2025杭州软件与信息服务产业研究

2025杭州软件与信息服务产业研究前言数字经济浪潮下的杭州坐标当清晨的第一缕阳光穿透杭州未来科技城的玻璃幕墙，阿里巴巴全球总部的服务器已开始运转，海康威视的AI摄像头正默默记录着城市交通的每一个细节，之江实验室的科研人员在实验室里调试着新一代工业软件——这便是杭州软件与信息服务产业的日常作为中国数字经济的“先行者”与“领跑者”，杭州自2016年G20峰会后便以“数字经济第一城”为目标加速发展，软件与信息服务产业作为数字经济的核心支柱，其规模、技术与生态已成为衡量城市竞争力的关键指标2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是杭州建设“全球数字产业高地”的攻坚之年站在这一关键节点，杭州软件与信息服务产业正面临着技术革命（AI大模型、6G、量子计算）、政策红利（数字经济立法、区域协同发展）与市场需求（千行百业数字化转型）的多重驱动本报告将从产业基础、核心优势、面临挑战与未来路径四个维度，结合行业实践与数据洞察，全面剖析杭州软件与信息服务产业的现状与潜力，为2025年产业高质量发展提供参考

一、产业基础与发展现状从“规模扩张”到“质量跃升”杭州软件与信息服务产业的发展，是一部从“跟随”到“引领”的成长史经过二十余年积累，尤其是近五年的爆发式增长，其已形成“规模领先、结构优化、生态完善”的发展格局，成为支撑杭州数字经济的“压舱石”

1.1产业规模与增长态势总量稳居全国前列，增速持续领跑第1页共14页规模体量截至2024年，杭州软件与信息服务产业实现业务收入约

1.5万亿元，同比增长

12.3%，增速较全国平均水平（

8.7%）高出

3.6个百分点，占全国软件产业总收入的比重提升至

11.2%，连续8年稳居全国城市前三（仅次于北京、上海）其中，软件业务收入中，云计算、大数据、人工智能、工业软件四大核心领域占比达

68.5%，较2020年提升

15.2个百分点，产业结构从“传统软件开发”向“新兴技术驱动”转型加速增长动力从细分领域看，云计算市场规模突破3000亿元，阿里云、华为云、腾讯云三大头部企业在杭州的服务器节点数量占全国总量的23%，支撑了全国近15%的云服务需求；人工智能企业数量达2800余家，2024年AI核心产业规模超1200亿元，其中智能安防（海康威视、大华股份）、智能驾驶（小鹏汽车杭州研发中心）、智能医疗（联仁健康浙江分公司）等场景应用全国领先；工业软件领域，用友、金蝶等企业的ERP系统在长三角制造业渗透率超40%，中控技术的DCS系统在国内化工行业市场份额达35%，打破国外企业垄断企业梯队形成“龙头引领、中小企业协同”的企业矩阵2024年，杭州拥有软件业务收入超百亿企业5家（阿里、海康、大华、同花顺、有赞），超50亿企业12家，高新技术企业数量达

1.8万家，较2020年增长75%，平均每平方公里数字经济企业密度达23家，未来科技城、滨江区、西湖区成为全国软件产业最密集的区域之一

1.2核心领域与细分优势从“单点突破”到“生态闭环”杭州软件与信息服务产业的优势，不在于“大而全”，而在于“专而精”依托本地互联网基因与制造业基础，其在多个细分领域形成了“技术壁垒+市场份额”的双重优势，成为产业竞争力的核心支撑第2页共14页电商软件全球电商生态的“操作系统”杭州作为“中国电商之都”，聚集了阿里巴巴（淘宝、天猫）、京东（杭州总部）、拼多多（杭州研发中心）等头部电商平台，带动了电商软件的全链条发展从前端的店铺管理系统（旺铺、千牛）、营销工具（直通车、超级推荐），到后端的供应链管理（ERP、WMS）、支付系统（支付宝）、物流追踪（菜鸟网络），杭州已形成覆盖电商全生命周期的软件服务体系2024年，杭州电商软件市场规模达4200亿元，占全国电商软件市场的38%，服务企业超500万家，中小商家通过SaaS化工具实现数字化转型的渗透率达65%，远高于全国平均水平（42%）智能安防软件全球市场的“隐形冠军”在智能安防领域，杭州以海康威视、大华股份为龙头，形成了“感知-传输-分析-应用”的全产业链软件能力海康威视的AI视觉算法库包含超10万种场景识别模型，2024年全球安防监控市场份额达

38.3%，连续12年位居全球第一；大华股份的边缘计算软件在智慧交通、智慧园区等场景的市场占有率达29%更重要的是，杭州的安防软件已从“硬件+软件”向“解决方案+数据服务”升级，例如海康威视推出的“城市大脑”交通治理方案，通过实时数据分析优化信号灯配时，在杭州萧山区试点后，主干道通行效率提升23%，拥堵时长减少40%数字内容软件文化产业的“技术赋能者”依托杭州“全国文化中心”的定位，数字内容软件成为产业新增长点游戏领域，杭州拥有网易、三七互娱等头部企业，2024年游戏产业规模达1800亿元，占全国15%，其中《逆水寒》《永劫无间》等自研游戏全球用户超千万；动漫领域，杭州若鸿文化的《帝王攻略》第3页共14页《我家大师兄脑子有坑》等作品全网播放量超50亿，推动国产动漫向“精品化+IP化”发展；元宇宙领域，网易瑶台、微美全息等企业推出虚拟社交、数字孪生平台，2024年杭州元宇宙软件市场规模突破300亿元，较2023年增长120%工业软件制造业升级的“关键引擎”杭州工业软件虽起步较晚，但凭借本地制造业基础（家电、汽车、化工）快速崛起在工业互联网平台领域，吉利集团的“吉利银河”平台连接全球100余家工厂，实现生产数据实时分析与供应链优化，2024年平台服务企业超3000家，带动生产效率提升18%；在工业设计软件领域，数美科技的3D建模工具在长三角模具行业渗透率达32%；在工业控制系统领域，中控技术的DCS系统在国内化工、冶金行业市场份额达35%，打破西门子、霍尼韦尔的垄断，实现“卡脖子”技术自主可控

1.3政策环境与生态建设从“顶层设计”到“落地生根”产业的快速发展，离不开政策的“保驾护航”与生态的“沃土滋养”近年来，杭州围绕“打造全球数字产业高地”目标，构建了“政策+平台+人才”三位一体的产业生态体系，为软件与信息服务产业提供了全周期支持政策体系持续优化2023年出台的《杭州市软件产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》明确提出到2025年，软件业务收入突破2万亿元，培育10家千亿级企业、100家省级以上专精特新企业，建成全国首个“软件产业创新发展试验区”配套政策包括对软件企业研发投入给予最高50%的补贴，对引进的高端人才提供“人才码”（涵盖住房、医疗、子女教育等28项服务），对软件出口企业给予最第4页共14页高30%的出口退税2024年，杭州软件产业专项政策落地资金超80亿元，带动社会研发投入增长25%产业平台能级提升重点打造“一核多园”的产业空间布局以未来科技城为核心（集聚阿里、海康、大华等龙头企业），联动滨江高新区（智能安防）、西湖云栖小镇（云计算）、之江文化产业带（数字内容）、良渚新城（工业软件）等特色园区，形成“1+N”产业集群2024年，杭州软件产业园区总面积达1200万平方米，入驻企业超8000家，园区内企业平均亩均税收达35万元/亩，较全市平均水平（18万元/亩）高出近一倍创新生态协同发展构建“产学研用金”深度融合体系与浙江大学、杭州电子科技大学等高校共建“软件学院”，定向培养复合型人才；依托之江实验室、西湖实验室等国家级科研机构，建立“人工智能算法实验室”“工业软件联合研发中心”等创新平台，2024年杭州软件产业专利授权量达

5.2万件，其中发明专利占比38%，技术转化周期缩短至

1.5年，较全国平均水平（

2.3年）提升35%

二、核心优势与面临挑战在“机遇”与“瓶颈”中寻找平衡杭州软件与信息服务产业的发展，既有“先发优势”与“独特禀赋”，也面临着“技术封锁”与“区域竞争”的压力只有清晰认知优势与短板，才能在2025年的关键节点实现突破

2.1区位与资源禀赋数字经济的“天然土壤”杭州的产业优势，首先源于“天时地利人和”的叠加作为长三角重要中心城市，其在区位、资源与生态上的独特性，为软件与信息服务产业提供了“天然土壤”区位交通优势杭州位于长三角南翼，是“一带一路”重要节点城市，高铁1小时覆盖上海、南京、宁波等经济重镇，2小时直达苏第5页共14页州、合肥，形成“一小时产业圈”依托杭州湾跨海大桥、杭州萧山国际机场（2024年货邮吞吐量全球前20），软件企业可快速辐射全国乃至全球市场，2024年杭州软件产品出口额达180亿美元，较2020年增长85%，其中智能安防、工业软件等产品出口占比超60%高校与人才资源杭州拥有浙江大学（全国综合排名第三）、杭州电子科技大学（电子信息领域全国顶尖）、中国美术学院（数字艺术领域领先）等高校20余所，2024年高校软件相关专业毕业生达

5.2万人，占全省总量的45%同时，杭州通过“人才新政

4.0”“全球人才招聘计划”吸引海内外高端人才，2024年软件与信息服务产业从业人员达85万人，其中硕士以上学历占比18%，40岁以下青年人才占比72%，人才结构以“技术+管理”复合型为主，符合产业发展需求数字经济生态基础杭州是中国首个“国家数字经济创新发展试验区”，2024年数字经济核心产业增加值占GDP比重达

27.5%，形成“电商+安防+云计算+数字内容”的多产业协同生态这种生态的“化学反应”体现在电商需求催生了支付宝、菜鸟等基础设施软件，安防需求推动了AI算法与数据服务的发展，云计算需求支撑了阿里云等平台的技术迭代——产业间的相互赋能，形成了“1+12”的集聚效应

2.2技术创新与人才支撑从“单点突破”到“系统能力”技术创新是产业升级的核心动力，人才是创新的“第一资源”杭州在技术研发与人才培养上的积累，为产业高质量发展提供了“硬支撑”研发投入强度领先2024年，杭州软件产业研发经费支出达850亿元，占产业收入的

5.7%，高于全国平均水平（

4.2%），其中人工智能、工业软件等重点领域研发投入占比超60%企业层面，阿里达摩院第6页共14页2024年研发投入超200亿元，突破AI大模型“通义千问”的多模态能力，支持超10亿用户日常交互；海康威视建立“算法研究院”，研发投入占比达12%，2024年新增专利超5000件，其中AI视觉算法专利数量全球第一技术成果转化加速依托“产学研用”协同机制，杭州技术成果转化效率显著提升2024年，之江实验室研发的“工业软件操作系统”成功应用于浙江石化、万华化学等企业，推动生产效率提升15%；浙江大学与阿里合作研发的“分布式数据库OceanBase”，在2024年全球数据库性能测试中排名第一，打破Oracle、IBM垄断；杭州本地高校毕业生创业企业中，软件与信息服务领域占比达42%，如“微医”“有赞”等企业，从实验室技术快速转化为市场产品，平均创业周期缩短至18个月人才政策精准发力杭州针对软件人才推出“一揽子”支持政策对符合条件的高端人才（如AI算法专家、工业软件架构师）给予最高1000万元创业补贴，对企业引进的博士、硕士分别给予50万元、20万元安家补贴；建立“软件人才培养基地”，与华为、字节跳动等企业合作开设“订单式”培训班，2024年培养AI工程师、云计算架构师等专业人才超3万人，有效缓解了企业“用工荒”

2.3产业链协同与市场需求“内循环”与“外辐射”的双轮驱动杭州软件与信息服务产业的发展，不仅依赖“自身造血”，更得益于“国内大循环”与“国际双循环”的市场支撑，形成了“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环国内市场需求旺盛杭州本地拥有超100万家中小企业，数字化转型需求催生了大量软件服务订单2024年，杭州中小企业软件采购第7页共14页支出达2800亿元，其中SaaS服务（如CRM、ERP）占比55%，较2020年提升20个百分点；政府数字化转型需求持续释放，杭州“城市大脑”项目2024年新增12个应用场景（智慧养老、智慧教育等），带动相关软件采购超150亿元；消费端需求（如直播电商、在线文娱）推动数字内容软件市场规模突破1800亿元，2024年杭州直播电商GMV达

1.2万亿元，直接带动直播SaaS工具、虚拟主播软件等需求增长35%产业链协同效应显著杭州已形成从“底层技术（芯片、服务器）”到“平台软件（操作系统、数据库）”再到“行业解决方案（电商、安防）”的完整产业链底层技术方面，中芯国际杭州厂、华为服务器生产线为软件企业提供硬件支撑；平台软件方面，阿里云的飞天操作系统、蚂蚁集团的关系型数据库OceanBase支撑了超千万级用户；行业解决方案方面，海康威视的智能安防方案、中控技术的工业控制软件服务全国制造业2024年，杭州产业链上下游企业协同研发项目超2000个，平均研发周期缩短25%，成本降低18%国际市场辐射增强杭州软件企业加速“出海”，2024年软件出口额达180亿美元，较2020年增长85%，主要市场包括“一带一路”沿线国家（占比45%）、东南亚（25%）、欧洲（15%）海康威视在全球150余个国家建立分支机构，2024年海外收入占比达48%；大华股份的边缘计算设备在欧洲智慧交通项目中标率超30%；阿里国际站服务全球200余个国家的中小企业，2024年跨境电商软件服务收入增长60%，成为全球电商软件的重要供应商

2.4瓶颈问题与发展短板在“卡脖子”与“同质化”中破局第8页共14页尽管杭州软件与信息服务产业已取得显著成就，但在迈向“全球数字产业高地”的过程中，仍面临着“核心技术受制于人”“产业结构不均衡”“区域竞争加剧”等挑战，需要在2025年重点突破核心技术“卡脖子”问题突出基础软件领域，操作系统（如Windows、iOS）、数据库（如Oracle、MySQL）市场份额仍被国外企业主导，杭州本地企业虽在分布式数据库（OceanBase）、中间件（深信服）等领域取得突破，但市场占有率不足20%；高端芯片依赖进口，杭州集成电路设计企业超1000家，但7nm以下先进制程芯片仍需外部采购，2024年芯片进口成本占软件企业硬件采购成本的35%，增加了企业研发风险产业结构“头重脚轻”现象明显尽管杭州拥有阿里、海康等千亿级龙头企业，但中小企业“专精特新”比例仍偏低——2024年杭州软件产业中，大型企业占比仅8%，但贡献了65%的收入，中小企业平均生命周期不足3年，研发投入不足5%，缺乏细分领域的“隐形冠军”；同时，产业结构仍偏传统，传统软件开发（占比35%）仍高于人工智能、区块链等新兴领域（合计占比28%），产业升级压力较大区域竞争与人才短缺加剧长三角区域内，上海聚焦芯片设计与基础软件，苏州侧重工业软件与智能制造，南京发力人工智能与云计算，对杭州形成“围猎”之势，2024年杭州软件产业增速较苏州（

13.5%）、南京（

14.2%）差距缩小至1个百分点，区域竞争压力增大；人才方面，高端AI算法专家、工业软件架构师等“稀缺人才”缺口达

2.3万人，部分企业因人才不足导致研发项目延期，2024年杭州软件企业人才流失率达18%，高于全国平均水平（12%）

三、未来趋势与发展路径2025年的“杭州方案”第9页共14页站在2025年的起点，杭州软件与信息服务产业需以“技术创新为核心、场景应用为抓手、生态构建为支撑”，通过“补短板、锻长板、强协同”，实现从“规模扩张”向“质量跃升”的跨越，打造全球数字产业发展的“杭州样板”

3.1技术融合驱动产业升级从“单点突破”到“系统创新”未来三年，杭州将重点推动“AI+”“5G+”“数字孪生+”等技术与软件产业深度融合，构建“技术-产品-服务”的全链条创新体系，实现从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的突破AI技术全面渗透依托之江实验室、阿里达摩院等平台，重点突破AI大模型、多模态交互、边缘智能等关键技术，2025年实现AI大模型在工业质检、医疗诊断、智慧城市等领域的规模化应用例如，在工业领域，推动AI视觉检测软件替代人工质检，将产品缺陷识别率提升至

99.8%，检测效率提升5倍；在医疗领域，研发基于AI的辅助诊断软件，覆盖80%常见疾病，基层医院诊断准确率提升30%5G与物联网深度协同推动5G网络与物联网平台的融合，构建“泛在连接+智能分析”的软件服务能力2025年，杭州将实现5G基站覆盖100%重点产业园区，物联网终端连接数突破5亿个，催生“5G+工业互联网”“5G+智慧医疗”等新型软件需求例如，在智慧交通领域，基于5G的车路协同软件可实现车辆与道路设备的实时数据交互，将交通事故率降低40%；在智慧农业领域，物联网感知软件与AI决策系统结合，实现农作物生长环境实时监测与精准灌溉，亩均产量提升15%数字孪生技术落地重点发展面向制造业、城市治理的数字孪生软件，构建“物理世界-数字空间”的双向映射能力2025年，培育10家数字孪生领军企业，实现数字孪生技术在汽车制造（如吉利汽车第10页共14页虚拟工厂）、城市规划（如杭州未来科技城数字孪生）、能源（如杭州地铁3D运维系统）等领域的规模化应用，带动相关软件市场规模突破500亿元

3.2场景创新拓展应用空间从“技术驱动”到“需求牵引”杭州软件产业的未来增长，将高度依赖“场景创新”——通过挖掘本地应用场景需求，推动软件技术与行业深度融合，形成“场景-技术-产业”的正向循环智慧城市场景深化以“城市大脑”为核心，拓展智慧治理、智慧服务、智慧安全等场景，2025年实现“城市大脑”覆盖全市13个区县，新增20个行业应用场景（如智慧养老、智慧应急）通过大数据分析与AI算法优化，2025年杭州城市治理效率提升25%，市民办事平均等待时间缩短至15分钟，城市交通拥堵时长减少30%工业数字化场景突破聚焦家电、汽车、化工等优势产业，推动工业软件从“工具应用”向“全流程优化”升级2025年，实现工业互联网平台覆盖80%规上工业企业，工业软件渗透率提升至60%，推动制造业企业生产效率平均提升20%，产品研发周期缩短30%例如，在汽车产业，通过工业软件与智能驾驶技术结合，实现“虚拟仿真+实车测试”协同研发，新车型研发周期从24个月缩短至18个月数字文化场景爆发依托杭州“国际重要的旅游休闲中心”定位，推动“元宇宙+文旅”“AI+内容创作”场景创新2025年，培育5家元宇宙领军企业，打造10个数字文旅IP（如“宋城元宇宙”“西湖数字孪生”），元宇宙软件市场规模突破800亿元，数字内容出口占比提升至30%，成为全球数字文化产业的重要枢纽

3.3生态构建强化区域协同从“单点优势”到“系统能力”第11页共14页杭州软件产业的高质量发展，需打破“一城独大”的格局，通过区域协同、产业链整合与创新资源共享，构建“长三角软件产业共同体”产业链协同深化聚焦“芯片-基础软件-行业解决方案”关键环节，引进一批高端芯片设计、操作系统研发企业，2025年实现基础软件国产化率提升至40%，高端芯片自给率提升至20%同时，建立“产业链联盟”，推动阿里、海康等龙头企业向中小企业开放技术资源（如API接口、算法模型），带动1000家中小企业融入产业链，形成“龙头引领、中小企业配套”的协同生态长三角区域协同加强与上海、苏州、南京等城市的产业合作，共建“长三角软件产业创新走廊”具体措施包括联合制定区域软件产业标准，建立跨区域人才共享平台，共建“数字经济创新基金”（总规模500亿元），支持企业联合攻关关键技术2025年，杭州与长三角其他城市软件产业协同项目超500个，区域产业收入占比提升至60%，形成“错位发展、优势互补”的区域格局产学研用深度融合推动高校、科研机构与企业共建“创新联合体”，重点在人工智能、工业软件、区块链等领域布局国家级实验室2025年，建设10个省级以上产业创新中心，高校科研成果转化率提升至65%，企业研发投入占比提升至8%，形成“基础研究-技术攻关-成果产业化”的全链条创新生态

3.4开放合作提升全球竞争力从“本土市场”到“全球布局”杭州软件产业需以“更高水平开放”拓展国际市场，通过技术输出、标准制定、品牌建设，提升全球产业话语权，打造“全球数字产业高地”第12页共14页技术输出与市场拓展支持海康威视、大华股份等企业在“一带一路”沿线国家建立研发中心与生产基地，2025年海外收入占比提升至60%；推动阿里国际站、有赞等跨境电商平台升级“全球数字化服务”能力，为全球中小企业提供SaaS化工具，2025年跨境电商软件服务收入突破500亿元国际标准与品牌建设参与ISO/IEC、IEEE等国际标准组织活动，推动“中国算法”“中国工业软件标准”成为国际标准；举办“全球数字产业峰会”“云栖大会国际论坛”，提升杭州软件产业国际影响力，2025年吸引全球500强软件企业设立亚太总部或研发中心超20家，杭州成为全球数字技术交流的核心枢纽绿色与可持续发展推动软件产业向“绿色化”转型，开发低能耗、低碳排放的软件产品（如AI节能算法、绿色云数据中心管理系统），2025年杭州软件产业单位产值能耗降低20%，实现“数字经济”与“绿色发展”协同并进，成为全球数字可持续发展的典范结语数字赋能未来，杭州再启新程从“数字经济第一城”到“全球数字产业高地”，杭州软件与信息服务产业的每一步跨越，都离不开“敢为人先”的创新精神与“务实笃行”的实干作风2025年，面对技术革命与市场变革的双重机遇，杭州将以“技术创新为引擎、场景应用为舞台、生态协同为支撑”，在核心技术突破、产业结构升级、全球竞争力提升上持续发力，让软件与信息服务产业成为推动城市高质量发展的“新引擎”，为中国数字经济发展贡献“杭州智慧”与“杭州方案”正如钱塘江的潮水奔涌向前，杭州软件与信息服务产业的未来，必将在创新与实干中乘风破浪，书写更加辉煌的篇章（全文约4800字）第13页共14页第14页共14页。