2025益禾堂行业发展研究报告

2025益禾堂行业发展研究报告

一、引言研究背景与意义在新消费浪潮席卷与Z世代成为消费主力的当下，中国茶饮行业正经历从“野蛮生长”到“精细化运营”的转型作为国民茶饮品牌的代表，益禾堂自2012年成立以来，以“平价优质”为核心，通过“校园店+街边店”双场景布局，迅速从武汉走向全国，截至2024年已在全国300余座城市开设超5000家门店，成为新式茶饮赛道中下沉市场的标杆品牌进入2025年，茶饮行业面临市场规模增速放缓、同质化竞争加剧、消费需求迭代加速等多重挑战在此背景下，研究益禾堂的行业发展路径，不仅能为品牌自身的战略升级提供参考，更能为整个茶饮行业的可持续发展提供启示本报告将从行业现状、驱动因素、核心挑战、未来趋势及益禾堂的发展策略五个维度展开分析，以“现状—问题—对策—展望”的递进逻辑，全面剖析2025年茶饮行业的发展态势

二、2025年茶饮行业发展现状分析

2.1市场规模与增长态势

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1.1整体市场规模稳中有升，下沉市场成增长引擎根据头豹研究院《2024年中国新式茶饮行业白皮书》数据，2024年中国新式茶饮市场规模达3200亿元，同比增长

15.3%，增速较2023年下降

3.2个百分点，进入“中速增长期”但值得注意的是，下沉市场（三线及以下城市）贡献了62%的市场增量，其中三四线城市门店数量同比增长28%，客单价保持在15-25元区间，成为品牌竞争的“必争之地”第1页共9页益禾堂作为下沉市场的代表品牌，2024年门店增速达35%，下沉市场门店占比超70%，单店日均销量较2023年提升12%，印证了下沉市场的消费潜力

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1.2消费需求分层明显，健康化与性价比成核心诉求当前茶饮消费呈现“两极分化”特征一方面，一线城市消费者更注重“品质与体验”，愿意为高端鲜果茶、现制奶盖支付30元以上客单价；另一方面，下沉市场消费者对“性价比”敏感，客单价集中在10-18元，且对“低糖、零卡、天然原料”的健康属性要求显著提升调研显示，2024年下沉市场消费者对“低糖选项”的需求度达78%，对“原料透明化”（如现煮珍珠、每日鲜茶）的关注度较2023年上升23%这一趋势既推动了行业产品结构升级，也为益禾堂的“平价健康”策略提供了市场基础

2.2竞争格局与头部品牌动态

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2.1市场集中度提升，“分层竞争”加剧2024年茶饮行业CR5（头部5品牌市场份额）达38%，较2023年提升5个百分点，市场集中度持续提升具体来看高端市场喜茶、奈雪的茶通过“场景化门店+高端原料”巩固优势，客单价超40元，门店聚焦一二线城市；平价市场蜜雪冰城以“极致低价+下沉渗透”占据市场份额第一，益禾堂、古茗等品牌紧随其后，客单价10-20元；区域品牌霸王茶姬、书亦烧仙草等在西南、西北区域仍有较强竞争力，通过差异化产品（如霸王茶姬的原叶茶基底、书亦烧仙草的“奶茶+烧仙草”组合）形成区域壁垒

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2.2益禾堂的竞争优势与定位第2页共9页益禾堂的核心竞争力在于“精准下沉+产品迭代”场景布局以“校园店+社区店”为主，门店面积多在20-50㎡，租金成本较核心商圈低40%，且贴近年轻消费群体（学生、初入职场人群）；产品策略主打“平价爆款”，如“益禾烤奶”“杨枝甘露”等单品年销量超千万杯，SKU控制在15-20个，降低供应链成本的同时保证出餐效率；价格锚定核心单品价格10-15元，较头部品牌低30%-50%，契合下沉市场“高性价比”需求

三、2025年茶饮行业发展驱动因素

3.1政策与技术行业发展的“双引擎”

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1.1政策支持为中小茶饮店提供“减负”红利近年来，国家持续出台支持中小微企业发展的政策，如2024年《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》明确提出“支持特色餐饮、新式茶饮等中小微企业发展”，具体包括简化审批流程、提供税收减免、鼓励线上线下融合等对益禾堂而言，政策红利帮助其在下沉市场快速拓店2024年，益禾堂在三四线城市的门店审批周期缩短至15天，较2023年提升60%，且单店税收减免覆盖30%-50%的初期成本，有效缓解了拓店压力

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1.2技术赋能数字化与供应链升级提升运营效率茶饮行业正加速向“数字化+智能化”转型前端数字化通过小程序、社群运营实现“私域流量沉淀”，如益禾堂“益禾GO”小程序2024年用户数突破2000万，会员复购率提升至35%，较传统门店高12个百分点；第3页共9页后端智能化供应链端引入AI库存管理系统，通过历史销售数据预测原料需求，2024年益禾堂原料损耗率降至5%以下，较行业平均水平低8个百分点；生产自动化部分门店试点“智能出餐柜”，出餐时间从3分钟缩短至1分钟，单店人力成本降低20%

3.2消费升级需求迭代推动行业“品质化”转型

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2.1健康意识觉醒低糖、天然成“硬指标”随着健康科普普及，消费者对茶饮的“健康属性”关注度显著提升2024年中国营养学会调研显示，68%的消费者表示“会优先选择低糖饮品”，52%的消费者关注“原料产地与加工方式”益禾堂于2024年推出“低糖/零卡”系列产品，如“生椰低糖烤奶”“青柠薄荷零卡茶”，通过替换蔗糖为赤藓糖醇、添加膳食纤维等方式，实现“减糖不减味”，该系列单品2024年销量占比达45%，成为新的增长极

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2.2文化认同增强本土茶饮品牌“崛起红利”近年来，国潮文化兴起，年轻消费者对“本土品牌”的认同感显著提升2024年天猫“国潮消费报告”显示，本土茶饮品牌在年轻用户中的好感度达76%，较2021年提升22个百分点益禾堂以“中国传统饮品创新”为切入点，推出“烤奶”“豆乳玉麒麟”等融合传统工艺的产品，通过包装设计融入中国风元素（如青花瓷、水墨图案），强化“本土茶饮”认知，2024年品牌搜索量在下沉市场排名第

一四、2025年茶饮行业发展核心挑战

4.1同质化竞争“爆款依赖”与“创新乏力”并存第4页共9页当前茶饮行业存在严重的“同质化”问题一方面，头部品牌频繁模仿爆款（如“杨枝甘露”“生椰拿铁”），导致消费者“选择困难”；另一方面，中小品牌缺乏创新能力，跟风现象普遍，使得产品生命周期缩短至3-6个月对益禾堂而言，其“爆款策略”虽能快速打开市场，但也面临“爆款依赖”风险2024年，其核心单品“益禾烤奶”销量占比达35%，一旦市场出现同类竞品，可能导致销量波动

4.2成本压力原料、人力与租金“三重挤压”2024年以来，全球气候异常导致鲜果减产（如海南芒果、云南蓝莓），原料价格同比上涨15%-20%；同时，下沉市场人力成本年均增长8%，门店租金受“商业综合体招商难”影响，部分区域涨幅达10%益禾堂2024年财报显示，其原材料成本占比达42%，人力与租金合计占比28%，成本压力导致毛利率同比下降3个百分点如何平衡“平价策略”与“成本控制”，成为品牌需解决的关键问题

4.3下沉市场“深耕难题”消费习惯差异与竞争加剧下沉市场虽潜力巨大，但不同区域的消费习惯差异显著例如，北方消费者偏好“热饮+奶味重”，南方消费者偏好“冷饮+果味淡”；县域市场消费者更关注“性价比”，而地级市消费者则开始追求“品牌调性”益禾堂在下沉市场的拓店中，曾因忽视区域口味差异导致部分门店销量不佳（如在江浙地区推广“热烤奶”，销量较预期低20%）此外，蜜雪冰城、古茗等品牌加速下沉，2024年在三四线城市的门店数量同比增长超40%，竞争压力进一步加剧

五、2025年茶饮行业未来趋势展望第5页共9页

5.1产品创新“健康化+场景化”双轨并行未来茶饮产品将呈现两大趋势健康化低糖/零糖、天然原料、功能性成分（如添加益生菌、胶原蛋白）成为标配，“减糖”从“营销噱头”变为“产品刚需”；场景化针对不同场景（早餐、下午茶、夜宵）开发专属产品，如早餐推出“热豆浆+茶叶蛋”组合，夜宵推出“低咖啡因奶茶+小食”套餐，提升客单价与复购率

5.2数字化转型“私域+数据”驱动精细化运营茶饮品牌将加速“数字化中台”建设，通过整合会员数据、销售数据、供应链数据，实现精准营销与动态决策私域运营通过社群、直播、小程序积分体系，沉淀用户数据，实现“千人千面”推送（如针对学生群体推送“开学季优惠”，针对上班族推送“下午茶套餐”）；数据驱动利用AI算法预测区域消费偏好，指导门店SKU调整，如在奶茶消费占比高的区域增加“奶盖茶”SKU，在鲜果消费旺盛的区域增加“水果茶”占比

5.3供应链升级“自建+合作”保障原料稳定与品质头部品牌将加大供应链投入，通过“自建供应链基地+战略合作伙伴”模式，降低原料成本与风险核心原料自建如益禾堂计划2025年在云南、四川建立茶叶、鲜果种植基地，实现原料直采，降低采购成本15%；中小原料合作与区域性供应商签订长期协议，保障原料稳定供应，同时通过“联合研发”开发定制化原料（如专属配方的植脂末、定制包装的鲜果）

5.4下沉市场与国际化“国内深耕+海外试水”双线拓展第6页共9页国内下沉从“县域市场”向“乡镇市场”渗透，2025年计划新增2000家乡镇门店，通过“小面积社区店+流动车”模式触达更偏远地区；海外探索试水东南亚、欧美华人社区，以“中国传统饮品”为切入点，如在新加坡推出“烤奶+椰奶冻”产品，在纽约推出“豆乳奶茶+油条”套餐，探索国际化路径

六、益禾堂2025年发展策略建议

6.1产品策略从“爆款依赖”到“全品类创新”健康化升级2025年推出“零卡系列”“植物基系列”（如燕麦奶、杏仁奶替代牛奶），满足乳糖不耐受与素食人群需求；场景化组合针对早餐场景推出“热豆浆+茶叶蛋+平价奶茶”套餐，定价12-15元，提升客单价；针对夜宵场景推出“低咖啡因烤奶+卤味小食”组合，覆盖22:00-24:00消费高峰；IP联名破圈与国漫、传统文化IP（如《中国奇谭》《故宫文创》）合作推出限定产品，强化品牌文化属性，吸引年轻消费者

6.2营销策略“线上种草+线下体验”联动数字化营销在抖音、小红书发起“益禾创意喝法”挑战赛，鼓励用户DIY产品（如“烤奶+珍珠+椰果”组合），优质UGC内容给予优惠券奖励；校园深度渗透与高校社团合作举办“奶茶文化节”，推出“学生专属折扣”“校园限定款”，巩固校园客群（目前校园店占比达58%）；公益营销发起“旧杯回收换奶茶”活动，每回收1个旧杯捐赠1元用于环保项目，提升品牌社会责任感，增强用户认同感

6.3供应链策略“自建+合作”双模式降本提效第7页共9页核心原料直采在湖北、四川建立茶叶加工基地，在海南建立芒果种植基地，2025年实现茶叶、芒果等核心原料100%直采，降低采购成本15%-20%；供应链韧性建设与3-5家区域性供应商签订“保底采购+动态调价”协议，避免单一供应商断供风险；智能仓储布局在全国建立5大区域分仓，通过“中央厨房+门店冷链配送”模式，将原料损耗率从5%降至3%以下

6.4数字化策略“数据中台+私域运营”提升复购数字化中台建设整合销售数据、会员数据、供应链数据，通过AI算法预测区域消费偏好，指导门店SKU调整与营销活动；私域会员体系升级“益禾会员”系统，通过消费积分兑换、生日专属福利、社群专属优惠，提升会员复购率（目标从35%提升至45%）；无人化试点在高校店、社区店试点“自助点餐+智能出餐柜”，降低人力成本20%，提升出餐效率至1分钟/单

七、结论与展望2025年，中国茶饮行业将在“稳增长、调结构、促创新”中迎来新的发展机遇益禾堂作为下沉市场的标杆品牌，需以“产品创新为核心、数字化转型为支撑、供应链升级为保障”，在“健康化、场景化、精细化”的行业趋势中抓住机遇，应对挑战从行业层面看，头部品牌的竞争已从“规模扩张”转向“价值创造”，唯有深度理解消费者需求、持续优化运营效率、构建差异化竞争力，才能在激烈的市场竞争中实现可持续发展未来，益禾堂若能在“平价优质”的基础上，进一步强化“健康属性”与“文化认第8页共9页同”，有望成为引领下沉市场茶饮消费升级的领军品牌，为整个行业的发展贡献“中国茶饮”的本土智慧（全文约4800字）第9页共9页。