2025 萤石行业详细发展研究报告

2025萤石行业详细发展研究报告前言萤石行业的战略价值与研究意义萤石，作为自然界中唯一含有结晶水的氟化物矿物，因其独特的化学属性（高氟含量、易分解），被誉为“工业黄金”“现代工业的维生素”从钢铁冶炼的助熔剂到新能源电池的关键原料，从制冷剂的生产到精密仪器的制造，萤石的应用已渗透到国民经济的方方面面尤其在全球能源结构加速转型、新基建浪潮持续推进的背景下，萤石作为氟化工产业链的核心起点，其行业发展不仅关乎传统工业升级，更直接影响新能源产业的布局与国家战略资源安全2025年，是全球“碳达峰”目标向“碳中和”迈进的关键节点，也是中国“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇的承启之年在此背景下，萤石行业正面临资源禀赋差异、环保政策收紧、技术替代风险等多重挑战，同时也迎来新能源需求爆发、产业结构升级、国际竞争加剧等新机遇本报告将从行业现状、驱动因素、挑战瓶颈、未来趋势等维度，结合全球视野与中国实践，全面剖析2025年萤石行业的发展格局，为行业参与者提供决策参考

一、萤石行业发展现状全球格局与中国特征

1.1全球萤石资源禀赋与储量分布萤石在全球范围内分布广泛，但资源禀赋呈现显著不均衡性据美国地质调查局（USGS）2024年数据，全球萤石总储量约

1.3亿吨，主要集中在中国、墨西哥、南非、蒙古、越南等国家，其中中国储量占比达38%（约4940万吨），墨西哥（18%）、南非（12%）、蒙古（8%）紧随其后从资源类型看，中国萤石以高品位酸级萤石为主第1页共10页（CaF₂含量≥97%），而墨西哥、南非则以低品位、伴生型萤石为主，开采成本相对较高从产量格局看，中国是全球萤石生产绝对主导者2024年，中国萤石产量约占全球总产量的80%（约560万吨），墨西哥（8%）、南非（5%）、蒙古（4%）等国家贡献了剩余产量值得注意的是，全球产量分布与资源分布高度重合——中国凭借储量优势，在开采量上长期占据绝对主导，且近年来通过技术升级，高附加值萤石精矿（酸级、陶瓷级）产量占比持续提升，从2019年的65%增至2024年的72%

1.2全球消费结构传统领域占比下降，新能源驱动需求升级萤石的消费需求可分为传统工业与新兴产业两大类传统领域主要包括钢铁冶炼（助熔剂，占比约40%）、化工（氢氟酸生产，占比约30%）、陶瓷玻璃（占比约15%）等，这些领域需求增长相对稳定，近年来受全球经济波动影响，增速放缓至2%-3%新兴领域的崛起成为拉动萤石需求的核心动力2024年，新能源产业（锂电、氢燃料电池、制冷剂）对萤石的需求占比已达15%，且呈现加速增长趋势具体来看锂电领域六氟磷酸锂是锂电池电解液的关键原料，其生产需消耗大量萤石（每生产1吨六氟磷酸锂约需

1.2吨萤石）2024年，全球新能源汽车产量突破1500万辆，带动六氟磷酸锂需求增长35%，直接拉动萤石需求增加约25万吨；氢氟酸领域半导体级氢氟酸对纯度要求极高（纯度≥

99.99%），而萤石是生产半导体级氢氟酸的核心原料，随着全球芯片制造产能向先进制程升级（如3nm、2nm工艺），2024年半导体行业对萤石需求同比增长18%；第2页共10页制冷剂领域新一代低GWP（全球变暖潜能值）制冷剂（如R

32、R1234yf）以萤石为原料，替代传统高GWP制冷剂（如R22），2024年全球空调、冰箱等家电行业对新型制冷剂的需求增长22%，带动萤石消费增加约12万吨

1.3中国萤石产业的核心地位与区域特征中国不仅是全球最大的萤石生产国，也是最大的消费国与出口国2024年，中国萤石消费量约占全球的55%（国内产量560万吨，进口约40万吨），出口量约100万吨（主要出口至日本、韩国、欧洲等国家和地区，占全球贸易量的30%）从产业区域特征看，中国萤石产业呈现“三极”分布内蒙古-甘肃区域以高品位萤石矿为主，代表企业如中信大锰、中色股份，是国内酸级萤石精矿的核心供应基地，产量占全国的35%；浙江-福建区域以伴生型萤石矿为主，矿石品位较低（CaF₂含量约60%-70%），但靠近沿海港口，出口便利，代表企业如巨化集团、浙江巨化股份，出口量占全国的40%；湖南-广东区域以陶瓷级萤石矿为主，矿石加工成本低，是传统陶瓷产业的原料供应地，产量占全国的25%值得注意的是，近年来中国萤石产业正从“资源驱动”向“技术驱动”转型2024年，国内萤石选矿回收率从2019年的65%提升至75%，高纯度萤石精矿产量占比达72%，但行业集中度仍较低——CR10（前十企业市场份额）仅为38%，中小矿山仍占40%的产能，环保与安全风险较高

二、2025年萤石行业增长驱动因素需求端与供给端的双重发力

2.1需求端新能源产业成为核心增长引擎

2.

1.1锂电需求持续爆发，拉动萤石刚性增长第3页共10页全球“碳中和”目标下，新能源汽车、储能电池等产业进入高速发展期根据中国汽车工业协会数据，2025年全球新能源汽车产量预计突破3000万辆，带动动力电池需求增长45%；储能电池市场规模预计达500GWh，同比增长60%作为动力电池关键原料，六氟磷酸锂需求预计从2024年的15万吨增至2025年的25万吨，按

1.2吨萤石/吨六氟磷酸锂计算，将直接拉动萤石需求增加约12万吨，占2025年全球萤石需求增量的60%

2.

1.2半导体与光伏产业推动高端萤石需求升级半导体行业对超纯萤石（CaF₂含量≥

99.99%）的需求随先进制程发展持续增长2025年，全球半导体厂商扩产（台积电、三星、英特尔等）将新增3nm/2nm产线约20条，带动半导体级氢氟酸需求增长25%，需消耗超纯萤石约8万吨；光伏领域，PERC电池向TOPCon、HJT等新技术升级，其清洗剂、封装材料仍需消耗高纯度萤石，2025年光伏行业对萤石需求预计增长18%

2.

1.3政策驱动新型制冷剂普及，打开萤石需求新空间欧盟F-gas法规、中国《蒙特利尔议定书》履约要求下，传统R

22、R410A等制冷剂逐步被低GWP产品替代2025年，全球低GWP制冷剂市场渗透率将达60%，其中R32（空调）、R1234yf（汽车）占比超70%，带动萤石需求增加约15万吨

2.2供给端资源整合与技术升级提升有效产能

2.

2.1全球高品位萤石资源稀缺性凸显，开采成本上升全球高品位萤石（CaF₂≥97%）储量仅占总储量的12%，且主要集中在中国随着国内环保政策趋严（如内蒙古、甘肃等地限制新增产能），高品位萤石开采需投入更多资金用于环保设施（如尾矿处理、第4页共10页粉尘控制），2024年国内高品位萤石开采成本同比上升15%，预计2025年将突破1200元/吨

2.

2.2中国“双碳”目标推动行业整合，中小产能出清“双碳”目标下，萤石行业环保标准（如SO₂、NOx排放限值）进一步收紧，2024年国内已有30%的中小矿山因环保不达标被关停，预计2025年将再淘汰10%-15%的落后产能同时，政府鼓励头部企业通过并购整合资源，中信大锰、中色股份等龙头企业产能占比将从38%提升至50%以上，行业集中度显著提高

2.

2.3海外资源开发加速，全球供应多元化趋势显现中国萤石对外依存度长期维持在20%-25%，为降低资源风险，国内企业加速海外布局中信大锰收购墨西哥Phelps Dodge萤石矿（储量约800万吨），中色股份参与南非萤石矿开发（年产能10万吨）2025年，海外萤石产量预计增长15%，全球供应来源将从单一中国向“中国+墨西哥+南非+蒙古”多元化格局转变，有效缓解国内资源压力

2.3政策驱动全球战略资源属性凸显，政策支持与监管并存各国对萤石战略地位的认知提升，推动政策端从“资源出口”向“产业安全”倾斜中国将萤石纳入《战略性新兴产业分类

（2021）》，明确支持新能源用萤石材料研发；同时出台《萤石行业规范条件》，限制低品位萤石原矿出口，鼓励高附加值精矿出口；欧盟将萤石列为“关键原材料”，通过《电池法规》要求新能源电池企业披露萤石供应链ESG信息，推动产业链本地化；美国通过《通胀削减法案》对本土萤石加工企业提供补贴，目标2030年实现萤石自给率50%，减少对中国依赖第5页共10页政策的双重作用（支持产业升级+限制资源外流）将推动萤石行业从“低成本扩张”向“高质量发展”转型

三、萤石行业面临的挑战与瓶颈资源、技术与市场的多重约束

3.1资源禀赋约束高品位资源枯竭与伴生矿利用难题中国萤石资源虽储量丰富，但高品位资源（CaF₂≥97%）仅占总储量的12%，且主要分布在内蒙古、甘肃等地，部分矿山已进入开采中后期，储量逐年下降（如内蒙古苏莫查干敖包萤石矿储量从2019年的1200万吨降至2024年的800万吨）同时，国内30%的萤石为伴生矿（多与铅锌矿、铁矿伴生），开采过程中需消耗大量能源，且氟资源回收率低（仅50%-60%），资源利用效率不高

3.2技术瓶颈高端产品依赖进口，产业链协同不足尽管国内萤石选矿技术有所进步，但高端产品（如半导体级萤石精矿、锂电级萤石）仍依赖进口2024年，国内半导体级萤石精矿（纯度≥

99.99%）产量仅5万吨，而全球需求约8万吨，缺口需通过进口填补（主要来自墨西哥、南非）；锂电级萤石精矿（CaF₂≥

98.5%）生产技术掌握在巨化集团、多氟多等少数企业手中，产能占比不足30%，难以满足新能源产业爆发式需求此外，产业链上下游协同不足问题突出萤石开采企业与氟化工企业多为独立运营，缺乏长期合作机制，价格波动大（2024年国内酸级萤石精矿价格波动幅度达30%）；同时，萤石与氟化物产品（如六氟磷酸锂、氢氟酸）价格联动性弱，产业链抗风险能力不足

3.3市场竞争加剧国际低价竞争与贸易壁垒风险全球萤石市场呈现“中国主导生产、欧美主导高端消费”的格局，国际低价竞争与贸易壁垒成为行业突出问题第6页共10页低价竞争墨西哥、南非等国家通过低开采成本（约800元/吨）、政府补贴（如墨西哥出口退税5%），向中国、欧洲低价出口低品位萤石原矿，2024年欧洲从墨西哥进口萤石价格比中国低20%，挤压国内企业利润；贸易壁垒欧盟通过“碳边境调节机制”（CBAM）对高碳排放萤石产品征收关税，2025年起，中国萤石出口至欧盟的成本将增加10%-15%；美国则通过“实体清单”限制中国萤石加工企业获取先进设备，影响高端产品出口

3.4环保与安全压力“双碳”目标下的转型阵痛萤石开采属于高耗能、高污染行业，2024年行业能耗占全国工业总能耗的

3.5%，SO₂、粉尘排放量占全国工业排放的

2.8%在“双碳”目标下，环保政策趋严，企业需投入大量资金进行技术改造（如引入脱硫脱硝设备、推广绿色开采技术），2024年行业环保投入同比增长25%，部分中小企业因成本压力面临停产风险同时，萤石矿采空区、尾矿库的安全隐患（如2023年甘肃某萤石矿尾矿库溃坝事故）也对行业安全生产提出更高要求，企业需加强安全管理，进一步增加成本

四、2025年萤石行业未来趋势需求升级、技术突破与格局重构

4.1需求结构从“酸级主导”向“高端化、多元化”转型高端化新能源产业将推动酸级萤石（CaF₂≥97%）向更高纯度（如

98.5%、

99.9%）升级，2025年高端萤石精矿需求占比将从2024年的35%提升至50%；多元化除传统钢铁、化工领域外，萤石在新能源（锂电、光伏）、半导体、航空航天等领域的应用场景将进一步拓展，预计2025年非传统领域需求占比突破20%

4.2技术突破绿色开采与循环利用成为核心方向第7页共10页绿色开采技术推广“原地浸出”（ISL）技术，降低露天开采对生态环境的破坏，目前国内已有5家企业试点该技术，开采成本降低15%，资源回收率提升至70%；循环利用技术开发萤石尾矿回收技术，从含氟废水中提取萤石，2025年国内萤石尾矿利用率将从10%提升至25%，缓解资源短缺压力

4.3产业格局从“中国主导”向“全球协同”演变供应端海外资源开发加速，墨西哥、南非、蒙古等国产量提升，全球萤石价格波动幅度收窄，预计2025年国际市场价格稳定在1500-1600元/吨（国内酸级萤石精矿）；需求端欧美企业加速布局氟化工产业链，中国企业向海外延伸（如巨化集团在东南亚建氢氟酸基地），全球产业链协同加深，形成“资源-加工-应用”一体化格局

4.4政策导向从“资源出口”向“战略资源”价值重估各国将萤石纳入战略资源储备体系，中国可能出台“萤石战略储备计划”，建立国家储备库；同时，通过税收优惠、研发补贴等政策支持高端萤石材料（如半导体级、锂电级）国产化，目标2025年高端产品自给率提升至60%，减少对进口依赖

五、结论与建议把握转型机遇，推动行业高质量发展

5.1行业发展总结2025年，萤石行业将处于“需求爆发、供给紧张、技术升级、政策收紧”的关键阶段从需求端看，新能源产业驱动萤石需求年均增长15%-20%，高端化、多元化趋势明显；从供给端看，高品位资源枯竭与环保压力推动行业整合，头部企业市场份额提升，海外资源补充第8页共10页供给缺口；从政策端看，全球战略资源属性凸显，政策支持与监管并存，行业正经历从“规模扩张”向“质量效益”的转型阵痛尽管面临资源、技术、市场等多重挑战，但萤石行业在新能源革命的浪潮中，正迎来从“基础化工原料”向“战略资源”的价值重估，未来发展空间广阔

5.2发展建议对企业而言资源端加大高品位资源勘探与海外资源并购，同时推动伴生矿、尾矿资源的综合利用，降低对单一资源的依赖；技术端重点突破高端萤石材料（如半导体级、锂电级）生产技术，与高校、科研院所合作建立研发联盟，提升产业链自主可控能力；市场端加强与下游企业（如电池厂商、半导体企业）的长期合作，建立稳定的供应链关系，同时拓展海外市场，规避贸易壁垒风险对政府与行业协会而言政策引导完善萤石行业准入标准与环保法规，淘汰落后产能；通过税收优惠、研发补贴等政策支持高端萤石材料国产化；平台建设建立全国萤石资源信息共享平台与价格监测体系，稳定市场预期；推动行业协会发挥协调作用，促进行业内技术交流与合作；国际合作参与全球萤石资源治理，推动建立国际萤石贸易规则，维护中国在全球萤石市场的话语权结语萤石行业是支撑现代工业与新能源产业发展的基石，2025年的行业变革既是挑战，更是机遇唯有以资源整合为抓手、以技术第9页共10页创新为动力、以政策协同为保障，才能推动萤石行业在“双碳”目标下实现高质量发展，为全球能源转型与产业升级提供坚实支撑（全文约4800字）第10页共10页。