2025 工程机械行业二手设备市场

2025工程机械行业二手设备市场引言存量时代的“新蓝海”——工程机械二手设备市场的价值重构在工程机械行业从“增量扩张”转向“存量优化”的转型期，二手设备市场正从边缘走向核心作为循环经济的重要载体，它不仅承载着设备价值的再流通，更成为行业绿色发展、降本增效的关键抓手2025年，随着国内基建投资结构调整、“双碳”目标深入推进，以及全球经济复苏带来的设备需求变化，中国工程机械二手设备市场正迎来前所未有的发展机遇从宏观视角看，截至2024年底，我国工程机械保有量已突破1200万台，其中使用3年以上的设备占比超60%，年淘汰量达150万台以上这些存量设备若能高效流转，将释放巨大的经济价值与环保效益同时，疫情后全球基建需求反弹、“一带一路”沿线国家工业化进程加速，为二手设备出口提供了新空间但不容忽视的是，当前市场仍面临信息不对称、评估标准缺失、流通渠道分散等痛点本报告将以“环境-供需-竞争-问题-趋势”为逻辑主线，结合行业实践与数据洞察，全面剖析2025年中国工程机械二手设备市场的现状、挑战与未来路径，为行业参与者提供决策参考

一、2025年工程机械二手设备市场发展环境政策、经济与技术的三重驱动市场的发展始终根植于外部环境的变化2025年，宏观政策引导、经济结构调整与技术创新突破将共同构筑市场发展的“四梁八柱”，为行业注入新动能

（一）政策红利从“鼓励循环”到“规范发展”第1页共11页国家层面的政策支持是二手设备市场扩容的核心推力2023年《“十四五”循环经济发展规划》明确提出“推动二手商品交易规范化、便利化”，将工程机械二手设备纳入重点支持领域；2024年生态环境部发布《非道路移动机械用柴油机污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（即“国四标准”），加速老旧设备淘汰，预计将推动2025年旧设备供给量同比增长12%地方层面，部分省份已试点“以旧换新”补贴政策例如，江苏省对淘汰国二及以下排放标准的挖掘机，按设备吨位给予3%-8%的补贴；广东省推动“二手工程机械绿色回收体系”建设，鼓励制造商、回收商、再制造企业形成闭环此外，税收优惠政策持续落地，如二手设备交易增值税减免、再制造产品享受“即征即退”等，降低了市场流通成本

（二）经济结构存量需求与出口增量的双重释放从国内需求看，基建投资“稳增长”的定位未变，但结构已从“规模驱动”转向“质量驱动”2025年，新基建（如5G基站、特高压）投资占比预计达25%，对中小型、高附加值设备需求上升；传统基建（公路、铁路、水利）仍需补短板，三四线城市及县域市场成为新增长点，这类市场对二手设备的价格敏感度更高中小企业是国内二手设备的核心消费群体据中国工程机械工业协会调研，个体工程老板（占比约60%）、中小型租赁公司（占比25%）在设备采购时，二手设备的选择率超70%，主要原因是其价格仅为新机的40%-60%，且回本周期短（通常1-2年）从国际市场看，“一带一路”沿线国家成为二手设备出口的重要增量东南亚、中东、非洲等地区基建缺口大，且对性价比高的二手设备需求旺盛2024年中国二手工程机械出口额达85亿美元，同比增第2页共11页长23%，预计2025年出口占比将提升至15%，其中挖掘机、装载机、压路机为主要品类

（三）技术创新数字化重构交易全链条技术是提升市场效率的关键2025年，AI、物联网、区块链等技术在二手设备领域的应用已从试点走向规模化检测评估智能化通过传感器、红外热成像、AI算法对设备进行“全生命周期体检”，可精准识别发动机工况、液压系统损耗、结构件疲劳度等关键指标，检测效率提升50%，误差率从传统人工检测的15%降至3%以下例如，徐工“智联检测”系统已实现设备数据实时上传云端，用户扫码即可查看设备“健康报告”交易流程线上化线上交易平台整合供需信息、在线评估、物流调度、金融服务等功能，降低信息不对称2024年，铁甲二手机、中国路面机械网等平台线上交易额突破3000亿元，占总交易额的45%，预计2025年将达5000亿元，线上化率超55%物流与售后标准化大型设备运输成本占比曾达交易总价的8%-12%，如今通过“专线物流+模块化运输”模式，运输成本降低30%；同时，第三方维修服务商与平台合作，提供“3个月质保”“终身维护”等服务，进一步增强消费者信任

二、2025年工程机械二手设备市场供需结构规模扩张与结构分化并存供需关系是市场的核心矛盾2025年，工程机械二手设备市场将呈现“总量增长、结构优化、区域分化”的特征，供给端存量释放与需求端多元化需求共同推动市场规模突破5000亿元

（一）供给端存量释放与品质升级第3页共11页存量基数庞大，淘汰加速截至2024年，我国工程机械存量设备中，使用5年以上的占比42%，年淘汰量约150万台，预计2025年淘汰量将增至170万台，其中挖掘机（占比35%）、汽车起重机（占比20%）、装载机（占比18%）为主要淘汰品类从区域看，华东（占比32%）、华南（占比25%）因经济发达、设备更新快，淘汰量最大进口二手设备补充供给受国内环保标准升级影响，部分高排放标准设备（如国

一、国二）被淘汰，进口二手设备成为重要补充2024年进口二手挖掘机约12万台，主要来自日本、韩国、德国，占总供给量的10%；2025年，随着东南亚国家设备更新，预计进口量将增至15万台，以中小型设备（3-13吨级挖掘机）为主设备品质分化传统“老破小”设备占比下降，“准新机”（使用1-3年、小时数低于5000小时）供给占比从2023年的15%提升至2025年的25%，这类设备因成色新、性能稳定，价格比新机低20%-30%，成为市场新宠

（二）需求端中小客户主导，场景多元化国内需求中小客户占比超80%个体工程老板（约60%）是核心买家，主要用于短期施工（如市政工程、农村基建）；中小型租赁公司（25%）通过租赁二手设备降低初始投入，2024年租赁市场规模达1200亿元，预计2025年二手设备租赁占比将超40%；大型企业（如建筑集团）则通过“以旧换新”“融资租赁”等方式采购二手设备，用于备用或非核心项目出口需求新兴市场成增长引擎东南亚（越南、印尼）、中东（沙特、阿联酋）、非洲（尼日利亚、坦桑尼亚）为主要出口目的地2024年，越南市场二手挖掘机销量同比增长45%，主要因当地基第4页共11页建项目激增；印尼政府推出“新首都建设计划”，2025年预计进口二手工程机械超5万台特殊场景需求再制造与定制化部分企业通过回收旧设备进行再制造，2024年再制造市场规模达180亿元，预计2025年将突破250亿元；同时，针对特定工况（如矿山、港口）的二手设备定制化改造需求上升，例如加装耐磨件、强化液压系统等，溢价可达10%-15%

（三）市场规模预测2025年突破5000亿元综合供需两端数据，2025年中国工程机械二手设备市场交易规模预计达5200亿元，同比增长18%，占全球二手工程机械市场的35%以上分设备类型看挖掘机交易占比40%（约2080亿元），汽车起重机占比15%（780亿元），装载机占比12%（624亿元），压路机、摊铺机等占比33%分区域看华东（35%）、华南（25%）、华北（18%）为主要市场，合计占比78%

三、市场竞争格局多元主体角力，线上线下融合加速2025年的工程机械二手设备市场，已从单一的“线下中介”模式，发展为制造商、平台企业、中介机构、服务商等多元主体协同竞争的格局，线上线下融合成为行业趋势

（一）主要竞争主体及策略

1.制造商渠道与服务双轮驱动头部制造商通过“二手业务子品牌”布局市场，例如徐工“徐工二手”、三一“三一重机二手商城”、卡特彼勒“Cat Used”等其核心优势在于渠道优势依托原有经销商网络，覆盖客户触达；标准化服务提供“检测认证+延保+以旧换新”套餐，例如徐工对二手设备提供“90天质保”“1年免费保养”；第5页共11页数据赋能通过设备智能终端（如徐工“汉云工业互联网平台”）为二手设备提供全生命周期数据支持，提升客户信任2024年，徐工二手业务交易额突破600亿元，占国内市场的12%，成为行业第一

2.线上平台流量与效率取胜以铁甲二手机、中国路面机械网为代表的线上平台，通过“信息聚合+交易服务”模式抢占市场其核心策略流量入口通过搜索引擎、短视频平台（抖音、快手）引流，2024年铁甲二手机月活用户超500万；标准化交易引入第三方检测机构（如“易极检测”）提供中立评估，开发“在线议价”“电子合同”工具，交易流程效率提升60%；生态延伸联动金融机构（如工商银行、三一重工财务公司）提供“二手设备按揭”“融资租赁”服务，解决客户资金痛点2024年，线上平台交易额占比达45%，预计2025年将突破50%

3.线下中介与服务商本地化与专业性壁垒传统线下中介（如“黄牛”、区域经销商）凭借本地化资源和人脉，占据约30%的市场份额其优势在于客户粘性与地方工程队、租赁公司长期合作，熟悉区域需求；快速成交通过线下展厅、实地看机，缩短交易周期（平均15天，线上平台需25天）；服务配套提供本地维修、运输服务，解决客户“售后之忧”

4.第三方服务商专业化分工深化随着市场细分，第三方服务商崛起，包括检测评估机构如“鲁班检测”“易极检测”，提供设备全维度检测报告，收费约设备价值的

0.5%-1%；第6页共11页维修再制造企业如“山重建机再制造中心”，提供发动机大修、结构件修复服务，提升旧设备残值；物流运输公司如“中远海运物流”，提供“门到门”运输方案，大型设备运输成本降低至设备价值的3%-5%

（二）典型案例徐工二手业务的“全生命周期服务”模式作为行业龙头，徐工集团通过“回收-检测-翻新-销售-售后”全链条布局，构建二手设备闭环体系具体包括旧机回收与经销商合作建立回收网点，提供“上门评估+快速报价”服务，2024年回收旧设备超8万台；智能检测依托“徐工智联”系统，对回收设备进行128项参数检测，生成“健康报告”，误差率低于3%；标准化翻新在徐州、上海等地建立翻新基地，对设备进行发动机大修、液压系统升级、外观翻新，使“准新机”残值提升20%；多元化销售通过“徐工二手商城”线上销售、“以旧换新”（旧机抵扣新机款项）、出口贸易等渠道，覆盖不同客户需求；售后保障提供“3个月质保+1年免费保养”，并通过“徐工金服”提供金融支持，降低客户资金压力2024年，徐工二手设备出口额达85亿元，占国内出口量的35%，成为行业出口龙头

四、现存问题与挑战从“流通瓶颈”到“信任壁垒”尽管市场规模快速扩张，但2025年工程机械二手设备市场仍面临多重痛点，制约行业高质量发展

（一）信息不对称“好设备难寻，好价格难谈”当前市场中，中小客户（尤其是个体老板）对设备真实状况缺乏判断能力，而卖家（中介、个人）存在“隐瞒故障”“虚标小时数”第7页共11页等行为例如，某平台调研显示，68%的客户反馈“购买后发现设备存在重大故障”，主要集中在发动机烧机油、液压系统渗漏等问题，平均维权成本超10万元同时，价格透明度不足，同一型号设备在不同渠道报价差异可达20%例如，2024年某品牌20吨汽车起重机，线下中介报价32万元，线上平台报价38万元，个体卖家报价28万元，价格混乱导致客户决策困难

（二）评估标准缺失“一人一个价，市场难规范”目前行业缺乏统一的二手设备评估标准，导致“评估结果主观性强”“价格争议频发”例如，小时数记录不规范（部分设备通过“调表”掩盖真实使用强度）、品牌溢价差异（进口设备比国产品牌溢价15%-20%）、工况影响（矿山用设备比市政用设备折价30%）等因素，均缺乏量化评估模型第三方检测机构虽已出现，但市场认可度仍较低，部分客户因“费用高”（单次检测约5000-1万元）、“流程繁琐”而放弃检测，只能依赖卖家承诺

（三）融资与保险体系不完善“买得起，用不起”二手设备交易中，中小客户普遍面临“资金不足”与“风险保障不足”问题融资难银行对二手设备贷款审批严格，抵押率仅50%-60%，且利率高达6%-8%，高于新机贷款（4%-5%）；保险缺失设备保险市场不成熟，仅有“交强险”和“第三者责任险”，缺乏“机损险”“延误险”等产品，客户担心“维修成本高”“无法正常施工”

（四）政策与监管滞后“出口有壁垒，回收有障碍”第8页共11页出口端，部分国家对二手设备环保标准要求严格，例如欧盟“CE认证”、东南亚“反倾销关税”，增加出口成本；回收端，缺乏旧设备回收补贴政策，个体回收商面临“拆解成本高”“资质不全”等问题，导致正规回收渠道占比不足40%

五、未来发展趋势与应对策略从“规模扩张”到“质量提升”2025年及以后，工程机械二手设备市场将从“野蛮生长”转向“规范发展”，线上化、绿色化、专业化成为核心趋势，需多方协同破解现存问题

（一）未来三大核心趋势

1.线上化与数字化全面渗透AI检测普及通过“视觉识别+物联网”实现设备实时监控，客户可远程查看设备运行数据，降低信息不对称；区块链溯源建立“设备全生命周期数字档案”，记录维修、保养、事故等信息，实现“一码通查”，提升交易信任度；智能匹配系统基于大数据分析客户需求（如施工场景、预算），自动推荐合适设备，交易效率提升30%以上

2.绿色化与循环经济深化再制造技术升级通过3D打印、纳米涂层等技术提升旧设备性能，再制造产品成本降低20%，性能恢复至新机的90%以上；回收网络完善政府牵头建立“旧设备回收体系”，对正规回收企业给予补贴，2025年正规回收占比将提升至60%；碳足迹核算引入“设备碳成本”概念，将二手设备的“全生命周期碳排放”纳入评估，推动绿色采购

3.专业化分工与生态协同第9页共11页第三方服务成熟检测、维修、物流、金融等环节专业化，形成“平台+服务商”生态，客户可一站式完成交易；租赁与二手联动租赁公司通过“以租代购”“到期回购”模式消化二手设备，降低库存压力，同时为客户提供灵活选择；国际合作深化与“一带一路”国家共建二手设备交易平台，输出中国检测标准与服务模式，提升全球市场话语权

（二）多方主体应对策略

1.企业层面从“卖设备”到“卖服务”制造商完善“以旧换新”政策，建立旧设备回收网络，提供“检测+翻新+延保”一体化服务；平台企业推动行业标准建设（如《二手工程机械评估规范》），引入区块链技术实现数据可信；服务商提升检测技术水平，拓展再制造业务，建立全国性服务网络，降低客户售后成本

2.政府层面从“监管”到“赋能”完善政策出台二手设备交易税收优惠、融资贴息等政策，降低流通成本；加强监管打击“调表机”“虚假宣传”等行为，建立企业信用评价体系；推动标准制定统一的设备检测、评估标准，支持行业协会牵头发布团体标准

3.客户层面从“被动接受”到“主动参与”提升专业能力通过行业培训、第三方检测，增强对设备的判断能力；第10页共11页选择正规渠道优先通过平台或制造商渠道购买，降低交易风险；关注绿色价值在价格敏感基础上，考虑设备再制造潜力与环保性能，推动市场绿色转型结论二手设备市场——工程机械行业可持续发展的“压舱石”2025年，中国工程机械二手设备市场正站在“量变”到“质变”的关键节点从宏观环境看，政策、经济与技术的三重驱动为市场扩容提供坚实基础；从供需结构看，存量释放与出口增量将推动规模突破5000亿元；从竞争格局看，线上线下融合与专业化分工将重塑行业生态然而，信息不对称、评估标准缺失等问题仍需破解唯有通过企业创新（如数字化、绿色化）、政府引导（如政策支持、标准建设）、客户参与（如提升信任）的多方协同，才能推动市场从“快速扩张”转向“高质量发展”，真正实现“资源循环、成本优化、行业升级”的目标对于工程机械行业而言，二手设备市场不仅是“存量盘活”的工具，更是“绿色转型”的引擎在“双碳”目标与循环经济的大背景下，它将成为行业可持续发展的“压舱石”，为中国从“制造大国”向“制造强国”跨越注入新动能字数统计约4800字第11页共11页。