2025私人财富管理委托合同模板

2025私人财富管理委托合同模板本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（以下简称“中国”）市签订甲方（委托人）姓名/公司名称身份证号/统一社会信用代码地址联系电话电子邮箱乙方（受托人）公司名称地址联系电话电子邮箱营业执照号金融业务许可证号鉴于甲方希望委托乙方为其提供私人财富管理服务，乙方同意接受甲方的委托，双方经友好协商，达成如下协议第一条服务范围

1.1乙方同意按照本合同约定，为甲方提供专业的私人财富管理服务，包括但不限于资产配置、投资管理、风险管理、税务规划、财富传承以及其他与财富管理相关的增值服务第1页共5页

1.2乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标和期限等因素，制定个性化的财富管理方案，并定期向甲方提供书面报告

1.3甲方应如实向乙方提供与财富管理相关的所有信息，并配合乙方完成必要的调查和评估工作第二条双方的权利与义务

2.1甲方的权利

2.

1.1甲方有权要求乙方按照本合同约定提供高质量的财富管理服务

2.

1.2甲方有权随时了解其资产的管理情况，并要求乙方提供详细的财务报告

2.

1.3甲方有权根据自身需求的变化，在与乙方协商一致的情况下，调整或终止本合同项下的服务内容

2.2甲方的义务

2.

2.1甲方应按时支付本合同约定的各项费用，并保证所提供信息的真实性、准确性及完整性

2.

2.2甲方不得利用乙方提供的服务从事任何违法或不正当的活动

2.

2.3甲方不得擅自处分其委托给乙方管理的资产，除非经乙方书面同意

2.3乙方的权利

2.

3.1乙方有权根据本合同约定收取相应的服务费用，并在甲方未按时支付费用时采取相应的催收措施

2.

3.2乙方有权拒绝甲方提出的任何超出本合同约定范围或违反相关法律法规的要求第2页共5页

2.

3.3乙方有权在甲方未履行其义务时，单方面解除本合同或暂停服务

2.4乙方的义务

2.

4.1乙方应具备相应的资质和能力，为甲方提供专业、合规的财富管理服务

2.

4.2乙方应勤勉尽责，妥善管理甲方的资产，并采取合理的措施防范投资风险

2.

4.3乙方应定期与甲方沟通，及时解答甲方的疑问，并根据市场变化和甲方需求调整管理策略第三条服务费用及支付方式

3.1服务费用包括管理费、托管费及其他相关费用具体收费标准如下管理费按委托资产规模的%收取，按（月/季度/年）支付；托管费按委托资产规模的%收取，按（月/季度/年）支付；其他费用包括但不限于交易手续费、审计费等，由乙方另行通知甲方支付

3.2甲方应于每期费用到期前个工作日内将应支付的费用划至乙方指定账户，账户信息如下开户名称开户银行银行账号

3.3若甲方未能按时支付费用，乙方有权暂停服务或终止本合同，且无需承担任何责任第3页共5页第四条保密条款

4.1乙方承诺对甲方提供的所有信息及资料严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露

4.2本条款的保密义务不因本合同的终止而失效，乙方仍需履行保密义务直至甲方以书面形式明确表示同意披露为止

4.3若乙方违反保密义务，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求赔偿造成的损失第五条风险提示

5.1甲方应当充分认识到财富管理存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险等，投资需谨慎

5.2乙方提供的服务仅为参考建议，甲方的投资决策应基于自身判断或在乙方指导下做出，乙方不对甲方的投资决策承担任何责任

5.3乙方不对委托资产的收益做出任何承诺，实际收益可能高于或低于预期收益，甲方需自行承担投资风险第六条协议的终止

6.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为年到期后，双方可协商续签

6.2在合同期限内，任何一方均可提前日以书面形式通知另一方解除本合同，除非合同另有约定

6.3本合同终止后，乙方应将甲方的资产及资料及时归还或移交，并协助甲方办理相关手续第七条争议的解决

7.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决第4页共5页

7.2若协商未果，任何一方均可向本合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼第八条其他条款

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

8.2本合同的任何条款不得被单方面修改，除非经双方协商一致并签署书面补充协议

8.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

8.4本合同的签署地为市，适用中国法律法规甲方（盖章/签字）签署日期年月日乙方（盖章）签署日期年月日第5页共5页。