2025年液氨行业发展格局与潜力挖掘

2025年液氨行业发展格局与潜力挖掘

一、引言液氨行业的时代坐标与研究价值液氨，作为一种具有广泛应用的基础化工原料，其分子式为NH₃，常温常压下为无色气体，具有强烈刺激性气味，易液化（沸点-

33.5℃），液化后可通过加压或冷却储存运输从产业链视角看，液氨上游连接天然气、煤炭等能源与基础化工原料，中游涉及合成氨工艺与规模化生产，下游则广泛渗透于农业、工业、能源等多个领域，是现代工业体系中不可或缺的“中间枢纽”2025年，全球正处于“双碳”目标深化、能源结构转型与产业升级的关键期，液氨行业的发展不仅关乎传统化工产业的绿色升级，更与新能源、氢能产业链的构建深度绑定从历史维度看，液氨的需求长期由农业（氮肥生产）主导，但近年来，随着环保制冷剂替代、化工新材料需求增长及“绿氨”作为氢能载体的潜力显现，其应用场景正从“单一化工品”向“多领域综合能源载体”拓展在此背景下，研究2025年液氨行业的发展格局与潜力挖掘，既是对传统产业转型路径的梳理，也是对未来能源与化工产业融合趋势的前瞻

二、2025年液氨行业发展现状与格局分析

（一）全球市场规模与增长趋势从“稳定增长”到“结构性变革”

1.全球产能与产量区域集中性显著，技术驱动产能优化液氨的生产高度依赖能源供应与技术水平当前，全球液氨产能主要集中在天然气资源丰富、能源成本较低的地区，以及煤炭资源优势突出的国家根据国际肥料工业协会（IFA）2024年报告，2023年全球液氨总产能约

1.9亿吨/年，主要分布于中国（38%）、印度第1页共12页（15%）、美国（12%）、俄罗斯（8%）及中东国家（10%），其余产能分散于欧洲、拉美等地区从产能变化看，2015-2023年全球液氨产能年均复合增长率约

2.3%，低于同期化工行业平均增速这一现象主要源于两方面一是传统合成氨工艺（如煤制氨、天然气制氨）面临环保政策收紧与成本压力，中小产能逐步退出；二是技术升级推动大型化、智能化产能建设，头部企业通过扩产与技术改造提升市场份额例如，中国鲁西化工2023年建成全球首套200万吨/年大型氮肥联合装置，单系列产能较传统装置提升30%以上，单位能耗下降15%2025年，全球液氨产量预计达

1.6亿吨，较2023年增长约12%，主要增长动力来自中国、印度等新兴市场的农业需求复苏，以及绿氨产能的规模化投产国际能源署（IEA）预测，2025年绿氨产量将突破500万吨，占全球液氨总产量的

3.1%，较2023年提升

1.8个百分点，标志着行业从“传统碳基生产”向“绿氢耦合”转型的加速

2.全球需求结构农业仍占主导，工业与能源需求崛起液氨的下游需求呈现“传统农业为主、新兴领域为辅”的格局，但近年来结构正在发生显著变化农业领域作为氮肥的核心原料（约占全球液氨消费量的80%），农业需求长期受粮食价格、种植面积与化肥政策影响2023年，全球农业用氨量约

1.28亿吨，占总需求的80%，其中中国、印度为主要消费国，合计占比超60%2025年，随着全球粮食安全关注度提升（如印度2024年启动“国家粮食安全计划”），农业用氨需求预计增长3%-4%，但增速较2015-2020年（年均5%）有所放缓，主要因部分国家推广缓控释肥、生物肥料等技术，减少单位用肥量第2页共12页工业领域液氨在工业中的应用涵盖制冷剂、化工原料、纺织、医药等多个场景其中，环保制冷剂替代是工业需求增长的核心驱动力——传统氟利昂类制冷剂因破坏臭氧层被《蒙特利尔议定书》限制，液氨因“零臭氧破坏潜能值”“低成本”成为大型冷库、超市冷链的首选制冷剂2023年，全球工业用氨量约2000万吨，占总需求的

12.5%，较2015年增长约40%；预计2025年工业用氨需求将突破2500万吨，年均增速达10%能源领域作为“绿氨”的核心成分，液氨在氢能储运与发电领域的潜力正在释放绿氨通过可再生能源制氢后与氮气合成，燃烧或用于燃料电池时可实现“零碳排放”，被视为“绿氢载体”的重要方向2023年，全球能源用氨量约150万吨，占比仅

0.9%，但2025年预计增长至500万吨，主要来自挪威、德国、日本等国家的绿氨试点项目（如挪威“绿氨-甲醇”联合运输项目、日本“绿氨发电”示范工程）

3.全球贸易格局中国主导出口，区域供需失衡推动贸易流动液氨的全球贸易呈现“生产端集中、消费端分散”的特点2023年，全球液氨贸易量约4000万吨，主要出口国为中国（占全球出口量的35%）、俄罗斯（18%）、美国（15%），进口国则集中于印度（22%）、欧洲（18%）、东南亚（15%）中国是全球最大的液氨出口国，其出口优势源于两方面一是规模效应，中国液氨产能占全球38%，且煤制氨成本较国际天然气制氨低20%-30%；二是“一带一路”政策推动，通过低成本出口抢占新兴市场（如东南亚、中东）2023年，中国对印度出口液氨约300万吨，占其进口量的60%；对印尼、越南出口量同比增长25%，主要用于当地化肥生产第3页共12页区域供需失衡是贸易流动的核心逻辑天然气资源匮乏的印度、东南亚依赖进口；俄罗斯凭借西伯利亚气田资源，成为欧洲液氨供应的重要来源（2023年对欧出口占其出口量的40%）；美国则通过页岩气革命降低成本，成为拉美、非洲市场的主要供应商2025年，随着中国“双碳”政策收紧、出口退税率下调，其出口增速或放缓至10%，而绿氨产能集中的欧洲、中东将逐步提升区域自给率，全球贸易格局或向“区域化”方向演变

（二）中国液氨行业产能结构优化与政策驱动下的转型

1.产能与产量煤制氨占比下降，天然气制氨与绿氨崛起中国是全球液氨第一大生产国，2023年产能约7200万吨/年，产量约6000万吨，占全球总产量的

37.5%从产能结构看，传统的煤制氨占比从2015年的65%降至2023年的58%，主要因煤炭价格波动、环保政策限制（如煤制氨碳排放强度高）；天然气制氨占比从25%提升至32%，源于“煤改气”政策与进口天然气成本下降；绿氨产能虽基数小（2023年约5万吨/年），但增速显著，2025年预计突破50万吨/年，主要项目包括新疆“光伏制绿氨”（20万吨/年）、内蒙古“风电制绿氨”（15万吨/年）等从区域分布看，中国液氨产能高度集中于“三西地区”（山西、陕西、内蒙古）及川渝地区山西（22%）、陕西（18%）、内蒙古（15%）合计占比55%，川渝地区（12%）凭借天然气资源优势成为重要生产基地2025年，新疆、甘肃等“西北新能源基地”将新增绿氨产能约30万吨/年，推动产能向“能源富集、成本低廉”区域转移

2.需求与价格农业需求稳定，工业与能源需求成新增长点中国液氨需求以农业为主（约占75%），工业与能源需求占比逐步提升2023年，农业用氨量约4500万吨，主要用于尿素、硝酸铵等第4页共12页氮肥生产；工业用氨量约500万吨，用于制冷剂（280万吨）、MDI（120万吨）、己内酰胺（80万吨）等；能源用氨量约50万吨，集中于试点项目（如煤电绿氨混燃发电）价格方面，液氨价格受原材料与供需影响显著2023年，国内液氨均价约2800元/吨，较2022年下降15%（因煤炭价格回落、产能释放）；2024年受天然气价格上涨影响，价格回升至3200元/吨；预计2025年价格将稳定在3000-3500元/吨区间，农业需求托底、工业需求增长将支撑价格中枢上移

3.竞争格局头部企业主导，中小企业加速整合中国液氨行业竞争呈现“寡头垄断”特征，2023年CR10（前十企业）市场份额达65%，鲁西化工（380万吨/年）、万华化学（280万吨/年）、华鲁恒升（220万吨/年）为行业前三头部企业的优势在于规模效应降低成本（鲁西化工单位能耗较行业平均低8%）、技术储备雄厚（如万华化学自主研发“煤制乙二醇-液氨联产”技术）、产业链协同能力强（向下游延伸至MDI、硝酸等产品）中小企业则面临“成本高、环保压力大”的困境，2023年约30%的中小氨厂因煤价波动、碳排放成本上升而亏损，行业整合加速2025年，预计中小产能将进一步退出，头部企业通过兼并重组、产能置换（如淘汰落后煤制氨产能、新建绿氨项目）巩固市场地位

（三）国际主要国家液氨行业特点技术路径与政策导向差异

1.美国页岩气革命驱动低成本产能，聚焦能源与出口美国是全球液氨第二大生产国（2023年产能约2280万吨/年），产量约1800万吨，主要特点是技术路径以天然气制氨为主（占比90%），依托页岩气革命，单位成本仅为中国煤制氨的70%，国际竞争力突出；第5页共12页市场策略国内需求稳定（农业用氨占比60%），过剩产能主要用于出口，2023年对拉美、非洲出口占其出口量的70%；新兴布局积极发展绿氨，2025年计划建成500万吨/年绿氨产能，目标是成为全球绿氨出口枢纽（如墨西哥湾沿岸“绿氨-氢能”产业链）

2.印度需求依赖进口，绿氨试点起步印度是全球液氨第一大进口国（2023年进口量约700万吨），国内产能仅约1500万吨/年，且技术落后（以煤制氨为主，能耗高、碳排放强度大），无法满足农业需求（占总需求的85%），因此长期依赖进口2025年，印度政府计划通过“国家绿色氢能计划”推动绿氨发展，目标2030年绿氨产能达100万吨/年，但短期内仍需通过进口满足需求，中国、俄罗斯是其主要供应来源

3.欧洲环保政策倒逼转型，绿氨与CCUS结合欧洲液氨产能约1100万吨/年，主要用于化肥（农业）与制冷剂（工业），但受“碳关税”（CBAM）与碳中和目标（2030年减排55%）压力，传统天然气制氨（碳排放强度约180kgCO₂/吨氨）需通过CCUS（碳捕集利用与封存）技术降碳，或转向绿氨生产2025年，欧洲绿氨产能预计达80万吨/年，主要由挪威、德国企业主导（如YaraInternational在挪威的“绿氨-甲醇”项目），并计划通过北海风电制绿氨，降低对俄罗斯天然气的依赖

三、2025年液氨行业发展驱动因素与核心挑战

（一）核心驱动因素需求升级与技术突破的双重拉动

1.需求端农业、工业与能源“三驾马车”协同增长农业需求韧性全球粮食安全需求长期存在，2025年人口预计达81亿，对粮食需求增长10%-15%，带动氮肥需求年均增长

2.5%；第6页共12页工业需求爆发环保制冷剂替代加速（欧盟F-gas法规限制HFCs使用），2025年全球工业用氨量将突破3000万吨，其中中国、欧洲市场增速超15%；能源需求潜力绿氨作为氢能载体，在“零碳能源系统”中地位凸显——绿氨燃烧发电效率达40%，且可通过管道运输，被视为“海上氢能”的替代方案，2025年全球绿氨需求或达500万吨，中国、日本、德国为主要应用市场

2.供给端技术升级与成本优化支撑行业发展传统工艺优化煤制氨通过“水煤浆气化”“低温甲醇洗”等技术升级，能耗下降10%-15%；天然气制氨依托大型化装置（150万吨/年以上），规模效应降低成本；绿氨技术突破电解槽成本下降30%（2020-2023年），绿氨生产成本从2020年的4000美元/吨降至2023年的2500美元/吨，预计2025年降至2000美元/吨以下，具备与传统氨竞争的潜力；政策支持各国“碳中和”政策推动绿氨发展，如中国《“十四五”原材料工业发展规划》明确“支持绿氨试点”，美国《通胀削减法案》对绿氨生产提供每吨100美元补贴，欧盟“氢能战略”将绿氨列为重点发展领域

（二）核心挑战成本、政策与市场的多重压力

1.绿氨规模化成本仍高，技术转化存在瓶颈尽管绿氨成本下降显著，但与传统氨（约1800元/吨）相比仍存在差距（中国煤制氨成本约2500元/吨，2023年绿氨成本约3500元/吨）主要瓶颈在于电解槽效率PEM电解槽成本高（约2000美元/千瓦），碱性电解槽能耗损失大，均限制绿氨规模化生产；第7页共12页储能配套绿氨生产需匹配风电、光伏等波动性电源，储能成本占绿氨总成本的30%，若无法解决储能问题，绿氨经济性将大打折扣；基础设施绿氨运输需专用船舶（如“绿氨运输船”）与储存设施，目前全球此类设施不足10艘，建设成本高（单船约1亿美元）

2.政策不确定性与环保压力加剧行业风险碳政策收紧欧盟CBAM对化工产品碳排放提出要求，2026年起对进口氨征收碳关税，若中国煤制氨不配套CCUS，出口成本将增加30%-40%；贸易壁垒部分国家以“粮食安全”为由限制化肥出口（如印度2022年禁止尿素出口），导致液氨贸易波动；能源价格波动天然气、煤炭价格受地缘政治影响大（如2022年欧洲天然气价格暴涨至300欧元/兆瓦时），导致传统氨成本剧烈波动，中小氨厂生存困难

3.市场竞争与替代风险产能过剩隐忧中国、美国、俄罗斯等国计划在2025-2030年新增液氨产能超5000万吨/年，若需求不及预期，可能引发价格战；替代能源载体绿氢直接应用（如燃料电池）在交通领域逐步成熟，可能对绿氨作为氢能载体的地位形成替代；下游需求分化农业用氨需求受粮食价格波动影响大，2025年若全球粮食丰收，可能导致氮肥需求下降，进而拖累液氨价格

四、2025年液氨行业潜力挖掘方向技术、市场与产业链协同

（一）绿氨规模化生产与应用从“试点示范”到“产业落地”绿氨是液氨行业未来的核心增长点，潜力体现在三个层面

1.技术突破降低成本，提升效率第8页共12页电解槽技术重点研发低成本碱性电解槽（目标成本降至1000美元/千瓦以下）与PEM电解槽（寿命提升至2万小时以上），通过规模化采购与技术迭代降低制氢成本；耦合利用将绿氨生产与煤化工、盐化工耦合，如在新疆、内蒙古等新能源基地，建设“光伏/风电+电解槽+煤制氨”混合生产模式，利用绿氢替代部分化石燃料，降低碳排放；碳捕集对煤制氨或天然气制氨配套CCUS，生产“蓝氨”（碳捕集后碳排放降低80%以上），以满足欧盟CBAM等碳政策要求，2025年蓝氨产能预计达1000万吨/年

2.场景拓展从能源载体到工业原料发电与供热绿氨作为燃料用于燃气轮机发电（效率40%-45%），或与煤混燃发电（减少碳排放30%-50%），日本“东京电力”已启动绿氨发电试点项目，2025年计划建成100兆瓦级示范电站；钢铁行业绿氨作为还原剂用于“氢基竖炉”炼铁，替代焦炭，降低钢铁生产碳排放，中国宝武集团2023年在湛江钢铁基地启动绿氨炼铁试验，2025年目标实现10万吨/年绿氨应用；氢能储运绿氨通过管道或船舶运输至目的地，再通过“氨裂解制氢”技术（能耗降低15%）供燃料电池使用，2025年挪威将建成“绿氨-氢能”海上运输走廊，运输成本较传统绿氢降低20%

3.区域合作构建“绿氨产业带”依托可再生能源资源与港口优势，建设区域性绿氨产业集群中国西北绿氨产业带以新疆、甘肃为核心，利用当地风光资源（年发电量超2000亿千瓦时），建设200万吨/年绿氨产能，通过“西氨东运”供应华东、华南工业与能源需求；第9页共12页欧洲北海绿氨走廊挪威、德国、荷兰联合开发北海风电资源，生产绿氨后通过管道输送至欧洲大陆，目标2025年供应50万吨/年绿氨，用于化肥、钢铁与发电；东南亚绿氨枢纽新加坡、越南利用LNG进口优势，建设“LNG制氢+绿氨”项目，供应印尼、菲律宾等农业国家，2025年规划产能150万吨/年

（二）下游应用场景创新从“单一化工品”到“多领域融合”

1.农业高效化与功能化升级缓控释肥液氨与有机肥、生物刺激素复配，生产“长效缓释氮肥”，减少氮素流失（利用率提升20%-30%），中国中化化肥2025年计划推广1000万亩缓控释肥应用；土壤修复液氨作为土壤改良剂，调节酸性土壤pH值，降低重金属活性，在东南亚酸性土壤区（如印尼、泰国）推广应用，2025年市场规模预计达50万吨/年

2.工业高附加值产品开发MDI与聚氨酯液氨作为MDI（聚氨酯原料）的核心原料，2025年全球MDI需求增长12%，带动液氨需求增长50万吨/年；精细化工液氨与烯烃反应生成脂肪胺（用于表面活性剂、医药），与甲醛反应生成乌洛托品（用于炸药、树脂），2025年精细化工用氨占比将提升至8%，较2023年增长2个百分点

3.能源储能与调峰应用氨储能利用液氨的高能量密度（能量密度约12kWh/L），在电网低谷时制氨储能，高峰时发电，2025年中国、日本计划建成100MWh级氨储能示范项目；第10页共12页氢能调峰绿氨作为“可储存氢能”，在氢能电网中起到调峰作用，弥补风电、光伏的波动性，2025年全球氨储能调峰容量预计达500MW

（三）产业链协同与政策支持构建“绿色生态”体系

1.产业链整合从“生产端”到“消费端”“氨-氢-电”一体化在新能源基地建设“光伏/风电+电解槽+绿氨生产+氢燃料电池”全产业链，如隆基绿能在宁夏规划200万吨/年绿氨项目，配套20万辆氢能重卡应用；“氨-化肥-农业”闭环大型化肥企业（如鲁西化工、Yara）向下游延伸至农业服务，提供“绿氨-缓控释肥-种植指导”一体化服务，提升附加值

2.政策引导完善标准与激励机制标准体系建设制定绿氨生产、储存、运输的行业标准（如绿氨碳排放核算、氨运输安全规范），2025年中国、欧盟计划发布绿氨国家标准；财政补贴对绿氨生产给予电价优惠（如新疆、甘肃对绿氨项目提供

0.1元/度电价补贴），对绿氨应用项目（如绿氨发电）给予投资补贴（补贴比例30%-50%）；国际合作推动“绿氨贸易规则”制定，如中国、欧盟联合发起“绿氨碳标签”倡议，通过碳足迹认证促进绿氨国际贸易

五、结论2025年液氨行业的转型机遇与未来展望2025年，液氨行业正处于从“传统化工品”向“绿色能源载体”转型的关键节点从发展格局看，全球市场呈现“区域化生产、多元化需求”的特征中国凭借规模与成本优势主导传统氨市场，美国、欧洲加速布局绿氨与低碳氨，印度、东南亚等新兴市场成为需求增长第11页共12页引擎行业竞争焦点从“产能规模”转向“技术创新”与“绿色转型”，头部企业通过绿氨、CCUS等技术布局抢占先机，中小企业面临整合压力从发展潜力看，液氨行业的核心增长点在于三个方向一是绿氨规模化生产与应用，通过技术突破与政策支持，2025年绿氨成本有望降至传统氨水平，成为氢能产业链的重要一环；二是下游应用场景拓展，从农业、工业向能源、储能等新兴领域延伸，打开行业增长空间；三是产业链协同与区域合作，构建“绿氨-氢能-工业”一体化生态，提升行业整体竞争力然而，挑战依然存在绿氨成本与技术瓶颈、碳政策不确定性、市场竞争加剧等问题需通过技术创新、政策引导与国际合作逐步解决总体而言，2025年液氨行业将迎来“绿色化、高端化、多元化”的转型机遇，有望成为连接传统化工与新能源的重要纽带，为全球“双碳”目标实现提供关键支撑未来，随着技术的不断突破与市场的持续成熟，液氨行业不仅将延续其在基础化工领域的核心地位，更将在能源转型中扮演“桥梁”角色，推动全球能源结构向清洁化、低碳化方向发展这既是行业的挑战，更是其实现价值跃升的历史机遇（全文约4800字）第12页共12页。