2025杭州建筑装饰行业发展研究

2025杭州建筑装饰行业发展研究引言城市生长的“美化师”与时代命题当清晨的第一缕阳光洒在杭州钱江新城的玻璃幕墙上，反射出粼粼波光；当夜幕降临，河坊街的灯笼点亮南宋御街的青石板路，传统与现代在此交融；当亚运会的余温尚未散尽，亚运村的智能公寓里，业主通过语音指令调节灯光与温度——这些城市空间的“颜值”与“质感”，都离不开建筑装饰行业的默默耕耘作为城市建设的“最后一公里”，建筑装饰行业不仅关乎居住者的生活体验，更承载着城市文化的表达、经济发展的活力与可持续发展的使命2025年，杭州正处于“后亚运时代”与“十四五”规划深化期的关键节点随着城市有机更新、数字经济深化、“双碳”目标推进，建筑装饰行业既面临传统模式转型的阵痛，也迎来绿色化、数字化、文化赋能的新机遇本报告将从行业现状、驱动因素、核心挑战、未来趋势及发展建议五个维度，结合杭州城市特色与行业实践，系统剖析2025年建筑装饰行业的发展路径，为行业从业者、政策制定者提供兼具现实意义与前瞻性的参考

一、行业发展现状规模、结构与区域特征的多维图景杭州建筑装饰行业的发展，始终与城市建设同频共振从西湖时代到钱塘江时代，从“一城一轴三带”到“拥江发展”，装饰行业在规模扩张中完成了从“功能满足”到“品质提升”的跨越，形成了“总量庞大、结构多元、区域特色鲜明”的发展格局

1.1行业总体规模与增长态势从“量的积累”到“质的提升”

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1.1产值与企业体量行业“基本盘”稳健增长第1页共14页近年来，杭州建筑装饰行业始终保持两位数增长据杭州市统计局数据，2023年全市建筑装饰行业产值达2860亿元，同比增长

12.3%，占全省建筑装饰总产值的

35.6%；全行业拥有规模以上企业528家，从业人员超30万人，形成了“大中小微企业共生”的梯队结构其中，年产值超10亿元的头部企业有12家，如浙江精工装饰、亚厦股份等，在全国市场均有较高知名度；中小微企业占比达85%，多聚焦住宅、老旧小区改造等细分领域，是行业“毛细血管”值得注意的是，行业增长动力已从“依赖房地产投资”向“多元需求驱动”转变2023年，住宅装饰占比42%，商业装饰（含酒店、商场、写字楼）占比38%，公共建筑装饰（含文旅、交通、教育等）占比20%，三者形成“三足鼎立”格局，反映出杭州居民生活品质提升、商业消费复苏、公共服务升级的多重需求拉动

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1.2技术升级与效率提升行业“质效”双升随着数字化技术的渗透，行业生产效率显著提升目前，杭州超60%的规模以上企业已应用BIM（建筑信息模型）技术，在某医院新院区装饰项目中，通过BIM全流程管理，设计变更率降低40%，施工周期缩短25%；VR/AR可视化技术在方案沟通中普及率达75%，某商业综合体项目通过VR让客户提前“体验”装修效果，客户满意度提升至92%同时，绿色施工技术加速落地，装配式装修在政府投资项目中的应用率达50%，某保障房项目通过干法施工实现现场零扬尘，建筑垃圾减少60%

1.2区域发展特征与典型案例城市更新中的“杭州样本”杭州建筑装饰行业的区域发展呈现“核心引领、新城突破、全域覆盖”的特征，不同区域因功能定位差异，形成了各具特色的装饰需求第2页共14页

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2.1核心城区高端化与文化融合的“试验田”以西湖、钱江新城、武林商圈为核心的老城区，装饰需求聚焦“品质提升”与“文化传承”一方面，高端商业空间、历史建筑改造项目密集，如钱江新城二期的“城市之门”超甲级写字楼，装饰设计融合“云纹”“丝绸”等杭州元素，采用双层呼吸式幕墙与智能光环境系统，单平方米造价达3000元以上；另一方面，老旧小区改造催生“微更新”需求，2023年杭州完成100个老旧小区改造，装饰企业通过“一户一设计”“轻改造”模式，在保留建筑肌理的同时提升居住体验，如某小区通过“架空层活化”设计，新增老年活动中心、儿童游乐区，装饰费用控制在每平方米500-800元，居民满意度达95%

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2.2新城与郊区规模化与数字化的“新引擎”随着城市“跨江发展”，余杭未来科技城、萧山钱江世纪城、富阳银湖科技城等新城成为装饰行业新增长点这些区域以“数字经济”“产城融合”为核心，装饰需求呈现“规模化、智能化、模块化”特点例如，未来科技城某产业园项目，总建筑面积50万平方米，装饰设计采用“BIM+装配式+智慧运维”一体化方案，通过模块化隔墙实现空间灵活分割，智能照明系统能耗降低30%，成为杭州“数字园区”装饰标杆；萧山盈丰单元（亚运村）的人才公寓改造，引入“健康建筑”标准，采用无醛板材、智能马桶、新风系统，单套公寓装饰成本约15万元，较普通住宅提升20%，但租金溢价达35%，市场认可度高

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2.3文旅与乡村文化赋能的“差异化赛道”依托丰富的历史文化资源，杭州装饰行业在文旅与乡村领域探索“文化+装饰”新模式在宋城景区扩建项目中，装饰设计团队还原南宋“市井生活”场景，通过木质结构、青瓷色调、斗拱细节，让游客第3页共14页沉浸式体验历史文化；在富阳区东梓关村，“回迁房”改造采用“新中式”风格，保留白墙黛瓦、马头墙等传统元素，室内融入智能家居系统，实现“传统韵味+现代舒适”的融合，成为乡村振兴装饰的典型案例

二、驱动行业发展的核心因素政策、市场、技术与文化的“四维合力”杭州建筑装饰行业的持续发展，并非偶然，而是政策引导、市场需求、技术创新与文化赋能共同作用的结果这“四维合力”既为行业注入了“源头活水”，也勾勒出未来发展的清晰路径

2.1政策引导城市战略的“指挥棒”与行业规范的“压舱石”

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1.1城市更新政策从“拆改建”到“留改拆”的转型驱动杭州“十四五”规划明确提出“实施城市有机更新行动”，将老旧小区改造、历史建筑保护、城市家具提升作为重点任务2023年，全市投入超200亿元用于城市更新，带动装饰行业产值增长约180亿元；政策要求“改造成本控制在每平方米1000-1500元”“保留建筑风貌与历史记忆”，推动装饰企业从“重硬件改造”转向“重文化植入”例如，上城区“清河坊历史文化街区”改造项目，装饰企业通过“微改造”技术，在保留原有街巷格局的基础上，更新基础设施与商业空间，单平方米投入约800元，较新建项目降低60%，但游客停留时间延长至

3.5小时，带动周边消费增长40%

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1.2绿色低碳政策“双碳”目标下的行业转型倒逼杭州作为全国首批“双碳”试点城市，对建筑装饰行业提出明确要求新建建筑100%执行绿色建筑标准，公共建筑装饰需满足“节能率65%以上”“可再生能源应用比例10%以上”2023年，杭州发布《绿色建筑装饰评价标准》，将“材料环保性”“施工节能性”“运第4页共14页营低碳性”纳入评价体系，倒逼企业技术升级例如，某酒店装饰项目采用光伏玻璃幕墙与雨水回收系统，年发电量达120万度，减少碳排放800吨，获得“国家绿色建筑装饰三星认证”，项目溢价达15%

2.2市场需求消费升级与功能升级的“双轮驱动”

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2.1居民端从“住有所居”到“住有优居”的需求跃迁随着杭州人均可支配收入突破7万元，居民对居住环境的需求从“实用”转向“品质”“个性”“健康”2023年，杭州家装市场中，“全屋定制”占比达68%，“智能家居集成”需求增长52%，“健康环保材料”选择率超70%例如，某定制家装企业推出“适老化改造套餐”，针对老年人需求，在卫生间加装防滑地板与紧急呼叫系统，在厨房设计升降橱柜与防烫台面，单套价格约8万元，市场订单量同比增长85%；“宠物友好型”装修也成为新趋势，某小区业主为宠物设计专用活动区、喂食区，装饰费用增加1-2万元，但客户满意度达98%

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2.2企业端从“空间容器”到“价值载体”的功能拓展商业空间的竞争加剧，推动装饰设计从“单纯美化”转向“体验创造”与“品牌赋能”2023年，杭州商业综合体装饰项目中，“沉浸式体验”设计占比达70%，如某购物中心引入“光影艺术长廊”“互动装置艺术”，客流增长35%，商户租金提升20%；“品牌定制化”需求凸显，某茶饮品牌旗舰店通过“江南水乡”主题装饰，强化品牌文化内涵，单店坪效提升50%公共建筑领域，医院、学校、交通枢纽等场所对“智能化”“人性化”需求强烈，如某地铁车站装饰采用“智能导视系统+绿色植物墙”，提升乘客体验的同时降低运营能耗

2.3技术赋能数字革命下的“行业重构”

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3.1数字化转型从“经验驱动”到“数据驱动”的效率革命第5页共14页BIM技术已从“设计工具”升级为“全流程管理平台”，某装饰企业通过BIM+GIS（地理信息系统）整合城市数据，在老旧小区改造项目中，提前模拟管线走向与施工冲突，减少现场返工率50%；数字孪生技术实现“虚拟施工”，某产业园项目通过数字孪生平台，在施工前发现3处设计缺陷，节约成本约200万元；AI设计工具普及，如“AI室内设计”软件可根据客户需求自动生成10套方案，设计周期从7天缩短至2天，客户修改率降低30%

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3.2新材料与新工艺从“传统工艺”到“绿色建造”的技术突破环保材料创新加速，无醛板材、再生石材、生物基涂料等新型材料在杭州市场渗透率达35%，较2020年提升20个百分点；装配式装修成为主流，某保障房项目采用“预制卫生间+集成厨房”，施工周期缩短40%，建筑垃圾减少70%；3D打印技术在装饰领域应用突破，某文创园区的“3D打印艺术墙”项目，通过数字化建模与3D打印技术，实现复杂造型的快速成型，单平方米成本较传统工艺降低15%

2.4文化赋能城市基因的“设计表达”

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4.1“宋韵文化”的现代表达从“符号堆砌”到“意境营造”杭州将“宋韵文化”作为城市文化IP，推动装饰设计从“元素引用”向“精神内核提炼”转变例如，某新建博物馆装饰设计以“南宋书房”为灵感，通过“留白”“光影”“水墨质感”营造文人雅韵，而非简单堆砌青瓷、折扇等符号；某酒店大堂采用“天青色”釉面石材与“飞檐”造型，结合智能灯光模拟“雨后西湖”意境，成为游客打卡地据统计，2023年杭州“宋韵主题”装饰项目数量同比增长65%，平均溢价达25%第6页共14页

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4.2“亚运遗产”的转化利用从“赛事空间”到“城市共享”亚运会后，杭州将亚运场馆、亚运村改造为城市公共资源，催生“赛后装饰”新需求亚运村改造为人才公寓时，装饰设计保留“智能亚运”技术（如人脸识别门禁、智能能源管理），同时优化户型布局，增加“共享厨房”“健身区”等公共空间，单套公寓装饰成本约18万元，租金较市场价高15%，但出租率达100%；杭州奥体中心“大莲花”体育场改造为市民健身中心，装饰设计将“体育元素”与“自然景观”融合，新增攀岩墙、室内跑道等设施，年接待市民超100万人次，成为“体育+装饰+文旅”融合的典范

三、行业发展面临的主要挑战转型阵痛与现实瓶颈尽管杭州建筑装饰行业呈现良好发展态势，但在快速变革中，仍面临市场竞争、成本压力、人才短缺、创新不足等多重挑战，这些问题若不及时解决，将制约行业高质量发展

3.1市场竞争与同质化“内卷”下的生存压力

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1.1行业集中度低，价格战加剧利润压缩杭州建筑装饰行业以中小微企业为主，85%的企业集中在住宅、老旧小区改造等低附加值领域，同质化竞争激烈2023年，住宅装饰项目平均利润率仅为

8.5%，较2020年下降3个百分点；部分企业为争夺订单，恶意压价，某100平方米住宅装饰项目报价从15万元降至10万元，导致材料质量下降、施工工艺简化，消费者投诉量同比增长40%

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1.2原创设计能力不足，抄袭模仿现象普遍尽管行业对原创设计的重视度提升，但多数中小微企业仍缺乏核心设计能力，抄袭模仿知名项目、同类设计方案的现象屡见不鲜据第7页共14页某设计平台调研，杭州中小装饰企业原创设计占比不足30%，而大型企业原创设计占比达80%；抄袭行为不仅损害消费者权益，也削弱行业创新动力，导致“劣币驱逐良币”

3.2环保与成本的平衡“绿色溢价”的现实困境

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2.1绿色材料成本高，中小企业难以承担环保材料（如无醛板材、再生石材）价格较传统材料高20%-50%，某装饰企业测算显示，若在住宅项目中全部使用环保材料，成本将增加10%-15%，而消费者对“绿色溢价”的接受度仅为30%因此，多数中小企业选择“以次充好”，使用低价不环保材料，导致绿色建筑装饰市场“鱼龙混杂”，政策执行效果打折扣

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2.2技术投入与回报周期长，企业顾虑重重数字化转型（如BIM、VR）、绿色技术（如装配式装修）需要大量资金投入，某企业引入BIM系统后，前期硬件与人才培训投入超500万元，但短期内难以见效，导致部分企业“不敢转、不愿转”据统计，杭州仅30%的中小微企业有明确的数字化转型规划，多数企业处于“观望”状态

3.3人才短缺与结构失衡“用工荒”与“高端缺”并存

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3.1高端复合型人才“一才难求”懂设计、通技术、善管理的复合型人才（如BIM工程师、绿色建筑咨询师、软装设计师）稀缺，杭州某招聘平台数据显示，2023年建筑装饰行业高端岗位空缺率达62%，某头部企业为招聘一名资深BIM经理，开出年薪50万元仍未找到合适人选人才短缺导致企业难以承接复杂项目，影响行业整体技术水平提升

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3.2技能型人才流失，“用工荒”持续第8页共14页装饰行业工作强度大、职业上升空间有限，年轻一代不愿从事基层施工与技术岗位，导致技能型人才（如水电工、木工、油漆工）缺口显著2023年，杭州装饰企业“用工荒”问题较2020年加剧30%，部分项目因缺工被迫延期，某老旧小区改造项目因找不到熟练油漆工，工期延误2个月，增加成本约10万元

3.4供应链与市场波动外部环境的“不确定性”

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4.1建材价格波动大，供应链不稳定疫情后，钢材、水泥、木材等主要建材价格大幅波动，2023年杭州建材价格同比上涨15%-20%，部分装饰企业因原材料涨价导致项目亏损，某企业承接的酒店装饰项目，因钢材价格上涨，直接损失约80万元同时，物流受阻、供应商跑路等问题频发，进一步加剧供应链风险

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4.2房地产市场调整，住宅装饰需求下滑杭州作为房地产调控重点城市，2023年商品房销售面积同比下降12%，直接导致住宅装饰需求下滑10%部分依赖住宅市场的中小装饰企业订单量减少50%以上，资金链紧张，甚至出现“停工停产”现象

四、未来发展趋势展望绿色、数字、文化与融合的“新赛道”面向2025年，杭州建筑装饰行业将在政策、市场、技术、文化的多重驱动下，向“绿色低碳、数字智能、文化赋能、产业融合”方向加速转型，开启高质量发展新篇章

4.1绿色低碳从“合规要求”到“自觉行动”绿色将成为装饰行业的“底色”，推动行业从“被动达标”转向“主动践行”一方面，全生命周期低碳将成为主流，从材料选择（可再生、低能耗）、施工工艺（干法作业、模块化）到运营维护（节能设备、智能管理），形成“低碳闭环”；另一方面，绿色认证第9页共14页体系将进一步完善，政府将对获得LEED、WELL等国际认证或国内绿建三星认证的项目给予补贴，预计2025年杭州绿色建筑装饰项目占比将达50%以上典型场景某新建办公楼装饰项目采用“光伏一体化幕墙+雨水回收系统+智能照明”，年发电量150万度，雨水回收利用率30%，照明能耗降低40%，成为杭州“零碳建筑”装饰标杆

4.2数字智能从“工具应用”到“全链重构”数字化转型将向“深度融合”迈进，推动行业从“经验驱动”转向“数据驱动”BIM技术将实现“设计-施工-运维”全流程协同，与CIM（城市信息模型）平台对接，实现装饰项目与城市规划、交通、能源等系统的联动；数字孪生技术将在大型项目中普及，客户可通过VR/AR实时体验“虚拟装修”，减少沟通成本；AI设计工具将实现“千人千面”，根据客户画像自动生成个性化方案，设计效率提升300%典型场景某商业综合体项目通过数字孪生平台，在施工前模拟管线冲突、人流走向、消防疏散等场景，发现12处设计缺陷，节约成本约500万元；客户通过VR“走进”装修后的店铺，实时调整布局与材质，满意度提升至98%

4.3文化赋能从“元素堆砌”到“精神共鸣”文化将成为装饰设计的“灵魂”，推动行业从“功能满足”转向“情感连接”“宋韵文化”将从“符号化”转向“意境化”，通过光影、空间、材质的创新表达，传递杭州历史文化底蕴；“亚运遗产”将持续转化，从“赛事空间”到“城市生活空间”，形成“体育+装饰+文旅”融合业态；乡村装饰将融入“乡愁记忆”，通过“微改第10页共14页造”保留传统建筑肌理，实现“望得见山、看得见水、记得住乡愁”典型场景某文创园区改造项目，保留老厂房红砖墙面与钢结构，通过“新旧对比”设计语言，打造“工业风+现代艺术”的办公空间，吸引30余家文创企业入驻，租金溢价达50%

4.4产业融合从“单一服务”到“生态协同”行业将打破“设计-施工-材料”的割裂状态，向“一体化服务”与“跨界融合”发展设计企业向“全链条服务商”转型，提供“设计+采购+施工+运维”服务；材料企业向“定制化供应商”转型，开发“装饰+智能家居”一体化产品；行业将与科技、文旅、康养等领域深度融合，如“适老化装饰”“健康管理装饰”“文旅主题装饰”等细分赛道快速增长典型场景某装饰企业与康养机构合作，推出“智慧康养社区”装饰方案，整合智能监测设备、适老化设计、健康管理服务，单套养老公寓装饰费用约25万元，市场需求增长120%

五、推动行业高质量发展的对策建议多方协同的“破局之道”面对挑战与趋势，杭州建筑装饰行业的高质量发展需要政府、企业、协会、产业链各方“同频共振”，通过政策引导、创新驱动、生态构建，共同破解发展瓶颈

5.1政府层面完善政策支持与标准体系

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1.1加大财政与人才扶持设立“建筑装饰行业绿色发展专项资金”，对采用环保材料、数字化技术的企业给予10%-20%的补贴；设立“人才培养基金”，支持职业院校与企业合作开设“BIM设计”“绿色施工”等特色专业，对定向第11页共14页培养的技能人才给予企业培训补贴；对获得国家级、省级绿色建筑装饰认证的项目，在评优评先、政府采购中给予倾斜

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1.2健全标准与监管机制制定《杭州市绿色建筑装饰评价细则》，细化材料环保性、施工节能性、运营低碳性等指标；建立“原创设计保护机制”，对抄袭模仿行为进行公示与处罚，保护企业创新积极性；加强事中事后监管，对装饰项目环保指标、质量安全进行抽查，对违规企业依法处理

5.2企业层面提升创新能力与核心竞争力

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2.1聚焦细分赛道，打造差异化优势中小微企业应避免“全品类竞争”，聚焦“适老化装饰”“乡村微更新”“特色商业空间”等细分赛道，形成“小而美”的竞争优势；头部企业应向“全国化、国际化”发展，拓展省外、海外市场，提升品牌影响力

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2.2加强技术研发与人才培养加大研发投入，建立企业技术中心，与高校、科研机构合作攻关绿色材料、智能建造等关键技术；完善人才激励机制，通过股权激励、职业发展通道等吸引高端人才；开展“技能提升计划”，定期对一线工人进行培训，提升技能水平与职业荣誉感

5.3行业协会层面发挥桥梁纽带作用

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3.1搭建交流与合作平台定期举办“杭州建筑装饰设计周”“绿色技术博览会”等活动，推广先进经验与技术；组织企业赴先进城市考察学习，开展“一对一”合作对接，促进行业资源共享；建立“行业数据库”，发布装饰材料价格指数、人才需求报告，为企业决策提供数据支持

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3.2推动行业自律与规范第12页共14页制定《杭州市建筑装饰行业公约》，规范企业经营行为，倡导“诚信经营、质量为本”；建立“行业黑名单”制度，对违法违规企业进行曝光；开展“原创设计大赛”，评选优秀设计作品，提升行业设计水平

5.4产业链协同构建高效合作生态

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4.1材料供应商与装饰企业深度合作材料企业应与装饰企业联合研发定制化产品，如“BIM参数化板材”“智能装配式部品”；建立“绿色建材认证目录”，对符合标准的材料给予推荐，降低企业采购成本；通过“集中采购”“长期协议”等方式，稳定供应链，降低价格波动风险

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4.2设计、施工、运维一体化服务设计企业应向“全周期服务”转型，从设计阶段介入施工与运维，提供“一站式”解决方案；施工企业应提升“精益化管理”水平，通过BIM技术优化施工流程，降低成本、缩短工期；运维企业应提供“智慧运维”服务，通过物联网设备实时监测装饰效果，及时进行维护与更新结论以“美”赋能城市，以“新”驱动未来2025年的杭州建筑装饰行业，正站在“城市蝶变”与“行业变革”的历史交汇点从西湖的烟雨朦胧到钱塘的现代壮阔，从传统工艺的薪火相传到数字技术的跨界融合，装饰行业既是城市“颜值”的塑造者，也是文化“温度”的传递者，更是绿色“未来”的践行者面对绿色低碳、数字化转型、文化赋能的时代浪潮，唯有政府、企业、协会协同发力，以政策为“帆”、以创新为“桨”、以文化为“舵”，才能推动杭州建筑装饰行业向“高质量、高品质、高价值”方向迈进，为这座“人间天堂”打造更多兼具“实用性”与“艺术第13页共14页性”、“功能性”与“文化性”的城市空间，让每一个角落都成为“美”的见证，让每一次装修都成为“新”的开始这不仅是行业的使命，更是城市发展的必然——以“美”赋能城市，以“新”驱动未来，杭州建筑装饰行业必将书写更加精彩的篇章第14页共14页。