“金融云平台”，提供智能风控、区块链存证、跨境支付等服务，2025年服务超5000家金融机构；探索“监管沙盒”模式，在金融云平台中设置测试环境，支持金融创新产品安全落地数字政务升级“城市大脑”政务云平台，整合公安、交通、市场监管等部门数据，实现“一网通办”“全城统管”；开发“政务AI助手”，为市民提供政策咨询、办事指引等服务，2025年政务服务“秒批”率提升至90%

2.赋能数字乡村与智慧城市数字乡村建设“乡村振兴云平台”，整合农业生产、农产品销售、乡村治理等数据，为农户提供种植养殖技术指导、市场行情预测等服务；开发“乡村旅游云”，支持民宿预订、特色农产品电商等应用，助力乡村产业发展智慧城市以亚运会场馆、未来社区等为试点，部署边缘计算节点，实现视频监控、交通信号等数据的实时处理；推广“城市数字孪生”技术，构建虚拟城市模型，支持城市规划、应急管理等场景应用，提升城市治理精细化水平

3.培育新兴领域云服务生态元宇宙与云建设“元宇宙云平台”，提供3D建模、实时渲染、虚拟人等技术支持，吸引游戏、教育、文旅等企业入驻；联合网易、电魂网络等企业开发元宇宙应用场景，打造“杭州元宇宙产业园”绿色低碳与云开发“碳足迹云平台”，帮助企业监测生产过程中的碳排放数据，提供减排优化方案；支持新能源企业（如阳光电第10页共14页源、隆基绿能）建设“光伏云平台”，实现分布式光伏电站的远程监控与智能调度

（三）以生态构建为支撑，提升产业整体竞争力产业生态是产业可持续发展的关键，杭州需通过产业链协同、产业联盟建设、国际合作等方式，构建“自主可控、开放共享”的产业生态

1.打造完整产业链协同体系龙头企业带动中小企业实施“产业链上下游协同计划”，支持阿里云、蚂蚁集团等龙头企业开放技术平台，向中小企业提供API接口、开发工具等资源；建立“龙头+配套”合作机制，对本地配套企业给予订单倾斜，2025年本地配套率提升至60%建设云计算产业园在西湖区、滨江区建设“国家级云计算产业园区”，提供办公场地、数据中心、算力共享等服务；在余杭、萧山等区域建设“云计算特色小镇”，吸引芯片设计、服务器制造等企业入驻，形成“芯片-服务器-云平台-解决方案”完整链条

2.建设开放共享的产业创新平台产业创新联盟成立“杭州云计算产业创新联盟”，联合高校、科研机构、企业共建技术创新中心、测试认证中心，推动产学研用协同创新；每年举办“杭州云计算创新创业大赛”，吸引全球团队落地项目，培育云计算新兴企业数据共享与安全平台建设“杭州公共数据开放平台”，开放政务数据、交通数据等非敏感数据，支持企业开发创新应用；设立“数据安全实验室”，提供数据加密、隐私计算等技术服务，帮助企业应对合规要求

3.深化国际合作与市场拓展第11页共14页“走出去”拓展国际市场支持本地企业通过并购、合资等方式进入“一带一路”沿线市场，2025年海外营收占比提升至20%；建设“杭州云计算出海服务中心”，提供市场调研、合规咨询、本地化运营等服务，降低企业出海风险“引进来”吸引国际资源出台“国际云计算企业引育计划”，对AWS、Google Cloud等国际巨头在杭州设立研发中心、区域总部给予最高1亿元补贴；举办“全球云计算峰会”，吸引国际企业、机构在杭州设立分支机构，提升杭州云计算产业国际影响力

（四）以政策与人才为保障，优化产业发展环境政策与人才是产业发展的“催化剂”，杭州需通过精准政策、人才引育、安全保障等措施，为云计算产业发展提供有力支撑

1.完善精准化政策支持体系财政与税收政策设立“云计算产业发展基金”，规模50亿元，重点支持核心技术研发、企业并购、市场拓展；对云计算企业研发费用加计扣除比例提高至175%，对符合条件的技术转让收入免征增值税土地与空间政策优先保障云计算数据中心、产业园用地需求，土地出让价格给予10%-20%优惠；建设“绿色数据中心示范项目”，对采用液冷、储能等绿色技术的企业给予度电补贴

2.构建多层次人才培养引进机制高端人才引育将云计算高端人才纳入“521”人才计划，给予最高1000万元创业资助；与浙江大学、杭电等高校合作开设“云计算微专业”，定向培养复合型人才，2025年培养专业人才超1万人第12页共14页人才服务保障建设“云计算人才社区”，提供住房、教育、医疗等配套服务；对海外高端人才，简化签证、落户流程，提供子女入学绿色通道，提升人才归属感

3.健全数据安全与合规保障机制数据安全技术研发支持奇安信、安恒信息等企业研发隐私计算、数据脱敏等技术，建立“数据安全技术产品库”，为企业提供安全解决方案；每年投入2亿元用于数据安全技术攻关，培育10家以上数据安全领军企业合规服务体系建设成立“杭州数据合规服务中心”，提供法律咨询、风险评估、合规整改等服务；与国际合规机构合作，建立跨境数据流动“白名单”，帮助企业拓展国际业务

五、结论与展望杭州云计算产业凭借先发优势、生态集聚与政策支持，已成为全国云计算发展的“标杆城市”面对2025年的机遇与挑战，杭州需以技术创新为核心，突破核心技术瓶颈；以场景应用为导向，深化行业渗透；以生态构建为支撑，提升产业协同能力；以政策人才为保障，优化发展环境我们相信，通过上述路径的实施，到2025年，杭州云计算产业规模将突破8000亿元，成为全球云计算创新高地和数字经济核心引擎届时，杭州不仅能为本地企业提供“云服务”，更能通过技术输出、标准制定、生态共建，引领全国云计算产业向“自主可控、安全高效”方向发展，为数字中国建设贡献“杭州智慧”云计算产业的竞争，本质是技术、场景与生态的综合较量杭州有底气、有能力在这场较量中抢占先机，以“数字经济第一城”的姿态，书写云计算产业高质量发展的新篇章第13页共14页第14页共14页。